GoogleフォームとSalesforceを連携して、Googleフォームで回答が送信されたらSalesforceに自動登録する方法

ステップ1. GoogleフォームとSalesforceをマイアプリに連携する

まず、GoogleフォームとSalesforceをマイアプリに連携します。
Yoomにログインしたら、画面左側にある「マイアプリ」をクリックし、「+新規接続」からGoogleフォームを検索してください。

「Sign in with Google」でサインインしてください。

サインイン後、「Yoom が Google アカウントへのアクセスを求めています」と表示されるので、「続行」を押すことで連携が完了します。

次に、「+新規接続」からSalesforceを検索してください。
テスト環境で操作を試す場合はSalesforce（Sandbox環境）を、本設定の場合はSalesforceをクリックしてください。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

ログイン後にアクセス許可を行うと、Salesforceの連携が完了します。
※Salesforceの連携方法はこちらで詳しく解説しています。

次に、テンプレートを利用して設定を進めていきましょう。
Yoomにログインし、バナーの「試してみる」をクリックしてください。

「テンプレートがコピーされました！」と表示されるので、「OK」をクリックしてコピーを完了してください。

ステップ2. Googleフォームの回答内容を受け取る

次に、Googleフォームの回答内容を受け取るための設定を行います。
「フォームに回答が送信されたら」をクリックしてください。

次のページで「Googleフォームと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは編集可能ですが、トリガーアクションは変更せず「次へ」をクリックしてください。

APIの接続設定を行います。
「トリガーの起動間隔」は、5分、10分、15分、30分、60分から選択できます。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますのでご注意ください。
「フォームID」は、注釈を参考にして該当のフォームURLから取得し入力しましょう。
※Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
全て入力し終えたら、指定したフォームでテスト用の回答を送信してから「テスト」をクリックしてください。

アウトプットに表示された回答情報を確認し「保存する」をクリックしてください。

ステップ3. Salesforceにレコードを追加する

次に、Salesforceへのレコード追加を設定します。
「リード情報を追加する」をクリックしてください。

タイトルの任意編集とアカウント情報の確認を行い、データベースの連携設定を行なってください。
「マイドメインURL」は、Salesforceの「設定 > 私のドメイン」から確認できます。
「オブジェクトのAPI参照名」は、Salesforceの「設定 > オブジェクトマネージャ」から確認できます。
各項目の設定が完了したら、「次へ」をクリックしてください。

続いて、Salesforceに追加するレコードの値を設定します。
入力欄をクリックし、表示された候補からGoogleフォームの回答データを選択してください。
※画像内の「追加するレコードの値」はあくまでも一例です。レコード項目の編集はSalesforce内で行なってください。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、指定したテーブルにGoogleフォームの回答データが追加されているか確認しましょう。
テストが成功し、問題がなければ「保存する」をクリックしてください。

「トリガーをON」をクリックし、フロー稼働の準備が完了です。
これでGoogleフォームで回答が送信されたら、回答データがSalesforceに自動追加されます。

GoogleフォームやSalesforceを使ったその他の自動化例

他にもGoogleフォームやSalesforceを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1. Googleフォームで回答が送信されたらSalesforceにリード情報を追加し、Google Chatに通知する

Googleフォームの回答内容を基にSalesforceにリード情報を登録し、Google Chatに通知が行われます。これによりチーム内での情報共有が促進され、リード管理の効率向上が期待されます。

2. Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する

Microsoft Teamsの投稿内容をSalesforceの活動履歴として登録できます。これにより、チームでのやり取りがSalesforceに記録され、コミュニケーション履歴の一元化が期待されます。

3. Googleフォームでお問い合わせがあったら、回答内容をDifyで作成してLINE WORKSに通知する

Googleフォームの回答内容を基にDifyで情報を生成し、LINE WORKSで通知されます。これにより問い合わせ対応の手間を省き、対応品質を一貫させることをサポートします。

まとめ

GoogleフォームとSalesforceの連携により、データ収集から管理までのプロセスを自動化し、業務効率を向上させることができるかもしれません。
手動作業の削減でスタッフの負担を軽減し、データの一元管理で組織全体での情報共有を支援可能となるはずです。
また、カスタマーサポート体制を強化することで、顧客満足度の向上も期待できます。
Yoomのアプリ連携はプログラミング不要で簡単に導入可能です。この機会に業務効率化をぜひ体験してください。