Google スプレッドシートとMakeLeapsを業務で活用しているが、連絡先情報の更新に手間を感じている方
Google スプレッドシートとMakeLeapsを連携して業務効率化を目指している方
Google スプレッドシートとMakeLeapsの連携メリットと具体例
メリット1：データの一貫性を保ち業務効率を向上
Google スプレッドシートで行が更新されるたびに、MakeLeapsの連絡先が自動で更新されるため、データの一貫性を保つことができます。これにより、手動の情報更新が不要になり、作業時間を大幅に削減できます。例えば、営業部門がスプレッドシートに新しい顧客情報を入力すると、経理部門のMakeLeapsにも即座に反映されるため、部門間の情報共有がスムーズになります。
Google スプレッドシートの情報がMakeLeapsに即時反映されることで、顧客対応のスピードが向上します。例えば、顧客から連絡先の変更依頼があった際も、スプレッドシートを更新するだけでMakeLeapsにも反映されるため、迅速に正確な請求書や見積書を発行できます。これにより、顧客満足度の向上にもつながります。
[Yoomとは]
Google スプレッドシートで行が更新されたらMakeLeapsの連絡先を更新する方法
Google スプレッドシートで行が更新されたことをGoogle スプレッドシートのAPIを利用して受け取り、MakeLeapsが提供するAPIを用いて、更新された行のレコード情報をMakeLeapsの連絡先更新に用いることで実現が可能です。 一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。 今回は、以下のプロセスで作成していきます。
1.Google スプレッドシートで行が追加されたら、MakeLeapsに商品を作成する Google スプレッドシートで行が追加されたら、MakeLeapsに商品を作成するフローです。このフローを利用することで、入力作業を減らすことができ、さらに商品登録の作業がスピーディーかつ効率的に行うことができるため、業務効率の向上が期待できます。
2.Google スプレッドシートで行が追加されたら、MakeLeapsに取引先を作成する Google スプレッドシートで行が追加されたら、MakeLeapsに取引先を作成するフローです。このフローを利用することで、データ入力作業が削減され、手作業での入力ミスのリスク低減が期待できます。また、スピーディに情報が反映されるため、最新の取引先情報を確認できるようになります。業務効率が向上するだけでなく、円滑な顧客管理が可能になるでしょう。
3.Google スプレッドシートで行が更新されたら、MakeLeapsの書類を送付する Google スプレッドシートで行が更新されたら、MakeLeapsの書類を送付するフローです。このフローを利用することで、行が更新されるたびに自動で書類が送付されるため、送付作業を手動で行う手間が省け、ヒューマンエラーの減少と業務の効率化が期待できます。更新されたデータがすぐに反映されるので、顧客への対応がスピーディになるでしょう。
まとめ
今回は、Google スプレッドシートとMakeLeapsを連携させ、Google スプレッドシートで行が更新されたら、MakeLeapsの連絡先を更新する方法をご紹介しました。 Google スプレッドシートとMakeLeapsの連携により、データ管理の効率化やヒューマンエラーの防止を実現できるでしょう。さらに、手動作業の削減やタイムリーな情報共有が可能になることで、チーム内での正確な情報共有もスピーディーになり、業務全体の生産性向上が期待できます。 Yoomで自動化を導入するには、特別なスキルや知識は必要ありません。説明に沿って入力をするだけなので、操作も簡単です。 本記事で紹介した方法を活用し、顧客情報の管理を自動化して、ビジネスの成長につなげてください。
The person who wrote this article
k.noguchi
I have experience in a wide variety of jobs, such as an SE programmer, new graduate recruitment assistant, and theme park actor.
Among them, SE programmers built corporate systems and worked to improve work efficiency.
Using Yoom, we will carefully disseminate practical approaches to reduce the burden of work in an easy-to-understand manner.
Conventional RPA can only automate simple repetitive tasks, and the setup process was very complicated. With “hyperautomation,” which combines various technologies such as AI, API, RPA, and OCR, it is possible to automate many tasks that could not be realized until now more easily than before.
Most tools simply connect one app to another, leaving the complex tasks to you. Yoom goes much further: From document creation and browser automation to OCR and generative AI, Yoom handles it all seamlessly in one platform.
Why settle for basic integrations? Streamline your entire workflow with Yoom’s powerful hyperautomation.
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