Notionとマネーフォワード クラウド請求書を連携して、Notionのデータベースからマネーフォワード クラウド請求書で請求書を発行する方法

ステップ1：Notionとマネーフォワード クラウド請求書をマイアプリ連携

まず、Notionとマネーフォワード クラウド請求書をYoomに連携するため、マイアプリに登録します。

1.Yoom管理画面の左側で「マイアプリ」を選択し、「+新規接続」をクリックします。

2.続く画面で、Notionとマネーフォワード クラウド請求書(v3)を検索して選択すると、次の画面に進みます。

＜Notionの場合＞

・上記画面で「ページを選択する」をクリックします。
その後、下記の画面でボックスにチェックを入れ、「アクセスを許可する」をクリックすると、マイアプリに登録が完了します。

＜マネーフォワード クラウド請求書(v3)の場合＞

・アカウントを選択し、続く画面で事業者を選び、「次へ」をクリックします。

・「許可」をクリックすると、マイアプリに登録が完了します。

3.Notionとマネーフォワード クラウド請求書を連携するためのテンプレートをコピーします。

・下記のリンクを開きます。

・「このテンプレートを試す」をクリックすると完了です。

ステップ2：トリガーとなる拡張機能とNotionの設定

フローの起点となるトリガーアクションを設定します。
このフローは、Chromeの拡張機能を利用し、Notionから手動で起動できます。

1.Yoom管理画面の「マイプロジェクト」を選択し、「【コピー】Notionのデータベースからマネーフォワード クラウド請求書で請求書を発行」をクリックします。
※テンプレートのタイトルは次の画面で任意に変更できます。

2.「拡張機能をインストール」をクリックします。
※Chrome拡張機能については、こちらを確認してください。

3.「Chromeに追加」をクリックします。

4.「拡張機能を追加」をクリックすると、拡張機能の設定が完了します。

5.「Chrome拡張機能トリガー データベース上でページを選択して起動」をクリックします。

6.Notionと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。

7.起動ページのURLサンプルを入力し、「テスト」をクリックします。

8.テストが成功すると、アウトプットにNotionから取得した情報が表示されます。
問題がなければ保存します。
※アウトプットに取得されるページタイトルが一意の値とならない場合は、「+取得する値を追加」から一意の値が入力された項目を追加します。方法は、こちらのヘルプページで解説しています。

※今回はテスト用に下記のデータベースを作成し、ページタイトルが「No.」で一意の値になっています。

ステップ3：Notionから詳細情報を取得する設定

1.「データベースを操作する レコードを取得する」をクリックします。

2.Notionと連携するアカウントを確認し、データベースIDを設定したら、次へ進みます。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
※データベースIDは、枠をクリックして表示される「候補」から選択できます。

3.取得したいレコードの条件を設定し、テストを行います。
※左枠には、Notionデータベースで一意の値が入力された項目を設定します。右枠には、枠をクリックして表示されるアウトプットの「データベース上でページを選択して起動」から対応する項目を設定します。今回はテスト用に作成したNotionデーターベースで、ページタイトルが「No.」で一意の値になっているため、下記の設定になります。

4.テストが成功すると、アウトプットにNotionから取得した情報が表示されます。
問題がなければ保存します。

ステップ4：マネーフォワード クラウド請求書の設定

最後に、マネーフォワード クラウド請求書で請求書を発行する設定を行います。

1.「アプリと連携する 請求書（新形式）を作成」をクリックします。

2.マネーフォワード クラウド請求書と連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。

3.請求書の作成に必要な項目を設定します。
※Notionのデータを反映させる項目は、枠をクリックして表示されるアウトプットの「レコードを取得する」から設定します。（値は二重括弧で表示されます）これにより、請求書ごとに変わる内容を動的に反映できます。
※日付を設定する項目では、枠をクリックして表示される「日付」から設定することもできます。これにより、作成日や月末などの日付を動的に反映できます。
※部門IDの確認方法は、こちらのヘルプページで解説しています。

4.テストを行い成功すると、マネーフォワード クラウド請求書で請求書が作成されます。
問題がなければ保存します。

5.トリガーをONにして、このフローを有効化します。

※Chrome拡張機能を利用してNotionからフローボットを起動する方法は、こちらのヘルプページを参考にしてみてください。
※紹介したフローに不明点があれば、こちらのヘルプページを確認してみてください。

Notionやマネーフォワード クラウド請求書を使ったその他の自動化例

他にもNotionやマネーフォワード クラウド請求書を使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.Notionで取引先が登録されたらマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録する

Notionに登録した取引先情報を、マネーフォワード クラウド請求書に自動登録できます。
この連携により、取引先情報の繰り返し登録が削減され、業務効率の向上が期待できます。

2.Notionで発注先が登録されたらマネーフォワード クラウド債務支払にも登録する

Notionに登録した発注先情報を、マネーフォワード クラウド債務支払に自動登録できます。
この連携により、発注先情報を一元管理でき、ツール間のデータ整合性が向上するでしょう。

3.Notionに取引先が登録されたらマネーフォワード 掛け払いにも登録する

Notionに登録した取引先情報を、マネーフォワード 掛け払いに自動登録できます。
この連携により、マネーフォワード 掛け払いに転記する際のミスを防止でき、取引先情報の正確な登録プロセスが実現するでしょう。

まとめ

Notionデータベースの情報をもとに、マネーフォワード クラウド請求書で請求書を手動作成する場合、ミスが発生するリスクや作業に時間がかかること、規模拡大で障害になることが課題になります。
これらの課題は、ツール同士を連携して請求書作成を自動化することで解決できるでしょう。
Notionとマネーフォワード クラウド請求書の連携は、Yoomを使うことでノーコードで簡単に実現できます。
本記事で解説した手順に沿って設定すれば導入できるため、この機会に請求書作成プロセスを自動化してみてください。