SalesforceとSlackを連携して、Salesforceに新規リードが登録されたら自動でSlackに通知する方法

ステップ1：SalesforceとSlackをマイアプリ連携

まずSalesforceとSlackをマイアプリに連携します。
Yoomにログインしたら、画面左側にある「マイアプリ」をクリックし、「+新規接続」からSalesforceを検索してください。
テスト環境で操作を試したい方はSalesforce（Sandbox環境）を選択し、本設定を行う場合はSalesforceをクリックしてください。

※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

ログイン後にアクセス許可を行うと、Salesforceの連携が完了します。
※Salesforceの連携方法はこちらで詳しく解説しています。

続いて、「+ 新規接続」からSlackを検索してください。

Slackにサインイン済みの場合は、画像のようなページが表示されます。
未サインインの場合は、「ワークスペースにサインインする」画面でサインインを行いましょう。
別のワークスペースを利用する場合は、画面右上の「別のワークスペースを追加する」から設定を変更できます。
サインイン後、画面下部の「チャンネルを検索」で通知先のチャンネルを選択し、「許可する」をクリックすると、Slackのマイアプリ連携が完了します。

次に、フローボットのテンプレートを使用して設定を進めましょう。
Yoomにログイン後、以下のバナーに表示される「試してみる」をクリックしてください。

「テンプレートがコピーされました！」と表示されるので、「OK」をクリックしてコピーを完了してください。

ステップ2：Salesforceに登録されたリード情報を取得する

次に、Salesforceに登録されたリード情報の取得設定を行います。
「​​Salesforceに新規リードが登録されたら」をクリックしてください。

次のページで「Salesforceと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に編集できますが、トリガーアクションは変更せずに「次へ」をクリックしてください。

APIの接続設定を行います。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分から選択できます。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますのでご注意ください。
「マイドメインURL」は、注釈を参照しSalesforceの「設定 > 私のドメイン」から取得したドメインを入力してください。
設定後、「テスト」をクリックしましょう。

アウトプットに表示されたSalesforceの情報を確認し、「保存する」をクリックしてください。

ステップ3：Slackの通知設定を行う

続いて、Slackの通知設定を行います。
「Slackに通知」をクリックしてください。

タイトルの任意編集とアカウント情報の確認を行い、「次へ」をクリックしてください。

「投稿先のチャンネルID」は、候補からYoomを追加したチャンネルを選択してください。
※Yoomアプリの追加方法はこちらで詳しく解説しています。
「メッセージ内容」は任意で編集可能です。入力欄をクリックして、Salesforceから取得したリード情報を追加できます。今回は会社名と名前を含むメッセージを登録しました。
各項目の設定が完了したら「テスト」をクリックし、Slackにメッセージが送信されたことを確認してから、「保存する」をクリックしてください。

「トリガーをON」をクリックすると、フロー稼働の準備が完了します。
これでSalesforceに新規リードが登録されたら、自動でSlackに通知されます。

SalesforceとSlackを使ったその他の自動化例

他にもSalesforceとSlackを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1. kintoneでレコードが登録されたらSalesforceに取引先を登録しSlackに通知する

kintoneで登録されたレコード情報を基にSalesforceに取引先データが追加され、Slackに通知が送信されます。これにより、手作業の手間を省き、正確なデータ管理と情報共有がサポートされるかもしれません。

2. 毎日Salesforceのレポートを取得してSlackに通知する

Salesforceで作成されたレポートが毎日自動的に取得され、Slackに通知されます。これにより、チーム内でレポート内容の確認が効率化され、時間を節約できるでしょう。

3. Slackでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する

Slackで投稿されたメッセージを基にSalesforceに活動履歴を登録できます。これにより、情報の正確性が向上し、誤入力などのヒューマンエラーを防止できます。

まとめ

SalesforceとSlackを連携することで、リード情報の共有と対応プロセスの効率化がサポートされます。
これにより、営業チームの対応速度の向上が期待でき、ビジネスチャンスを逃さずに捉えることが可能になるかもしれません。
この自動化を活用し、業務効率化と売上向上を目指す新たな一歩を踏み出しましょう。
Yoomのアプリ連携はプログラミング不要で簡単に導入できます。この機会に、業務効率化をぜひ体験してください。