SalesforceとMicrosoft Teamsを連携して、Salesforceでの商談情報の更新をMicrosoft Teamsに通知する方法

ステップ1：SalesforceとMicrosoft Teamsをマイアプリ連携

SalesforceとMicrosoft Teamsのマイアプリ登録を行います。
先にマイアプリ登録を行うと、この後の設定がスムーズにできます。

まずSalesforceのマイアプリ登録を行いましょう。
Yoomのワークスペースにログインし、マイアプリの画面内で＋新規接続をクリックします。

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検索窓にSalesforceと入力し表示された候補をクリックします。

ユーザーIDとパスワードを入力しましょう。

ログインができたらマイアプリにSalesforceが表示されます。

※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

続いてMicrosoft Teamsのマイアプリ登録を行います。
画面左側のマイアプリをクリックし、画面右側の「新規接続」をクリックします。

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検索窓にMicrosoft Teamsと入力し、表示された候補をクリックしましょう。

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Microsoft365のアカウント選択画面が表示されるので、今回連携したいアカウントをクリックします。

サインインが完了するとマイアプリの画面に戻り、Microsoft Teamsが表示されます。

※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合、認証ができない可能性があります。

ステップ2：テンプレートをコピーする

自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしましょう。

以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。

ステップ3：起点となるSalesforceのトリガー設定と後に続くTeamsの通知設定

フローボットの操作を行います。

以下の画像のような画面が表示されるので、赤枠の箇所をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択の画面では今回連携するSalesforceのアカウントで間違いがないか確認し、「次へ」をクリックしましょう。

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以下の画面が表示されます。
内容に従って内容を入力しましょう。
トリガーの起動間隔は10分・15分・30分・60分から選択できます。

入力後「テスト」→「保存する」をクリックしましょう。

続いてTeamsの設定を行います。
以下の赤枠の箇所をクリックし、連携アカウントとアクションを選択の画面で、今回連携するTeamsのアカウントで間違いないかを確認しましょう。

各入力項目をクリックすると、連携したアプリから取得したアウトプットが表示されます。

アウトプットを使用することで、必要事項を簡単に入力することが可能です。

メッセージはすでに入力されていますが、必要に応じて変更しましょう。

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入力出来たら「テスト」→「保存する」をクリックしましょう。

ステップ4：トリガーをONにして連携自動化の確認‍

最後に以下の画面が表示されるのでトリガーをONにしましょう。フローボットが自動で起動します。

以上で自動化の設定は完了です。今回使用したテンプレートは以下です。

Salesforce・Microsoft Teamsを使ったその他の自動化例

①Salesforceの取引先責任者情報をもとにGmailで定型メールを送信する

Salesforceの取引先責任者情報をもとにGmailで定型メールを送信するフローです。このテンプレートを活用すると、取引先責任者のイベントに応じて自動的にGmailから定型メールが送信されるため、担当者は手作業での送信作業を行う必要がなく業務効率が大幅に向上します。また人的ミスのリスクも軽減されて、より丁寧かつ正確な顧客対応が可能になります。

②毎日Zoomの会議情報をMicrosoft Teamsに通知する

毎日Zoomの会議情報をMicrosoft Teamsに通知するフローです。会議をZoomを使用しており、日々の会議情報の管理に困っている方におすすめです。Zoomの会議情報が自動でMicrosoft Teamsに通知されます。Zoomにアクセスすることなく、普段利用しているチャット上で把握できるため、確認コストが軽減されます。決まった時間に通知を送ることが可能なので、把握漏れの防止にもつながります。

③マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されたらMicrosoft Teamsに通知する

マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。Microsoft Teamsで通知を受け取ることで連絡作業の負担なく、承認後すぐにMicrosoft Teamsでスムーズに情報を共有できます。また、申請情報が自動同期されるため、転記ミスによる連絡不備が発生するリスクの減少が期待できます。

まとめ

SalesforceとMicrosoft Teamsを連携することで、情報共有の効率化やチーム間の連携強化が期待できます。特に、商談情報の更新をスピーディーにMicrosoft Teamsへ通知する仕組みは、営業活動の迅速化や顧客対応の最適化に大きく貢献します。ぜひこの機会に、SalesforceとMicrosoft Teamsの連携を検討し、業務効率の向上とチームの生産性アップを目指してください。
ほかにもYoomではノーコードでできる自動化のテンプレートをたくさん使うことができます。無料登録はこちらから行えます、ぜひお気軽にお試しください。