■概要
Sansanの情報を使用してマネーフォワード クラウド請求書に取引先を作成するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Sansan上から直接トリガーを起動させることができます。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを利用している方
・名刺情報を一元管理している方
2.マネーフォワード クラウド請求書で請求業務を行っている方
・定期的な請求書の作成を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
取引先をSansanとマネーフォワード クラウド請求書の両方で管理している場合、情報の不一致が発生する恐れがあります。
マネーフォワード クラウド請求書における請求書の作成に支障が出る可能性があるため、取引先の正確性を保つことが重要です。
このフローでは、Chrome拡張トリガーでSansanの名刺情報から起動することで、マネーフォワード クラウド請求書の取引先を自動で追加することができます。
マネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を正確に行えるため、情報の不一致を防止することが可能です。
■注意事項
・Sansan、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
.png)
.avif)
