フォームが送信されたら、Zoho Creatorでレコードを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Zoho Creator

を自動連携できます。

■概要

Webサイトのフォームから問い合わせがあった際、その情報を手動でZoho Creatorに転記する作業は手間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時にZoho Creatorへ自動でレコードが作成されるため、Zoho CreatorのAPI連携などを意識することなく、データ登録業務を効率化し、顧客情報管理の精度を高めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

Webフォームからのリード情報をZoho Creatorで管理しており、手入力の手間をなくしたい方
Zoho CreatorのAPIを利用したデータ連携を、ノーコードで手軽に実現したいと考えている方
フォームからのデータ登録ミスを防ぎ、顧客情報管理の正確性を向上させたい担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

フォームが送信されると自動でZoho Creatorにレコードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

はじめに、Zoho CreatorをYoomと連携します。
次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでZoho Creatorを選択し、「レコードを作成する」アクションを設定し、フォームから受け取った情報をZoho Creatorの各フィールドにマッピングします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

トリガーとなるフォームでは、タイトルや質問項目などを自由に編集し、収集したい情報に合わせたフォームを作成してください。
Zoho Creatorの「レコードを作成する」アクションでは、連携先となる任意のアカウント所有者名、アプリケーションリンク名、フォームリンク名、そして各フィールド情報を設定してください。

■注意事項

・Zoho CreatorとYoomを連携してください。

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使用しているアプリについて

Zoho Creator

YoomではZoho Creatorとノーコードで連携し、API経由でZoho Creatorの操作を自動化できます。例えば、SalesforceやHubSpotで管理している顧客情報や案件情報などの情報をZoho Creatorに連携したり、YoomのフォームやGoogleフォームなどで送信された情報をZoho Creatorに自動的に登録するといったことが可能です。

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