楽楽明細と楽楽販売を連携して、楽楽明細で発行された帳票を楽楽販売に追加する方法

楽楽販売は、営業、販売、経理といった様々な部署の方々が使用するツールですが、一方で楽楽明細は、主に帳票管理を行う経理部門の方がメインユーザーと言えるでしょう。

そのため、企業で楽楽明細と楽楽販売の両方を使用している場合、経理担当者は楽楽明細と楽楽販売2つのツールを行き来するシチュエーションが起こりえます。
場合によっては、楽楽明細と楽楽販売に同じ帳票データを入力する必要があり、二度手間が増える可能性も否めません。

そこで今回は、<span class="mark-yellow">二度手間を解消するためにも、楽楽明細と楽楽販売を連携してみました。異なるツールの往来を削減してみましょう！</span>

楽楽明細と楽楽販売を連携するメリット

メリット1: タスク処理の時間短縮

連携をすることで、楽楽明細で発行した帳票データを、楽楽販売に自動で追加できるようになります。
これにより、今まで楽楽明細の帳票データを手動で楽楽販売に追加していたフローが自動化されるでしょう。自動化されることで入力作業が削減でき、タスク処理にかかる時間を短縮可能です。
また、時間の節約となることで、他の業務に余裕が生まれやすくなります。締め日付近にはこのようなメリットを感じやすいのではないでしょうか。

メリット2: データの正確性向上

楽楽明細の帳票データを手動で楽楽販売へ転記している場合、タイピングミスなどにより間違ったデータを入力してしまうことがありますが、自動化をすればこのようなエラーは減少します。
帳票データのエラーは先方に迷惑をかける可能性があるため、できるかぎり防止しなければなりません。数字が合わない場合は正しい計算ができなくなり、清算や在庫など、様々な部分に影響が出やすくなります。
このような事態を防ぐためにも、自動化は有効と言えるでしょう。

[Yoomとは]

これから、プログラミング不要でアプリ連携が可能なYoomで、「楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報を楽楽販売に追加する」というタスクを自動化するフローボットの作成方法を紹介します。
Yoomの登録後、ぜひ作成してみてください！

※楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

上記のフローボットテンプレートは、下記よりコピー可能です。

1.上のバナーの「詳細を見る」をクリック
2.移行した画面下部の「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録を行う

※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。

楽楽明細と楽楽販売の連携フローの作り方

STEP1:マイアプリ連携

Yoomの登録が完了すると、フローボットのテンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされます。
画像のような表示がされたら、画面の左側にあるメニューから「マイアプリ」を選択してください。

右上の新規接続ボタンをクリックし、Yoomと各アプリを連携しましょう。

楽楽明細とYoomの連携

1.検索する
‍検索ボックスに「楽楽明細」と入力し、楽楽明細のアイコンをクリックします。

2.必須項目の設定

赤枠の内容に沿って入力しましょう。アカウント名は任意のものを設定します。会社名や担当者名など、わかりやすいものがおすすめです。
入力後、右下の追加をクリックします。

上記の表示がされれば連携完了です。

楽楽販売とYoomの連携

1.検索する
‍検索ボックスに「楽楽販売」と入力し、楽楽販売のアイコンをクリックします。

2.必須項目の入力

上記の画像に従ってAPIトークンを生成しましょう。

生成が終わったら必須項目にコピー＆ペーストしてください。
入力後、右下の追加をクリックします。

上記の表示がされれば連携完了です。

以上で楽楽明細と楽楽販売のマイアプリ連携が完了しました。
次は、先ほどコピーしたテンプレートを活用し、フローボットの設定を行いましょう。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。

1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。

‍

STEP2:楽楽明細のトリガー設定

1.マイプロジェクトを開く

画面左側のメニューから「マイプロジェクト」を開きましょう。

2.コピーしたテンプレートを開く
‍「【コピー】楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報を楽楽販売に追加する」をクリックします。‍

3.アプリトリガーを選択
‍楽楽明細のアイコンの「帳票が発行されたら」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。‍

4.トリガーの起動間隔を決める

トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。‍

5.帳票を楽楽明細に追加する
テスト用の帳票を作成し、楽楽明細に追加しましょう。

6.テストの実行

Yoomの画面に戻り、下にあるテストボタンをクリックします。
テスト成功と表示されたら保存をして、楽楽明細のトリガー設定は完了です。

STEP3:楽楽販売の設定

1.アプリトリガーを選択
‍楽楽販売のアイコンの「レコードを登録」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。‍

2.必須項目を入力する

それぞれの補足に従い入力しましょう。‍

3.登録データの確認

登録する値はすでに入力が完了しているため、ヘッダ項目のIDのみ設定しましょう。
ヘッダ項目の詳細画面などからご確認ください。

4.テストの実行
画面下にあるテストボタンを押します。
テスト成功の表示がされたら、設定は完了です。保存をしましょう。‍

5.トリガーをONにする

フローボットの作成が完了すると、上記のような表示がされます。
トリガーは初期設定ではOFFの状態なので、ONにしましょう。

以上で楽楽明細と楽楽販売を使用したフローボットの作成は完了です。

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今回使用したフローボットテンプレート
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報を楽楽販売に追加する

楽楽明細・楽楽販売を使ったその他の自動化例

他に楽楽明細と楽楽販売を使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.楽楽販売の情報をkintoneに連携する
‍楽楽販売の情報をkintoneでも管理しているなら、Yoomで連携させることが可能です。手入力の手間が省けるでしょう。

2.Googleスプレッドシートで行が追加されたら楽楽販売にレコードを追加する
‍Google スプレッドシートとも連携可能です。共同編集や管理が容易になり、チームでの情報管理がしやすくなるはずです。

3.楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSalesforceに追加する
‍楽楽明細×Salesforceのフローボットです。成約後に発行した帳票を紐づけられるようになります。

まとめ

楽楽明細と楽楽販売を連携することで、手動で行っていた業務が自動化され、時間を節約できます。
また、自動化されることで手入力によるヒューマンエラーが減少し、データの正確性が保ちやすくなるでしょう。
さらに、楽楽販売1つで帳票データが確認できるようになり、販売や営業部門も数字の把握がしやすくなります。
日々の業務負担軽減に繋がるため、ぜひお試しください。