クラウドサインで書類の締結が完了したら合意締結証明書を取得し、Google スプレッドシートにレコードを追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

クラウドサイン

と

Google スプレッドシート

を自動連携できます。

■概要

クラウドサインで契約締結が完了した後、合意締結証明書を都度ダウンロードし、管理台帳へ転記する作業に手間を感じていないでしょうか。このワークフローは、クラウドサインでの書類締結をトリガーに、合意締結証明書の取得とGoogle スプレッドシートへの情報追加を自動で実行します。クラウドサインのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、契約管理にまつわる手作業を効率化することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

・クラウドサインでの契約締結後の管理業務に手間を感じている法務・総務担当の方
・契約情報をGoogle スプレッドシートで管理しており、手入力によるミスをなくしたい方
・クラウドサインのAPIを活用した業務自動化をノーコードで実現したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

・クラウドサインでの締結完了を起点に、証明書の取得からGoogle スプレッドシートへの記録までが自動化され、手作業に費やしていた時間を削減できます。
・API連携によって書類情報が正確に同期されるため、手入力による転記ミスや証明書の取得漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1.はじめに、クラウドサインとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2.次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」アクションを設定します。
3.次に、オペレーションでクラウドサインの「合意締結証明書の取得」アクションを設定し、締結が完了した書類の証明書を取得します。
4.最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のスプレッドシートに行として追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

・Google スプレッドシートにレコードを追加する際、どの列にどの情報を追加するかを自由に設定できます。クラウドサインから取得した書類名や締結日といった情報を変数として埋め込んだり、「締結完了」のような固定のテキストを入力したりすることが可能です。

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使用しているアプリについて

クラウドサイン

Yoomを使ってクラウドサインのAPIをノーコードで活用することが可能です。Yoomとクラウドサインを連携することで、契約書の作成から送付までの一連の流れをAPIを用いて自動化したり、契約が締結した書類をGoogle Driveなどのファイル管理サービスに自動的にアップロードすることができます。また、Yoomのデータベースにクラウドサインの書類情報を集約・同期することも可能です。