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DocuSignとChatworkを連携して、DocuSignで契約が完了したらChatworkに自動通知する方法
契約が完了するたびに、個別で通知する手間を軽減したいと思いませんか？
DocuSignとChatworkを連携することで、契約完了通知を自動化し、スムーズにプロジェクトを進行できるかもしれません。
この自動化により、チーム全体が完了した契約を把握でき、共有が容易になるでしょう。
また、確認漏れや対応漏れを防ぎ、対応の遅延が少なくなるでしょう。
こんな方におすすめ
- 契約完了の確認や共有を効率化したい方
- 契約完了後の対応を迅速に行いたい方
- DocuSignとChatworkを別々で活用していて、契約完了後の通知を自動化したいと考えている方
DocuSignとChatworkの連携メリットと具体例
メリット1:対応の遅延を防ぐ
DocuSignとChatworkの連携により、対応の遅延を防ぐことができます。
たとえば、DocuSignで契約が完了した際に、すぐにChatworkに通知できます。
これにより、完了した契約を把握できるため、その後の対応を素早く行えるでしょう。
従来のように手動で契約の完了有無を確認している場合、確認ミスや通知漏れといったリスクがあります。
しかし、通知を自動化することで、ヒューマンエラーを防ぎ、対応の遅れを防げるでしょう。
メリット2:各部門の情報共有がスムーズになる
契約完了の自動通知は、各部門への情報共有がスムーズになるというメリットが挙げられます。
たとえば、契約完了の通知先を営業部や法務部に設定すれば、担当者は通知の手間を省くことができるでしょう。
これにより、各部署が即座に完了した契約を把握できるため、情報共有をスピーディーかつ容易に行えるでしょう。
このように、完了した契約がChatworkの通知により可視化できるため、チーム全体の効率化が期待できそうです。
メリット3:手作業を削減できる
契約の完了通知をChatworkで自動通知する設定により、担当者は契約が完了するたびに手作業で通知する必要がなくなります。
特に契約件数が多いと、完了した契約を見落とすリスクが高まりますが、自動通知によりその問題を解消できます。
たとえば、月末などの契約が集中する際には、自動で契約完了通知が届くため、担当者は手作業による通知から解放されるでしょう。
これにより、重要な契約が確実に通知されるため、担当者の時間と労力を削減できるでしょう。
DocuSignとChatworkを連携し、Yoomを使用した自動化方法をご紹介していきます。
[Yoomとは]
DocuSignとChatworkの連携フローの作り方
今回は「DocuSignで契約が完了したらChatworkに通知する」という以下のテンプレートの設定方法をご紹介します。
このテンプレートを利用することで、イチから自動化設定を行う必要がなく、便利です。
■概要DocuSignでの契約締結後、Chatworkでの関係者への通知を手作業で行っていませんか？この作業は手間がかかるうえ、連絡漏れや遅延が発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、DocuSignで契約が完了したタイミングで、自動的にChatworkの指定したルームへ通知を送信できるため、契約締結後の情報共有を迅速かつ円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignでの契約完了後、Chatworkへの通知を手作業で行っている方
- 契約締結から後続業務への連携をスムーズにし、タイムラグをなくしたい方
- 手作業による通知漏れや連絡ミスを防ぎ、契約管理の確実性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignで契約が完了すると自動でChatworkに通知が飛ぶため、これまで通知作成や送信にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な契約情報を確実に関係者へ共有できます。
■フローボットの流れ- はじめに、DocuSignとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、契約完了の通知を指定のチャットルームに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Chatworkでメッセージを送るオペレーションでは、通知を送信するチャットルームを任意に設定できます。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得した契約名や相手先などの情報を変数として動的に埋め込むことも可能です。
■注意事項- DocuSign、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignでの契約完了後、Chatworkへの通知を手作業で行っている方
- 契約締結から後続業務への連携をスムーズにし、タイムラグをなくしたい方
- 手作業による通知漏れや連絡ミスを防ぎ、契約管理の確実性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignで契約が完了すると自動でChatworkに通知が飛ぶため、これまで通知作成や送信にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な契約情報を確実に関係者へ共有できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、契約完了の通知を指定のチャットルームに送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkでメッセージを送るオペレーションでは、通知を送信するチャットルームを任意に設定できます。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得した契約名や相手先などの情報を変数として動的に埋め込むことも可能です。
■注意事項
- DocuSign、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
連携フローは大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- DocuSignとChatworkをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- フローの起点となるDocuSignのトリガー設定とその後に続くChatworkのオペレーション設定
- トリガーボタンをONにして、DocuSignとChatworkの連携動作を確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
ステップ1:DocuSignとChatworkをマイアプリ登録
DocuSignとChatworkをYoomに接続するマイアプリ登録を行ってください。
マイアプリ登録を先にしておくと、自動化設定がスムーズに進みます。
DocuSignのマイアプリ登録をしましょう。
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックします。
アプリ一覧からDocuSignを探すか、「アプリ名で検索」で検索してください。
以下の画面が表示されたら、DocuSignにログインしましょう。
次に、Chatworkのマイアプリ登録を行います。
先ほどのように、Chatworkを一覧から探すか、検索しましょう。
以下の画面が表示されるので、Chatworkにログインしてください。
マイアプリにDocuSignとChatworkが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2:テンプレートをコピー
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要DocuSignでの契約締結後、Chatworkでの関係者への通知を手作業で行っていませんか？この作業は手間がかかるうえ、連絡漏れや遅延が発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、DocuSignで契約が完了したタイミングで、自動的にChatworkの指定したルームへ通知を送信できるため、契約締結後の情報共有を迅速かつ円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignでの契約完了後、Chatworkへの通知を手作業で行っている方
- 契約締結から後続業務への連携をスムーズにし、タイムラグをなくしたい方
- 手作業による通知漏れや連絡ミスを防ぎ、契約管理の確実性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignで契約が完了すると自動でChatworkに通知が飛ぶため、これまで通知作成や送信にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な契約情報を確実に関係者へ共有できます。
■フローボットの流れ- はじめに、DocuSignとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、契約完了の通知を指定のチャットルームに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Chatworkでメッセージを送るオペレーションでは、通知を送信するチャットルームを任意に設定できます。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得した契約名や相手先などの情報を変数として動的に埋め込むことも可能です。
■注意事項- DocuSign、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignでの契約完了後、Chatworkへの通知を手作業で行っている方
- 契約締結から後続業務への連携をスムーズにし、タイムラグをなくしたい方
- 手作業による通知漏れや連絡ミスを防ぎ、契約管理の確実性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignで契約が完了すると自動でChatworkに通知が飛ぶため、これまで通知作成や送信にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な契約情報を確実に関係者へ共有できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、契約完了の通知を指定のチャットルームに送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkでメッセージを送るオペレーションでは、通知を送信するチャットルームを任意に設定できます。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得した契約名や相手先などの情報を変数として動的に埋め込むことも可能です。
■注意事項
- DocuSign、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認してください。
変更する場合は、該当箇所をクリックすることで変更できます。
まず、DocuSignの設定を行うために、「エンベロープが完了したら」をクリックしましょう。
ステップ3:フローの起点となるDocuSignのトリガー設定とその後に続くChatworkのオペレーション設定
以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。
- 「タイトル」→お好みで変更可能
- 「DocuSignと連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
- 「トリガーアクション」→エンベロープが完了したら
以下の画面が表示されるので、赤枠内をクリックし、Webhook URLをコピーしましょう。
注意事項を確認してください。
DocuSignの画面で設定を行うので、DocuSignに移動します。
上部の「管理者」→左下の「ドキュサインコネクト」→「設定の追加」→「カスタム」の順でクリックし、以下のように設定しましょう。
※DocuSignの「発行するURL」の欄にはすでに「https://」が入力されているので、削除してからWebhook URLをペーストしてください。
設定が完了したら、Webhookイベントを送信するか、トリガーイベントを実行し、Yoom画面の「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
次に、Chatworkの設定を行うため、「Chatworkに通知する」をクリックしてください。
以下の画面が表示されたら、設定を確認します。
- 「タイトル」→お好みで変更可能
- 「Chatworkと連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
- 「アクション」→メッセージを送る
以下の画面が表示されるので、注意事項を確認します。
スクロールし、「ルームID」の設定をしましょう。
次に、DocuSignのアウトプットを使用し、「メッセージ内容」を設定します。
赤枠内の矢印をクリックすることで、アウトプットを選択できます。
例として以下のように設定しましたが、任意で設定しましょう。
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。
ステップ4:トリガーボタンをONにして、DocuSignとChatworkの連携動作を確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
フローボットが正しく起動するか、確認しましょう。
今回使用したフローボットテンプレート
DocuSign で契約が完了したら、Chatworkに通知する
■概要DocuSignでの契約締結後、Chatworkでの関係者への通知を手作業で行っていませんか？この作業は手間がかかるうえ、連絡漏れや遅延が発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、DocuSignで契約が完了したタイミングで、自動的にChatworkの指定したルームへ通知を送信できるため、契約締結後の情報共有を迅速かつ円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignでの契約完了後、Chatworkへの通知を手作業で行っている方
- 契約締結から後続業務への連携をスムーズにし、タイムラグをなくしたい方
- 手作業による通知漏れや連絡ミスを防ぎ、契約管理の確実性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignで契約が完了すると自動でChatworkに通知が飛ぶため、これまで通知作成や送信にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な契約情報を確実に関係者へ共有できます。
■フローボットの流れ- はじめに、DocuSignとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、契約完了の通知を指定のチャットルームに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Chatworkでメッセージを送るオペレーションでは、通知を送信するチャットルームを任意に設定できます。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得した契約名や相手先などの情報を変数として動的に埋め込むことも可能です。
■注意事項- DocuSign、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignでの契約完了後、Chatworkへの通知を手作業で行っている方
- 契約締結から後続業務への連携をスムーズにし、タイムラグをなくしたい方
- 手作業による通知漏れや連絡ミスを防ぎ、契約管理の確実性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignで契約が完了すると自動でChatworkに通知が飛ぶため、これまで通知作成や送信にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な契約情報を確実に関係者へ共有できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、契約完了の通知を指定のチャットルームに送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkでメッセージを送るオペレーションでは、通知を送信するチャットルームを任意に設定できます。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得した契約名や相手先などの情報を変数として動的に埋め込むことも可能です。
■注意事項
- DocuSign、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
DocuSignを使ったその他の自動化例
1.DocuSignで契約が完了したら、Google スプレッドシートの情報を自動更新するフローです。
契約内容をGoogle スプレッドシートに自動更新できるため、手作業による転記が不要になります。
転記にかかっていた時間を節約でき、担当者は優先度の高い業務に専念できるでしょう。
■概要DocuSignで電子契約が完了した後、そのステータスや契約者情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業は、手間がかかる上に更新漏れや入力ミスが発生しやすい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をトリガーとして、関連するGoogle スプレッドシートの情報を自動で更新できるため、手作業による契約管理の煩雑さを解消し、業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignとGoogle スプレッドシートで契約管理を行っており、手作業での情報更新に手間を感じている方
- 契約ステータスの更新漏れや入力ミスを防ぎ、管理業務の正確性を向上させたいと考えている方
- 契約管理に関連する定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignでの契約が完了すると、自動でGoogle スプレッドシートの情報が更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、DocuSignとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの情報を取得する」アクションを設定し、契約が完了したエンベロープの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した情報をもとに特定のシートの情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- DocuSignのアクション設定では、対象となるアカウントIDや、情報を取得したいエンベロープのIDなどを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのアクション設定では、更新対象としたいスプレッドシートのIDやタブ名を任意で設定してください。
■注意事項- Docusign、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとGoogle スプレッドシートで契約管理を行っており、手作業での情報更新に手間を感じている方
- 契約ステータスの更新漏れや入力ミスを防ぎ、管理業務の正確性を向上させたいと考えている方
- 契約管理に関連する定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約が完了すると、自動でGoogle スプレッドシートの情報が更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの情報を取得する」アクションを設定し、契約が完了したエンベロープの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した情報をもとに特定のシートの情報を更新します。
■このワークフローのカスタムポイント
- DocuSignのアクション設定では、対象となるアカウントIDや、情報を取得したいエンベロープのIDなどを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのアクション設定では、更新対象としたいスプレッドシートのIDやタブ名を任意で設定してください。
■注意事項
- Docusign、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
2.指定のスケジュールになったら、自動的にDocuSignで添付資料をダウンロードし、kintoneのレコードと関連付けるフローです。
DocuSignからの添付資料を自動的にkintoneに格納できるので、ファイルの格納漏れを防ぎます。
指定のスケジュールになるとトリガーが起動するため、毎週や毎月の定型業務が効率化されるかもしれません。
■概要
指定のスケジュールになったらDocuSignで添付資料をダウンロードし、kintoneにファイルをアップロードして特定のレコードと関連付けるフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
・経理担当者
2.顧客管理等をkintoneを使用して行なっている方
・会社情報ごとに採番している営業担当
・業務委託契約を行なっている人ごとに管理している人事部門の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・自動でkintoneに関連付けることで、人の手によるミスをなくすことができます。
・一連の流れが自動で完了するため、ファイル格納の手間を省き、業務効率を向上させることができます。
■注意事項
・kintone、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
・今回のテンプレートは添付書類が1枚の場合を想定しています。複数枚の添付書類は処理できないためご注意ください。
・複数枚の添付書類を処理するためには別途設定が必要となります。
■概要
指定のスケジュールになったらDocuSignで添付資料をダウンロードし、kintoneにファイルをアップロードして特定のレコードと関連付けるフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
・経理担当者
2.顧客管理等をkintoneを使用して行なっている方
・会社情報ごとに採番している営業担当
・業務委託契約を行なっている人ごとに管理している人事部門の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・自動でkintoneに関連付けることで、人の手によるミスをなくすことができます。
・一連の流れが自動で完了するため、ファイル格納の手間を省き、業務効率を向上させることができます。
■注意事項
・kintone、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
・今回のテンプレートは添付書類が1枚の場合を想定しています。複数枚の添付書類は処理できないためご注意ください。
・複数枚の添付書類を処理するためには別途設定が必要となります。
3.Docusignで書類が締結したら、書類をOneDriveに自動格納するフローです。
契約書の保存を頻繁に行う法務担当者や営業担当者におすすめの自動化です。
証明書の手動ダウンロードが不要になり、証明書管理が容易になるでしょう。
■概要DocuSignで電子契約が完了した後、締結済みの書類を都度ダウンロードし、手作業でOneDriveに格納していませんか？この作業は件数が増えるほど手間がかかるだけでなく、保存漏れや格納先の間違いといった人的ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの書類締結をトリガーにして、締結済み書類と証明書が自動でOneDriveに格納されるため、こうした書類管理の課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignで締結した書類をOneDriveで管理しており、手作業での格納に手間を感じている方
- 電子契約書の管理プロセスを自動化し、人的ミスを減らしたい法務・営業担当の方
- 契約関連の定型業務を効率化して、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignでの締結完了後、自動でOneDriveへ書類が格納されるため、手作業でのファイル保存にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業でのファイル移動が減ることで、保存漏れや格納先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、書類管理を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、DocuSignとOneDriveをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDocuSignの「証明書をダウンロードする」アクションを設定し、締結の証明書を取得します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをOneDriveに格納する」アクションを設定し、トリガーで取得した締結済み書類と証明書を格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- OneDriveへのファイル格納アクションで、保存先のフォルダを任意で指定することが可能です。取引先や案件ごとに特定のフォルダに自動で整理・格納するよう設定できます。
■注意事項- Docusign、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- DocuSignで締結した書類をOneDriveで管理しており、手作業での格納に手間を感じている方
- 電子契約書の管理プロセスを自動化し、人的ミスを減らしたい法務・営業担当の方
- 契約関連の定型業務を効率化して、よりコアな業務に集中したいと考えている方
- DocuSignでの締結完了後、自動でOneDriveへ書類が格納されるため、手作業でのファイル保存にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業でのファイル移動が減ることで、保存漏れや格納先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、書類管理を実現します。
- はじめに、DocuSignとOneDriveをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDocuSignの「証明書をダウンロードする」アクションを設定し、締結の証明書を取得します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをOneDriveに格納する」アクションを設定し、トリガーで取得した締結済み書類と証明書を格納します。
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveへのファイル格納アクションで、保存先のフォルダを任意で指定することが可能です。取引先や案件ごとに特定のフォルダに自動で整理・格納するよう設定できます。
- Docusign、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
まとめ
本記事では、DocuSignでの契約完了時にChatworkに自動的に通知する方法を解説しました。
この自動化により、チーム内の情報共有が容易になり、円滑にプロジェクトの進行を進められるでしょう。
また、確認漏れが防止され、業務の信頼性を向上できるかもしれません。
この自動化を取り入れて、チームの業務効率を高めましょう。
Yoomの自動化を使えば、誰でも気軽に設定可能です。
業務効率化を目指す方は、こちらから無料登録を行ってください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
