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GENIEE SFA/CRMとChatworkを連携して、GENIEE SFA/CRMに見込み客が登録されたらChatworkへ自動通知する方法
営業管理や顧客管理を効率化するツールとして、GENIEE SFA/CRMは多くの企業で利用されています。そんなGENIEE SFA/CRMにChatworkを連携することで、チーム内のコミュニケーションがよりスムーズになり、情報共有の促進が期待できそうです。この記事では、GENIEE SFA/CRMとChatworkの連携メリットだけでなく、ノーコードでアプリの一元管理ができるYoomを使用したアプリ連携の流れを画像付きでご紹介します！
ぜひ最後までご覧ください。
GENIEE SFA/CRMとChatworkを連携するメリット
メリット1: 情報の見逃し防止
GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらChatworkに通知する設定をすることで、情報の見逃しを防ぐことができそうです。たとえば営業チームが複数のプロジェクトを同時に進行している場合、各メンバーが手動でリード情報をチェックするのは手間がかかり、見込み客の登録を見逃す可能性があります。自動通知する設定をしておけば、GENIEE SFA/CRMに新しいリードが登録されたらChatworkに通知が届くので、忙しい中でも素早く対応できるはずです。手動でのチェックや確認作業をできるだけ少なくすれば、見逃しのリスク回避をしつつ、作業効率の向上にも期待ができるのではないでしょうか。
メリット2: タスクの可視化
新しい見込み客が登録された際、Chatworkに自動で通知する設定をしておけば、タスクが明確に可視化され、チーム内で誰が対応すべきかが簡単に把握できるのではないでしょうか。たとえば会社名や見込客の状況などを通知内容に入れるようにカスタマイズすることもできます。フォローアップにおいて重要なリードを優先して対応することが可能になるでしょう。通知内容を工夫することで、重要なタスクを見逃すことなく、効率的に営業活動を進めてみてはいかがでしょうか。
[Yoomとは]
GENIEE SFA/CRMとChatworkの連携フローの作り方
ここからは実際にYoomを使用したアプリ連携の流れを画像付きで紹介していきます！
①マイアプリ連携
Yoomにログイン後、左メニューにある「マイアプリ」を選択。
画面遷移後、「+新規接続」を押下してください。
連携したいアプリ名を検索窓に入力し、画面に従ってログインまたはサインインをすることで連携が完了します。
今回は「GENIEE SFA/CRM」「Chatwork」を登録していきます。
登録が完了するとマイアプリの一覧にアイコンが表示されます。
②既存のテンプレートをコピーする
■概要
GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらChatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用して顧客管理をしている方
・営業活動でGENIEE SFA/CRMを使用している営業担当者
・見込み顧客の情報を一元管理しているマーケティング担当者
2.業務でChatworkを使用している方
・顧客とのやり取りでChatworkを使用している方
・チーム間の連絡手段としてChatworkを使用している従業員
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは顧客管理を効率化する優れたツールですが、見込み客が登録されるたびにChatworkに手動で通知するのは、営業担当者にとって非常に大きな負担となり通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性があります。
このフローを導入することで、GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されるとChatworkへ通知されて、営業担当者は見込み客の登録を速やかに把握して迅速な対応を取ることが可能になります。Chatworkへの自動通知はチーム内での情報共有を促進して営業活動全体の効率化にも貢献します。誰がいつ、どのような見込み客に対応しているのかが明確になるため、チームメンバー間の連携が強化されて成約率の向上にも繋がります。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらChatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用して顧客管理をしている方
・営業活動でGENIEE SFA/CRMを使用している営業担当者
・見込み顧客の情報を一元管理しているマーケティング担当者
2.業務でChatworkを使用している方
・顧客とのやり取りでChatworkを使用している方
・チーム間の連絡手段としてChatworkを使用している従業員
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは顧客管理を効率化する優れたツールですが、見込み客が登録されるたびにChatworkに手動で通知するのは、営業担当者にとって非常に大きな負担となり通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性があります。
このフローを導入することで、GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されるとChatworkへ通知されて、営業担当者は見込み客の登録を速やかに把握して迅速な対応を取ることが可能になります。Chatworkへの自動通知はチーム内での情報共有を促進して営業活動全体の効率化にも貢献します。誰がいつ、どのような見込み客に対応しているのかが明確になるため、チームメンバー間の連携が強化されて成約率の向上にも繋がります。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
上記のテンプレートを使用することで、簡単に自動化ができます。
「試してみる」を押すだけでコピー完了です！
以下のようなポップアップが表示されたら成功しています。
それでは、実際に設定を進めていきましょう！
③トリガーの設定
まずは「見込み客が作成されたら」を選択して、設定の確認をしていきます。
連携するアカウント情報を入力して「次へ」を押してください。
そうすると、以下のような画面に遷移するので手順に沿って入力を進めてください。
テストボタンを押下することで動作確認が可能です。
下にスクロールすると「保存する」というボタンがあるので、設定を保存して最初の画面に戻りましょう。
※アウトプットの項目は、このページでは使いません。
後述するChatworkの設定の通知内容に使用することが可能です。
④連携アプリの設定
次に「Chatworkに通知する」を選択して、連携するアカウント情報を入力してください。
「次へ」を押して設定を進めていきましょう。
画面が遷移すると以下のような注意事項が出てくるので、よく読んで設定を進めてください。
入力欄下部の補足内容も確認しながら入力を完了してください。
入力欄をクリックするとアウトプットを使用することができます。
メッセージ内容にGENIEE SFA/CRMのアウトプットを入れておくことで、Chatworkで内容を簡単に確認できるようになるでしょう。
下にスクロールして、任意で詳細設定を設定してください。
ここではエラーやインターバルの設定ができます。
「保存する」を押すと以下のポップアップが出てきます。
「トリガーをON」を押して、最初の画面上部のトリガーが画像のようになっていたらOKです！
これで「GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらChatworkに通知する」の設定はすべて完了になります。
おつかれさまでした！
その他のGENIEE SFA/CRMとChatworkを使った自動化の例
他にもGENIEE SFA/CRMとChatworkを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
①GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogleスプレッドシートに追加するフローです。Googleスプレッドシートに自動転記できます。
■概要
GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でGENIEE SFA/CRMを使っている方
・顧客管理でGENIEE SFA/CRMを活用している営業担当者
・チームタスクの管理でGENIEE SFA/CRMを使用している方
2.Googleシートを使用してデータを整理している方
・見込み顧客の情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・Google スプレッドシートに自動で情報を転記したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは、営業活動の効率化に適したツールです。
しかし、見込み顧客の情報をより深く深堀するために都度Google スプレッドシートに情報を追加するのは煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、GENIEE SFA/CRMに登録された見込み顧客の情報を自動でGoogle スプレッドシートに追加することができます。
追加された情報を元に見込み顧客の分析を行えるため、スムーズに業務を進めることができます。
また、外出先からもスピーディーにGoogle スプレッドシートの情報を確認することも可能です。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でGENIEE SFA/CRMを使っている方
・顧客管理でGENIEE SFA/CRMを活用している営業担当者
・チームタスクの管理でGENIEE SFA/CRMを使用している方
2.Googleシートを使用してデータを整理している方
・見込み顧客の情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・Google スプレッドシートに自動で情報を転記したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは、営業活動の効率化に適したツールです。
しかし、見込み顧客の情報をより深く深堀するために都度Google スプレッドシートに情報を追加するのは煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、GENIEE SFA/CRMに登録された見込み顧客の情報を自動でGoogle スプレッドシートに追加することができます。
追加された情報を元に見込み顧客の分析を行えるため、スムーズに業務を進めることができます。
また、外出先からもスピーディーにGoogle スプレッドシートの情報を確認することも可能です。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
②新入社員情報をフォームに入力後雇用契約書を送付、SmartHRに登録してChatworkに通知するフローです。従業員の登録の流れが簡単になりそうです。
■概要新入社員の入社手続きは、雇用契約書の作成・送付から人事労務システムへの情報登録まで多岐にわたり、手作業での対応は手間がかかるものです。また、複数のツールに同じ情報を何度も入力することで、ミスが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、フォームに新入社員情報を一度入力するだけで、Googleドキュメントでの契約書発行からSmartHRへの従業員情報登録、関係者への通知までの一連のプロセスを自動で完結できます。
■このテンプレートをおすすめする方- 新入社員の入社手続きに多くの時間を費やしている人事・労務担当者の方
- 雇用契約書の作成やSmartHRへの情報登録を手作業で行っている方
- 入社手続きにおける情報の転記ミスや対応漏れを減らし、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- フォーム入力が起点となり、雇用契約書の送付からSmartHRへの登録までが自動処理されるため、手作業にかかっていた時間を短縮できます。
- システム間で情報が自動で連携されるので、手作業による情報の転記ミスや、契約書の送付漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Googleドキュメント、Gmail、SmartHR、ChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「新入社員情報の登録フォーム」が入力されたらフローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、フォームで受け取った情報をもとに雇用契約書を自動で発行するよう設定します。
- 続いて、Gmailのオペレーションで、発行した雇用契約書を添付して対象者にメールを送付するよう設定します。
- 次に、SmartHRのオペレーションで、フォームで受け取った情報をもとに従業員情報を登録するよう設定します。
- 続いて、Yoomデータベースのオペレーションで、入社情報をデータベースに格納するよう設定します。
- 最後に、Chatworkのオペレーションで、担当者に入社手続きが完了した旨を通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーとなるフォームで設定する質問項目は、収集したい情報に応じて任意で設定してください。
- Googleドキュメントで雇用契約書の雛形として使用するテンプレートは、任意のものに変更できます。
- SmartHRに従業員情報として連携する項目は、フォームで取得した情報の中から自由に選択可能です。
- 情報を格納するYoomデータベースや、追加するレコードの内容は任意で設定できます。
- Chatworkで通知を送るルームやメッセージの本文は、運用に合わせて自由にカスタマイズしてください。
■注意事項- Googleドキュメント、Gmail、SmartHR、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- 新入社員の入社手続きに多くの時間を費やしている人事・労務担当者の方
- 雇用契約書の作成やSmartHRへの情報登録を手作業で行っている方
- 入社手続きにおける情報の転記ミスや対応漏れを減らし、業務を効率化したい方
- フォーム入力が起点となり、雇用契約書の送付からSmartHRへの登録までが自動処理されるため、手作業にかかっていた時間を短縮できます。
- システム間で情報が自動で連携されるので、手作業による情報の転記ミスや、契約書の送付漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、Googleドキュメント、Gmail、SmartHR、ChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「新入社員情報の登録フォーム」が入力されたらフローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、フォームで受け取った情報をもとに雇用契約書を自動で発行するよう設定します。
- 続いて、Gmailのオペレーションで、発行した雇用契約書を添付して対象者にメールを送付するよう設定します。
- 次に、SmartHRのオペレーションで、フォームで受け取った情報をもとに従業員情報を登録するよう設定します。
- 続いて、Yoomデータベースのオペレーションで、入社情報をデータベースに格納するよう設定します。
- 最後に、Chatworkのオペレーションで、担当者に入社手続きが完了した旨を通知するよう設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームで設定する質問項目は、収集したい情報に応じて任意で設定してください。
- Googleドキュメントで雇用契約書の雛形として使用するテンプレートは、任意のものに変更できます。
- SmartHRに従業員情報として連携する項目は、フォームで取得した情報の中から自由に選択可能です。
- 情報を格納するYoomデータベースや、追加するレコードの内容は任意で設定できます。
- Chatworkで通知を送るルームやメッセージの本文は、運用に合わせて自由にカスタマイズしてください。
- Googleドキュメント、Gmail、SmartHR、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
この記事では、GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらChatworkに通知する方法について詳しく解説しました。この自動化を設定することで、重要な情報を素早くチーム全体で共有でき、対応漏れを防ぐことができそうです。また、リード情報を手動で確認する手間が省けるので、業務効率の向上にも期待できるでしょう。Yoomを使用することでノーコードでのアプリ連携が簡単にできるので、専門的な知識がなくても安心して利用できます。この記事を参考にして、ぜひGENIEE SFA/CRMとChatworkの連携を試してみてください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
