GENIEE SFA/CRMとChatworkを連携して、GENIEE SFA/CRMに見込み客が登録されたらChatworkへ自動通知する方法

上記のテンプレートを使用することで、簡単に自動化ができます。
「試してみる」を押すだけでコピー完了です！

以下のようなポップアップが表示されたら成功しています。
それでは、実際に設定を進めていきましょう！

③トリガーの設定

まずは「見込み客が作成されたら」を選択して、設定の確認をしていきます。
連携するアカウント情報を入力して「次へ」を押してください。

そうすると、以下のような画面に遷移するので手順に沿って入力を進めてください。
テストボタンを押下することで動作確認が可能です。

下にスクロールすると「保存する」というボタンがあるので、設定を保存して最初の画面に戻りましょう。

※アウトプットの項目は、このページでは使いません。
後述するChatworkの設定の通知内容に使用することが可能です。

④連携アプリの設定

次に「Chatworkに通知する」を選択して、連携するアカウント情報を入力してください。
「次へ」を押して設定を進めていきましょう。

画面が遷移すると以下のような注意事項が出てくるので、よく読んで設定を進めてください。
入力欄下部の補足内容も確認しながら入力を完了してください。

入力欄をクリックするとアウトプットを使用することができます。
メッセージ内容にGENIEE SFA/CRMのアウトプットを入れておくことで、Chatworkで内容を簡単に確認できるようになるでしょう。

下にスクロールして、任意で詳細設定を設定してください。
ここではエラーやインターバルの設定ができます。

「保存する」を押すと以下のポップアップが出てきます。
「トリガーをON」を押して、最初の画面上部のトリガーが画像のようになっていたらOKです！

これで「GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらChatworkに通知する」の設定はすべて完了になります。

おつかれさまでした！

その他のGENIEE SFA/CRMとChatworkを使った自動化の例

他にもGENIEE SFA/CRMとChatworkを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

①GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogleスプレッドシートに追加するフローです。Googleスプレッドシートに自動転記できます。

②新入社員情報をフォームに入力後雇用契約書を送付、SmartHRに登録してChatworkに通知するフローです。従業員の登録の流れが簡単になりそうです。‍

まとめ

この記事では、GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらChatworkに通知する方法について詳しく解説しました。この自動化を設定することで、重要な情報を素早くチーム全体で共有でき、対応漏れを防ぐことができそうです。また、リード情報を手動で確認する手間が省けるので、業務効率の向上にも期待できるでしょう。<span class="mark-yellow">Yoomを使用することでノーコードでのアプリ連携が簡単にできるので、専門的な知識がなくても安心して利用できます。</span>この記事を参考にして、ぜひGENIEE SFA/CRMとChatworkの連携を試してみてください！