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※この記事でLINEと表記されるアプリは「LINE公式アカウント」です。
セールスマーケティングや営業活動ではスピードが命と言えます。
見込み客の気持ちが離れないよう、なるべくであれば素早くアポイントメントを取り付けたり、商談に移行するのが望ましいですよね。
そこで今回は、GENIEE SFA/CRMとLINE公式アカウントを連携し、見込み客を素早く察知しスムーズな営業活動を行うためのアプリ連携をご紹介します！
まず、このアプリ連携をすることでどのようなメリットがあるのか見ていきましょう。
GENIEE SFA/CRMとLINE公式アカウントを連携すれば、見込み客への対応がよりスピーディーかつスムーズになります。登録情報がすぐにLINE公式アカウントに通知されるため、営業やマーケティング部門がタイミングを逃さず次のアクションへ進める点が大きなメリットです。
ここからは、具体的なメリットについて詳しくご紹介します。
GENIEE SFA/CRMに新しい見込み客が登録されると、その情報がLINE公式アカウントに自動で送信されるようになります！
外回りなどでパソコンを使用することができない状態であっても、スマホで手軽に操作可能なLINE公式アカウントに通知が行くようになれば、いち早く新しい見込み客を把握しやすくなるでしょう。
これによりアポイントメントを取り付けるための準備など、次のフェーズへの移行がスムーズに行えるため、効率アップが期待できます。
マーケティングチームが登録した見込み客を営業部に自動で送信するという活用方法が可能になります。
これにより、マーケティングチームが新しい見込み客を登録したことを営業部へ手動で連絡する手間が省け、業務負担の軽減に繋がるでしょう。
部署間の連携がスムーズになるため、スピード感も損ないにくくなります。
[Yoomとは]
では、ここからは実際に「GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらLINE公式アカウントに通知する」というフローボットの作成手順を紹介しましょう。
今回のフローボットの作成手順は下記画像のように2段階です。
最低限の設定がされているテンプレートを使用するため、時短でフローボットが作成可能です。
まずは下記のテンプレートのバナーの「試してみる」というボタンからYoomの登録を進めましょう！
既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしてくださいね！
Yoomの登録が終わりテンプレートのコピーが完了すると、上記のような画面が表示され「マイプロジェクト」というページに移行します。
ここまで完了したら、次はGENIEE SFA/CRMとLINE公式アカウントをYoomと連携させましょう。
これをYoomでは「マイアプリ連携」と呼びます。画面左側のメニューから「マイアプリ」を選択してください。
まずはGENIEE SFA/CRMマイアプリ連携から進めていきます。
赤枠の検索窓に「GENIEE SFA/CRM」と入力するとGENIEE SFA/CRMのアイコンが出てくるのでクリック！
アカウント名とアクセストークンを赤枠の通り入力しましょう。
入力出来たら右下の保存ボタンを押して、GENIEE SFA/CRMとYoomの連携は完了です！
続けてLINE公式アカウントとYoomを連携させましょう。検索窓に「LINE公式アカウント」と入力するとアイコンが出てくるのでクリックします。
連携するLINE公式アカウントの「アカウント名」と「アクセストークン」を入力し、［追加］をクリックしてください。
LINE公式アカウントのマイアプリ追加方法については、こちらの記事も確認しましょう。
以上でGENIEE SFA/CRMとLINE公式アカウント、2つのアプリがYoomと連携できました。
次はフローボットの中身を設定していきます。
画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらLINEに通知する」をクリックします。
GENIEE SFA/CRMのアイコンの「見込み客が作成されたら」を押します。
テンプレートを利用したことによりあらかじめ必要項目は入力されているので、連携するアカウント情報が正しいか確認してから次へをクリックしてください。
Webhookの設定をしましょう。
Webhookを設定することで、見込み客が登録された際にリアルタイムで通知を受け取れるようになります。
赤枠のGENIEE SFA/CRMのWebhookの設定内に設定方法が詳しく記載されているので、別タブで開き確認しながら進めてください。
設定の途中、データの種類の選択という項目がありますが、今回は見込み客が登録された場合に通知を受け取りたいので、画像のように見込み客を選択しましょう。
Webhookの設定ができたら、GENIEE SFA/CRMで見込み客を登録します。
登録ができたらYoomの画面に戻り、「テスト」と書かれたボタンを押してみましょう。
青く「テスト成功」と表示されれば保存をクリックし、GENIEE SFA/CRMの設定は完了です！
LINE公式アカウントのアイコンの「マルチキャストメッセージを送る」を押します。
こちらに関してもあらかじめ必要項目は入力されているので、アカウント情報が正しいかだけ確認してください。
タイトルは任意でわかりやすいものに設定できます。
問題がなければ次に進みましょう。
次が最後の設定です！送信先のユーザーIDと通知するメッセージ内容を決めていきましょう。
「メッセージ」では、ボックス内をクリックしてGENIEE SFA/CRMのアイコンの「見込み客が作成されたら」を押すと、先ほどテスト送信したGENIEE SFA/CRMの内容が表示されるようになっています。
通知したい内容をクリックして追加していきましょう。「：」などの記号を使用するとレイアウトが整い見やすくなります！
メッセージの設定が完了したらテストボタンを押し、青くテスト成功と表示されたら保存を押しましょう。
フローボットの作成が完了すると上記の表示がされるので、トリガーをONにします。
以上でGENIEE SFA/CRMとLINE公式アカウントの連携は完了です！
他にもGENIEE SFA/CRMを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらSlackに通知する
普段使いのチャットツールに素早く通知が届くようになるため、後続作業へのスムーズな移行が可能となるはずです。
2.GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogleスプレッドシートに追加する
Google スプレッドシートで見込み客の情報を編集や管理をしているなら、こちらのフローボットもおすすめです。
3. GENIEE SFA/CRMに登録された企業情報でGoogle検索し、取得したスニペットなどをAI要約してGoogleスプレッドシートにレコードを追加する
企業について自動検索し情報収集！さらにGoogle スプレッドシートにデータをまとめるという便利なフローボットです。
1.LINE公式アカウントでファイルを受け取ったらDropboxにアップロードする
作業が自動化されるので、ファイルのダウンロード忘れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
2.LINE公式アカウントでユーザーが友だち追加したら、Airtableに追加する
新たなユーザーが友だち追加した際、Airtableにリアルタイムで情報が追加されるフローボットです。
今回の連携を活用することで、部署間の連携がスムーズに行いやすくなり、業務効率アップが期待できるでしょう。
通知のたびにLINE公式アカウントを作成する手間も省け、業務負担軽減にもつながります。
また、LINE公式アカウントにリアルタイムで通知が届くため、チームでの共有を素早く行えるでしょう！少しでも気になったら、まずは無料登録をして業務効率化を体験してみて下し亜。
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