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※この記事でLINEと表記されるアプリは「LINE公式アカウント」です。
セールスマーケティングや営業活動ではスピードが命と言えます。
見込み客の気持ちが離れないよう、なるべくであれば素早くアポイントメントを取り付けたり、商談に移行するのが望ましいですよね。
そこで今回は、GENIEE SFA/CRMとLINE公式アカウントを連携し、見込み客を素早く察知しスムーズな営業活動を行うためのアプリ連携をご紹介します！
まず、このアプリ連携をすることでどのようなメリットがあるのか見ていきましょう。
GENIEE SFA/CRMとLINE公式アカウントを連携すれば、見込み客への対応がよりスピーディーかつスムーズになります。登録情報がすぐにLINE公式アカウントに通知されるため、営業やマーケティング部門がタイミングを逃さず次のアクションへ進める点が大きなメリットです。
ここからは、具体的なメリットについて詳しくご紹介します。
GENIEE SFA/CRMに新しい見込み客が登録されると、その情報がLINE公式アカウントに自動で送信されるようになります！
外回りなどでパソコンを使用することができない状態であっても、スマホで手軽に操作可能なLINE公式アカウントに通知が行くようになれば、いち早く新しい見込み客を把握しやすくなるでしょう。
これによりアポイントメントを取り付けるための準備など、次のフェーズへの移行がスムーズに行えるため、効率アップが期待できます。
マーケティングチームが登録した見込み客を営業部に自動で送信するという活用方法が可能になります。
これにより、マーケティングチームが新しい見込み客を登録したことを営業部へ手動で連絡する手間が省け、業務負担の軽減に繋がるでしょう。
部署間の連携がスムーズになるため、スピード感も損ないにくくなります。
[Yoomとは]
では、ここからは実際に「GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらLINE公式アカウントに通知する」というフローボットの作成手順を紹介しましょう。
今回のフローボットの作成手順は下記画像のように2段階です。
最低限の設定がされているテンプレートを使用するため、時短でフローボットが作成可能です。
まずは下記のテンプレートのバナーの「試してみる」というボタンからYoomの登録を進めましょう！
既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしてくださいね！
■概要
GENIEE SFA/CRMに見込み客が登録された際、営業担当者への共有を手作業で行っていませんか。手動での通知は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや連絡漏れに繋がり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、GENIEE SFA/CRMへの見込み客登録をトリガーとして、LINE公式アカウントに自動で通知できます。これにより、情報共有の迅速化と効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Yoomの登録が終わりテンプレートのコピーが完了すると、上記のような画面が表示され「マイプロジェクト」というページに移行します。
ここまで完了したら、次はGENIEE SFA/CRMとLINE公式アカウントをYoomと連携させましょう。
これをYoomでは「マイアプリ連携」と呼びます。画面左側のメニューから「マイアプリ」を選択してください。
まずはGENIEE SFA/CRMマイアプリ連携から進めていきます。
赤枠の検索窓に「GENIEE SFA/CRM」と入力するとGENIEE SFA/CRMのアイコンが出てくるのでクリック！
アカウント名とアクセストークンを赤枠の通り入力しましょう。
入力出来たら右下の保存ボタンを押して、GENIEE SFA/CRMとYoomの連携は完了です！
続けてLINE公式アカウントとYoomを連携させましょう。検索窓に「LINE公式アカウント」と入力するとアイコンが出てくるのでクリックします。
連携するLINE公式アカウントの「アカウント名」と「アクセストークン」を入力し、［追加］をクリックしてください。
LINE公式アカウントのマイアプリ追加方法については、こちらの記事も確認しましょう。
以上でGENIEE SFA/CRMとLINE公式アカウント、2つのアプリがYoomと連携できました。
次はフローボットの中身を設定していきます。
画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらLINEに通知する」をクリックします。
GENIEE SFA/CRMのアイコンの「見込み客が作成されたら」を押します。
テンプレートを利用したことによりあらかじめ必要項目は入力されているので、連携するアカウント情報が正しいか確認してから次へをクリックしてください。
Webhookの設定をしましょう。
Webhookを設定することで、見込み客が登録された際にリアルタイムで通知を受け取れるようになります。
赤枠のGENIEE SFA/CRMのWebhookの設定内に設定方法が詳しく記載されているので、別タブで開き確認しながら進めてください。
設定の途中、データの種類の選択という項目がありますが、今回は見込み客が登録された場合に通知を受け取りたいので、画像のように見込み客を選択しましょう。
Webhookの設定ができたら、GENIEE SFA/CRMで見込み客を登録します。
登録ができたらYoomの画面に戻り、「テスト」と書かれたボタンを押してみましょう。
青く「テスト成功」と表示されれば保存をクリックし、GENIEE SFA/CRMの設定は完了です！
LINE公式アカウントのアイコンの「マルチキャストメッセージを送る」を押します。
こちらに関してもあらかじめ必要項目は入力されているので、アカウント情報が正しいかだけ確認してください。
タイトルは任意でわかりやすいものに設定できます。
問題がなければ次に進みましょう。
次が最後の設定です！送信先のユーザーIDと通知するメッセージ内容を決めていきましょう。
「メッセージ」では、ボックス内をクリックしてGENIEE SFA/CRMのアイコンの「見込み客が作成されたら」を押すと、先ほどテスト送信したGENIEE SFA/CRMの内容が表示されるようになっています。
通知したい内容をクリックして追加していきましょう。「：」などの記号を使用するとレイアウトが整い見やすくなります！
メッセージの設定が完了したらテストボタンを押し、青くテスト成功と表示されたら保存を押しましょう。
フローボットの作成が完了すると上記の表示がされるので、トリガーをONにします。
以上でGENIEE SFA/CRMとLINE公式アカウントの連携は完了です！
■概要
GENIEE SFA/CRMに見込み客が登録された際、営業担当者への共有を手作業で行っていませんか。手動での通知は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや連絡漏れに繋がり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、GENIEE SFA/CRMへの見込み客登録をトリガーとして、LINE公式アカウントに自動で通知できます。これにより、情報共有の迅速化と効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
他にもGENIEE SFA/CRMを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらSlackに通知する
普段使いのチャットツールに素早く通知が届くようになるため、後続作業へのスムーズな移行が可能となるはずです。
■概要
GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用して顧客管理をしている方
・営業活動でGENIEE SFA/CRMを使用している営業担当者
・見込み顧客の情報を一元管理しているマーケティング担当者
2.普段の業務でSlackを主に使用している方
・顧客とのやり取りでSlack上で行っている方
・メンバー間の連絡手段としてSlackを使用している部署
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは営業活動を効率化するツールですが、見込み客情報が登録されるたびにSlackで手動通知を行うのは、チーム内での情報共有を遅らせて迅速な対応を妨げる可能性があります。
このフローを導入すれば、GENIEE SFA/CRMに見込み客が登録されるとSlackに自動通知され、営業チーム全体が速やかに見込み客の情報を把握することができ迅速な対応やフォローアップが可能になります。例えば、特定の業界や地域を担当するチームメンバーに見込み客情報を自動的に割り当てることで、より効率的な営業活動を可能にします。
さらに、Slackへの自動通知はチームメンバー内でのコミュニケーションを活性化させ、ノウハウの共有や協力体制の強化にも繋がります。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
2.GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogleスプレッドシートに追加する
Google スプレッドシートで見込み客の情報を編集や管理をしているなら、こちらのフローボットもおすすめです。
■概要
GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でGENIEE SFA/CRMを使っている方
・顧客管理でGENIEE SFA/CRMを活用している営業担当者
・チームタスクの管理でGENIEE SFA/CRMを使用している方
2.Googleシートを使用してデータを整理している方
・見込み顧客の情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・Google スプレッドシートに自動で情報を転記したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは、営業活動の効率化に適したツールです。
しかし、見込み顧客の情報をより深く深堀するために都度Google スプレッドシートに情報を追加するのは煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、GENIEE SFA/CRMに登録された見込み顧客の情報を自動でGoogle スプレッドシートに追加することができます。
追加された情報を元に見込み顧客の分析を行えるため、スムーズに業務を進めることができます。
また、外出先からもスピーディーにGoogle スプレッドシートの情報を確認することも可能です。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
3. GENIEE SFA/CRMに登録された企業情報でGoogle検索し、取得したスニペットなどをAI要約してGoogleスプレッドシートにレコードを追加する
企業について自動検索し情報収集！さらにGoogle スプレッドシートにデータをまとめるという便利なフローボットです。
■概要
GENIEE SFA/CRMに登録された企業情報でGoogle 検索し、取得したスニペットなどをAI要約してGoogle スプレッドシートにレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google 検索で情報の取得を行いたい方
・業界の情報を取得したいプロジェクトの管理者
・担当企業の情報を集めアプローチに活用したい営業担当
2.GENIEE SFA/CRMを活用している企業
・営業活動の進捗管理をしている営業部長
・顧客データの一元管理として活用している営業アシスタント
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは案件のタスク管理を行い、進捗状況を可視化するために有効的なツールです。
しかし、GENIEE SFA/CRMで登録された企業情報を手作業でGoogle 検索で調べるのは、他のタスクへの集中を妨げることがあります。
自動化できる手作業などに業務の時間をかけたくないと考える方にこのフローは有効的です。
GENIEE SFA/CRMに企業の登録があったら自動でGoogle 検索を行いAIで要約するため、手作業による手間を省きます。
■注意事項
・Google 検索、GENIEE SFA/CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
1.LINE公式アカウントでファイルを受け取ったらDropboxにアップロードする
作業が自動化されるので、ファイルのダウンロード忘れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■概要
LINE公式アカウントを通じてお客様や取引先からファイルを受け取るたびに、手動でダウンロードし、Dropboxへアップロードする作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでファイルが添付されたメッセージを受信するだけで、自動的にDropboxの指定フォルダへ保存できます。日々の定型業務を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
2.LINE公式アカウントでユーザーが友だち追加したら、Airtableに追加する
新たなユーザーが友だち追加した際、Airtableにリアルタイムで情報が追加されるフローボットです。
■概要
LINE公式アカウントで新しい友だちが増えるのは嬉しいことですが、その都度Airtableなどの顧客リストに手動で情報を転記するのは手間がかかりませんか。また、手作業では入力漏れやミスのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントで友だちが追加されたタイミングで、自動的にAirtableへユーザー情報を登録できるため、顧客情報の管理を効率化し、対応漏れを防ぐことが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
今回の連携を活用することで、部署間の連携がスムーズに行いやすくなり、業務効率アップが期待できるでしょう。
通知のたびにLINE公式アカウントを作成する手間も省け、業務負担軽減にもつながります。
また、LINE公式アカウントにリアルタイムで通知が届くため、チームでの共有を素早く行えるでしょう！少しでも気になったら、まずは無料登録をして業務効率化を体験してみて下し亜。
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