【プログラミング不要】フォームのデータをBitrix24と自動的に連携する方法

GoogleフォームのデータをBitrix24に連携する

Googleフォームの回答データをBitrix24に自動的に連携することができます。
Googleサービスを使用していれば無料で幅広いデータ形式のフォームが作れるGoogleフォームもBitrix24と連携することができます。

TypeformのデータをBitrix24に連携する

Typeformの回答データをBitrix24に自動的に連携することができます。
Typeformの直感的なフォーム操作とBitrix24を連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。

JotformのデータをBitrix24に連携する

Jotformの回答データをBitrix24に自動的に連携することができます。
Jotformの豊富なウィジェットで作成したフォームの回答データも、Bitrix24に連携することができます。

TallyのデータをBitrix24に連携する

Tallyの回答データをBitrix24に自動的に連携することができます。
シンプルなフォームのTallyもAPIを使うことで、Bitrix24にデータ連携することができます。ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。

Zoho FormsのデータをBitrix24に連携する

Zoho Formsの回答データをBitrix24に自動的に連携することができます。
Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもBitrix24と連携して回答データの連携を実現できます。

Bitrix24とフォームの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にBitrix24とフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

<span class="mark-yellow">今回はフォームが回答されたらBitrix24でLeadを作成するフローボットを作成していきます！</span>
作成の流れは大きく分けて以下です。

• Bitrix24をマイアプリ連携
• テンプレートをコピーする
• Yoomフォームのトリガー設定およびBitrix24のアクション設定
• トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

ステップ1：Bitrix24のマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まず、Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。

1.検索する
‍検索ボックスにBitrix24と入力し、Bitrix24のアイコンをクリックします。

2.App情報を入力する
‍Bitrix24の下記情報を入力します。入力しましたら追加を押してください。
※詳しくはこちらのヘルプページをご覧ください。

Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！

ステップ2：テンプレートコピー

ここからいよいよフローを作っていきます！
簡単に設定できるテンプレートが用意されているので、まずはコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

1.上記バナーの「詳細を見る」をクリック
2.画面が切り替わったら「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
4.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。

ステップ3：フォームトリガーの設定

1.トリガーの選択
‍記念すべき最初の設定です！
まずは以下の赤枠をクリックしてください。

2.フォームを作成
‍ここでは、トリガーとなるフォームを作成します。
今回は、下記のようなフォームを作成しました。質問の追加や削除も可能ですので、お好みでカスタマイズしてください!
入力が完了したら、「次へ」を押して進みましょう。

3.フォームの表示確認と詳細設定
‍下記の赤枠を選択し、先ほど設定したフォームの内容が正しく反映しているかプレビューで確認してみましょう。
内容に誤りがあれば、前画面に戻り修正してください。

プレビュー内容が正しければ、下記項目を入力していきます。
作成したフォームの回答サンプルを入力してみましょう。
今回は、下記のようなテスト内容を入力しました。
入力ができたら、「保存する」を選択し次のステップに進みましょう!

ステップ4：Bitrix24のリード作成設定

1.トリガーの選択
‍以下の赤枠をクリックしてください。
画面が遷移し、先ほどステップ1で入力した内容が反映されています。タイトルなどの修正が不要であれば、そのまま「次へ」をクリックします。

2.API接続設定
ここでは、Bitrix24で作成するリードの内容を設定します。
入力欄をクリックすると、下記のようなアウトプットが表示されます。
それぞれの項目にあったアウトプットを選択し、入力してください。
※アウトプットについて詳しくはこちらをご覧ください。

今回は、下記のような内容で入力しました。
お好みに合わせて、その他の項目も入力してください。

入力が完了したら「テスト」を実行してみましょう!テストが成功すると、Bitrix24にリードが作成されています。

先ほど設定したリードの内容が反映した、下記のようなリードが新たに追加されていればOKです。
最後に、「保存する」を選択し次のステップに進みましょう。

ステップ5：トリガーをONにして動作確認

お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう!

終わりに

Bitrix24とフォームをうまく連携できれば、手作業による転記の手間やミスをぐっと減らせます。
今回ご紹介した方法なら、ノーコードで簡単に自動化を始められるので、初めての方でも安心です。

Yoomにはすぐに使えるテンプレートもそろっているので、難しい設定は必要ありません。
「これならできそう」と思った方は、Yoomに登録して、今日から業務の効率化を始めてみましょう。