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とにかく早く試したい方へ
YoomにはBitrix24を使ってフォームデータをもとに、リード情報を自動同期するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Webサイトの問い合わせフォームなどから得た情報を、手作業でBitrix24に入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で受け付けた回答内容を、自動でBitrix24にリードとして作成できます。見込み客への迅速なアプローチを実現し、営業活動の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「フォームの回答を毎回手でBitrix24に入力するのが手間…」そんな悩みを感じたことはありませんか？
データを手作業で管理していると、入力ミスや登録漏れが発生しやすく、忙しい業務の中では大きな負担になります。
とはいえ、Bitrix24との連携には専門的な設定が必要そうで、「自分でできるか不安」という方も多いでしょう。
そこでおすすめなのが、ノーコードでBitrix24とフォームをつなぐYoomの活用です。
テンプレートを使えば、たとえば「フォームが回答されたらBitrix24でLeadを作成する」といった設定もスムーズに行えます。
営業やカスタマーサポートの情報管理も、より正確かつ効率的に行えるようになります。
手間を減らし、業務をスマートに進めたい方は、ぜひ続きをチェックしてみてください！
フォーム機能との一般的な連携方法
Bitrix24に標準搭載されている「CRMフォーム」を活用する方法やフォームプラグインとの連携、自動化プラットフォームの活用が広く知られている手法でしょう。
運用状況に合わせた連携フローを取り入れるにあたり選択肢が複数ありますが、手動作業の必要性や導入コストを考慮した時に、他にも良い方法がないかな？と考えることもあるかもしれません。
シームレスな自動化フローの実現を目指すのなら、ノーコード自動化ツールYoomが最適解となる可能性があります。
Bitrix24とフォームを連携してできること
Bitrix24と各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをBitrix24に自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにBitrix24とフォームの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
YoomフォームのデータをBitrix24に連携する
Yoomフォームの回答データをBitrix24に自動的に連携することができます。
Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
■概要
Webサイトの問い合わせフォームなどから得た情報を、手作業でBitrix24に入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で受け付けた回答内容を、自動でBitrix24にリードとして作成できます。見込み客への迅速なアプローチを実現し、営業活動の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
GoogleフォームのデータをBitrix24に連携する
Googleフォームの回答データをBitrix24に自動的に連携することができます。
Googleサービスを使用していれば無料で幅広いデータ形式のフォームが作れるGoogleフォームもBitrix24と連携することができます。
■概要
Webサイトに設置したGoogleフォームからの問い合わせや資料請求の情報を、都度手作業でCRMに入力するのは手間がかかるうえ、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると同時に、Bitrix24にContact（連絡先）情報を自動で作成し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
TypeformのデータをBitrix24に連携する
Typeformの回答データをBitrix24に自動的に連携することができます。
Typeformの直感的なフォーム操作とBitrix24を連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
■概要
Typeformでアンケートや問い合わせフォームを運用している中で、収集した回答をBitrix24の顧客情報に手作業で反映させるのは手間がかかり、情報の更新漏れや入力ミスが発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信されると、その回答内容をもとにBitrix24の既存コンタクト情報が自動で更新されるため、こうした課題をスムーズに解消し、顧客データを常に最新の状態に保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
JotformのデータをBitrix24に連携する
Jotformの回答データをBitrix24に自動的に連携することができます。
Jotformの豊富なウィジェットで作成したフォームの回答データも、Bitrix24に連携することができます。
■概要
Jotformで受け付けたお問い合わせや案件情報を、都度手作業でCRMに入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この一連の作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信されると、その内容をもとにBitrix24へDealが自動で作成されるため、こうした課題の解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
TallyのデータをBitrix24に連携する
Tallyの回答データをBitrix24に自動的に連携することができます。
シンプルなフォームのTallyもAPIを使うことで、Bitrix24にデータ連携することができます。ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
■概要
Tallyで受け付けたフォームの回答内容を、手作業でBitrix24に転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れが発生する原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されると、その内容をもとにBitrix24の製品アイテムが自動で作成されます。定型的な入力作業から解放され、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
Zoho FormsのデータをBitrix24に連携する
Zoho Formsの回答データをBitrix24に自動的に連携することができます。
Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもBitrix24と連携して回答データの連携を実現できます。
■概要
Webサイトのお問い合わせや資料請求フォームとしてZoho Formsをご利用の際に、受信した顧客情報を手作業でCRMに入力していませんか。手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れから機会損失に繋がることもあります。このワークフローは、Zoho Formsに回答が送信されると自動でBitrix24にリードを作成し、迅速かつ正確な顧客情報の管理に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Bitrix24とフォームの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にBitrix24とフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はフォームが回答されたらBitrix24でLeadを作成するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
Webサイトの問い合わせフォームなどから得た情報を、手作業でBitrix24に入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で受け付けた回答内容を、自動でBitrix24にリードとして作成できます。見込み客への迅速なアプローチを実現し、営業活動の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ステップ1：Bitrix24のマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
まず、Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。
1.検索する
検索ボックスにBitrix24と入力し、Bitrix24のアイコンをクリックします。
2.App情報を入力する
Bitrix24の下記情報を入力します。入力しましたら追加を押してください。
※詳しくはこちらのヘルプページをご覧ください。
Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！
ステップ2：テンプレートコピー
ここからいよいよフローを作っていきます！
簡単に設定できるテンプレートが用意されているので、まずはコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Webサイトの問い合わせフォームなどから得た情報を、手作業でBitrix24に入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で受け付けた回答内容を、自動でBitrix24にリードとして作成できます。見込み客への迅速なアプローチを実現し、営業活動の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
1.上記バナーの「詳細を見る」をクリック
2.画面が切り替わったら「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
4.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
ステップ3：フォームトリガーの設定
1.トリガーの選択
記念すべき最初の設定です！
まずは以下の赤枠をクリックしてください。
2.フォームを作成
ここでは、トリガーとなるフォームを作成します。
今回は、下記のようなフォームを作成しました。質問の追加や削除も可能ですので、お好みでカスタマイズしてください!
入力が完了したら、「次へ」を押して進みましょう。
3.フォームの表示確認と詳細設定
下記の赤枠を選択し、先ほど設定したフォームの内容が正しく反映しているかプレビューで確認してみましょう。
内容に誤りがあれば、前画面に戻り修正してください。
プレビュー内容が正しければ、下記項目を入力していきます。
作成したフォームの回答サンプルを入力してみましょう。
今回は、下記のようなテスト内容を入力しました。
入力ができたら、「保存する」を選択し次のステップに進みましょう!
ステップ4：Bitrix24のリード作成設定
1.トリガーの選択
以下の赤枠をクリックしてください。
画面が遷移し、先ほどステップ1で入力した内容が反映されています。タイトルなどの修正が不要であれば、そのまま「次へ」をクリックします。
2.API接続設定
ここでは、Bitrix24で作成するリードの内容を設定します。
入力欄をクリックすると、下記の『取得した値』が表示されます。
それぞれの項目にあった値を選択し、入力してください。
今回は、下記のような内容で入力しました。
お好みに合わせて、その他の項目も入力してください。
このように取得した値を変数として設定することで、フローボット起動ごとに異なる値を参照するようになります。
入力が完了したら「テスト」を実行してみましょう!テストが成功すると、Bitrix24にリードが作成されています。
先ほど設定したリードの内容が反映した、下記のようなリードが新たに追加されていればOKです。
最後に、「保存する」を選択し次のステップに進みましょう。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう!
終わりに
Bitrix24とフォームをうまく連携できれば、手作業による転記の手間やミスをぐっと減らせます。
今回ご紹介した方法なら、ノーコードで簡単に自動化を始められるので、初めての方でも安心です。
Yoomにはすぐに使えるテンプレートもそろっているので、難しい設定は必要ありません。
「これならできそう」と思った方は、Yoomに登録して、今日から業務の効率化を始めてみましょう。
関連記事：Typeformと連携したフローを紹介した記事
Q：リード作成以外の操作も自動化できますか？
A：
今回ご紹介したオペレーション以外にも、「Update Deal」や「Delete Contact」といったアクションが行えます。詳しくは下記をご参照ください。
Q：フォームの回答内容によって処理を分岐できますか？
A：
「分岐する」オペレーションを活用すれば実現できます。例えば、分岐先の一つに今回のBitrix24の「Create Lead」を、もう一方にデータベースツールの「レコードを追加する」を設定することで、特定の条件に応じて動作を分けることが可能です。
※「分岐する」はミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：連携が失敗した場合の通知や再実行は可能ですか？
A：
フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
