Bitrix24でコンタクトが登録されたら、Slackに通知する
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■概要
Bitrix24で管理しているコンタクト情報が増えるたびに、手作業でチームに共有するのは手間ではないでしょうか。このワークフローは、Bitrix24に新しいコンタクトが登録されると、その情報を自動でSlackに通知するものです。これまでbitrix24 apiの知識がないと難しかったSaaS間の連携をノーコードで実現し、情報共有の迅速化と業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24のコンタクト情報を、Slackを活用してチームに迅速に共有したい方
- bitrix24 apiを利用した連携などを検討しているものの、開発工数をかけずに実現したい方
- 手作業による通知で発生する連絡漏れやタイムラグをなくし、営業機会の損失を防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24にコンタクトが登録されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報連携による通知漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいコンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Bitrix24から取得したコンタクト情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのオペレーション設定では、メッセージを送信するチャンネルを任意で指定することが可能です。全部署で共有するチャンネルや、特定のチーム専用のチャンネルなど、用途に応じて柔軟に設定してください。
■注意事項
- Bitrix24、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24をCRMやプロジェクト管理ツールとして活用し、顧客情報や案件の進捗を管理しているものの、他のSaaSとのデータ連携を手作業で行っている方も多いのではないでしょうか。
APIを活用すれば自動化できると分かっていても、「プログラミングの知識が必要なのでは…」と、特に社内にエンジニアがいない環境では導入のハードルを高く感じてしまいますよね。
手作業でのデータ入力や共有を続けていると、入力ミスが発生したり、重要な定型業務に時間を取られてしまったりと、様々な課題に繋がります。
そこで本記事では、Bitrix24 APIの基礎知識から、プログラミングの知識がなくても様々なアプリとBitrix24を連携させる具体的な方法までを分かりやすくご紹介します。
営業活動やマーケティングにおける情報共有を効率化する連携フローを、実際の画面イメージに沿ってステップごとに解説します！
「エンジニアに頼らず、自分たちの手でBitrix24を使った業務を自動化したい！」と考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
とにかく早くBitrix24のAPIを利用したい方へ
YoomにはBitrix24 APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方はこちらから詳細をチェックしてみてください！
Bitrix24 APIとは
Bitrix24 APIはBitrix24と外部アプリ（Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、Bitrix24を使った業務フローを自動化できるインターフェースです。
APIはアプリケーション・プログラミング・インターフェース (Application Programming Interface）の略語です。
インターフェースとは簡単に言うと「何か」と「何か」を「繋ぐもの」で、Bitrix24 APIの場合は「Bitrix24」と「外部のアプリ」を繋ぐインターフェースを指します。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。
- 取得：APIを経由して、データを取得することができます。
- 追加：APIを経由して、データを追加することができます。
- 更新：APIを経由して、データを更新することができます。
- 削除：APIを経由して、データを削除することができます。
Bitrix24 APIでできること
Bitrix24 APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにBitrix24 APIを使った自動化を体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
新しいコンタクトの登録をトリガーにする
Bitrix24 APIを活用し、新しいコンタクトが登録されたことを起点としてフローを自動で開始させることができます。
例えば担当部署のSlackチャンネルに自動通知を飛ばすといった連携が可能です。
これにより、新規顧客へのスムーズなアプローチや、担当者への情報の共有漏れを防ぐことが可能になります。
Bitrix24でコンタクトが登録されたら、Slackに通知する
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■概要
Bitrix24で管理しているコンタクト情報が増えるたびに、手作業でチームに共有するのは手間ではないでしょうか。このワークフローは、Bitrix24に新しいコンタクトが登録されると、その情報を自動でSlackに通知するものです。これまでbitrix24 apiの知識がないと難しかったSaaS間の連携をノーコードで実現し、情報共有の迅速化と業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24のコンタクト情報を、Slackを活用してチームに迅速に共有したい方
- bitrix24 apiを利用した連携などを検討しているものの、開発工数をかけずに実現したい方
- 手作業による通知で発生する連絡漏れやタイムラグをなくし、営業機会の損失を防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24にコンタクトが登録されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報連携による通知漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいコンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Bitrix24から取得したコンタクト情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのオペレーション設定では、メッセージを送信するチャンネルを任意で指定することが可能です。全部署で共有するチャンネルや、特定のチーム専用のチャンネルなど、用途に応じて柔軟に設定してください。
■注意事項
- Bitrix24、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
新しい取引の登録をトリガーにする
Bitrix24に新しい取引（ディール）が登録されたタイミングで、関連部署への通知や別ツールへのデータ登録などを自動化できます。
このアクションをフローの起点として設定することで、案件発生時の情報共有をスムーズにするため、営業プロセス全体のスピードアップを図りたいときにおすすめです。
Bitrix24でDealが登録されたら、Slackに通知する
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■概要
Bitrix24で管理している取引情報をチームに共有する際、手作業での通知に手間を感じたり、共有漏れが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローは、Bitrix24に新しい取引が登録されると、その情報を自動でSlackに通知します。Bitrix24のAPI連携を利用して迅速で確実な情報共有体制を構築し、営業活動のスピード向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24での取引情報を、Slackを使ってチームに迅速に共有したい方
- 手動での通知による連絡漏れや、入力の手間をなくしたいと考えている方
- Bitrix24のAPIを活用した業務効率化を、専門知識なしで実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24に新しい取引が登録されると自動でSlackに通知されるため、情報共有にかかる時間や手間を削減できます。
- システムが自動で通知を行うため、連絡漏れや遅延といった人為的なミスを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「New Deal」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Bitrix24から取得した取引情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送るオペレーションで、通知先のチャンネルを任意のものに設定できます。営業チーム全体や特定の案件用など、用途に応じたチャンネルを指定してください。
- 通知メッセージはトリガーで取得した取引情報や固定のテキストを使用して自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Bitrix24、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
コンタクトを自動で作成する
HubSpotなどのマーケティングツールで獲得したリード情報を、Bitrix24にコンタクトとして自動で作成する自動化も実現できます。
手動でのデータ移行作業がなくなるため、入力ミスを防ぎながら、マーケティングからセールスへシームレスなリードの受け渡しが実現するはずです。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Bitrix24にコンタクトを作成する
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■概要
HubSpotとBitrix24を併用する中で、コンタクト情報の登録を手作業で行っていませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Bitrix24とのAPI連携をノーコードで設定でき、HubSpotに新しいコンタクトが作成されるとBitrix24へも自動でコンタクトが作成されるため、顧客情報を正確かつ効率的に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとBitrix24で顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業によるデータ移行での入力ミスやタイムラグを解消したいと考えている方
- Bitrix24のAPIを利用した連携を、開発コストをかけずに実現したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録をトリガーに、自動でBitrix24へ情報が同期され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ移行に伴う入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとBitrix24をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Contact」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を元にコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Bitrix24にコンタクトを作成する際、敬称（Honorific）、コンタクトタイプ（Type ID）、情報ソース（Source ID）は、Yoomのフローボット設定画面で任意の値にカスタマイズできます。
■注意事項
- HubSpot、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
■フローの中で設定できるアクション（フローボットオペレーション）
- リードを作成する
- リード情報を取得する
- リードを削除する
- リード情報を更新する
- 取引を作成する
- 取引情報を取得する
- 取引を削除する
- 商品アイテムを作成する
- 取引情報を更新する
- 商品アイテムを取得する
- 商品アイテムを更新する
- 商品アイテムを削除する
- 商品アイテムを検索する
- コンタクトを削除する
- コンタクト情報を取得する
- コンタクトを検索する
- コンタクト情報を更新する
■フローの起点となるアクション（トリガーアクション）
- 取引情報が更新されたら
- コンタクト情報が更新されたら
- 新しいリードが登録されたら
- リード情報が更新されたら
Bitrix24 APIの利用料金と注意点
Bitrix24のAPI（REST API）やWebhookは、主に商用プラン（Basicプラン以上）で利用可能です。
以前は無料プランでも一部機能が利用できましたが、2021年1月以降の仕様変更により、API連携を本格的に活用するには商用プランへのアップグレードが必要になりました。
Bitrix24 APIを利用する際には、以下の点にご注意ください。
- プランによる利用制限：API、Webhook、Bitrix24.Marketで提供されるアプリの利用は、Basic、Standard、Professional、Enterpriseといった商用プランに限定されています。無料プランではこれらの機能が利用できないため、自動化を検討する際はまず利用中のプランを確認しましょう。
- APIのリクエスト制限：Bitrix24のAPIには、1秒あたり2リクエストまでというレート制限が設けられています。短時間に大量のデータを処理するようなフローを構築する場合、この制限を超えないように設計する必要があります。
- 機能の制限：無料プランでは、タスクやCRMアイテムの件数が1,000件を超えると検索機能に制限がかかるなど、API連携以外の部分でも機能的な制約が存在します。
※詳細はBitrix24のサービスサイトをご確認ください。
※2025年07月15日時点の情報です。
実際に連携してみた！
ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートを利用し、Bitrix24 APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
Bitrix24 APIとの連携方法
はじめにBitrix24 APIとYoomを連携する方法を紹介します。
まず、メニューのマイアプリを選択し、「新規接続」をクリックしましょう。
アプリ一覧画面でBitrix24を検索して選択します。
Application IDとApplication key、ドメインを入力し、「追加」をクリックすると連携が完了です。
今回は「Bitrix24でコンタクトが登録されたら、Slackに通知する」という実際のフローボットも作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Slackをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Bitrix24のトリガー設定およびSlackのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Bitrix24でコンタクトが登録されたら、Slackに通知する
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■概要
Bitrix24で管理しているコンタクト情報が増えるたびに、手作業でチームに共有するのは手間ではないでしょうか。このワークフローは、Bitrix24に新しいコンタクトが登録されると、その情報を自動でSlackに通知するものです。これまでbitrix24 apiの知識がないと難しかったSaaS間の連携をノーコードで実現し、情報共有の迅速化と業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24のコンタクト情報を、Slackを活用してチームに迅速に共有したい方
- bitrix24 apiを利用した連携などを検討しているものの、開発工数をかけずに実現したい方
- 手作業による通知で発生する連絡漏れやタイムラグをなくし、営業機会の損失を防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24にコンタクトが登録されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報連携による通知漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいコンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Bitrix24から取得したコンタクト情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのオペレーション設定では、メッセージを送信するチャンネルを任意で指定することが可能です。全部署で共有するチャンネルや、特定のチーム専用のチャンネルなど、用途に応じて柔軟に設定してください。
■注意事項
- Bitrix24、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：SlackとYoomの連携
Slackも先程のBitrix24と同様、アプリ一覧から検索して選択しましょう。
以下の画面が表示されたら、連携したいワークスペースを入力して「続行する」をクリックします。
続いて、アカウントにサインインします。
最後に、メッセージを投稿したいチャンネルを設定し、「許可する」をクリックすると、連携が完了です。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートを利用しているので、まずはこちらをコピーしましょう。
Bitrix24でコンタクトが登録されたら、Slackに通知する
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■概要
Bitrix24で管理しているコンタクト情報が増えるたびに、手作業でチームに共有するのは手間ではないでしょうか。このワークフローは、Bitrix24に新しいコンタクトが登録されると、その情報を自動でSlackに通知するものです。これまでbitrix24 apiの知識がないと難しかったSaaS間の連携をノーコードで実現し、情報共有の迅速化と業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24のコンタクト情報を、Slackを活用してチームに迅速に共有したい方
- bitrix24 apiを利用した連携などを検討しているものの、開発工数をかけずに実現したい方
- 手作業による通知で発生する連絡漏れやタイムラグをなくし、営業機会の損失を防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24にコンタクトが登録されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報連携による通知漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいコンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Bitrix24から取得したコンタクト情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのオペレーション設定では、メッセージを送信するチャンネルを任意で指定することが可能です。全部署で共有するチャンネルや、特定のチーム専用のチャンネルなど、用途に応じて柔軟に設定してください。
■注意事項
- Bitrix24、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
コピーが成功すると、以下の画面が表示されるので「OK」をクリックします。
これで、マイプロジェクトにテンプレートがコピーされました。
ステップ3：Bitrix24のトリガー設定
それでは、Bitrix24の設定から始めます。
上側の赤枠をクリックしてください。
タイトルは、変更することもできます。わかりやすいように任意で設定してください。
アカウント情報を確認し、アクションはそのまま、「次へ」をクリック。
トリガーの起動間隔を設定したら、Bitrix24でテスト用にコンタクト（連絡先）を作成します。
作成したらYoomに戻り、テストを行いましょう。
- ここで設定した時間間隔ごとに1度、コンタクトが作成されたかを確認します。
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかを設定できます。
- 利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が異なりますが、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にすることがおすすめです。
テストが成功すると、Bitrix24に登録したコンタクト情報が取得されるので、保存してください。
-
取得した値（アウトプット）は以降の設定で利用できます。
- Bitrix24でコンタクト（連絡先）を作成する時に空欄だった項目は、取得した値に項目名のみ表示されます。
ステップ4：Slackに通知する設定
最後に、Slackに通知する設定を行います。
下側の赤枠をクリックしてください。
タイトルは、変更することもできます。わかりやすいように任意で設定してください。
アカウント情報を確認し、アクションはそのまま、「次へ」をクリック。
メッセージを通知するチャンネルを候補から設定します。
Slackに通知するメッセージを設定してください。
Bitrix24のコンタクト情報を設定する場合は、取得した値から選択します。
これにより、コンタクトごとに変わる内容を動的にメッセージへ反映させることができます。
設定が済んだらテストを行いましょう。
テストが成功すると、Slackにメッセージが送信されるので確認してください。
問題がなければ、Yoomに戻り設定を保存します。
最後に、トリガーをONにすれば、全ての設定が完了です。
Bitrix24 APIを活用した自動化の例
今回紹介した事例以外でも、Yoomではさまざまなサービスとの連携が可能で、それぞれに対応したテンプレートが用意されています。
普段使用しているサービスと連携できるテンプレートを活用して、Bitrix24を使った業務フローを自動化しましょう！
1. Bitrix24からのリード・コンタクト情報通知とデータ同期
Bitrix24でコンタクトやリードが登録されたら、Microsoft TeamsやSlackなどのメッセージツールへ自動で通知できます。これにより、見込み客や顧客の動きをリアルタイムでチーム全体に共有し、情報共有と次のアクションへの連携をスムーズにします。
Bitrix24でリードが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Bitrix24に新しいリードが登録されるたびに、手動で関係者に連絡したり、Slackに投稿したりする作業に手間を感じていませんか？
この一連の作業は、対応の遅れや共有漏れにつながる可能性があります。
このワークフローを活用すれば、Bitrix24にリードが登録された際に、Slackへ自動で通知することが可能になり、リードへの迅速な初動と確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24で獲得したリードをSlackで共有し、迅速な対応を目指す営業担当者の方
- リード情報の共有漏れを防ぎ、チーム全体の営業活動を効率化したいマネージャーの方
- 手作業によるSaaS間の情報連携をなくし、業務自動化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24へのリード登録をトリガーに、即座にSlackへ通知できるため、確認や連絡作業にかかる時間を短縮し、迅速な顧客対応を実現します。
- 手作業での情報共有で発生しがちな、転記ミスや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてBitrix24を選択し、「新しいリードが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、リード情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定してください。
- 通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズが可能です。Bitrix24から取得したリードの会社名や担当者名などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項
- Bitrix24、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24でコンタクトが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
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■概要
Bitrix24に新しいコンタクトが登録された際、都度Microsoft Teamsで関係者に共有するのは手間がかかる作業です。
また、手作業による通知漏れで、ビジネスチャンスを逃してしまうこともあるのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Bitrix24へのコンタクト登録をきっかけに、自動でMicrosoft Teamsの指定チャンネルへ通知が送信されるため、迅速かつ確実な情報共有を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24で顧客管理を行い、Microsoft Teamsで迅速な情報共有をしたい方
- コンタクト情報の共有漏れや対応の遅延を防ぎたいと考えている方
- 手作業によるSaaS間の情報連携を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24にコンタクトが追加されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での情報共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBitrix24の「New Contact」というアクションを設定します。
- 最後に、Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、任意のチャンネルに通知を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知では、通知を送信したいチームやチャネルを任意で設定してください。
- 通知メッセージの本文は自由に編集が可能です。固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したBitrix24のコンタクト情報（会社名、氏名、連絡先など）を変数として埋め込むことで、より具体的な内容を通知できます。
■注意事項
- Bitrix24、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Bitrix24に登録されたコンタクト情報をHubSpotに同期したり、リード情報をMailchimpに同期したりできます。これにより、CRMやMAツール間でのデータ連携を自動化し、手動での情報転記の手間を省き、マーケティング・営業活動の一貫性を保ちます。
Bitrix24で登録されたリード情報をMailchimpに同期する
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■概要
Bitrix24で獲得した大切なリード情報を、Mailchimpへ一つひとつ手作業で登録していませんか？
この作業は手間がかかる上に、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、Bitrix24に新しいリードが追加されたのをきっかけに、自動でMailchimpへコンタクト情報を同期できます。
手作業から解放され、よりスムーズなマーケティング施策の展開が可能になるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とMailchimpを併用し、リード情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ移行での入力ミスや登録漏れをなくしたい方
- リード獲得からメール配信までのプロセスを自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24へのリード追加をトリガーにMailchimpへ自動で同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業によるデータ転記で起こりがちな入力ミスや登録漏れのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とMailchimpをYoomと連携します。
- トリガーとしてBitrix24の「New Lead」というアクションを設定します。
- 次にMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」のアクションを設定し、取得したBitrix24のリード情報をMailchimpの追加するコンタクト情報の各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのオペレーション設定画面で、どのオーディエンス（配信リスト）にコンタクトを追加するかを任意で選択してください。
- Bitrix24から取得したリード情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Mailchimpのどの項目に登録するかを自由に設定可能です。
■注意事項
- Bitrix24、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24で登録されたコンタクト情報をHubSpotに同期する
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■概要
Bitrix24とHubSpotの両方で顧客情報を管理している場合、それぞれのツールに同じ情報を手作業で入力する手間が発生しがちです。
こうした二重入力は作業負荷を高めるだけでなく、入力ミスや同期漏れの原因にもなりえます。
このワークフローを活用すれば、Bitrix24に新しいコンタクトを登録するだけでHubSpotにも自動で情報が同期されるため、手作業による手間やヒューマンエラーの解消に役立ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とHubSpotを併用しているが、手作業でのデータ同期に課題を感じている方
- 顧客情報の入力ミスや同期漏れを防ぎ、データの正確性を高めたいと考えている方
- SaaS間の連携を自動化することで、営業やマーケティング活動の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24にコンタクトが追加されると自動でHubSpotに同期されるため、これまでデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ入力をなくすことで、入力ミスや重要な情報の同期漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBitrix24の「New Contact」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成する際、トリガーで取得したBitrix24のコンタクト情報をHubSpotのどの項目に同期するかを任意で設定できます。
■注意事項
- Bitrix24、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2. 外部サービスからのBitrix24へのリード・コンタクト情報自動登録・更新
Googleフォーム、Typeform、Jotform、Zoho Forms、Tallyなどの各種フォームで回答が送信されたら、その情報を自動でBitrix24にコンタクト、リード、Deal、またはProduction Itemとして作成・更新できます。これにより、多様なチャネルからの見込み客や顧客情報をBitrix24に集約し、手動入力の手間を削減して営業・マーケティング活動の効率を向上させます。
Googleフォームで回答されたらBitrix24でContactを作成する
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■概要
Webサイトに設置したGoogleフォームからの問い合わせや資料請求の情報を、都度手作業でCRMに入力するのは手間がかかるうえ、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると同時に、Bitrix24にContact（連絡先）情報を自動で作成し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとBitrix24を利用し、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
- 問い合わせやリード獲得後の顧客対応の初動を迅速化したいマーケティング・営業担当者の方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でBitrix24へ登録されるため、データ入力にかかっていた時間を削減し、他の業務に集中できる時間の確保に繋がります。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとBitrix24をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogleフォームの「特定の回答情報を取得」アクションを設定し、フォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Contact」アクションを設定し、取得した回答内容を紐付けてContactを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- Bitrix24でContactを作成する際、フォームから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、Bitrix24の任意の項目に設定できます。また、リードソースなどの項目に固定値を設定することも可能です。
■注意事項
Jotformで送信された案件情報を元に、Bitrix24でDealを作成する
試してみる
■概要
Jotformで受け付けたお問い合わせや案件情報を、都度手作業でCRMに入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この一連の作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信されると、その内容をもとにBitrix24へDealが自動で作成されるため、こうした課題の解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで獲得した案件情報をBitrix24で管理しており、手入力に手間を感じている方
- フォームからのリード対応の速度を上げ、機会損失を防ぎたいと考えている営業担当者の方
- 営業部門のデータ入力業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformのフォーム送信を起点にBitrix24へDealが自動で作成されるため、手作業による転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや案件の登録漏れといったヒューマンエラーを防止できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとBitrix24をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーとなったフォームの回答情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Deal」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を紐付けてDealを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガーでは、連携の対象としたいフォームを任意で指定できます。
- Bitrix24のDeal作成オペレーションでは、Jotformから取得した情報をDealのどの項目に反映させるか自由に設定可能です。
- Dealの担当者やソースなど、特定の項目に毎回同じ情報を割り当てたい場合は、固定値として設定することもできます。
■注意事項
Zoho Formsで回答されたらBitrix24でLeadを作成する
試してみる
■概要
Webサイトのお問い合わせや資料請求フォームとしてZoho Formsをご利用の際に、受信した顧客情報を手作業でCRMに入力していませんか。手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れから機会損失に繋がることもあります。このワークフローは、Zoho Formsに回答が送信されると自動でBitrix24にリードを作成し、迅速かつ正確な顧客情報の管理に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho FormsとBitrix24を利用し、リード情報の手入力に手間を感じている方
- リード獲得から管理までのプロセスを迅速化し、営業機会の損失を防ぎたい方
- 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客情報の正確性を高めたいご担当者様
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsに回答が送信されると自動でBitrix24にリードが作成されるため、手作業での転記業務にかかっていた時間の削減に繋がります。
- システムが自動で情報を連携するため、手入力による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防止できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho FormsとBitrix24をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBitrix24を選択し、「Create Lead」のアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho Formsのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意に指定することが可能です。
- Bitrix24にリードを作成する際、フォームから取得した氏名や連絡先などの情報を、リード情報の各項目に変数として設定できます。また、リードのソース元などを固定値として設定することも可能です。
■注意事項
Typeformの回答を元に、Bitrix24で既存のコンタクトを更新する
試してみる
■概要
Typeformでアンケートや問い合わせフォームを運用している中で、収集した回答をBitrix24の顧客情報に手作業で反映させるのは手間がかかり、情報の更新漏れや入力ミスが発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信されると、その回答内容をもとにBitrix24の既存コンタクト情報が自動で更新されるため、こうした課題をスムーズに解消し、顧客データを常に最新の状態に保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TypeformとBitrix24間の情報更新を手作業で行い、非効率を感じている方
- 顧客情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、データの正確性を高めたいと考えている方
- フォーム回答後の対応を自動化し、より重要な業務にリソースを集中させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformに回答が送信されると自動でBitrix24のデータが更新されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、顧客情報の質を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとBitrix24をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「データベースを操作する」を選択し、Typeformの回答をキーにしてBitrix24から更新対象のコンタクト情報を取得するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでBitrix24の「Update Contact」アクションを設定し、取得したフォームの回答内容を、該当するコンタクトの各項目に反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- データベース操作でBitrix24のレコードを取得する際、Typeformの回答に含まれるメールアドレスなどを条件に、更新対象のコンタクトを特定するように設定してください。
- Bitrix24のコンタクトを更新する際、フォームから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、Bitrix24のどの項目に反映させるか任意にマッピングできます。また、リードソースなどの項目に固定値を設定することも可能です。
■注意事項
- Typeform、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyで回答されたらBitrix24でProduction Itemを作成する
試してみる
■概要
Tallyで受け付けたフォームの回答内容を、手作業でBitrix24に転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れが発生する原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されると、その内容をもとにBitrix24の製品アイテムが自動で作成されます。定型的な入力作業から解放され、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受けた回答をもとにBitrix24で製品アイテムを手動作成している方
- フォーム回答の転記作業に時間がかかり、コア業務に集中できない方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、製品管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォームが送信されると自動でBitrix24に製品アイテムが作成されるため、手作業での転記にかかる時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとBitrix24をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでBitrix24を選択し、「製品アイテムを作成する」アクションを設定します。トリガーで取得したTallyの回答内容を、製品アイテムの各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- TallyとBitrix24、それぞれのマイアプリ連携を完了させてください。マイアプリ連携をすることで、Yoomのフローボット上で各アプリを操作できるようになります。
- Tallyのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Bitrix24のオペレーションでは、Tallyのどの回答をBitrix24の製品アイテムのどの項目に反映させるか、自由にマッピングしてください。
Meta広告（Facebook）でリードが登録されたり、Zoomウェビナーの参加者が追加されたりしたら、その情報を自動でBitrix24にコンタクトとして追加できます。これにより、広告やイベントで獲得した見込み客情報を迅速にBitrix24に連携させ、次の営業アクションへとつなげます。
Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらBitrix24にも追加する
試してみる
■概要
Meta広告で獲得した貴重なリード情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかり、対応の遅れや入力ミスも気になりませんか？
このような手作業によるリード管理は、機会損失に繋がる可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）に新しいリードが登録されると、自動でBitrix24に情報が追加されるため、リード管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Meta広告で獲得したリードの管理を効率化したい方
- Bitrix24への手動でのデータ入力をなくし、入力ミスを防ぎたい方
- 広告からのリード情報を迅速に営業チームへ周知し、機会損失を防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Meta広告（Facebook）でリードが登録されると自動でBitrix24に情報が連携されるため、手作業での入力時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Meta広告（Facebook）とBitrix24をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）の「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、Bitrix24の「Create Lead」アクションを選択して、トリガーで取得したリード情報を連携するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Bitrix24にリード情報を作成する際、Meta広告（Facebook）から取得した値をどの項目に登録するかを任意に設定できます。
■注意事項
- Bitrix24、Meta広告(Facebook)のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoomでウェビナーの参加者が追加されたらBitrix24にコンタクトを作成する
試してみる
■概要
ウェビナーを開催する際、Zoomでの参加登録があるたびに手作業で顧客情報をBitrix24へ入力していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、Zoomにウェビナー参加者が登録されたことをきっかけに、Bitrix24へ自動でコンタクトを作成するため、顧客管理の初期対応に関する課題を解決に導きます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomウェビナーの参加者情報をBitrix24で管理している方
- 手作業によるデータ入力をなくし、ウェビナー後の迅速なフォローアップを実現したい方
- 参加者情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomへの参加登録と同時にBitrix24へコンタクトが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を連携するので、氏名や連絡先などの転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとBitrix24をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomの「ウェビナーの参加登録が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、Bitrix24の「Create Contact」アクションを設定し、Zoomのトリガーで取得した参加者情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Bitrix24でコンタクトを作成する際、Zoomのトリガーで取得した参加者の氏名やメールアドレスといった情報を変数として引用できます。
■注意事項
- Bitrix24、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
Bitrix24のAPI連携を行うことで、これまで手作業で行っていた新規コンタクトや取引情報の共有業務などが自動化され、作業手間の大幅な削減やヒューマンエラーの防止に繋がります。また、担当者が繰り返し行っていた定型業務から解放されることで、顧客への提案や関係構築といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境を整えることに繋がります。
今回ご紹介したような業務の自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に実現できます。もしBitrix24を起点とした業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
