Bitrix24でコンタクトが登録されたら、Slackに通知する
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■概要
Bitrix24で管理しているコンタクト情報が増えるたびに、手作業でチームに共有するのは手間ではないでしょうか。このワークフローは、Bitrix24に新しいコンタクトが登録されると、その情報を自動でSlackに通知するものです。これまでbitrix24 apiの知識がないと難しかったSaaS間の連携をノーコードで実現し、情報共有の迅速化と業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24のコンタクト情報を、Slackを活用してチームに迅速に共有したい方
・bitrix24 apiを利用した連携などを検討しているものの、開発工数をかけずに実現したい方
・手作業による通知で発生する連絡漏れやタイムラグをなくし、営業機会の損失を防ぎたい方
■注意事項
・Bitrix24、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24をCRMやプロジェクト管理ツールとして活用し、顧客情報や案件の進捗を管理しているものの、他のSaaSとのデータ連携を手作業で行っている方も多いのではないでしょうか。
APIを活用すれば自動化できると分かっていても、「プログラミングの知識が必要なのでは…」と、特に社内にエンジニアがいない環境では導入のハードルを高く感じてしまいますよね。
手作業でのデータ入力や共有を続けていると、入力ミスが発生したり、重要な定型業務に時間を取られてしまったりと、様々な課題に繋がります。
そこで本記事では、Bitrix24 APIの基礎知識から、プログラミングの知識がなくても様々なアプリとBitrix24を連携させる具体的な方法までを分かりやすくご紹介します。
営業活動やマーケティングにおける情報共有を効率化する連携フローを、実際の画面イメージに沿ってステップごとに解説します！
「エンジニアに頼らず、自分たちの手でBitrix24を使った業務を自動化したい！」と考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
とにかく早くBitrix24のAPIを利用したい方へ
YoomにはBitrix24 APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方はこちらから詳細をチェックしてみてください！
Bitrix24 APIとは
Bitrix24 APIはBitrix24と外部アプリ（Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、Bitrix24を使った業務フローを自動化できるインターフェースです。
APIはアプリケーション・プログラミング・インターフェース (Application Programming Interface）の略語です。
インターフェースとは簡単に言うと「何か」と「何か」を「繋ぐもの」で、Bitrix24 APIの場合は「Bitrix24」と「外部のアプリ」を繋ぐインターフェースを指します。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。
- 取得：APIを経由して、データを取得することができます。
- 追加：APIを経由して、データを追加することができます。
- 更新：APIを経由して、データを更新することができます。
- 削除：APIを経由して、データを削除することができます。
Bitrix24 APIでできること
Bitrix24 APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにBitrix24 APIを使った自動化を体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
新しいコンタクトの登録をトリガーにする
Bitrix24 APIを活用し、新しいコンタクトが登録されたことを起点としてフローを自動で開始させることができます。
例えば担当部署のSlackチャンネルに自動通知を飛ばすといった連携が可能です。
これにより、新規顧客へのスムーズなアプローチや、担当者への情報の共有漏れを防ぐことが可能になります。
Bitrix24でコンタクトが登録されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Bitrix24で管理しているコンタクト情報が増えるたびに、手作業でチームに共有するのは手間ではないでしょうか。このワークフローは、Bitrix24に新しいコンタクトが登録されると、その情報を自動でSlackに通知するものです。これまでbitrix24 apiの知識がないと難しかったSaaS間の連携をノーコードで実現し、情報共有の迅速化と業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24のコンタクト情報を、Slackを活用してチームに迅速に共有したい方
・bitrix24 apiを利用した連携などを検討しているものの、開発工数をかけずに実現したい方
・手作業による通知で発生する連絡漏れやタイムラグをなくし、営業機会の損失を防ぎたい方
■注意事項
・Bitrix24、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
新しい取引の登録をトリガーにする
Bitrix24に新しい取引（ディール）が登録されたタイミングで、関連部署への通知や別ツールへのデータ登録などを自動化できます。
このアクションをフローの起点として設定することで、案件発生時の情報共有をスムーズにするため、営業プロセス全体のスピードアップを図りたいときにおすすめです。
Bitrix24で取引が登録されたら、Slackに通知する
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■概要
Bitrix24で管理している取引情報をチームに共有する際、手作業での通知に手間を感じたり、共有漏れが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローは、Bitrix24に新しい取引が登録されると、その情報を自動でSlackに通知します。`Bitrix24のAPI`連携などを意識することなく、迅速で確実な情報共有体制を構築し、営業活動のスピード向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24での取引情報を、Slackを使ってチームに迅速に共有したい方
・手動での通知による連絡漏れや、入力の手間をなくしたいと考えている方
・Bitrix24のAPIを活用した業務効率化を、専門知識なしで実現したい方
■注意事項
・Bitrix24、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
コンタクトを自動で作成する
HubSpotなどのマーケティングツールで獲得したリード情報を、Bitrix24にコンタクトとして自動で作成する自動化も実現できます。
手動でのデータ移行作業がなくなるため、入力ミスを防ぎながら、マーケティングからセールスへシームレスなリードの受け渡しが実現するはずです。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Bitrix24にコンタクトを作成する
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■概要
HubSpotとBitrix24を併用する中で、コンタクト情報の登録を手作業で行っていませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Bitrix24とのAPI連携をノーコードで設定でき、HubSpotに新しいコンタクトが作成されるとBitrix24へも自動でコンタクトが作成されるため、顧客情報を正確かつ効率的に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとBitrix24で顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方
・手作業によるデータ移行での入力ミスやタイムラグを解消したいと考えている方
・Bitrix24のAPIを利用した連携を、開発コストをかけずに実現したい担当者の方
■注意事項
・HubSpot、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
■フローの中で設定できるアクション（フローボットオペレーション）
- リードを作成する
- リード情報を取得する
- リードを削除する
- リード情報を更新する
- 取引を作成する
- 取引情報を取得する
- 取引を削除する
- 商品アイテムを作成する
- 取引情報を更新する
- 商品アイテムを取得する
- 商品アイテムを更新する
- 商品アイテムを削除する
- 商品アイテムを検索する
- コンタクトを削除する
- コンタクト情報を取得する
- コンタクトを検索する
- コンタクト情報を更新する
■フローの起点となるアクション（トリガーアクション）
- 取引情報が更新されたら
- コンタクト情報が更新されたら
- 新しいリードが登録されたら
- リード情報が更新されたら
Bitrix24 APIの利用料金と注意点
Bitrix24のAPI（REST API）やWebhookは、主に商用プラン（Basicプラン以上）で利用可能です。
以前は無料プランでも一部機能が利用できましたが、2021年1月以降の仕様変更により、API連携を本格的に活用するには商用プランへのアップグレードが必要になりました。
Bitrix24 APIを利用する際には、以下の点にご注意ください。
- プランによる利用制限：API、Webhook、Bitrix24.Marketで提供されるアプリの利用は、Basic、Standard、Professional、Enterpriseといった商用プランに限定されています。無料プランではこれらの機能が利用できないため、自動化を検討する際はまず利用中のプランを確認しましょう。
- APIのリクエスト制限：Bitrix24のAPIには、1秒あたり2リクエストまでというレート制限が設けられています。短時間に大量のデータを処理するようなフローを構築する場合、この制限を超えないように設計する必要があります。
- 機能の制限：無料プランでは、タスクやCRMアイテムの件数が1,000件を超えると検索機能に制限がかかるなど、API連携以外の部分でも機能的な制約が存在します。
※詳細はBitrix24のサービスサイトをご確認ください。
※2025年07月15日時点の情報です。
実際に連携してみた！
ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートを利用し、Bitrix24 APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
Bitrix24 APIとの連携方法
はじめにBitrix24 APIとYoomを連携する方法を紹介します。
まず、メニューのマイアプリを選択し、「新規接続」をクリックしましょう。
アプリ一覧画面でBitrix24を検索して選択します。
Application IDとApplication key、ドメインを入力し、「追加」をクリックすると連携が完了です。
今回は「Bitrix24でコンタクトが登録されたら、Slackに通知する」という実際のフローボットも作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Slackをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Bitrix24のトリガー設定およびSlackのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Bitrix24でコンタクトが登録されたら、Slackに通知する
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■概要
Bitrix24で管理しているコンタクト情報が増えるたびに、手作業でチームに共有するのは手間ではないでしょうか。このワークフローは、Bitrix24に新しいコンタクトが登録されると、その情報を自動でSlackに通知するものです。これまでbitrix24 apiの知識がないと難しかったSaaS間の連携をノーコードで実現し、情報共有の迅速化と業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24のコンタクト情報を、Slackを活用してチームに迅速に共有したい方
・bitrix24 apiを利用した連携などを検討しているものの、開発工数をかけずに実現したい方
・手作業による通知で発生する連絡漏れやタイムラグをなくし、営業機会の損失を防ぎたい方
■注意事項
・Bitrix24、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：SlackとYoomの連携
Slackも先程のBitrix24と同様、アプリ一覧から検索して選択しましょう。
以下の画面が表示されたら、連携したいワークスペースを入力して「続行する」をクリックします。
続いて、アカウントにサインインします。
最後に、メッセージを投稿したいチャンネルを設定し、「許可する」をクリックすると、連携が完了です。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートを利用しているので、まずはこちらをコピーしましょう。
Bitrix24でコンタクトが登録されたら、Slackに通知する
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■概要
Bitrix24で管理しているコンタクト情報が増えるたびに、手作業でチームに共有するのは手間ではないでしょうか。このワークフローは、Bitrix24に新しいコンタクトが登録されると、その情報を自動でSlackに通知するものです。これまでbitrix24 apiの知識がないと難しかったSaaS間の連携をノーコードで実現し、情報共有の迅速化と業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24のコンタクト情報を、Slackを活用してチームに迅速に共有したい方
・bitrix24 apiを利用した連携などを検討しているものの、開発工数をかけずに実現したい方
・手作業による通知で発生する連絡漏れやタイムラグをなくし、営業機会の損失を防ぎたい方
■注意事項
・Bitrix24、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
コピーが成功すると、以下の画面が表示されるので「OK」をクリックします。
これで、マイプロジェクトにテンプレートがコピーされました。
ステップ3：Bitrix24のトリガー設定
それでは、Bitrix24の設定から始めます。
上側の赤枠をクリックしてください。
タイトルは、変更することもできます。わかりやすいように任意で設定してください。
アカウント情報を確認し、アクションはそのまま、「次へ」をクリック。
トリガーの起動間隔を設定したら、Bitrix24でテスト用にコンタクト（連絡先）を作成します。
作成したらYoomに戻り、テストを行いましょう。
- ここで設定した時間間隔ごとに1度、コンタクトが作成されたかを確認します。
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかを設定できます。
- 利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が異なりますが、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にすることがおすすめです。
テストが成功すると、Bitrix24に登録したコンタクト情報が取得されるので、保存してください。
-
取得した値（アウトプット）は以降の設定で利用できます。
- Bitrix24でコンタクト（連絡先）を作成する時に空欄だった項目は、取得した値に項目名のみ表示されます。
ステップ4：Slackに通知する設定
最後に、Slackに通知する設定を行います。
下側の赤枠をクリックしてください。
タイトルは、変更することもできます。わかりやすいように任意で設定してください。
アカウント情報を確認し、アクションはそのまま、「次へ」をクリック。
メッセージを通知するチャンネルを候補から設定します。
Slackに通知するメッセージを設定してください。
Bitrix24のコンタクト情報を設定する場合は、取得した値から選択します。
これにより、コンタクトごとに変わる内容を動的にメッセージへ反映させることができます。
設定が済んだらテストを行いましょう。
テストが成功すると、Slackにメッセージが送信されるので確認してください。
問題がなければ、Yoomに戻り設定を保存します。
最後に、トリガーをONにすれば、全ての設定が完了です。
Bitrix24 APIを活用した自動化の例
今回紹介した事例以外でも、Yoomではさまざまなサービスとの連携が可能で、それぞれに対応したテンプレートが用意されています。
普段使用しているサービスと連携できるテンプレートを活用して、Bitrix24を使った業務フローを自動化しましょう！
1. Bitrix24からのリード・コンタクト情報通知とデータ同期
Bitrix24でコンタクトやリードが登録されたら、Microsoft TeamsやSlackなどのメッセージツールへ自動で通知できます。これにより、見込み客や顧客の動きをリアルタイムでチーム全体に共有し、情報共有と次のアクションへの連携をスムーズにします。
Bitrix24でリードが登録されたらSlackに通知する
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■概要
「Bitrix24でリードが登録されたらSlackに通知する」ワークフローは、営業チームの効率を高めるための自動化ツールです。新しいリードがBitrix24に登録されると、即座にSlackに通知が送信され、チーム全体で迅速に対応できるようになります。これにより、リードの見逃しを防ぎ、営業プロセスのスピードアップが実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24を活用してリード管理を行っている営業担当者の方
・チーム内での情報共有を迅速化したい営業マネージャーの方
・リード対応のタイミングを逃さないようにしたいビジネスオーナーの方
■注意事項
・Bitrix24、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24でコンタクトが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
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■概要
「Bitrix24でコンタクトが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する」フローは、営業活動や顧客管理における情報共有をスムーズにする業務ワークフローです。
Bitrix24で新しいコンタクトが追加されると、自動的にMicrosoft Teamsに通知が送られます。これにより、チーム全体が迅速に顧客情報を把握でき、スピーディーな対応や連携が可能になります。特に、複数のツールを活用している環境では、情報の一元管理と即時通知が業務効率化に大きく貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24を活用して顧客管理を行っており、情報共有の効率化を図りたい営業担当者
・Microsoft Teamsを日常的に使用しており、他のツールとの連携を強化したいチームリーダー
・複数のSaaSアプリを利用しており、情報の一元管理と自動通知を実現したいIT担当者
■注意事項
・Bitrix24、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Bitrix24に登録されたコンタクト情報をHubSpotに同期したり、リード情報をMailchimpに同期したりできます。これにより、CRMやMAツール間でのデータ連携を自動化し、手動での情報転記の手間を省き、マーケティング・営業活動の一貫性を保ちます。
Bitrix24で登録されたリード情報をMailchimpに同期する
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■概要
「Bitrix24で登録されたリード情報をMailchimpに同期する」フローは、営業活動とマーケティング活動を効率的に連携させる業務ワークフローです。
Bitrix24で収集したリード情報を自動的にMailchimpに同期することで、営業とマーケティングのデータ管理がスムーズになります。手作業でのデータ移行を防ぎ、両ツール間の情報共有を円滑に行うことで、リード育成やキャンペーン展開の精度を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24でリード管理を行いながら、Mailchimpでメールマーケティングを実施している営業・マーケティング担当者
・手動でデータを移行する手間を省き、効率的にリード情報を活用したい企業のチームリーダーやマネージャー
・営業とマーケティングのデータ連携を強化し、顧客とのコミュニケーションを一貫させたいビジネスオーナー
■注意事項
・Bitrix24、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24で登録されたコンタクト情報をHubSpotに同期する
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■概要
「Bitrix24で登録されたコンタクト情報をHubSpotに同期する」ワークフローは、顧客データの一元管理を実現する業務ワークフローです。Bitrix24で新しいコンタクトが登録されると、自動的にHubSpotに情報が同期されます。これにより、異なるSaaSアプリ間でのデータ連携がスムーズに行え、営業やマーケティング活動の効率化が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24をCRMとして活用し、HubSpotでマーケティングオートメーションを行いたい方
・各種SaaSアプリ間でのデータ連携に手間を感じている営業・マーケティング担当者
・顧客情報の一元管理を実現し、業務効率を向上させたい経営者やチームリーダー
■注意事項
・Bitrix24、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2. 外部サービスからのBitrix24へのリード・コンタクト情報自動登録・更新
Googleフォーム、Typeform、Jotform、Zoho Forms、Tallyなどの各種フォームで回答が送信されたら、その情報を自動でBitrix24にコンタクト、リード、Deal、またはProduction Itemとして作成・更新できます。これにより、多様なチャネルからの見込み客や顧客情報をBitrix24に集約し、手動入力の手間を削減して営業・マーケティング活動の効率を向上させます。
Googleフォームで回答されたらBitrix24でContactを作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答を元にBitrix24でContactを作成する」フローは、Googleフォームで収集したデータを自動的にBitrix24に連携し、新しい連絡先を作成する業務ワークフローです。
このフローを利用することで、Googleフォームに入力された情報がスピーディーにBitrix24に送信され、新規連絡先として登録されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して顧客情報を収集し、Bitrix24で管理している方
・データ入力作業の自動化を検討している営業担当者の方
・CRMシステムへの手動登録に時間がかかっているチームリーダーの方
・Yoomを利用して業務ワークフローの効率化を図りたいIT担当者の方
・正確なデータ管理とスピーディーな連絡先作成を求めている企業の管理者の方
■注意事項
・Googleフォーム、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Jotformで送信された案件情報を元に、Bitrix24でDealを作成する
試してみる
■概要
「Jotformで送信された案件情報を元に、Bitrix24でDealを作成する」フローは、フォームからの案件情報を自動的にBitrix24に連携し、商談の作成をスムーズにする業務ワークフローです。
Yoomを活用すれば、Jotformで送信された情報が自動的にBitrix24のDealとして登録されるため、効率的な業務運営が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを活用して案件情報を収集している営業担当者の方
・Bitrix24でのDeal管理を効率化したいと考えている営業チームのリーダー
・データ入力の手間を削減し、業務の自動化を図りたい中小企業の経営者
・複数のSaaSアプリを連携させて業務フローを最適化したいIT担当者
・商談情報の一元管理を目指し、ツール間の連携を強化したい方
■注意事項
・Jotform、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定と最新回答取得方法については下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
Zoho Formsで回答されたらBitrix24でLeadを作成する
試してみる
■概要
「Zoho Formsで回答されたらBitrix24でLeadを作成する」業務ワークフローは、Zoho Formsで収集した回答データを自動的にBitrix24に連携し、効率的にリードを作成する仕組みです。
手動でのデータ入力を省略することで、時間と労力を節約し、ビジネスプロセスをスムーズに進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho Formsを活用して顧客情報を収集しているマーケティング担当者
・Bitrix24でリード管理を効率化したい営業チームの方
・手動でのデータ入力に時間を取られているビジネスオーナー
・データの一元管理を目指している中小企業の経営者
・業務プロセスの自動化を検討しているIT担当者
■注意事項
・Zoho Forms、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
Typeformの回答を元に、Bitrix24で既存のコンタクトを更新する
試してみる
■概要
「Typeformの回答を元に既存コンタクトをBitrix24でUpdate Contactする」フローは、Typeformで収集したデータを自動的にBitrix24の既存コンタクト情報に反映させる業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力や更新作業を削減し、情報の一貫性を保ちながら効率的なCRM管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・TypeformとBitrix24を既に利用しており、データ連携を自動化したいビジネスオーナー
・フォーム入力データをCRMに効率的に反映させたい営業担当者
・手動でのデータ更新に時間を取られているマーケティングチーム
・データの一貫性を保ちつつ、業務プロセスを効率化したい企業のIT担当者
・CRM管理の精度を向上させたい中小企業の経営者
■注意事項
・Typeform、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyで回答されたらBitrix24でProduction Itemを作成する
試してみる
■概要
「Tallyで回答されたらBitrix24でProduction Itemを作成する」フローは、フォームデータの収集から業務アイテムの自動生成までを連携する業務ワークフローです。
Tallyのフォームに入力された情報をもとに、Bitrix24のProduction Itemを自動で作成することで、データ入力の手間を省き、業務効率を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyフォームを活用してデータ収集を行っているビジネスオーナーの方
・Bitrix24を使用して業務管理を行っており、Production Itemの作成を自動化したい担当者
・フォームからのデータ処理に時間を取られているチームリーダー
・業務フローの自動化を通じて作業効率を高めたいと考えている経営者
・手動入力によるエラーを減らしたいIT管理者の方
■注意事項
・Tally、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
Meta広告（Facebook）でリードが登録されたり、Zoomウェビナーの参加者が追加されたりしたら、その情報を自動でBitrix24にコンタクトとして追加できます。これにより、広告やイベントで獲得した見込み客情報を迅速にBitrix24に連携させ、次の営業アクションへとつなげます。
Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらBitrix24にも追加する
試してみる
■概要
「Meta広告（Facebook）でリードが登録されたら、Bitrix24にも追加する」フローは、広告からのリード獲得とCRM管理を自動化する業務ワークフローです。
Meta広告（Facebook）を活用して効果的にリードを獲得したとしても、その情報を手動でBitrix24に入力するのは手間がかかります。
このワークフローを活用することで、Meta広告（Facebook）で取得したリード情報を自動的にBitrix24に追加され、データの一貫性を保ちながら、効率的な営業活動が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Meta広告（Facebook）を利用してリードを獲得しているマーケティング担当者
・リード情報を手動でBitrix24に入力している営業チーム
・広告効果を最大化し、CRM管理を効率化したい企業の経営者
■注意事項
・Bitrix24、Meta広告(Facebook)のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoomでウェビナーの参加者が追加されたらBitrix24にコンタクトを作成する
試してみる
■概要
「Zoomでウェビナーの参加者が追加されたらBitrix24にコンタクトを作成する」フローは、ウェビナー参加者の情報管理を自動化する業務ワークフローです。
ウェビナーの開催時には多くの参加者データが発生しますが、これを手動でBitrix24に登録するのは手間がかかります。
Yoomを活用することで、ZoomとBitrix24の連携がスムーズに行われ、データの二重入力やミスを防ぐことが可能になります。
このワークフローを導入すれば、効率的に顧客管理を行い、業務の質を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoomウェビナーを頻繁に開催し、参加者情報を効率的に管理したいマーケティング担当者
・Bitrix24を顧客管理ツールとして活用しており、データ連携を自動化したい営業チーム
・手動でのデータ入力に時間を取られ、本業に集中できる環境を整えたい経営者
■注意事項
・Bitrix24、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
Bitrix24のAPI連携を行うことで、これまで手作業で行っていた新規コンタクトや取引情報の共有業務などが自動化され、作業手間の大幅な削減やヒューマンエラーの防止に繋がります。また、担当者が繰り返し行っていた定型業務から解放されることで、顧客への提案や関係構築といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境を整えることに繋がります。
今回ご紹介したような業務の自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に実現できます。もしBitrix24を起点とした業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
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