マネーフォワード クラウドとChatworkを連携して、マネーフォワード クラウドで債務支払で支払依頼が承認されたらChatworkに通知する方法

ステップ1：マネーフォワード クラウドとChatworkをマイアプリ連携

まず初めにマネーフォワード クラウドのマイアプリ登録を行います。
ここでは、連携するアプリ情報をYoomに登録する設定を行います。Yoomのワークスペースにログインし、マイアプリの画面内で＋新規接続をクリックします。

検索窓にマネーフォワードと入力し、マネーフォワード クラウド債務支払をクリックします。

マネーフォワードクラウド債務支払の登録画面が表示されます。
内容を入力し「追加」をクリックしましょう。
※連携方法はこちらをご確認ください。

マネーフォワードクラウド債務支払のマイアプリ登録が完了しました。
続いてChatworkのマイアプリ登録を行いましょう。
マネーフォワードクラウド債務の登録と同様、Yoomの画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしましょう。

「アプリ名で検索」でChatworkを探すか、アプリ一覧から探してください。

以下の画面が表示されたら、赤枠の「許可」をクリックします。

連携が完了するとマイアプリの画面に戻りChatworkが表示されます。
以上で今回使用するマネーフォワードクラウド債務支払とChatworkのマイアプリ登録が完了です。

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ステップ2：テンプレートのコピー

自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしましょう。

以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
変更が必要な場合は、該当箇所をクリックすることで変更できます。

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ステップ3：マネーフォワード クラウドのトリガー設定とChatworkの連携設定

フローボットの操作を行っていきます。
以下の画像のような画面が表示されるので、赤枠の箇所をクリックします。
「連携アカウントとアクション選択」の画面では今回連携するマネーフォワードクラウド債務支払のアカウントで間違いがないか確認し、「次へ」をクリックしましょう。

アプリトリガーのAPI設定の画面が表示されます。
内容に従って入力しましょう。
・トリガーの起動間隔：5分・10分・15分・30分・60分
・事業者ID：連携したマネーフォワードクラウド債務支払内の情報が表示されるので、候補から入力します。

入力が完了したらテストを実行し、テスト成功確認後「保存する」をクリックします。

続いてChatworkの設定を行います。赤枠の箇所をクリックしましょう。

「連携アカウントとアクションを選択」の画面では、今回連携するChatworkのアカウントで間違いがないか確認し、「次へ」をクリックします。

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API接続設定の画面が表示されます。
内容に従って入力を進めましょう。
・ルームID：入力箇所をクリックすると候補が表示されます。候補から選択しましょう。
・メッセージ内容：Chatworkに送信される内容です。「To:{アカウントID}」でメンションすることが可能です。
入力完了したらテストを実行し、テスト成功確認後「保存する」をクリックします。

ステップ4：トリガーをONにし、自動化連携を確認する

上記で「保存する」をクリックすると、以下の画像のような画面が表示されます。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか、確認しましょう。

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今回使用したテンプレートはこちらです。

マネーフォワードクラウド・Chatworkを使ったその他の自動化例

①HubSpotの情報を使って、マネーフォワード クラウド請求書で見積書を作成する

HubSpotの情報を使って、マネーフォワード クラウド請求書で見積書を作成するフローです。このテンプレートを使用することで、HubSpotの取引詳細ページからマネーフォワード クラウド請求書の見積書を自動で作成できます。データ転記やマネーフォワード クラウド請求書での操作が不要のため、担当者の負担軽減やヒューマンエラーの減少が可能になります。

②kintoneでコメントが投稿されたらChatworkに通知する

kintoneでコメントが投稿されたらChatworkに通知するフローです。このテンプレートを使用することで、コミュニケーションツールを統合し、業務効率を向上させることができます。

③Chatworkで特定のルームに投稿した内容をGoogleスプレッドシートに追加する

Chatworkで特定のルームに投稿した内容をGoogleスプレッドシートに追加するフローです。このテンプレートを使用することで、Chatworkで投稿された内容を読み取り、自動でGoogleスプレッドシートに転記することができるため、転記作業にかかる時間を大幅に短縮することができます。また、Chatworkの設定で特定のルームを設定することができるため、必要なメンバーの情報のみ転記することが可能です。

まとめ

マネーフォワード クラウドとChatworkの連携により、債務支払の承認プロセスが大幅に効率化されます。自動化された通知により、情報共有の遅れやミスを防ぎ、業務のスピードと正確性が向上します。また、リアルタイムでの情報共有が可能になることで、リモートワーク環境でもチーム全体の生産性を維持できます。
Yoomで自動化を導入するには、特別なスキルや知識は必要ありません。
説明に沿って入力をするだけなので、操作も簡単です。ぜひYoomの自動化を利用し、業務の効率化を実感してみてくださいね！