テンプレートが自動でコピーされます!
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上記の画面が表示されるので「OK」をクリックしてください。
ステップ2:マイアプリ連携
マネーフォワード 掛け払いとSlackをYoomのマイアプリに登録します。
![](https://cdn.prod.website-files.com/660a85d9fffeda13dd293059/67513887413eefbacc7f5dc2_6736c67d0728f31610a5dbb5_672440d5cfc719cbf3961af7_AD_4nXeofEjSgzrKRv_3KDJXmpgq1wpsNc-WpfHwS-Oem2NzjTH2moUamzQdsfUoDY2b9wR54pTWw9Vku4oIrPOT_sSUPFovccJ-7L-49qKfNEeUSCgYBYDT7lDfOA4diKfncGI5taU3fRI2zpDpmo3tNMG2qw.avif)
①マネーフォワード 掛け払いの登録方法
左欄にあるマイアプリをクリックします。
「+新規接続」をクリックして、マネーフォワード 掛け払いを検索します。
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こちらの新規登録画面が表示されるので、アカウント名・アクセストークンを注釈を参考に入力してください。
入力が完了したら「追加」をクリックします。
②Slackの登録方法
先ほど同様「+新規接続」をクリックして、Slackを検索します。
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「チャンネルを検索」のプルダウンから、今回使用したいチャンネルを選択してください。
「許可する」をクリックします。
これでマネーフォワード 掛け払いとSlackのマイアプリ連携が完了しました!
ステップ3:アプリトリガーの設定
プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」をクリックしてください。
「【コピー】マネーフォワード 掛け払いの顧客名変更申請が完了したら、Slackに通知する」フローボットをクリックします。
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アプリトリガーの「顧客名変更申請が完了したら」をクリックしてください。
![](https://cdn.prod.website-files.com/660a85d9fffeda13dd293059/67525bef67747f1301612471_66cd772ac2299990c91fd50c_66cd4f388537c8c34d43d9af_66cd48a677bca4950d266e6a_%252525E3%25252582%252525B9%252525E3%25252582%252525AF%252525E3%25252583%252525AA%252525E3%25252583%252525BC%252525E3%25252583%252525B3%252525E3%25252582%252525B7%252525E3%25252583%252525A7%252525E3%25252583%25252583%252525E3%25252583%25252588%252525202024-08-27%25252520123051.avif)
こちらのページは、上記画像の通り設定されているのを確認し、次のページへ進んでください。
![](https://cdn.prod.website-files.com/660a85d9fffeda13dd293059/67525bef67747f1301612466_66cd772ac2299990c91fd511_66cd4f388537c8c34d43d9b8_66cd491ac3a16866a8af394a_%252525E3%25252582%252525B9%252525E3%25252582%252525AF%252525E3%25252583%252525AA%252525E3%25252583%252525BC%252525E3%25252583%252525B3%252525E3%25252582%252525B7%252525E3%25252583%252525A7%252525E3%25252583%25252583%252525E3%25252583%25252588%252525202024-08-27%25252520123259.avif)
続いて、アプリトリガーのWebhookイベント受信設定をします。
上記画像のWebhookURLをコピーし、対象アプリの管理画面にペーストします。
詳しい設定方法は上記画像の「注意事項」をご確認ください。
上設定が完了したら「テスト」をクリックします。
テストが成功したら「保存」をクリックしてください。
ステップ4:顧客情報を取得する
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次に「顧客情報の取得」をクリックします。
![](https://cdn.prod.website-files.com/660a85d9fffeda13dd293059/675258ef042764dc302c546a_66cd772ac2299990c91fd502_66cd4f398537c8c34d43daca_66cd4c5fd7dab93cb83c32cc_%252525E3%25252582%252525B9%252525E3%25252582%252525AF%252525E3%25252583%252525AA%252525E3%25252583%252525BC%252525E3%25252583%252525B3%252525E3%25252582%252525B7%252525E3%25252583%252525A7%252525E3%25252583%25252583%252525E3%25252583%25252588%252525202024-08-27%25252520124702.avif)
先ほど同様こちらのページも、上記画像の通り設定されているのを確認し、次のページへ進んでください。
![](https://cdn.prod.website-files.com/660a85d9fffeda13dd293059/675258ef042764dc302c545e_66cd772ac2299990c91fd508_66cd4f388537c8c34d43d9b2_66cd4c8645880eccaedcd020_%252525E3%25252582%252525B9%252525E3%25252582%252525AF%252525E3%25252583%252525AA%252525E3%25252583%252525BC%252525E3%25252583%252525B3%252525E3%25252582%252525B7%252525E3%25252583%252525A7%252525E3%25252583%25252583%252525E3%25252583%25252588%252525202024-08-27%25252520124805.avif)
続いて、API接続設定をします。
顧客ID: 枠内をクリックし「顧客名変更申請が完了したら」の中にある「顧客ID」をクリックしてください。
※補足)上記のように設定すると、マネーフォワード 掛け払いに新たに登録した「顧客ID」を自動で引用することができます。
Sandbox環境への切り替え: プルダウンから選択し設定してください。
ステップ5:Slackに通知する
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「Slackに通知する」をクリックします。
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こちらのページも、上記画像の通り設定されているのを確認し、次のページへ進んでください。
![](https://cdn.prod.website-files.com/660a85d9fffeda13dd293059/67525bef67747f1301612487_66cd772bc2299990c91fd536_66cd4f388537c8c34d43d9a8_66cd4d989184d251d70c6c36_%252525E3%25252582%252525B9%252525E3%25252582%252525AF%252525E3%25252583%252525AA%252525E3%25252583%252525BC%252525E3%25252583%252525B3%252525E3%25252582%252525B7%252525E3%25252583%252525A7%252525E3%25252583%25252583%252525E3%25252583%25252588%252525202024-08-27%25252520125211.avif)
上記画像のように、メッセージが設定されています。
こちらは、使用用途に合わせて変更してください!
※補足)上記のように設定することで、マネーフォワード 掛け払いに新たに登録した「顧客名」と「顧客番号」を自動で引用することができます。
実際にメッセージが送られると{{顧客名}}→株式会社Yoom、{{顧客番号}}→12345のように、マネーフォワード 掛け払いに登録された内容が反映されます。
設定が完了したら、テストを実行し、問題なく特定のチャンネルにメッセージが送信できたら設定を保存します。
![](https://cdn.prod.website-files.com/660a85d9fffeda13dd293059/675135dcbb84e424e5a43a12_674005f385728b8e7e7938d9_673417305123d5a131a6d5e9_AD_4nXe0O2amFTm8HRcM3FJ1Jr65AtjN8UPiFi36z6JjxCq2-PpelWJR13KOpk6uKirvXPlA9Ka3N94qlMi8yeTVGOY3cWBbwdncbTBPUkU19dGwphkvpIcoiUjnaTEhlbcH8pxUM5lu.avif)
最後に、トリガーをONにしてフローボットを起動させてください!
これで「マネーフォワード 掛け払いの顧客名変更申請が完了したら、Slackに通知する」フローボットの完成です。
まとめ
マネーフォワード 掛け払いとSlackを連携すると、顧客名変更申請の通知作業を自動化することができるため、情報共有と迅速な対応が促進され、チーム全体の生産性向上が期待できることが分かりました!
本記事でご紹介したノーコードツールYoomを使用することで、難しい専門知識不要で、簡単にアプリ連携できますよ。
Yoomでは今回ご紹介したような便利なテンプレートを多数用意しています!
マネーフォワード 掛け払いやSlack以外にもさまざまなアプリと連携できるので、テンプレート一覧で、自動化したい業務に使用するアプリを検索してみてくださいね。