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営業チームの皆さん、日々の業務でPipedriveとChatworkを活用している方も多いのではないでしょうか？
Pipedriveで取引管理をしてChatworkを使ってチームとコミュニケーションをとったりと、どちらのアプリも業務をする上でとても便利です。
そこで、Yoomを使ってPipedriveとChatworkを連携すれば、業務を自動化する上にさらに業務効率がアップも期待できちゃいます！
今回はPipedriveとChatworkを連携するメリットと連携する方法をテンプレートを使用してご紹介します。
営業部にとって、リードの管理はとても大事なことです。「新しい顧客が見つかったら、一早く情報を仕入れて、顧客の要望に答えたい。」そんな営業の方も多いはず。PipedriveとChatworkを連携すると、Pipedriveに新しいリードが登録されるとChatworkのルームに自動通知することが可能です。
これにより、新しい顧客への迅速な対応が可能となり、営業のチャンスを逃さずにすみそうです。さらに、Chatworkのルームへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズできるので、営業チームへ通知を送ることもできます。そのため、営業チーム全体で最新の情報を同じタイミングで共有することができ、外出先でも新しいリード情報をスマートフォンで確認することだってできちゃいます！
たくさん顧客を抱えているとタスク管理まで手が回らない時ってありますよね？とりあえず目の前のタスクを片づけることに必死になって、後からタスクの漏れや見落としに気づいて、「やってしまった…。」なんてことも…。そんな時はYoomを使ってPipedriveとChatworkを連携し、タスク管理を効率化しちゃいましょう！例えば、Pipedriveに新しいリードが登録された際に自動的にタスクが作成され、Chatworkで通知することができます。これによって、タスクの見落としが減り、チームでタスクを共有すれば、チームメンバーあなたをフォローしてくれるかもしれません。これで複数のプロジェクトを掛け持ちしていても安心して業務に集中することができそうですね！
PipedriveとChatworkを連携するメリットをご紹介しました！ちょっと気になってきたという方がいてくれたら嬉しいです！「でも、連携するために使うYoomってそもそも何？」と思っている方もいるでしょう。それではYoomとは何かをご説明します。
Yoomは様々なクラウドサービスと連携し、自社独自の自動化を実現するサービスです。Yoomを使ってアプリと連携をすると、データ入力、書類の作成、特定の方にチャットを送るなど、経理や人事、営業、労務など様々な部門で日々発生するルーチンワークを自動化することができます。
これにより、複数のアプリを使用することで起きる手動によるミスや手間を省き、情報を一元管理し、より付加価値の高い業務に専念することが可能です。
UIもとてもシンプルでプログラミングやRPA(ロボティクス・プロセス・オートメーション)に詳しくない方でもわかりやすい操作なので、意外と簡単！下記のリンクから無料登録ができます！
Yoomの無料登録
また、Yoomのテンプレートを使用するともっと簡単に自動化することが可能です！
「最初から作る暇なんてないよ」…という方はテンプレートを使用することをおすすめします！
あなたがいつも使用しているアプリのテンプレートもあるかも？！是非見てみてください！
テンプレ一覧
「アプリ同士の連携？専門的なことは何も知らないし、難しそうだな…。」そう思っている方は多いのではないでしょうか？筆者も同じことを考えていました！
けれどもYoomでは、事前にアプリの登録をすると、アクションを選ぶだけで簡単に自動化ツールを作成することができちゃいます！
専門性の高い難しいプログラミングの知識やエンジニアでなければできないなんてことはありません！通常ならエンジニアに依頼するような作業が短時間で、しかも自分で出来てしまうのです。
それでは実際に、PipedriveとChatworkの連携をやってみましょう！
今回使用するテンプレートは「Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Chatworkのルームに通知する」フローです。
下のテンプレートの「試してみる」より一緒にスタートしてみましょう！
■概要
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Chatworkのルームに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業チーム
・顧客からの問い合わせをPipedriveで管理しており、Chatworkでチーム内の情報共有を行っているチーム
・新しいリードの発生を即座にチームメンバーに通知し、迅速な対応を促したいチーム
・外出先でもスマートフォンでリード情報を確認し、対応したい営業担当者
2.営業マネージャー
・チーム全体のリード獲得状況をリアルタイムで把握して営業戦略に活かしたいマネージャー
・リード発生時の対応状況を把握してチームのパフォーマンス向上に繋げたいマネージャー
・重要なリードの発生をいち早く把握して優先的に対応を指示したいマネージャー
3.マーケティングチーム
・Pipedriveで獲得したリード情報を元にChatworkでマーケティング施策の検討や情報共有を行っているチーム
・新しいリードの属性や流入経路を把握してマーケティング戦略の改善に繋げたいチーム
・リードナーチャリング施策の効果測定を行い改善策を検討したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・リード情報が登録されたことをChatworkのルームで即座に受け取ることができ、営業担当者はリード獲得を逃すことなく迅速に対応することができます。
・Pipedriveから獲得したリード情報をChatworkに集約することで、リード管理ツールを別途利用する必要がなくなり効率的に管理することができます。
・Chatworkのルームへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
・Chatworkへのリアルタイムな情報共有とリートに対しての迅速な対応により顧客満足度の向上に繋がります。
■注意事項
・Pipedrive、ChatworkのそれぞれとYoomを連携させてください。
まず、Yoomアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページからアカウントを発行してください。すぐにはじめられます！
また、Yoomの基本的な操作は、初めてのYoomをご確認ください。
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」を選択してください。
(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、Pipedriveをクリックします。
(3)お持ちのアカウントでPipedriveにログインします。
(4)以下の画面に移行するので、スクロールして赤枠の「Allow and install」をクリックします。
(5)次に、Chatworkの連携を行います。(1)と同じようにYoomの新規接続一覧の中からChatworkをクリックします。
(6)お持ちのアカウントでChatworkにログインをします。
(7)以下のような画像がでるので、「許可」をクリックします。
これでマイアプリの連携が完了しました！
■概要
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Chatworkのルームに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業チーム
・顧客からの問い合わせをPipedriveで管理しており、Chatworkでチーム内の情報共有を行っているチーム
・新しいリードの発生を即座にチームメンバーに通知し、迅速な対応を促したいチーム
・外出先でもスマートフォンでリード情報を確認し、対応したい営業担当者
2.営業マネージャー
・チーム全体のリード獲得状況をリアルタイムで把握して営業戦略に活かしたいマネージャー
・リード発生時の対応状況を把握してチームのパフォーマンス向上に繋げたいマネージャー
・重要なリードの発生をいち早く把握して優先的に対応を指示したいマネージャー
3.マーケティングチーム
・Pipedriveで獲得したリード情報を元にChatworkでマーケティング施策の検討や情報共有を行っているチーム
・新しいリードの属性や流入経路を把握してマーケティング戦略の改善に繋げたいチーム
・リードナーチャリング施策の効果測定を行い改善策を検討したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・リード情報が登録されたことをChatworkのルームで即座に受け取ることができ、営業担当者はリード獲得を逃すことなく迅速に対応することができます。
・Pipedriveから獲得したリード情報をChatworkに集約することで、リード管理ツールを別途利用する必要がなくなり効率的に管理することができます。
・Chatworkのルームへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
・Chatworkへのリアルタイムな情報共有とリートに対しての迅速な対応により顧客満足度の向上に繋がります。
■注意事項
・Pipedrive、ChatworkのそれぞれとYoomを連携させてください。
前述で紹介しましたテンプレートを使用していきます。
(1)アプリトリガーの、「組織が追加されたら」をクリックします。
(2)連携アカウントとアクションを選択画面にて、Pipedriveと連携するアカウント情報に誤りがなければ、「次へ」をクリックします。
(3)アプリトリガーのAPI接続設定にて、「テスト」をクリックし、エラーとならなければ、「次へ」をクリックします。
(4) Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行し、「テスト」をクリックしてください。エラーとならずに、取得した値が正しければ、「保存する」をクリックします。
(1)次に「Chatworkに通知する」をクリックします。
(2)Chatworkと連携するアカウント情報に誤りがなければ、「次へ」をクリックします。
(3)API接続設定にてルームID、メッセージ内容を入力し、「テスト」をクリックします。エラーとならなければ、「保存する」をクリックします。
※ルームIDはChatworkのURL内の「#!rid」以降の数字部分がルームIDとなります。ルームIDをクリックして候補から選ぶことも可能です。
※メッセージ内容に[To:{アカウントID}]と記載することで、特定のユーザーにメンションをすることが可能です。
(4)最後にメールトリガーをオンにします。これで完成です！
■概要
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Chatworkのルームに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業チーム
・顧客からの問い合わせをPipedriveで管理しており、Chatworkでチーム内の情報共有を行っているチーム
・新しいリードの発生を即座にチームメンバーに通知し、迅速な対応を促したいチーム
・外出先でもスマートフォンでリード情報を確認し、対応したい営業担当者
2.営業マネージャー
・チーム全体のリード獲得状況をリアルタイムで把握して営業戦略に活かしたいマネージャー
・リード発生時の対応状況を把握してチームのパフォーマンス向上に繋げたいマネージャー
・重要なリードの発生をいち早く把握して優先的に対応を指示したいマネージャー
3.マーケティングチーム
・Pipedriveで獲得したリード情報を元にChatworkでマーケティング施策の検討や情報共有を行っているチーム
・新しいリードの属性や流入経路を把握してマーケティング戦略の改善に繋げたいチーム
・リードナーチャリング施策の効果測定を行い改善策を検討したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・リード情報が登録されたことをChatworkのルームで即座に受け取ることができ、営業担当者はリード獲得を逃すことなく迅速に対応することができます。
・Pipedriveから獲得したリード情報をChatworkに集約することで、リード管理ツールを別途利用する必要がなくなり効率的に管理することができます。
・Chatworkのルームへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
・Chatworkへのリアルタイムな情報共有とリートに対しての迅速な対応により顧客満足度の向上に繋がります。
■注意事項
・Pipedrive、ChatworkのそれぞれとYoomを連携させてください。
いかがだったでしょうか？営業担当の方は会社からすると、とても大事な稼ぎ頭です。今回ご紹介したテンプレートを使って、いつも頑張っている営業の方に少しでも業務効率を上げてもらいたいです！
Yoomは様々な事務作業を自動化する次世代のRPAです。SaaS、OCR、生成AI、RPAの機能を組み合わせたハイパーオートメーションが、日々の面倒な作業をノーコードで自動化できます。今日よりも明日の仕事が楽しくなるように、Yoomを使って業務効率をあげていきましょう！
