2024/11/20
アプリ同士の連携方法

スマレジととChatworkを連携して、スマレジの売上データをChatworkに自動通知する方法

k.hieda
スマレジとChatworkの連携イメージ

目次

スマレジは販売管理や売上分析が得意なクラウドPOSシステムです。特に店舗運営者や経理担当者の効率的な業務を支えるツールとして多くの企業に導入されています。<span class="mark-yellow">これにChatworkを連携することで、売上データの共有がスムーズになります。<span>
これまでプログラミングが必要だった設定も、当社のフローボットテンプレートを活用することで簡単に設定できます。本記事では、設定方法や具体的なメリットを詳しく解説します。ぜひ最後までお読みください。

こんな方におすすめ

今回ご紹介するフローボットは以下のような方にぴったりです。

  • 店舗間での売上共有が遅れがちな方
  • 日々の売上データを手動で確認・共有している方
  • 売上情報をタイムリーに受け取りたい方
  • スマレジとChatworkを使用しており、それぞれの連携で業務フローを効率化したい方

毎日スマレジで前日売上を取得しChatworkに自動通知するメリットと具体的な活用シーン3選

経理担当者と店舗運営責任者、店舗経営者の視点から自動化の活躍シーンを考察しました。

1.売上データのミスを防ぎ正確な経理処理

スマレジで取得した売上データを自動でChatworkに通知することで、<span class="mark-yellow">売上合計や客数、現金・カード決済別の内訳など、経理業務に必要なデータを毎日自動で受け取れます。これにより、手入力の手間を省き、データの正確性を高めることができます。</span>
毎朝、Chatworkのルームで売上データを確認することで、経理担当者が帳簿作成や経費計上を効率的に行えます。記入ミスや通知漏れの心配もなく、重要な会計処理に集中できるため、業務の信頼性が向上するでしょう。

2.最新売上データで迅速な意思決定

売上合計や客数、取引別の決済方法などのデータを毎朝Chatworkで確認することで、店舗の運営状況をタイムリーに把握できます。これにより、<span class="mark-yellow">在庫調整やスタッフ配置の判断が迅速に行えるサポートになります。</span>
たとえば、前日比の売上や客数の増減をChatwork上で即座に確認し、客数が増えている場合は人員の増加を検討するなど、過去のデータが柔軟な対応の助けになります。現場の状況に即した意思決定が行いやすく、店舗運営全体のスピード感の向上が期待できます。

3.売上確認を自動化し店舗運営に集中

売上データや決済別の売上内訳などが毎日自動でChatworkに通知され、特定のルームを閲覧するだけで全店舗の売上動向を手軽に把握できます。<span class="mark-yellow">ログイン不要で必要なデータを確認できるため、経営の方向性を迅速に検討する一助となります。</span>
たとえば、複数店舗の売上合計やカード決済比率をChatworkで確認し、効率的に売上状況を把握することで、売上低下が見られる店舗には早急な改善策を指示するなど、戦略的な経営判断をサポートします。手軽なデータ確認が、経営における柔軟な対応を可能にするでしょう。

ここからは、<span class="mark-yellow">「毎日スマレジで前日売上を取得しChatworkに通知する」自動化の設定方法を、Yoomのフローボットテンプレートを使って解説します。</span>

[Yoomとは]

連携プロセス

  • Yoomへマイアプリ登録(スマレジとChatwork)
  • テンプレートをコピー
  • アプリトリガーの設定、アプリ連携
  • トリガーボタンをONにして連携動作を確認

スマレジとChatworkの連携フローの作り方

事前に準備するもの

連携作業の中で必要なものをリストアップしました。

スマレジ

  • ログイン情報(スマレジの操作で管理画面を使用します)
  • 契約ID

Chatwork

ステップ1 マイアプリ連携の設定

ここでは、連携するアプリ情報をYoomに登録する設定を行います。Yoomのワークスペースにログインし、マイアプリの画面内で+新規接続をクリックします。

Yoomで接続可能なアプリ一覧が表示されます。検索窓から今回接続するアプリを選び、マイアプリ登録を進めます。

スマレジ

検索結果からヒットしたアプリ名をクリックします。値を入力する画面が表示されます。

値を入力したら、追加ボタンをクリックします。これでスマレジのマイアプリ登録が完了です。

Chatwork

検索結果からChatworkを選択します。ログイン画面が表示されます。

連携するアカウントのメールアドレスとパスワードを入力し、Yoomからのアクセスを許可してください。

これでChatworkのマイアプリ登録が完了です。

ステップ2 Yoomのフローボットテンプレートをマイプロジェクトへコピーする

こちらのバナーをクリックします。

マイプロジェクトに、テンプレートがコピーされます。マイプロジェクトは左のメニューバーからアクセスできます。

ステップ3 スケジュールトリガー「毎日9時になったら」

テンプレートの1つ目の工程を、クリックします。

事前設定済みのため、水色のアイコン(設定完了の証)が点灯していますが、中身をご紹介します。

(1/1)実行時間の指定

今回は曜日タブから全曜日を指定し、9:00に起動する設定です。繰り返す曜日の変更や時間の変更はこの画面から設定いただけます。細かいタイミング設定が必要な場合は、Cronタブから設定いただけます。

>もっと詳しく:Cron設定方法

ステップ4 アプリと連携する「日次締め情報を取得」

次に、テンプレートの2つ目の工程をクリックします。

この工程ではスマレジから日々の売り上げ情報を取得する設定を行います。

(1/2)連携アカウントとアクションを選択

こちらの項目は初期設定済みです。

  • アプリトリガーのタイトル
  • アプリ
  • スマレジと連携するアカウント情報
  • トリガーアクション

→次へをクリックします。

(2/2)API接続設定

  • 契約ID
    • マイアプリ連携で入力した契約IDを入力します。
  • 締め日
    • 昨日の日次締め情報を取得するコードが設定されています。
  • 店舗ID
    • 編集欄をクリックするとプルダウンが開き、店舗の候補が表示されます。該当の店舗を選択するとIDが引用されます。

→テストをクリックします。 →成功 アウトプットでは以下の項目の前日情報が取得できます。(項目がたくさんあるため長くなります)

→保存するをクリックします。

ステップ5 アプリと連携する「Chatworkに通知する」

次に、テンプレートの3つ目の工程をクリックします。

この工程でChatworkに通知する定型文を作成します。

(1/2)連携アカウントとアクションを選択

こちらの項目は初期設定済みです。

  • アプリトリガーのタイトル
  • アプリ
  • Chatworkと連携するアカウント情報
  • トリガーアクション

→次へをクリックします。

(2/2)データベース操作の詳細設定

  • ルームID
    • 編集欄をクリックすると、ルームの候補が表示されます。通知を行うルームを選択するとIDが引用されます。
  • メッセージ内容
  • 通知の定型文を作成します。編集欄をクリックすると、プルダウンが開き「日次締め情報を取得」タブから昨日の売り上げ情報などのアウトプットが表示されます。必要な項目をクリックすると、編集欄に引用コードが埋め込まれます。引用コードの前に、項目名を入力いただくと通知の際にわかりやすくなります。

>公式ヘルプ:特定のユーザーにメンションする際のアカウントIDの取得方法

→テストをクリックします。 →成功 

→保存するをクリックします。今回の工程は以上になります。

ステップ6 アプリトリガーをONにする

全ての工程が設定されると、コンプリート画面が表示されます。

トリガーをONにしてフローボットを起動します。テンプレートの左上のトグルで切り替えます。

<span class="mark-yellow">プログラミング不要でフローボットを簡単に設定できました。Chatworkで通知が確認できました。

</span>今回使用したテンプレートについては、こちらです。

もっと活用!スマレジを使った自動化3選

スマレジはChatworkや他のアプリと連携し、自動化したデータベースを活用できます。

1.  取引登録を自動でChatworkに通知

スマレジで取引が登録されるたび、自動でChatworkに通知が送られます。手作業を減らし、取引情報を正確に共有することができます。スムーズな情報共有により、業務効率が向上し、顧客対応の改善も期待できます。

2. 取引データをNotionへ簡単連携

スマレジで取引が発生すると、情報を自動でNotionに追加します。データ入力の手間を省き、正確な管理が可能になります。在庫管理や発注業務の効率化が期待できます。

3. Notionの商品情報をスマレジに登録

Notionに登録した商品情報を自動でスマレジに反映します。手入力を省き、データの精度を維持します。効率的なデータ連携が業務負担の軽減に寄与します。

まとめ

Yoomのフローボットテンプレートを使えば、スマレジで取得した前日の売上データを自動でChatworkに通知できます。この仕組みにより、経営者や運営責任者は手動での確認や情報共有の手間を省き、必要な情報をタイムリーに把握することが可能になります。プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、短時間で導入できます。今回のテンプレートをぜひお試しください。

では、またお会いしましょう!

この記事を書いた人
k.hieda
Webプランナー・ディレクター歴10年目。Web制作会社勤務時代は、クライアントへ改修と運用プランの提案と制作進行がメインでした。現在はパラレルワーカーです。Yoomのコンテンツ事業部でブログの制作、個人事業では企業の外部広報案件を受けています。民泊を始めるのでルーチンワーク効率化の徹底を目指しています!
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