スマレジで会員情報が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する
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■概要
「スマレジで会員情報が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する」ワークフローは、スマレジの会員登録をトリガーに、Salesforceへ自動で顧客データを反映する業務ワークフローです。手入力の手間やミス防止に役立ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
・スマレジを利用中で、会員データをSalesforceへ都度手入力している店舗スタッフの方
・スマレジとSalesforceを連携して顧客情報を一元管理し、マーケティングや販促に活かしたい担当者の方
・手動入力のヒューマンエラーや重複登録を減らし、データ品質を安定させたいシステム担当者の方
・最新の会員情報を営業チームへ提供し、スピーディな顧客対応を実現したい方
■注意事項
・スマレジ、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「スマレジとSalesforceを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「スマレジに登録された会員情報をSalesforceに手動で登録しており、実際に手間がかかっている...」
このようなスマレジとSalesforce間での手作業によるデータ連携に対して課題や悩みを感じていませんか？
データの二重入力や転記作業に追われて、本来集中すべき業務に時間を割けないという方も少なくないはずです。
また、手作業であるがゆえの入力ミスや更新漏れは後々の業務に大きな影響を与えかねません。
もし、スマレジの会員情報が登録された際に、自動的にSalesforceへ顧客データとして登録・更新される仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、より重要な戦略的な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができるかもしれません！
重要なデータ管理作業から解放されることで、DX推進の具体的な一歩を踏み出すことも可能になります。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的なプログラミング知識を必要とせずノーコードで簡単に設定できるため、導入にかかる手間や時間も削減できます。
ぜひこの機会に業務自動化を導入して、日々の作業をもっとラクに効率的に進めていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはスマレジとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
スマレジで会員情報が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
「スマレジで会員情報が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する」ワークフローは、スマレジの会員登録をトリガーに、Salesforceへ自動で顧客データを反映する業務ワークフローです。手入力の手間やミス防止に役立ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
・スマレジを利用中で、会員データをSalesforceへ都度手入力している店舗スタッフの方
・スマレジとSalesforceを連携して顧客情報を一元管理し、マーケティングや販促に活かしたい担当者の方
・手動入力のヒューマンエラーや重複登録を減らし、データ品質を安定させたいシステム担当者の方
・最新の会員情報を営業チームへ提供し、スピーディな顧客対応を実現したい方
■注意事項
・スマレジ、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
スマレジとSalesforceを連携してできること
スマレジとSalesforceのAPIを連携すれば、スマレジの会員情報が更新された際にSalesforceの顧客情報を自動で更新したり、逆にSalesforceのリード情報をスマレジの会員情報として登録するなど、双方向のデータ連携が可能になります。
これにより、手作業によるデータ入力の時間を削減し、入力ミスや情報の齟齬を防ぐことで、常に最新かつ正確な顧客情報を両システム間で維持できるようになります。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにスマレジとSalesforceの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
スマレジで会員情報が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する
スマレジに新しい会員情報が登録されるたびに、手動でSalesforceに同じ情報を入力する作業は時間がかかり、入力ミスも発生しがちです。
しかし、この連携を設定することでスマレジの会員情報がSalesforceの取引先責任者やリードとして自動的に追加されて、顧客管理の一元化と効率化を実現できます。
このフローはスマレジのデータをSalesforceへ直接連携するパターンです。
スマレジで会員情報が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する
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■概要
「スマレジで会員情報が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する」ワークフローは、スマレジの会員登録をトリガーに、Salesforceへ自動で顧客データを反映する業務ワークフローです。手入力の手間やミス防止に役立ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
・スマレジを利用中で、会員データをSalesforceへ都度手入力している店舗スタッフの方
・スマレジとSalesforceを連携して顧客情報を一元管理し、マーケティングや販促に活かしたい担当者の方
・手動入力のヒューマンエラーや重複登録を減らし、データ品質を安定させたいシステム担当者の方
・最新の会員情報を営業チームへ提供し、スピーディな顧客対応を実現したい方
■注意事項
・スマレジ、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
スマレジで特定条件の会員情報が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する
スマレジに登録される全ての会員情報をSalesforceに連携するのではなく、特定の条件（例えば、特定の会員ランクや購入履歴のある会員など）に合致する会員情報のみをSalesforceに連携したい場合に、この自動化が役立ちます。
手動でのフィルタリングや選別作業の手間を省き、ターゲットとなる重要な顧客情報だけをSalesforceに効率的に集約できるため、営業活動やマーケティング施策の精度向上が期待できますね。
このフローはスマレジのデータから特定条件に合致するものを抽出しSalesforceに連携する、分岐処理を含むパターンを活用します。
スマレジで特定条件の会員情報が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する
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■概要
「スマレジで特定条件に合致する会員情報が登録されたら、Salesforceにレコードを自動追加する」ワークフローは、店舗で収集した会員データをSalesforceに登録します。
手作業の手間や入力ミスを抑え、チーム全体で顧客情報を迅速に共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・スマレジで会員管理を行い、Salesforceへデータ移行を手作業で行っている店舗担当者の方
・Salesforceで一元管理している顧客情報を最新状態に保ちたい営業・マーケティングチームのリーダーの方
・複数システムを横断するデータ連携ミスや遅延を減らし、業務効率を高めたいマネージャーの方
■注意事項
・スマレジ、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
スマレジとSalesforceの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にスマレジとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでスマレジとSalesforceの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はスマレジで会員情報が登録されたら、Salesforceにレコードを追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- スマレジとSalesforceをマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- スマレジのトリガー設定およびSalesforceのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
スマレジで会員情報が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する
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「スマレジで会員情報が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する」ワークフローは、スマレジの会員登録をトリガーに、Salesforceへ自動で顧客データを反映する業務ワークフローです。手入力の手間やミス防止に役立ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
・スマレジを利用中で、会員データをSalesforceへ都度手入力している店舗スタッフの方
・スマレジとSalesforceを連携して顧客情報を一元管理し、マーケティングや販促に活かしたい担当者の方
・手動入力のヒューマンエラーや重複登録を減らし、データ品質を安定させたいシステム担当者の方
・最新の会員情報を営業チームへ提供し、スピーディな顧客対応を実現したい方
■注意事項
・スマレジ、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：スマレジとSalesforceのマイアプリ連携
Yoom画面の左側メニューにある「マイアプリ」から「新規接続」をクリックします。
検索ボックスに連携するアプリ名を入力しましょう。
スマレジとYoomの連携方法
スマレジを検索すると、新規登録画面が表示されます。
「アカウント名」と「契約ID」を入力して「追加」をクリックしてください。
※詳しい登録方法はこちらをご確認ください。
SalesforceとYoomの連携方法
Salesforceを検索すると、ログインページが表示されます。
ログイン後、アクセス許可を行うと、連携完了です！
※Salesforceの詳しい登録方法はこちらをご確認ください。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
また、有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけますので、ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！
ステップ2：テンプレートをコピー
次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
- 下のバナーの「試してみる」を押す。
- 移行したページの「このテンプレートを試す」を押す。
- Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う。
※すでに登録が完了している場合は、ログインしてください。
スマレジで会員情報が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する
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■概要
「スマレジで会員情報が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する」ワークフローは、スマレジの会員登録をトリガーに、Salesforceへ自動で顧客データを反映する業務ワークフローです。手入力の手間やミス防止に役立ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
・スマレジを利用中で、会員データをSalesforceへ都度手入力している店舗スタッフの方
・スマレジとSalesforceを連携して顧客情報を一元管理し、マーケティングや販促に活かしたい担当者の方
・手動入力のヒューマンエラーや重複登録を減らし、データ品質を安定させたいシステム担当者の方
・最新の会員情報を営業チームへ提供し、スピーディな顧客対応を実現したい方
■注意事項
・スマレジ、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
テンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。
ステップ3：スマレジのトリガー設定
- コピーしたテンプレートを開く
左側にあるメニューの「マイプロジェクト」から、コピーしたテンプレートを開きます。
（※テンプレートをコピー後、すぐに設定する場合はテンプレートを開く操作は不要です。設定を中断した場合のみ「マイプロジェクト」から設定作業を再開してください！）
- アプリトリガー（スマレジ）を開く
「会員情報が登録されたら（Webhook起動）」をクリックします。
- 連携アカウントとアクションを選択する
必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「スマレジと連携するアカウント情報」：合っているか確認
「トリガーアクション」：「会員情報が登録されたら（Webhook起動）」を選択
- アプリトリガーのWebhookイベントの受信設定をする
画像内の青枠部分を確認しながらWebhookトリガーの設定を行います。
設定が完了したら「テスト」をクリックします。
※詳しい設定方法はこちらをご確認ください。
テストに成功すると「取得した値」としてスマレジのデータがアウトプットされます。
確認できたら「保存する」をクリックしてください。
（画像上は表示されていませんが、項目の横に具体的な値が表示されます。）
※アウトプットの詳しい説明はこちらをご確認ください。
ステップ4：スマレジの会員情報を取得
- スマレジを開く
「会員情報を取得」をクリックします。
- 連携アカウントとアクションを選択する
必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「スマレジと連携するアカウント情報」：合っているか確認
「アクション」：「会員情報を取得」を選択
- APIの接続設定をする
「契約ID」を入力します。
（スマレジの「基本情報」から確認できます！）
次に「会員ID」をステップ3で取得した値を活用して入力します。
【取得した値の活用方法】
①入力欄をクリックして「取得した値」を表示
②「会員情報が登録されたら（Webhook起動）」をクリック
③「会員IDの一覧」を選択
入力が完了したら「テスト」を押します。
「取得した値」に会員情報が表示されていればOKです。
「保存する」をクリックして、次のステップに移動しましょう！
ステップ5：Salesforceのレコードを追加
- Salesforceを開く
「レコードを追加する」をクリックします。
- データベースの連携をする
必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「Salesforceと連携するアカウント情報」：合っているか確認
「実行アクション」：「レコードを追加する」を選択
次にデータベースの連携をします。
「マイドメインURL」と「オブジェクトのAPI参照名」を赤枠の注釈を確認した上で、入力してください。
- データベース操作の詳細設定をする
「追加するレコードの値」をステップ4で取得した値を活用して入力していきます。
登録したい項目全ての入力が完了したら「テスト」を押し、テストに成功したら「保存する」をクリックしましょう。
ステップ6：トリガーをONにして動作を確認
最後に「トリガーをON」をクリックして、自動化の設定は終了です。
正しく、フローボットが起動するか動作確認をしましょう。
設定、お疲れ様でした！
以上が、スマレジで会員情報が登録されたら、Salesforceにレコードを追加するための連携手順になります。
Salesforceのデータをスマレジに連携したい場合
今回はスマレジからSalesforceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceからスマレジへのデータ連携を実施したい場合もあるでしょう。
例えば、Salesforceで新規リードが登録された際に、その情報をスマレジの会員情報として自動的に登録したいケースなどが考えられます。
このような逆方向の連携もYoomなら簡単に実現できますので、下記のテンプレートも併せてご利用ください！
Salesforceで新規リードが登録されたら、スマレジに会員情報を登録する
Salesforceに新しいリード情報が登録された際に、その情報を手動でスマレジの会員情報として再入力する手間を削減し、リード情報を迅速にスマレジと同期することで、店舗での接客やポイント管理などにスムーズに活用できるようになります。
この自動化は、Salesforceのデータをスマレジへ直接連携するパターンや特定の条件を満たすリード情報のみを連携する分岐処理を含むパターンで設定可能です。
Salesforceで新規リードが登録されたら、スマレジに会員情報を登録する
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■概要
「Salesforceで新規リードが登録されたら、スマレジに会員情報を登録する」ワークフローは、営業活動で獲得したリードをスマレジに自動同期する業務ワークフローです。
手作業入力をなくし、スピーディな会員登録を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceで獲得したリードをスマレジへ手入力している営業担当者
・Salesforceとスマレジ間でデータ連携が煩雑でミスが気になる店舗運営チーム
・会員登録プロセスを効率化し、顧客接点を強化したい経営企画担当の方
・異なるシステムをつなげて業務を自動化し、工数削減を目指す情報システム部門
■注意事項
・Salesforce、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、スマレジに会員情報を登録する
Salesforceに登録された全てのリードではなく、例えば「ホットリード」や「特定のキャンペーン経由のリード」といった特定条件を満たすリード情報のみをスマレジに連携したい場合に有効です。
これにより、スマレジ側での不要な会員情報の増加を防ぎ、より質の高い顧客データを効率的に管理できるようになります。
この処理は、Salesforceのデータから特定条件に合致するものを抽出しスマレジに連携する、分岐処理を含むパターンを活用します。
Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、スマレジに会員情報を登録する
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■概要
「Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、スマレジに会員情報を登録する」ワークフローは、見込み顧客データを二重入力なくスマレジ会員へと自動連携し、
手間や入力ミスを軽減する業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceでリード情報を管理しつつスマレジにも手入力している営業担当者の方
・スマレジとSalesforceをはじめとするCRMを連携して効率化を図りたいEC担当者の方
・リード登録から会員情報登録までの二重作業を減らしたいマーケティング担当者の方
・データ連携のミスや漏れが気になるカスタマーサクセスや管理者の方
■注意事項
・Salesforce、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
スマレジやSalesforceを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもスマレジやSalesforceのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
スマレジを活用した自動化例
スマレジと他のアプリケーションを連携させることで、スマレジの情報を自動で同期したり、他のアプリケーションをトリガーにして、スマレジに商品情報や取引を自動登録することが可能です。
また、売上情報をGoogle スプレッドシートなどの表計算ソフトに自動で出力すれば、集計やグラフの作成がより簡単になるでしょう。
スマレジの商品情報をBASEに同期するフローです。
Googleフォームの回答内容をもとに、スマレジで商品情報を登録する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答内容をもとに、スマレジで商品情報を登録する」業務ワークフローは、Googleフォームで集めた商品データをスマレジ api 経由で自動反映する仕組み。
これまで手入力だった登録作業を省き、工数削減とエラー軽減を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを使って商品情報を収集しているものの、スマレジへの手動登録に時間を取られている方
・スマレジ api を活用して登録作業を自動化し、工数を減らしたいECサイト運営者
・フォーム回答と連動した在庫管理や商品更新をスムーズに行いたい小売店スタッフ
・RPAやAPI連携を試したいけれど開発リソースが限られている総務・管理部門の方
・複数チャネルで集めた商品情報を一元化し、スマレジ側での管理を楽にしたいIT担当者
■注意事項
・Googleフォーム、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください
Yoomデータベースからスマレジに商品情報を登録します。
freee会計で特定条件の支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する
試してみる
■概要
「freee会計で特定条件の支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する」ワークフローは、経理と販売管理をスムーズに結ぶ業務ワークフローです。
freee会計で条件に合致した支払い依頼が発生すると、自動的にスマレジに取引データを登録します。これにより、入力の手間や見落としを減らします。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で支払い依頼処理を手作業で行い、入力漏れや二重登録に頭を抱えている経理担当者
・支払い依頼の内容をスマレジの販売データと連携したい店舗運営者
・スマレジとfreee会計のデータ整合性を保ちつつ処理時間を短縮したい方
・RPAやOCRを活用した自動化に興味があるが、設定をシンプルに済ませたい方
■注意事項
・freee会計、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
前日のスマレジでの日時締め情報（売上情報）をGoogleスプレッドシートに格納する
試してみる
前日のスマレジでの日時締め情報（売上情報）を毎日Googleスプレッドシートに格納するフローです。
Salesforceを活用した自動化例
Salesforceと連携したフォームを作成することで、フォームに入力された情報をSalesforceに自動登録することが可能です。
さらに、定型メールを送信したり、Salesforceの情報を自動で転記することで、手入力の削減が期待できます！
Salesforceのリード情報ページからGmailで定型メールを自動で送信
試してみる
Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
Salesforceで商談フェーズが更新されたらDocusignで契約書を送付する
試してみる
■概要
「Salesforceで商談フェーズが更新されたらDocusignで契約書を送付する」フローは、営業プロセスのスムーズな進行をサポートする業務ワークフローです。
Salesforce上で商談のフェーズが変更された際に、自動的にDocusignを通じて契約書をクライアントに送付します。
この連携により、手動での契約書送付作業が不要となり、営業チームの時間と労力を大幅に削減できます。
また、Docusignの電子署名機能を活用することで、契約締結までの期間を短縮し、業務全体の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用して商談管理を行っており、契約書送付の手間を減らしたい営業担当者の方
・Docusignを活用して電子契約を導入したいが、Salesforceとの連携方法に悩んでいる方
・営業プロセスの自動化を進め、業務効率を向上させたいチームリーダーやマネージャーの方
・契約締結までの時間を短縮し、営業サイクルを加速させたい経営者や業務改善担当者の方
■注意事項
・Salesforce、DocusignのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Salesforceと連携可能な問い合わせフォームを作成する
試してみる
お問い合わせフォームに情報が送信されたら、Salesforceのリードとして登録します。フォームの内容は自由に変更してご利用ください。
Salesforceの取引先情報から契約書を発行し、Notionに格納する
試してみる
■概要
「Salesforceの取引先情報から契約書を発行し、Notionに格納する」フローは、営業業務における契約書作成と情報管理をスムーズに行う業務ワークフローです。
Salesforceで管理されている取引先データを活用し、自動的に契約書を生成します。
さらに、その契約書をNotionに整理・保存することで、情報の一元管理が実現します。
手動でのデータ入力や書類管理の手間を省き、効率的な業務運営をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して取引先情報を管理している営業担当者の方
・契約書の作成や管理に手間を感じている中小企業の経営者
・Notionを使用して情報を整理・共有しているチームリーダー
・業務の自動化を推進し、効率化を図りたいIT担当者
・契約プロセスの標準化を目指している法務部門の方
■注意事項
・Salesforce、Google ドキュメント、One DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
スマレジとSalesforceの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたスマレジの会員情報とSalesforceの顧客データ間の転記作業や二重入力の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
この自動化により、担当者は常に最新で正確な顧客情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、データの整合性を保ちながら本来注力すべき顧客対応や営業戦略の立案といったコア業務に集中できることも期待できます。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単にスマレジとSalesforceを連携する業務フローを構築できるようになります。
もし日々のデータ入力作業の効率化やより戦略的な業務へのシフトに少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して業務効率化を体験してみてください！
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