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「忙しくて後回し」をゼロに。AIエージェントで営業ロープレを効率化する方法
営業メンバーの育成に欠かせないロープレですが、時間がなくてメンバーのロープレに付き合えない…とお悩みではありませんか？
教えたい気持ちはあるけれど、時間がない
「部下の営業スキルを伸ばしたい」「中途半端なまま本番で失敗させたくない」とは思っても、担当者自身の商談や会議が詰まっていると、ロープレは後回しになりがちですよね。
結局、十分なロープレやフィードバックを行う時間が確保できないまま、次の商談へ送り出すことになってしまいます。
練習が記録に残らず、フィードバックができない
せっかくロープレを行っても、その場限りのアドバイスで終わってしまうことはありませんか？
何を話したのか、どこを改善すべきだったのか、とロープレの内容をハッキリと思い出せず、上手くフィードバックできないとお悩みの方も多いでしょう。
ロープレ担当者によって指導にバラつきが出る
ロープレを行う担当者によって指摘やアドバイスが変わると、教わる側は混乱してしまいます。
そもそも自社の営業スタイルやルールへの理解度が担当者によって違う場合、フィードバックが甘くなりすぎたり厳しくなりすぎたりして、なかなかメンバーの成長に繋がりませんよね。
こうした営業の教育にありがちな、時間不足や基準のバラつきを減らせるのがAIエージェントです。
AIエージェントを導入することで、誰でも自分のタイミングでロープレを行い、記録した内容とスコアを担当者に通知するまでを自動化できます！
今回は、AIエージェントでロープレ業務を効率化する方法について紹介していきます！
ロープレのお悩み、AIエージェントで解決できます！
AIエージェントとは、指示されたルールや背景情報を踏まえて、状況や文脈を汲み取りながら業務を行うAIのことです。
…といっても、「AIが状況を汲み取るってどういうこと？」と首を傾げる人もいるのではないでしょうか？
AIエージェントがどのようなものか、具体的にイメージがわかない方もいると思います。
そこで、まずはAIエージェントが実際にどのような結果を出してくれるのかを見てみましょう！
例として、AIがSalesforceの取引先になりきってロープレを行い、スコアを算出してデータを記録＆教育担当者にSlackで通知する、という流れをAIエージェントに任せてみました！
今回はチャット形式でAIと営業ロープレをしていきます。
まずはスコアを算出するための営業スキルマップを、Google Driveに保存しておきましょう。
▼Google Driveに保存された営業スキルマップ
そしてこれが、今回のテストでAIエージェントがロープレを行うSalesforceの取引先。
▼Salesforceの取引先
実際にAIエージェントにチャットでのロープレを依頼して、スコアを出してもらうまでの流れが以下になります！
▼実際にAIエージェントにロープレを依頼
▼AIエージェントとのロープレのやり取り
▼AIエージェントからのロープレのスコア発表
しっかり評価基準を踏まえた上でスコアの内容を説明してくれていますね！
良かった点・改善のヒントという形で、具体的なフィードバックも出してくれています。
また、AIエージェントが出力したスコアの要約や次回までの具体的な改善点やアクションなどは、しっかりSalesforceのToDoに反映され、Slackにも通知されていました！
▼Salesforceに記録されたロープレのスコア
▼Slackに通知されたロープレのスコア
メンバーがチャットでロープレを行ったら、自動的にSalesforceのToDoに結果が蓄積され、Slackでも通知される…。
この仕組みがあれば、担当者も自分のタイミングでメンバーのロープレ結果をチェックして、一人ひとりのメンバーに適したフォローを考えられますね！
このように、AIエージェントはいろんなツールから得た情報でロープレの相手役になりながら、同時にデータの蓄積と通知まで完結させられるんです。
資料の読み込みや結果の保存など、ロープレ業務の負担を削減できる
人の手でロープレを行う場合、まずは取引先についての資料を読み込んだ上でロープレを始める必要がありますよね。終わった後もフィードバックのために、ロープレの内容を記録する時間と手間が増えていく…。
AIエージェントなら登録されている取引先やスキルマップの情報を読み込んで、すぐにロープレを始められます。終わった後も、自動で内容や評価スコア、改善点をデータとして溜め込んでくれますよ。
ロープレに対するメンバーの心理的なハードルを下げられる
「ただでさえ忙しい上司にロープレを頼むのは気が引ける」、「失敗する姿を人に見られたくない」…そんな心理的なハードルを感じて、なかなかロープレに踏み出せない営業メンバーも多いですよね。
でもAIエージェントならロープレの相手が人間ではないため、気兼ねなくロープレを始められます。評価もAIが資料にもとづいて公平に行ってくれるため、「ロープレ相手によって評価が変わる」というメンバーのストレスも減らせるでしょう。
YoomのAIワーカーでロープレ専門のAIエージェントを作ってみた
「人とロープレするAIエージェントなんて、どうせ設定が難しいんでしょ？」
「そもそもプログラミングの知識もないから、AIエージェントなんて作れない…」
ロープレを効率化したい気持ちはあっても、AIエージェントと聞くとそんな気がしてきますよね。
そこで今回は、対話のみでAIエージェントを作成できるYoomのAIワーカーを使って、チャット形式でロープレができるAIエージェントを作ってみます！
▼今回使用するテンプレートはこちら
ユーザーが設定したシチュエーションや難易度に合わせて最適なペルソナを演じ、ロールプレイの相手を務めるAIワーカーです。対話後の詳細なフィードバックにより、客観的な振り返りが難しい商談や面接、クレーム対応などの実践的なスキル向上をサポートします。効率的に対話スキルを磨きたい営業職の方や、面接対策を行いたい方に最適です。
- 営業職やカスタマーサポート職で、商談やクレーム対応のスキルを効率的に向上させたい方
- 採用面接の対策として、様々なタイプの面接官を想定した模擬練習を行いたい就職活動中の方
- 部下への指導や1on1ミーティングの質を高めるため、対話のシミュレーションを行いたいマネージャーの方
■事前準備
AIワーカーが自社のチェック基準に基づいて評価できるよう、ロールプレイングのチェック項目やフィードバック観点などをまとめたリストをあらかじめ用意しておきましょう。Yoomと連携しているアプリであればどれでも利用できるので、普段お使いのツールを自由に設定してください。
その後、AIワーカーへのチャットで「◯◯（作成したリスト名）を参照して」と指示することで、AIワーカーがその情報をもとに回答できるようになります。
なお、スキル内にチェック基準・フィードバック観点を直接書き込むことも可能です。その場合も、AIワーカーにチャットで指示することでスキルに自動で反映されます。
チャットで指示を出すだけで自社の運用に合わせて自動で設定・アップデートされていきます。まずは、AIワーカーが処理を正しく実行できるよう「スキル」と「使用ツール」をカスタマイズしましょう。
- 「スキル」とは：
- AIワーカーが処理を行うための手順書です。詳しい設定方法は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
- 「使用ツール」とは：
- AIワーカーが処理を行う際に使用するツールです。自社で普段使っているツールをAIに指示するだけで、データの取得先や出力先を自由に組み替えることができます。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
まずは、上記のバナーの「試してみる」をクリックして、無料のアカウント登録を行いましょう。
登録を終えると、以下のようなAIワーカーのチャット画面が表示されます。
YoomのAIワーカーなら、設定はこのチャット画面しか使いません。それも会話形式で「〇〇を使って資料を探して」「評価は少し厳しめにして」など、リクエストを伝えるだけでOKです！
使用するツールをAIワーカーに伝える
まずは、AIワーカーにどのツールを使って仕事をしたいかを伝えましょう！
今回はロープレに必要な情報を取得して通知するという流れを任せたいため、以下の条件を伝えてみます。
- Salesforceから取引先の情報を取得し、結果をToDoへ登録したい
- Google Driveにある資料を使いたい
- ロープレの結果をSlackで通知したい
すると、AIワーカーの方から必要なツールを提案してくれました。内容を確認して、問題がなさそうであれば「許可」をクリックしましょう。
たったこれだけで、ロープレに必要な3つのツールがAIワーカーに追加されました！
難しい設定はなく、会話だけで完結しましたね…！
具体的な条件やルールを伝えてロープレを任せてみる
次に、連携したツールをどのように使ってロープレを行ってほしいのか、条件やルールを伝えていきます。
今回は以下のロープレ業務を任せたいことをチャットで伝えてみましょう。
- チャットで指定したSalesforceの取引先になりきってロープレをしてもらいたい
- ロープレのスコア判定はGoogle Driveの資料をもとに行ってほしい
- ロープレの結果はSalesforceのToDoに登録し、Slackに通知してほしい
伝えた内容をAIワーカーが汲み取って、スキルの更新を提案してくれました！
「スキル」とは、AIワーカーを動かすための「手順書」のことです。
どのツールで何をするのかといった点や、必ず守って欲しいルールや注意事項をスキルに詳しく書いておくことで、AIワーカーがこちらの意図を汲み取りやすくなります。
ちょっとややこしいかも…と思った方でも大丈夫です！
YoomのAIワーカーなら、会話のみで以下のようにスキルの更新内容を提案してくれます。人はただ内容を確認して、チャット画面で「許可」をクリックすればOK。
スキルを更新すると、今度はAIワーカーが業務を行うために必要な情報を質問してきます。
チャット上で、ロープレのスキルマップを保存しているフォルダ名を答えておきましょう。
AIワーカーがスキルマップの参照元として、指定したGoogle Driveのフォルダを固定するためのスキル更新をまた提案してきます。
先ほどと同じく、更新内容を確認して「許可」をクリックしましょう。
これで無事にスキルの設定は完了です！自社で使っているツールとフォルダを使用した、専用のAIエージェントが完成しました！
設定したスキル通りに動いてくれるか、試しにロープレを行ってみますね。
指定したSalesforceの取引先になりきったロープレを行いながら、スコア結果までしっかり表示してくれました！
ロープレが終わった後は、しっかりSalesforceにロープレの結果が記録されています。
もちろんSlackにも通知されているため、担当者はメンバーがロープレを行ったことと、その結果を簡単に確認できますね！
人がロープレを担当しようとすると、まずは取引先の資料を読むことから始める必要がありますよね。
メンバーを育てるためとはいえ、内容の記録までやろうとすると、いくら時間があっても足りないのではないでしょうか？
AIワーカーなら、メンバーがロープレをするだけで簡単にスコアデータやToDoが蓄積されていくため、担当者は後から確認するだけ。業務量も負担も一気に軽くなりますね！
理想のロープレのためのカスタムもチャットだけで自由自在！
AIワーカーには社内ルールやスキルマップだけではなく、いろいろな情報を設定可能です。
例えば以下のようなリクエストも、チャット上で伝えるだけでスキルに反映してくれるんです。
- 性格やトーンの指定：「スコア判定は厳しめ、かつ論理的に」など
- ツールの情報活用：Salesforceに登録されている取引先だけではなく、「取引先責任者の詳細説明を参照してからロープレを行って」など
実際に、今回はSalesforceの取引先責任者として以下の顧客を登録しています。
▼Salesforceの取引先責任者
この情報を踏まえた上で、取引先責任者になりきったロープレを行ってほしいため、以下のようにチャットで伝えてみます。
はじめにスキルの設定を行ったときと同じく、AIワーカー側からスキルの更新を提案してくれました！
提案内容に目を通して、問題がなければ「許可」をクリックしましょう。
これで、少し厳しめの判定を受けられる、リアルに近いロープレができるようになりました！
さっそく更新後のAIワーカーでロープレを行ってみますね。
また、今回はスキルの更新に加えて、最初のチャットでSalesforceには記載がない「相手は忙しくてなかなかスケジュールを確保できなかった」という情報も加えてみます。
すると、しっかりロープレ相手の設定をリアルに反映した回答が返ってきました！
このように、チャット上で相手の近況なども伝えてみると、よりロープレの精度が上がりますよ。
ではこのままロープレを続けてみますね！
ここまででロープレは終了。スコア結果が表示されました！
しっかり取引先相手のペルソナを把握した、論理的で少し厳しめな評価が返ってきましたね…。
もちろんSalesforceとSlackにも、今回のロープレ記録が残されていました！
▼Salesforceに記録されたロープレのスコア
▼Slackに通知されたロープレのスコア
社内で人にロープレをお願いすると甘めな評価になることもありますが、AIワーカーにあらかじめスコア判定のルールなどを設定しておけば、このように客観的な評価を得られます。
また、直前に取引先相手の状況が変わることも多いはず。そうした情報はチャットで伝えることで、よりリアルに沿ったロープレができますよ！
YoomのAIワーカーに営業ロープレを任せてみませんか？
いかがでしたか？
AIワーカーで自社専門のロープレ担当を作ることで、教育担当者もメンバーも、自分のタイミングでロープレを行ったり、その結果を見てフィードバックを行ったりが可能になります。
- 上司の時間がなくても、メンバーがやりたいと思ったときにロープレができる環境が当たり前になる
- 上司はロープレに立ち会わずに、練習結果を後でじっくり見返しながら丁寧なフィードバックを返せるようになる
- 人だとバラつきがあるロープレも、AIをカスタムすれば誰でも平等なロープレ内容とスコア結果が得られる
あなたもぜひ、YoomのAIワーカーで自社のスキルマップや顧客情報を取り入れた、ロープレ専門のAIエージェントを作ってみませんか？
▼シチュエーションに合わせてロープレを自動化＆スコアを自動記録！
ユーザーが設定したシチュエーションや難易度に合わせて最適なペルソナを演じ、ロールプレイの相手を務めるAIワーカーです。対話後の詳細なフィードバックにより、客観的な振り返りが難しい商談や面接、クレーム対応などの実践的なスキル向上をサポートします。効率的に対話スキルを磨きたい営業職の方や、面接対策を行いたい方に最適です。
- 営業職やカスタマーサポート職で、商談やクレーム対応のスキルを効率的に向上させたい方
- 採用面接の対策として、様々なタイプの面接官を想定した模擬練習を行いたい就職活動中の方
- 部下への指導や1on1ミーティングの質を高めるため、対話のシミュレーションを行いたいマネージャーの方
■事前準備
AIワーカーが自社のチェック基準に基づいて評価できるよう、ロールプレイングのチェック項目やフィードバック観点などをまとめたリストをあらかじめ用意しておきましょう。Yoomと連携しているアプリであればどれでも利用できるので、普段お使いのツールを自由に設定してください。
その後、AIワーカーへのチャットで「◯◯（作成したリスト名）を参照して」と指示することで、AIワーカーがその情報をもとに回答できるようになります。
なお、スキル内にチェック基準・フィードバック観点を直接書き込むことも可能です。その場合も、AIワーカーにチャットで指示することでスキルに自動で反映されます。
チャットで指示を出すだけで自社の運用に合わせて自動で設定・アップデートされていきます。まずは、AIワーカーが処理を正しく実行できるよう「スキル」と「使用ツール」をカスタマイズしましょう。
- 「スキル」とは：
- AIワーカーが処理を行うための手順書です。詳しい設定方法は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
- 「使用ツール」とは：
- AIワーカーが処理を行う際に使用するツールです。自社で普段使っているツールをAIに指示するだけで、データの取得先や出力先を自由に組み替えることができます。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
[Yoomとは]
AIワーカーの基本的な使い方の解説動画はこちら
よくあるご質問
Q：SalesforceでスコアがToDoに登録されず、連携がうまくいきません
A：
Salesforceとの連携を行う際に特定のデータが登録されない場合は、Salesforce側で「マイドメイン」の設定が完了しているかご確認ください。
正しいマイドメインを登録して認証を行うことで、データの登録や更新が正しく行われるようになります。
- また、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
Q：AIに会社の機密情報を渡しても大丈夫でしょうか？情報の学習などが心配です。
A：
Yoomでは強固なセキュリティ基盤を構築しており、法人のお客様でも安心してご利用いただける環境を整えています。
AIワーカーに入力したデータや送信した情報が、AIモデルの学習に利用されることはありませんのでご安心ください。詳細なセキュリティ体制については、Yoomの公式サイトやヘルプページでも公開しています。
Q：Claude CodeとYoomのAIワーカーにはどのような違いがありますか？
A：
Claude Codeは主にエンジニア向けのツールであり、ターミナル上で高度なコード作成やデバッグを行うのに適しています。
一方でYoomのAIワーカーは、非エンジニアの方でも直感的に操作できるUI/UXを備えており、日本語でのサポートも充実しています。また、国産SaaSを含む数多くのアプリと連携できるため、専門知識がなくても日常の業務フローにAIを組み込みやすいのが特徴です。
プログラミングなしで現場の業務を自動化したい場合には、ぜひYoomを試してみてください。
Q：AIワーカーとフローボットはどのように使い分ければよいですか？
A：
フローボットとは、普段使っている複数のアプリをパズルのようにつなぎ合わせて、一連の業務の流れ（ワークフロー）を自動化できる仕組みのことです。以下のポイントを使い分けの目安にしてみてください。
- 大枠をAIに任せたいなら「AIワーカー」：「今週のチケットを要約してレポートにして」といった、柔軟な要約やアイデアが必要な場面に最適です。指示を出すだけでAIが土台を作ります。
- ロジックを固めたいなら「フローボット」：メールチェッカーのように、実行する処理が明確な業務には、手順をパズルのように定義できるフローボットが確実です。
- 確実性と効率の両立：AIの柔軟性とフローボットの確実性を組み合わせた「ハイブリッド構成」も可能です。タスク消費を抑えつつ、確実に処理を行いたい場合には、この組み合わせをおすすめします。
Q：AIエージェントの設定や運用で気をつけるべきことはありますか？
A：
AIワーカーをより効果的に、かつ安全に活用するためには以下の点にご注意ください。
- AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
- AIワーカー内で大容量データの取得やループ処理を行うと、タスクを大きく消費する可能性があるのでご注意ください。
- AIワーカーの「カスタムコネクト」では、AIワーカーの判断によって、意図しないデータの削除や更新が実行されてしまう可能性があります。予期しないデータ操作を防ぐため、スキル内にデータの削除・更新を禁止する旨を明記し、事前に挙動を確認してから運用を開始しましょう。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
