セールス活動が変わる!おすすめMCP活用法とツール10選
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セールス活動が変わる!おすすめMCP活用法とツール10選
自動化のアイデア

2025-12-15

セールス活動が変わる!おすすめMCP活用法とツール10選

Suguru Nakazawa
Suguru Nakazawa

MCPとは、AI領域においてどのLLM(大規模言語モデル)でも共通の通信ルール(Model Context Protocol)が設定されたサーバーのことです。

この記事ではその前提でエンジニアにおすすめのサーバーを紹介します。

LLM(大規模言語モデル)の進化により、AIが自律的にタスクをこなす「AIエージェント」が現実になりました。
セールスの現場では、Salesforceを始めとするCRM、Microsoft Excel、Slackなど、日々多くのツールが使われていますが、これらのデータは分散しがちではないでしょうか。

もし、AIがこれらのツールを横断して情報を収集・分析し、あなたの指示1つで最新の商談状況をまとめたレポートを作成したり、確度の高い顧客リストを抽出してくれたりしたら便利ですよね。

このAIと多様な業務ツールを繋ぐものこそがMCPです。
MCPを導入することで、これまで手作業で行っていたデータ集計やレポート作成、ツール間の情報連携をAIに任せ、セールス担当者が本来注力すべき顧客との対話に集中できる環境を構築できます。

この記事では、セールスにおすすめのMCPをご紹介するので、導入する際に参考にしてみてくださいね。

✍️そもそもMCPとは?選ぶポイント

まずは、MCPを初めて聞く方のために、特徴や選ぶポイントを簡単に解説します。

MCPとは

MCP(Model Context Protocol)サーバーとは、一言で言うとAIと外部ツールを繋ぐ通訳者のようなものです。
通常、AI(ChatGPTやClaudeなど)は、SalesforceやMicrosoft Excelといった外部の業務用ツールと直接対話することはできません。
それぞれのツールが独自の「言語(API)」を持っているためです。
それに、AIによっても言語が異なるため、AIと外部ツールを連携するには、それぞれのAIと外部ツールを連携する必要がありました。
こうした状況を解決するため、Anthropic社が提唱したのがMCPです。
MCPは、どのAIでも共通して理解できる通信ルールのため、そのルールにそって作成されたコードを実装したサーバーであれば、ChatGPTでもClaudeでも同じように外部ツールと連携できます。

これにより、AIはMCPを介して、あたかも万能なアシスタントのように、様々なツールのデータをリアルタイムで参照したり、操作したりできるようになります。

セールス部門におけるMCP選びの3つのポイント

自社のセールス活動に最適なMCPを選ぶためには、以下の3つのポイントを押さえることが重要です。

1.連携したいツールに対応しているか?

最も重要なのは、現在利用しているCRMやコミュニケーションツール、データベースに対応しているMCPを選ぶことです。
MCPは、どのAIにも理解できるルールで成り立っていますが、外部ツールはまた別です。
MCPごとに連携できる外部ツールや連携できるアクションが異なるため、連携したいツールで想定しているアクションを実現できるかを確認しましょう。

2.セキュリティとアクセス制御は十分か?

AIに顧客情報や商談データといった機密情報へのアクセスを許可することになるため、セキュリティも重要です。
また、AIには誤作動の可能性もあります。
どのデータに、どこまでアクセスできるのかを細かく制御することで、安心して任せられるだけをAIに任せるといったことも可能になります。
こうしたセキュリティとアクセス制御も考慮してMCPを選びましょう。

3.導入・運用コストは見合っているか?

MCP自体はオープンソースで無料のものもありますが、サーバーの構築や保守、監視には専門知識とリソースが必要です。
また、連携する外部サービスのAPI利用料が発生する場合もあります。
せっかく業務を効率化できてもコストが増えてしまえば、利益を圧迫してしまいます。
そのため、自社の技術力や予算に見合ったMCPを選びましょう。


💻【目的別】セールスにおすすめのMCP10選

それでは、セールス活動を強力にバックアップするMCPを、目的別に分けて10個ご紹介します。


【社内データ連携】CRMやナレッジをAIと繋ぐMCP

まずは、社内に蓄積された顧客データやナレッジ(Excel、CRM、Notion)をAIに連携させるためのサーバーです。


1. CData MCP Server for Salesforce

一言でいうとどんなツール?

 SalesforceのデータをAIエージェントに直接「理解」させるサーバー

主な特徴

  • Salesforceの顧客情報や商談状況を読み取り可能
  • 商談データを基にした統合レポートダッシュボードをHTMLで作成
  • Salesforceと外部ツールのデータを統合可能

【ここがポイント】
Salesforceをセールス活動のメインで使っている企業なら、導入しない手はありません。
AIが「自社の」商談データをリアルタイムで分析し、的確なネクストアクションを提案してくれます。
また、最新のデータをもとにレポートを作成することもできるため、AIを活用したさまざまなセールス活動の効率化を図れます。

こんな人におすすめ

  • SalesforceをSFA/CRMの主軸に据えている営業企画部門


2. CData MCP Server for Microsoft Excel

一言でいうとどんなツール?

ローカル(自分のPC)にあるMicrosoft ExcelファイルをAIに連携させるサーバー

主な特徴

  • クラウドデータ(例:Salesforce)とローカルのMicrosoft Excelファイルを同時に参照・分析
  • 形式の異なる分散した情報をAIにまとめて理解させることが可能
  • ファイルとシートが階層構造で整理されている

【ここがポイント】

「顧客データはSalesforceだけど、営業担当者別の予実管理はまだローカルのMicrosoft Excel…」といった企業に最適です。
クラウドとローカルに分散したデータをAIが統合的に分析できるため、レポート作成の工数削減に繋がります。
また、AIがファイルとシートを階層構造で判断できるため、指示を出しやすいというメリットもあります。
ただし、ローカル環境への設定が必要な点には留意しましょう。

こんな人におすすめ

  • クラウドSaaSとMicrosoft Excel管理が併用・混在しているセールスチーム


3. Notion MCP Server

一言でいうとどんなツール?

社内のNotionをAIが読み書きできる

主な特徴

  • AIを活用してNotion上のデータベースやタスク管理を効率化
  • ドキュメント作成、プロジェクト管理、知識検索を自動化
  • GitHubのコミュニティで評価が高い(リポジトリが3.4k以上のスター)

【ここがポイント】

営業ドキュメントや顧客別の議事録データなどをNotionで管理しているチームには強力な武器となります。
AIが自動でナレッジを更新・検索してくれるため、Notionでの業務スピード向上に繋がります。
ただし、LLMにデータを公開することになるため、セキュリティ設定の強化が重要です。

こんな人におすすめ

  • Notionを営業ナレッジベースやタスク管理に使っているチーム


4. Filesystem MCP

一言でいうとどんなツール?

AIにローカルファイルへの安全なアクセスを許可する

主な特徴

  • ローカルや指定ディレクトリ内のファイル操作(読み書き、検索など)をAIに許可
  • アクセス範囲をディレクトリ単位で制御でき、安全性を確保しやすい
  • ファイル整理やバックアップの自動化も可能

【ここがポイント】

汎用性が高いサーバーです。
例えば、ローカルの提案書フォルダを監視させ、AIに内容を要約させるといった使い方が可能です。
シンプルですが、AIの活用範囲を広げる重要なツールです。
AIへのアクセス制御の設定を怠ると機密情報に触れられるリスクがあるため、利用開始時の設定が重要です。

こんな人におすすめ

  • ローカル環境のファイル(提案書、報告書)をAIで自動整理・要約したい人


【リアルタイム情報収集】Web検索・競合分析を自動化するMCP

次に、AIに最新のWeb情報を収集させ、市場分析や競合調査を自動化するサーバーです。


5. Bright Data MCP

一言でいうとどんなツール?

AIエージェントにリアルタイムのWebデータ(競合サイトなど)を取得させる

主な特徴

  • あらゆるWebページのコンテンツにアクセス可能で、ボット対策をバイパス
  • 1億5,000万以上のIPを持つプロキシネットワークで地域制限を回避
  • LinkedInやAmazonなどからJSON形式の構造化データを取得

【ここがポイント】

競合他社の価格情報や、LinkedInでのキーマン情報収集など、高度なWebスクレイピングをAIに実行させたい場合に活躍します。
ボット対策を回避できる点が強力ですが、基盤となるBright Dataのサービスは有料です。
コストに見合うだけの重要なデータ収集が可能かを見極める必要があります。

こんな人におすすめ

  • 競合調査や見込み客のデータ収集を自動化したいマーケティング・営業企画担当者


6. Perplexity Ask MCP Server

一言でいうとどんなツール?

AI検索エンジンのPerplexityの能力を、自社のAIエージェントに組み込める

主な特徴

  • リアルタイムのWeb検索と、検索結果の要約・コンテキスト理解が可能
  • 日時で検索結果を絞り込み可能
  • AIエージェントが常に最新情報に基づいた応答を生成

【ここがポイント】

 「最新の市場動向を踏まえた提案書を作って」といった最新情報に関する指示をAIに出す際に真価を発揮します。
AIが古い情報ではなく、リアルタイムの情報を基に回答を生成できるため、提案の質が向上します。
API利用料はかかりますが、情報鮮度が命のセールス活動において強力な味方となるはずです。

こんな人におすすめ

  • 最新のニュースや市場動向を営業戦略に素早く取り入れたいすべてのセールス担当者


【業務自動化】メールやタスク管理をAIに任せられるMCP

日々のルーティンワークであるメール対応や社内コミュニケーションをAIに任せるためのサーバーです。


7. Gmail MCP Server

一言でいうとどんなツール?

AIエージェントがGmailの読み書きや送信を代行してくれる

主な特徴

  • メールの読み取り、検索、新規作成、返信、添付ファイルのダウンロードなどを自動化
  • アクセスできる範囲を細かく制限
  • OAuth 2.0を使用し、特定のメールアドレスへのアクセス権を設定でき安全

【ここがポイント】 

セールス担当者が日々費やしているメール処理の時間を大幅に削減できる可能性を秘めています。
例えば、顧客からの問い合わせメールを自動で要約し、優先度付けするといった使い方ができます。
また、アクセスできるメールを制限できるため、不要なメールへのアクセスを防ぎ、情報漏洩のリスクを低減可能です。
OAuth 2.0により、ユーザー情報の安全性が確保されている点も安心して利用しやすいポイントです。

こんな人におすすめ

  • 顧客とのメール対応に多くの時間を取られているインサイドセールスやフィールドセールス担当者


8. Slack MCP Server

一言でいうとどんなツール?

AIエージェントがSlackの会話に参加し、情報共有をサポート

主な特徴

  • AIがSlackチャンネルの会話に自然言語でアクセス
  • メッセージの読み取り、投稿、返信、検索が可能
  • OAuth 2.0を使用し、Botアプリの権限制御ができ安全

【ここがポイント】

「あの商談の時の技術的なやり取り、どこだっけ?」といった過去のやりとりをAIがSlack内ですぐに検索してくれます。
また、過去のメッセージの要約も可能なため、情報確認の手間が削減し、業務の効率化に繋がります。
Botアプリへのアクセスも制御できるため、AIが誤ってメッセージを削除してしまうことも避けられます。

こんな人におすすめ

  • Slackを社内の主要コミュニケーションツールとして利用しているセールスチーム


【高度な連携】決済やブラウザ操作を自動化するMCP

最後に、セールス後の事務処理や、複雑なWeb操作まで自動化する、より高度なサーバーです。


9. MCP Stripe Server

一言でいうとどんなツール?

決済システムのStripeと連携し、請求・支払い管理をAIに自動化

主な特徴

  • AIエージェントを利用して支払い、顧客管理、返金処理を自動化
  • 金融取引を安全に管理するための構造化APIを提供
  • 金融取引用サーバーのためセキュリティ面が安心

【ここがポイント】

セールスが成約した後の、契約処理や請求管理といったバックオフィス業務の自動化に役立ちます。
AIに直接金融取引を扱わせるのは勇気がいりますが、公式サーバーとしてセキュリティが考慮されているため、SaaSビジネスなどでは強力な効率化ツールとなり得ます。
稼働後は、人による確認も忘れず行いましょう。

こんな人におすすめ

  • SaaSやEコマースなど、Stripeを使った決済・請求プロセスを自動化したいバックオフィス・営業管理部門


10. Playwright MCP

一言でいうとどんなツール?

AI(LLM)が人間のようにWebブラウザを操作できるようにする

主な特徴

  • クリック、ナビゲート、テキスト入力など、Webサイト上でのタスクを実行
  • 視覚機能を持つAIモデルが不要
  • Microsoftが公開している公式のサーバーで信頼性が高い

【ここがポイント】

従来の生成AIでは難しかったタスクをLLMに任せられます。
例えば、競合SaaSの無料トライアルに登録し、デモ画面を操作してレポートしてといった、人間がブラウザで行う複雑な操作をAIに代行させられます。
セールス活動における情報収集やデモの自動化など、活用のアイデアが広がる先進的なツールです。

こんな人におすすめ

  • Web上での複雑なデモ操作や、Eコマースサイトの自動テストなどをAIで実現したい開発者・情シス担当者

✅MCPを導入してみよう

セールスでは、社内データの管理から顧客との連絡など、さまざまな業務があるため、どの業務にMCPを導入するべきか迷うこともあるかもしれません。
そうしたときは、まずAIを使って自動化したい業務を明確にすることが重要です。
業務ごとに利用できるMCPは異なるため、複数の業務を自動化したい場合は、すべてに対応しているMCPを探すか、最も効率化できる業務に対応するMCPを導入してみてくださいね。

MCPのトラッキングも忘れずに

MCPを導入したら、想定通りに稼働しているか確認することが重要です。
例えば、Notionの編集権限をAIに与える場合、意図しない更新が行われる可能性もあります。
せっかく業務を自動化できても、正しく行えないのであれば、余計な修正作業が生じてしまいます。

AIが意図しない操作を行ってしまうリスクはゼロではないため、導入後は人によるダブルチェックを行いましょう。

各種CRM向けのMCPもある

今回は、代表的なCRMツールであるSalesforceと連携できるMCPをご紹介しましたが、その他のツールと連携できるMCPもあります。
例えば、HubSpotやZoho CRMと連携できるMCPもあります。
他のツールを利用している場合でも、きっと連携できるMCPがあるので、GitHubなどでぜひ探してみてくださいね。

👌Yoomでできること

Yoomは、MCPサーバーがなくても、さまざまなLLMとSaaSツールをノーコードで連携できるサービスです。
例えば、SalesforceとChatGPT、そしてGoogleフォームをYoomで連携すると、フォームに送信された内容をもとにChatGPTでテキストを作成し、完了した内容をSalesforceの指定のオブジェクトに自動登録できます。


■概要
「Typeformの回答内容をChatGPTで要約し、Salesforceのケースとして自動登録する」ワークフローは、収集したアンケートデータを効率的に活用するための自動化プロセスです。
Typeformで得られた詳細な回答をChatGPTで要約し、その要約をSalesforceのケースとして自動的に登録します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformを活用して顧客からのフィードバックやアンケートを収集している担当者の方
・Salesforceでのケース管理を効率化したい営業・サポートチームの方
・データ入力や情報整理に時間を取られている業務担当者の方
・ChatGPTを活用したデータ要約に興味がある方
・業務ワークフローを自動化して業務効率を向上させたい経営者の方

■注意事項
・ChatGPT、Typeform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・ChatGPT(OpenAI)のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。(APIが使用されたときに支払いができる状態)
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

他にも、NotionとClaudeを連携すると、登録した議事録の要約を自動で作成することもできます。



■概要
このワークフローでは、Notionで新しいページが生成されると、自動的にAIのClaudeが内容を要約し、その要約を同じNotion内に記録することが可能です。この自動化により、膨大な情報も簡潔に把握でき、チームのコミュニケーションがスムーズになります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Notionを活用して情報管理を行っている個人やチームの方
・ドキュメントの要約作業に時間を割きたくない方
・多くのページやデータを効率的に整理・共有したい管理者
・AIを活用して業務の自動化を図りたい方
・情報の見やすさと共有の効率化を重視するビジネスパーソン

■注意事項
・NotionとclaudeそれぞれとYoomを連携してください。
・Notionにあらかじめ要約を記載する項目をつくっておく必要があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

■概要
「Gmailの受信内容をAnthropic(Claude)で自動要約して、Notionに追加する」ワークフローを利用すると、日々のメール内容を簡単に整理できます。
要約結果が自動でNotionに保存され、情報の管理や活用をサポートします。

■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailを日常的に利用しており、重要なメール内容を効率よく把握したい方
・業務の中で大量のメールを受信していて、内容の要点を素早く整理したい方
・メールの要約をNotionで一元管理して、情報整理や共有をスムーズに行いたい方
・情報共有ツールとしてNotionを活用し、ナレッジやメモを蓄積している方
・メールの確認や情報整理を迅速に進めて、他の業務に集中したい方

■注意事項
・Gmail、Anthropic(Claude)、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
直感的な設定だけで、AIとSaaSツールを使った多様な業務を簡単に自動化できるので、ぜひ試してみてください!

[Yoomとは]

🖊️まとめ

MCPは、LLMとSalesforce、Microsoft Excel、Slackなどの多様な業務用ツールを繋ぐ通訳者の役割を果たします。
これにより、AIはツールを横断して情報を収集・分析し、レポート作成やデータ連携といった手作業を自動化できます。

セールス担当者は、データ集計などのルーティンワークをAIに任せることができれば、顧客との対話に集中できるようになるはずです。

MCPを選ぶ際は、連携したいツールへの対応、セキュリティ・アクセス制御、導入・運用コストの観点から判断することが重要です。
導入する際は、本記事でご紹介したMCPも参考にしてみてくださいね! 

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この記事を書いた人
Suguru Nakazawa
Suguru Nakazawa
個人ブログを5年以上運営してきました。 執筆時は、読者様が知りたい情報をわかりやすく解説することを大切にしています。 ブログ運営で学んだライティング経験をもとに、複雑な業務もノーコードで自動化できるYoomの使い方や魅力をわかりやすくご紹介します。
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