Typeformの回答内容をChatGPTで要約し、Salesforceのケースとして自動登録する

■概要

Typeformで受け付けたお問い合わせやアンケートの回答を手作業で確認し、内容を要約してSalesforceに登録する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Typeformに回答が送信されると、その内容をChatGPTが自動で要約し、Salesforceにケースとして登録までを自動化できるため、こうした手作業を効率化し、顧客対応を迅速に開始できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Typeformの回答をSalesforceで管理しており、手作業での転記に課題を感じる方
• ChatGPTを活用して問い合わせ内容の要約を行い、対応の初動を早めたいと考えている方
• 複数のSaaSを連携させ、顧客対応に関する定型業務を自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Typeformの回答取得からChatGPTでの要約、Salesforceへの登録までが自動化され、手作業の時間を削減できます。
• 手作業による情報の転記ミスや要約の抜け漏れを防ぎ、正確な顧客情報をSalesforceに蓄積することができます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Typeform、ChatGPT、SalesforceをそれぞれYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでChatGPTを選択し、「テキストを生成」アクションでTypeformの回答内容を要約するよう設定します。
4. 続いて、オペレーションでOCR機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、ChatGPTが生成した要約テキストから必要な情報を抽出します。
5. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを用いてケースを自動で作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームのIDやタグを任意で指定してください。
• ChatGPTの「テキストを生成」では、どのような要約をさせたいかなど、メッセージ（プロンプト）の内容を自由にカスタマイズできます。
• OCR機能の「テキストからデータを抽出する」では、ChatGPTの生成結果を対象テキストとして設定し、ケース登録に必要な項目を抽出できます。
• Salesforceの「レコードを追加する」では、ご自身のマイドメインURLや、ケース以外のオブジェクトに登録したい場合はAPI参照名を変更してください。

■注意事項

• ChatGPT、Typeform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
  https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
• ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。