■概要
Sansanに新しい名刺情報が登録されるたびに、手動でGmailからお礼のメールなどを送る作業に手間を感じていませんか？迅速な対応が求められる中で、手作業によるタイムラグや送信漏れは、大切なビジネス機会の損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、SansanとGmailをスムーズに連携させ、名刺登録をきっかけに挨拶メールなどを自動で送信できるため、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanに登録した名刺情報をもとに、Gmailで迅速なフォローを行いたい営業担当者の方
- 手作業でのメール送信による対応漏れや遅延を防ぎ、機会損失をなくしたいと考えている方
- SansanとGmailの連携を自動化し、営業活動の生産性向上を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanへの名刺登録をトリガーに自動でGmailが送信されるため、手作業でのメール作成や送信の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手動での対応による送信漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実で迅速な顧客対応を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとGmailをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送信する」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を元にメールが自動で送信されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Sansanのトリガー設定では、名刺情報をチェックする起動間隔を任意で設定できます。
- Gmailでのメール送信設定では、宛先（To, Cc, Bcc）を自由に設定できます。また、件名や本文に固定のテキストを入力するだけでなく、トリガーで取得した会社名や氏名といった情報を変数として埋め込み、パーソナライズされたメールを作成することも可能です。
■注意事項
- SansanとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
