Airtable・Stripe・Outlookを連携して、AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してOutlookで送付する方法

ステップ1：Airtable・Stripe・Outlookをマイアプリ連携

Yoomの登録完了後、左側にあるメニューから「マイアプリ」を選択してください。

次に、右上の新規接続ボタンをクリックします。

AirtableとYoomの連携

1.Airtableの準備
使用するAirtableを現段階で用意します

<span class="mark-yellow"></span>フィールドに設定しておく必要があるのは、以下の項目です。<span class="mark-yellow"></span>

• 購入品価格ID/Stripeの価格ページから確認が可能です。
• 顧客のメールアドレス/このアドレスにOutlookから送信します
  

‍

2.検索する

Airtableの準備ができたら、検索ボックスにAirtableと入力し、Airtableのアイコンをクリックします。

3.ログイン
まずはAirtableにログインします。
Airtableのサインイン画面が表示されます。連携したいアカウントでサインインを行いましょう。‍

4.ベースを追加する

サインインをすると、上記の画面へ移行します。

赤枠部分の「ベースを追加」をクリックし、連携したいベースを選択してください。

5.アクセスを許可

ベースの追加が完了したら「アクセスを許可する」を押します。

Yooｍの画面に戻り、上記の表示が出たら連携完了です。

StripeとYoomの連携

1.検索する

Stripeのアイコンを選択してください。

※Stripeは有料プランのみご利用いただけるアプリです。有料プランは2週間のトライアルが可能です。

2.必須項目の入力

アカウント名とアクセストークンを入力します。

アカウント名は任意のネーミングにしましょう。会社名や担当者名などのわかりやすいものがおすすめです。
アクセストークンに関して、詳しくはStripeのマイアプリ登録方法をご確認ください。

3.追加する

アカウント名とアクセストークンの入力ができたら、右下の追加ボタンを押してください。
画面が切り替わり、上記の表示がされれば連携完了です。

OutlookとYoomの連携

1.ログインする
Microsoft365にログインしましょう。Microsoft365にログインしておくことで、マイアプリ連携が素早く完了します。

※Microsoft365（旧Office365）につきまして、一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）に加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

2.検索する

Outlookのアイコンをクリックします。

3.連携完了

すぐに画面が切り替わります。上記の表示がされれば連携完了です。

ステップ2：テンプレートのコピー

次に、今回使用するテンプレートをコピーしてください。

1.上のバナーの「詳細を見る」をクリック
2.移行した画面下部の「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う

※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。

フローボットのテンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、上記の表示がされます。

画像のようなページに移行するので、詳細な設定を行っていきましょう。

ステップ3：Airtableの詳細ページからChrome拡張機能を起動する設定

1.マイプロジェクトを開く

画面左側のメニューから「マイプロジェクト」を開きましょう。

2.コピーしたテンプレートを開く
‍「【コピー】AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してOutlookで送付する」をクリックします。

3.Chrome拡張機能トリガー

Chrome拡張機能のアイコンの「レコードの詳細ページから起動」を選択してください。‍

4.Chrome拡張機能のインストール

YoomのChrome拡張機能のインストールを実行してください。
詳しくはChrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法をご確認ください。

Chrome拡張機能のインストールが完了したら次へを押します。

5.IDの入力

必須項目を入力しましょう。
Airtableにアクセスし、特定のデータベースのURLからボックス下部の補足どおりに設定してください。

6.起動ページのURLサンプルの入力

Airtableの詳細ページからChrome拡張機能を起動するため、Airtableの詳細ページURLを入力します。

顧客データのフィールド左にある矢印をクリックしてください。

画像のような詳細ページが開きます。
右上のアイコンからURLをコピーし、先ほどの起動ページのURLサンプルにペーストします。‍

7.テストの実行

全ての設定が完了したらテストボタンをクリックし、青く「テスト成功」と表示がされたら保存を押しましょう。

8.アウトプットの追加

AirtableのデータをStripeの請求内容に反映するため、購入品価格IDのデータの取得を行います。

赤枠をクリックしてください。

「+」マークをクリックしてください。

画面の右側に取得したデータが表示されます。
他に取得すべきデータがある場合は同様に取得し追加しましょう。‍

9.保存する

画像のようにデータの取得が完了したら保存しましょう。

ステップ4：Stripeの支払いリンクを作成しOutlookで送信する設定

1.アプリと連携する

‍

Stripeのアイコンの「支払いリンクを作成」を選択してください。
次へ進みます。

2.必須項目の設定

赤枠部分の必須項目を設定します。

テンプレートを使用しているためデータの挿入は既に完了しています。画像と同じ状態になっているか確認してください。‍

3.テストの実行

テストボタンを押し、青く「テスト成功」と表示がされたことを確認して保存を押しましょう。

続けてOutlookからメールを送信する設定を行います。

4.メールを送る

Outlookのアイコンの「メールを送る」を選択してください。
画面を下へスクロールしましょう。

5.内容の設定

送り先を設定します。ボックスをクリックしてください。

赤枠をクリックしましょう。

送り先に該当するデータを選択してください。

挿入できると画像のようになります。
なお、画像の「アドレス」はデータが置換されている状態のため正式なメールアドレスとは異なりますが、実際にはAirtableに保管しているアドレスが使用されます。

必要に応じて件名や文面を修正してください。

6.確認とテストの実行

作成したメールの詳細が表示されます。
間違いがないか確認をしたらテストボタンを押しましょう。
※実際にメールが送信されるためご注意ください。

7.トリガーをONにする

フローボットの作成が完了すると、上記のような表示がされます。トリガーは初期設定ではOFFの状態なので、ONにしましょう。

その後Airtableにアクセスし、右上のChrome拡張機能のボタンからYoomを選択してください。
作成したフローボットのタイトルをクリックすることでフローボットが起動します。

今回使用したフローボットテンプレート

AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してOutlookで送付する

Airtable・Stripe・Outlookを使ったその他の自動化例

Yoomには他にもAirtable・Stripe・Outlookを使った自動化の例があるので、いくつか紹介します。

1.Stripeで支払いが行われたらOutlookでサンクスメールを送信する
「ご購入ありがとうございました」などのメールをオリジナル文章で作成し自動送信可能です。

2.Outlookで受信したお問い合わせ内容をAirtableに登録する

Outlookで受け取った内容をAirtableに蓄積することもできます。顧客対応がスムーズになるかもしれません。

‍3.Stripeで支払いが作成されたらfreeeに売上取引を登録する

売上取引が自動登録されることで経理担当者の業務負担を軽減できる可能性が高まるでしょう。

まとめ

請求のような定型業務を自動化することで日々の作業時間に余裕が持てるようになるかもしれません。
また、手作業によるミスなども回避しやすくなり、仕事の精度が向上する可能性もあります。
Yoomはプログラミング不要でアプリ連携が可能です。難しい知識は必要ありません。今まで自動化をあきらめていた方でもチャレンジしやすい仕様になっています。
これらの一連のフローを見直すことで業務改善が見込めるため、ぜひこの機会に試してみませんか？