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TimeRexとAirtableの連携により、TimeRexに登録された予定の情報をもとにAirtableの顧客情報を自動的に登録できることをご存じでしょうか？
この自動化により、手作業の転記作業を削減でき、業務効率を向上させられる可能性があります。
また、顧客情報を一元管理でき、データの正確性を向上させることができるので、情報の食い違いによるクレームを削減できるかもしれません。
本記事では、ノーコードツールYoomを活用し、<span class="mark-yellow">プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携させる方法</span>をご紹介します。
ぜひ、最後までご覧ください。
[Yoomとは]
・TimeRexとAirtableを導入しており、顧客管理業務を効率化したいと考える方
・顧客情報登録時のヒューマンエラーを減らし、データの精度を向上させたい営業担当者
・複数のチーム間で、顧客情報をリアルタイムに共有したい方
TimeRexとAirtableを連携すると、TimeRexに予定が登録されたら、その情報を引用してAirtableに顧客情報を自動で追加できるため、手動でのデータ入力作業を削減できます。
例えば、営業チームやカスタマーサポートチームが、顧客とのミーティング予定をTimeRexに登録した際、その都度Airtableに顧客情報を手動で入力する作業がなくなります。
その結果、担当者は顧客管理の手間を大幅に軽減できるため、他の重要な業務に集中することができ、時間を効率よく使えることで業務全体の効率化が期待できます。
TimeRexとAirtableの連携により、データ入力時のヒューマンエラーを防ぐことができます。
例えば、Airtableに手動で顧客情報を登録する場合には、入力漏れや誤った情報の追加などが発生する可能性があります。
入力作業を自動化することで、TimeRexに登録した顧客情報を自動でAirtableにも登録できるため、情報の整合性向上が期待できます。
その結果、営業担当者やサポートスタッフは最新かつ正確な顧客情報を把握でき、円滑なコミュニケーションが可能になるかもしれません。
データの質が向上することで、意思決定においても信頼性の高い情報を基に進めることが可能になります。
TimeRexとAirtableを連携することにより、Airtableの顧客情報をリアルタイムで更新できるため、複数の担当者間で迅速かつ正確に情報共有できる可能性があります。
例えば、営業チームとカスタマーサポートチームが同じ顧客情報を即座に更新したり閲覧することができるため、異なる部門間での情報共有におけるタイムラグがなくなります。
その結果、顧客に対する一貫した対応が可能となるため、情報の食い違いによるクレームを防ぐことが期待できます。
また、顧客情報を一元管理できるため、チーム全体の協力体制を強化できるかもしれません。
ここからは、TimeRexとAirtableを連携し、「TimeRexで予定が登録されたらAirtableに顧客情報を追加する」というフローの作成手順をご紹介します！
すでにおおまかな設定が完了しているテンプレートを使用するので、簡単に完成しますよ。
〈フローの作成プロセス〉
・TimeRexとAirtableをマイアプリ連携
・テンプレートをコピー
・TimeRexのトリガー設定と、Airtableのオペレーション設定
・トリガーボタンをONにして、TimeRexとAirtableの連携動作を確認
〈フローボット作成時の注意事項〉
今回使用する「分岐をする」機能は、一部有料プランでのみご利用いただける機能で、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
まずは、こちらからYoomの無料登録をしてください。
※登録済みの方は、ログインしましょう。
1.TimeRexの登録方法
「マイアプリ」をクリックして、「新規接続」からTimeRexを検索してください。
上記画面に必要事項を入力していきましょう。
アカウント名：任意のアカウント名を入力してください。
アクセストークン：yoomと入力してください。
入力が完了したら、「追加」をクリックします。
これでTimeRexのマイアプリ連携が完了しました。
2. Airtableの登録方法
次は「新規接続」から、Airtableを検索してください。
「+ Add a base」から連携するbaseを選択し、「Grant access」をクリックしてください。
これでAirtableがマイアプリに登録されました。
それでは、フローの編集をしていきましょう！「試してみる」をクリックし、テンプレートをコピーしてください。
まず、「Webhookを受信したら」をクリックして設定していきます。
タイトル：変更可能です。（このままでもOKです。）
TimeRexと連携するアカウント情報：連携したいアカウントが選択されているのを確認してください。
トリガーアクション：必ず「Webhookを受信したら」を選択します。
設定後「次へ」をクリックしてください。
TimeRex管理画面で、WebhookURLを設定してください。
※詳しい設定方法は、上記画面の注釈を参照にしてください。
設定が完了したら、TimeRexにテスト用の予定を登録してください。
テストを行うと、先ほど登録した予定のアウトプットが上記画面に表示されるので確認できたら「保存する」をクリックしてください。
続いて、「コマンドオペレーション」を選択して設定しましょう。
こちらのページは設定済みです。
※Webhookタイプが「event_confirmed」の場合に分岐するよう設定されています。
上記画像の通り、設定されているのを確認して「保存する」をクリックします。
最後に、「レコードを作成」をクリックして設定しましょう。
タイトル：変更可能です。（このままでもOKです。）
Airtable(OAuth)と連携するアカウント情報：連携したいアカウントが選択されているのを確認してください。
アクション：必ず「レコードを作成」を選択します。
設定後、「次へ」をクリックしてください。
ベースIDとテーブルIDまたは名前は、枠外の注釈を参考に入力してください。
フィールド情報は取得したい情報を設定します。
例えば、「会社名」を取得したい場合は上記画像のように設定します。
フィールド名：会社名
値：枠内をクリックし、「Webhookを受信したら」のタブの中にある「会社名」をクリックしてください。{{会社名}}と記載されていればOKです！
この設定により、TimeRexのWebhookを受信した際に自動で登録された会社名をAirtableのレコードに追加することができます。
他にも情報を追加したい場合は、「+フィールド情報を追加」をクリックしてください。
先ほど同様、設定していきます。
設定が完了したら、テストを実行し「保存する」をクリックしてください。
すべての設定が完了できたら、上記画面が表示されます。
「トリガーをON」にしてください。
これで、「TimeRexで予定が登録されたらAirtableに顧客情報を追加する」フローが完成しました。
1. TimeRexに新しいイベントが追加されたら、Googleカレンダーに自動で予定を作成するフローです。
このフローを活用すると、TimeRexの予定を自動でGoogleカレンダーに追加できるため、手作業を削減し、ヒューマンエラーの発生を未然に防ぐことが期待できます。
2. TimeRexに予約の登録があったら、Zoomに新規ミーティングを自動で登録するフローです。
このフローを活用すると、自動でZoomにミーティングを作成できるため、業務の漏れやミーティングの作成ミスを削減できる可能性があります。
さらに、手作業による手間を省けるため、業務の効率化が見込まれます。
3. TimeRexで予定が登録されたら、Google スプレッドシートに自動で追加するフローです。
このフローを活用すると、Google スプレッドシートへの転記作業を自動化できるため、業務の効率化が期待できます。
さらに、入力ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを削減できる可能性があります。
本記事では、TimeRexとAirtableを連携し、TimeRexで予定が登録されたらAirtableに顧客情報を追加する方法をご紹介しましたがいかがでしたか？
このフローを活用することで、転記作業を自動化できるため業務効率の向上が見込めます。
さらに、顧客情報の一元管理が可能となるため、データの正確性向上が期待できます。
Yoomでは、TimeRexやAirtable以外にも多種多様なアプリとの連携が可能なため、ご自身の業務に合わせた自動化が実現できます。
ぜひYoomを活用して、自動化による業務の効率化を実感してみてください。
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