【ノーコードで実現】SansanとOCRを連携して名刺情報を自動登録する方法

名刺管理は、多くのビジネスパーソンにとって重要な業務ですが、同時に手間のかかる作業でもありますよね。交換した名刺情報を一枚一枚システムに手入力したり、スキャンした名刺画像を整理したりするのは時間がかかり、入力ミスが発生するリスクも…
せっかく獲得した貴重な顧客情報は、迅速かつ正確に管理し、スムーズなアプローチに繋げたいものです。

そこで活用したいのが、SansanとOCRを連携した名刺登録の自動化！

実は、OCR技術を活用して名刺画像をテキストデータ化し、その情報をSansanに自動で登録する方法があるんです。

本記事では、ノーコードでこの自動化を実現する方法を詳しく解説。最後まで読めば、業務効率改善のヒントがきっと見つかるはずです。

とにかく早く試したい方へ

Yoomには、メールやストレージ、フォーム経由で受け取った名刺画像をOCRで読み取り、Sansanへ自動登録する自動化テンプレートがあります。
すぐに試したい方は、以下のテンプレートを使ってみてください！

Outlookに添付された名刺画像をOCRで解析しSansanに自動登録する

試してみる

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■概要
このワークフローでは、Outlookに添付された名刺画像をOCRで解析しSansanに自動登録することが可能です。　この自動化によって、効率的かつ正確な名刺管理が実現できます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookを日常的に使用し、多くの名刺を受信しているビジネスパーソンの方
・名刺管理にSansanを活用しており、手動での登録作業に負担を感じている方
・業務効率化を目指し、AIやOCR技術を取り入れたいと考えている企業のIT担当者
・RPAを利用して、繰り返し作業の自動化を進めたいと考えているチームリーダー

■注意事項
・Outlook、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

詳細を見る 試してみる

様々なツールから取得した名刺ファイルをOCR処理してSansanに自動登録する方法

OCR技術を使って名刺情報を読み取り、Sansanへ自動登録する方法は様々です。
ここでは、日々の業務を効率化する実践的なテンプレートの例をいくつかご紹介します。ご自身の業務に合う、最適な自動化フローを探してみてくださいね！
気になるものがあれば、「試してみる」をクリックしてすぐに体験できるので、気軽にお試しください。

メールツールに添付された名刺画像をOCR処理してSansanに自動登録する

OutlookやGmailなどのメールツールに名刺画像が添付されて送られてきた際、自動でOCR処理を行い、抽出した情報をSansanに自動登録することができます。
メールでの名刺交換が多い方にとっては、受信後の手作業が省け、迅速な情報登録が実現できるでしょう。

Gmailで添付された名刺画像をOCRで解析しSansanに自動登録する

試してみる

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■概要
「Gmailに添付された名刺画像をOCRで解析しSansanに自動登録する」ワークフローは、ビジネスで受け取る名刺情報の管理を効率化する業務ワークフローです。
手動入力の手間を省き、名刺管理の時間短縮やデータの正確性向上が実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで多くの名刺画像を受信し、その管理に時間を取られている方
・Sansanを活用しているが、手動での名刺登録が煩雑に感じている方
・名刺情報のデジタル化を自動化し、業務効率を向上させたいビジネスパーソン
・OCR技術を利用して正確なデータ管理を実現したい方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務フローを最適化したい企業の担当者

■注意事項
・Gmail、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・「分岐する」はミニプラン以上、OCRのAIオペレーションおよびSansanとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Gmailのラベル設定で添付ファイルの有無を登録している場合、「分岐する」オペレーションは不要となります。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。

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Outlookに添付された名刺画像をOCRで解析しSansanに自動登録する

試してみる

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■概要
このワークフローでは、Outlookに添付された名刺画像をOCRで解析しSansanに自動登録することが可能です。　この自動化によって、効率的かつ正確な名刺管理が実現できます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookを日常的に使用し、多くの名刺を受信しているビジネスパーソンの方
・名刺管理にSansanを活用しており、手動での登録作業に負担を感じている方
・業務効率化を目指し、AIやOCR技術を取り入れたいと考えている企業のIT担当者
・RPAを利用して、繰り返し作業の自動化を進めたいと考えているチームリーダー

■注意事項
・Outlook、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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ストレージサービスにアップされた名刺画像をOCR処理してSansanに自動登録する

Google DriveやOneDriveといったオンラインストレージに名刺画像ファイルが保存されると、OCR技術により自動でテキストデータを読み取り、Sansanに情報を登録することも可能です。
スキャンした名刺画像を特定のフォルダにアップロードするだけで、あとはお任せ！面倒な手作業を大幅に削減し、空いた時間を他のコアな業務に充てることができるのはメリットですよね。

Google Driveにで格納されたファイルをOCRで読み取り、Sansanに登録する

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■概要
このワークフローでは、Google Driveに格納されたファイルをOCRで読み取り、Sansanに登録することが可能です。これにより、情報の一元管理が可能となり、業務の効率化を実現します。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google Driveを活用して大量の書類を管理しており、手動でのデータ入力に課題を感じている方
・Sansanでの名刺管理を効率化し、データ入力の手間を削減したい営業担当者の方
・OCR技術を活用して業務の自動化を推進し、業務プロセスの最適化を図りたいIT担当者の方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務効率を向上させたい経営者の方

■注意事項
・Google Drive、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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OneDriveにで格納されたファイルをOCRで読み取り、Sansanに登録する

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■概要
このワークフローでは、OneDriveにで格納されたファイルをOCRで読み取り、Sansanに登録することが可能です。これにより、手作業によるデータ入力の手間を削減し、情報管理の精度とスピードを向上させることが可能です。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・OneDriveを活用して多数のファイルを管理しているビジネスユーザーの方
・Sansanを利用して名刺情報を効率的に管理したい方
・OCR技術を導入してデータ入力の自動化を図りたい企業の担当者
・手動でのデータ転記に時間を取られている営業担当者や事務スタッフ
・業務効率化を目指し、複数のSaaSアプリを連携させたい技術担当者

■注意事項
・One Drive、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。

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フォームから受け付けた名刺画像をOCR処理してSansanに自動登録する

GoogleフォームやYoomフォームなどで名刺画像を受け付けた際、自動的に画像をOCRで解析し、Sansanに情報を登録することもできます。
イベントでの情報収集やWebサイトからの問い合わせ時に活用すれば、効率的にリード情報をSansanに蓄積できるでしょう。フォームの回答受信後、タイムリーにSansanに名刺情報が登録されるため、迅速な営業活動をサポートします。

Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取りSansanに登録する

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Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取りSansanに登録するフローです。

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フォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Sansanに登録する

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■概要
このワークフローでは、フォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Sansanに登録することが可能です。これにより、効率的かつ正確に名刺データを管理できるようになります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・多くの名刺情報をフォーム経由で収集している営業担当者の方
・名刺データの手動入力に時間を取られている事務担当者の方
・Sansanを活用して効果的に顧客管理を行いたい企業の管理者の方
・OCR技術を利用して業務を自動化し、作業効率を向上させたい方

■注意事項
・SansanとYoomを連携してください。
・OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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Outlookに添付された名刺画像をOCR処理してSansanに自動登録するフローを作ってみよう

今回は例として、「Outlookに添付された名刺画像をOCRで読み取り、Sansanに自動登録する」自動化フローの作り方を解説します。
このフローを使えば、メールで受け取った名刺データが自動でSansanに登録されるので、手入力の手間やミスを減らせますよ！

今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。

[Yoomとは]

今回ご紹介するフローは、大きく分けて以下の手順で作成していきます。

• OutlookとSansanをマイアプリ登録
• テンプレートのコピー
• Outlookのトリガー設定とSansanのアクション設定
• トリガーをONにしてフローの動作確認

Outlookに添付された名刺画像をOCRで解析しSansanに自動登録する

試してみる

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■概要
このワークフローでは、Outlookに添付された名刺画像をOCRで解析しSansanに自動登録することが可能です。　この自動化によって、効率的かつ正確な名刺管理が実現できます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookを日常的に使用し、多くの名刺を受信しているビジネスパーソンの方
・名刺管理にSansanを活用しており、手動での登録作業に負担を感じている方
・業務効率化を目指し、AIやOCR技術を取り入れたいと考えている企業のIT担当者
・RPAを利用して、繰り返し作業の自動化を進めたいと考えているチームリーダー

■注意事項
・Outlook、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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ステップ1：OutlookとSansanをマイアプリ登録

はじめに、OutlookとSansanをYoomと連携するためのマイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められます。

1. Yoomにログイン後、画面左側の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」を選択します。
右上の検索窓にOutlookと入力し、検索結果からOutlookのアイコンを選択してください。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomとの連携がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。

2. サインイン画面が表示されるので、Yoomと連携するアカウントのメールアドレスを入力し、「次へ」をクリックします。

3. パスワードを入力して「サインイン」をクリックしたら、Yoomとの連携完了です！

4. 続いてSansanのマイアプリ登録です。
先ほどと同様の手順で、Sansanを検索します。

※Sansanは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSansanも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会に、いろいろと体験してみてくださいね！

5. 以下の必須項目を入力して「追加」をクリックしたら、Yoomとの連携完了です！

• アカウント名：任意の値で入力頂けます。
• アクセストークン：Sansanの管理画面から値を取得して入力します。連携するSansanのアカウントにログインし、「設定＞外部サービス連携設定＞API Key」と進み、アクセストークンを取得しましょう。

マイアプリ欄にOutlookとSansanが表示されていることを確認し、次に進みましょう！

ステップ2：テンプレートをコピーする

ここから実際に、自動化フローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようにするため、テンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。

Outlookに添付された名刺画像をOCRで解析しSansanに自動登録する

試してみる

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■概要
このワークフローでは、Outlookに添付された名刺画像をOCRで解析しSansanに自動登録することが可能です。　この自動化によって、効率的かつ正確な名刺管理が実現できます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookを日常的に使用し、多くの名刺を受信しているビジネスパーソンの方
・名刺管理にSansanを活用しており、手動での登録作業に負担を感じている方
・業務効率化を目指し、AIやOCR技術を取り入れたいと考えている企業のIT担当者
・RPAを利用して、繰り返し作業の自動化を進めたいと考えているチームリーダー

■注意事項
・Outlook、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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クリックすると、自動的にテンプレートがコピーされます。下図の画面が表示されるので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。
※コピーしたテンプレートは、Yoomの画面左側にある「マイプロジェクト」のフローボット内に、「【コピー】Outlookに添付された名刺画像をOCRで解析しSansanに自動登録する」という名前で格納されています。

ステップ3：Outlookのトリガー設定

まずは、Outlookのトリガー設定から行います。
ここでは、Outlookに名刺画像が添付されたメールが届いたら、フローボットが自動的に起動するように設定していきます。

【事前準備】

詳細設定後にテストを行うため、事前にテスト用の名刺画像をOutlookに送信しておきましょう！
今回は、下図のようなメールを送信してみました。

※送信した名刺画像は、以下です。

1. コピーしたテンプレートの、「メールを受信したら」をクリックしてください。

2. 「連携するアカウント情報」には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。トリガーアクションは変更せず、「次へ」をクリックしましょう。

3. 次に詳細を設定していきます。
「トリガーの起動間隔」をプルダウンメニューから選択してください。基本的には、最短の時間で設定することをおすすめします。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。ご利用中のプランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※Yoomプランの詳しい説明は、こちらを参照してください。

4. 「メールフォルダID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択しましょう。候補は連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
ここで設定したフォルダにメールが届くとフローボットが自動的に起動するようになるので、名刺画像用の受信フォルダなどを作成しておくと便利です。

5. 入力を終えたら「テスト」を実行します。テストが成功すると、テスト用に事前に送信しておいたメールの情報がアウトプットとして取得されます。正しく情報が取得できていることを確認して保存しましょう。
※取得したアウトプットは、後続のフロー設定時に活用できます。

ステップ4：Outlookの情報取得設定

続いて、Outlookで受信したメールの添付ファイル情報を取得する設定です。

1.「メールの添付ファイルの情報を取得する」をクリックしてください。

2. 先ほどと同様に各項目の設定内容を確認し、アクションはそのままにして「次へ」をクリックします。

3. 次にAPI接続設定を行います。
「メールID」は、入力欄をクリックして表示される、アウトプット(取得した値)から選択してください。

入力を終えたら「テスト」を実行し、事前にテスト用に送信しておいた名刺画像のファイル情報が取得されることを確認しましょう。確認後、「保存する」をクリックします。

ステップ5：Outlookの添付ファイルをダウンロードする設定

続いて、Outlookで受信したメールの添付ファイルをダウンロードする設定を行います。

1. 「メールの添付ファイルをダウンロード」をクリックしてください。

2. 先ほどまでと同様に各項目を確認し、「次へ」をクリックします。

3. API接続設定を行います。
「メールID」は先ほど同様に、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。

「ファイルID」も同じように、アウトプット(取得した値)から「ファイルIDの一覧」を選択しましょう。

入力を終えたら「テスト」を実行し、テスト用に送信していた名刺画像がダウンロードされることを確認してください。確認後は「保存する」をクリックします。

ステップ6：画像・PDFから文字を読み取る設定

続いて、受信したメールの添付ファイルから、OCR技術を使ってテキストを抽出する設定を行います。

1. 「画像・PDFから文字を読み取る」をクリックしてください。
※OCRや音声を文字起こしするAIオペレーションは、チームプラン・サクセスプラン限定の機能です。フリープランやミニプランでセットするとエラーになってしまうので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。トライアル期間中は、通常だと制限があるアプリやAIオペレーションもすべて使えるので、気になる機能をぜひお試しください。

2. 各項目の設定内容を確認し、「次へ」をクリックします。
※YoomのOCR機能では、アクション記載の規定の文字数を超えるデータや、文字が小さすぎる場合に正しく読み取れないことがあります。文字数や文字の大きさには少し余裕を持たせてご利用ください。

3. 次に、詳細を設定していきましょう。
「ファイルの添付方法」は下図のように、「取得した値を使用」を選択し、「取得したファイル」を設定します。
「追加で抽出したい項目」には、名刺画像からデータを抽出したい項目を設定します。
デフォルトで「会社名」「氏名」「部署・役職」「住所」「電話番号」「FAX番号」「メールアドレス」が抽出されるように設定されていますが、他にも追加で抽出したい項目がある場合は入力しましょう。

入力を終えたら「テスト」を実行し、名刺画像から正しくテキストデータを取得できていることを確認してください。確認したら「保存する」をクリックします。

ステップ7：Sansanに名刺データを登録する設定

最後に、抽出したテキストデータを用いて、Sansanに名刺データを登録する設定を行います。

1. 「名刺データを登録」をクリックしてください。

2. 連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。アクションはそのままにし、「次へ」をクリックしてください。

3. 次に、API接続設定です。
各項目を、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から、適切な値を選択していきましょう。
ここでは、「画像・PDFから文字を読み取る」内にあるアウトプットから選択してください。
こうすることで、名刺画像に記載されている情報から抽出したテキストデータを用いて、Sansanに名刺データを自動登録できるようになります。

入力を終えたら「テスト」を実行し、Sansanに正しく名刺データが登録されることを確認しましょう。確認後、「保存する」をクリックして設定完了です！

ステップ8：トリガーをONにし、フローの動作確認

全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。下図赤枠の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが自動的に起動します。正常に動作するかどうか、チェックしてみましょう！

SansanやOCRを使ったその他の自動化例

Yoomでは、今回ご紹介したSansanとOCRの連携以外にも、様々な業務フローの自動化を実現できるテンプレートが豊富に用意されています。
ここでは、SansanやOCRを使ったその他の便利なテンプレートを一部ご紹介します。
気になるテンプレートがあれば、「試してみる」をクリックし、気軽に試してみてくださいね！

Sansanを使ったその他の便利な自動化例

今回ご紹介したOCRとの連携以外にも様々なツールと連携でき、多様な業務フローを自動化することができます。
たとえば、Sansanに登録された名刺情報を他のデータベースにも同期したり、登録された名刺情報をチャットツールに自動通知することも可能。逆に、他のデータベースの情報をもとに、Sansanに名刺データを自動登録することもできますよ！

Googleスプレッドシートで行が追加されたらSansanで名刺データを登録する

試してみる

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Googleスプレッドシートで行が追加されたらSansanで名刺データを登録するフローです。

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Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、Sansanにも追加する

試してみる

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■概要
「Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、Sansanにも追加する」フローは、営業活動におけるデータ管理をシームレスに行う業務ワークフローです。Salesforceで新しいリードが作成されると、自動的にSansanにも連携されるため、情報の一元管理が可能になります。これにより、営業チームは効率的に顧客情報を活用できるようになります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してリード管理を行っている営業担当の方
・Sansanを利用して名刺管理を効率化したいビジネスプロフェッショナル
・データ連携に手間を感じている中小企業のIT管理者
・営業活動の効率化を図りたい経営者やチームリーダーの方手動でのデータ入力を自動化し、業務負荷を軽減したい方

■注意事項
・Sansan、SalesforceとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Sansanに登録された名刺情報をNotionに登録する

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Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。

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Sansanの情報を基幹システムに登録する

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Sansanの情報を基幹システムに登録するフローです。

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Sansanで名刺情報が登録されたらMicrosoft Teamsに通知する

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■概要
「Sansanで名刺情報が登録されたらMicrosoft Teamsに通知する」フローは、名刺管理とチームコミュニケーションをスムーズに連携させる業務ワークフローです。
名刺情報の整理や共有はビジネスにおいて重要ですが、手動での管理には時間と手間がかかります。
新しい取引先や連絡先が増えると、情報の共有が追いつかずにコミュニケーションに遅れが生じることがあります。
このワークフローによって、Sansanに名刺情報が登録された瞬間にMicrosoft Teamsへ自動的に通知が送信されるため、チーム全体での情報共有が迅速かつ効率的に行えます。
業務の自動化を通じて、より円滑なチーム運営を実現しましょう。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して名刺管理を効率化したい営業担当者の方
・Microsoft Teamsを日常的に利用しており、情報共有を円滑にしたいチームリーダーの方
・名刺情報の登録と同時にチーム内への通知を自動化したいIT担当者の方
・業務フローの自動化を通じてチームのコミュニケーションを改善したい経営者の方

■注意事項
・Sansan、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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OCRを使ったその他の便利な自動化例

様々なツールとOCR技術を組み合わせることで、色々な業務フローの自動化を実現できます。
たとえば、クラウドストレージにアップされたファイルをOCR処理して、チャットツールに自動通知することも可能！ぜひ気軽に試してみてください。

BoxにアップロードされたファイルをOCRで読み取り、Microsoft Teamsに送信する

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■概要
「BoxにアップロードされたファイルをOCRで読み取り、Microsoft Teamsに送信する」ワークフローは、ファイル管理とチーム内の情報共有を自動化する業務ワークフローです。
Boxにファイルがアップロードされると、OCR機能でテキストを抽出し、自動的にMicrosoft Teamsの指定チャネルへ送信されます。
これにより、ファイル内容のスピーディーな確認や迅速なチーム内共有が実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・BoxとMicrosoft Teamsを日常的に利用しているチーム
・書類のデジタル化と情報共有を効率化したいIT担当者
・OCRを活用して業務プロセスを自動化したいビジネスユーザー
・情報共有の迅速化と手作業の削減を目指している企業
‍
■注意事項
・Microsoft Teams、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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Microsoft SharePointにアップロードされたらファイルをOCRで読み取り、Discordに通知する

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■概要
「Microsoft SharePointにアップロードされたらファイルをOCRで読み取り、Discordに通知する」ワークフローは、SharePointへのファイル管理とコミュニケーションを効率化する業務ワークフローです。
日々大量のファイルがSharePointにアップロードされる中、手動で内容を確認し、チームに共有するのは時間と労力がかかります。
特に、ファイルの内容を迅速に把握して共有する必要がある場合、効率的な方法が求められます。
このワークフローを活用すれば、SharePointにファイルがアップロードされた際に自動でOCR処理を行い、その内容をDiscordに通知します。
これにより、チーム全体で迅速かつ正確な情報共有が可能となり、業務の効率化を実現します。

■このフローをおすすめする方
・Microsoft SharePointを活用して日常的にファイル管理を行っているビジネスユーザーの方
・Discordをチームのコミュニケーションツールとして使用している企業や団体
・ファイルの内容を迅速に共有し、チーム内での情報共有をスムーズに行いたいプロジェクトマネージャーの方
・OCR技術を利用してドキュメントの自動認識を導入したいIT担当者の方
・業務フローの自動化を検討しており、具体的なテンプレートを探している企業の経営者の方‍

■注意事項
・Microsoft SharePoint、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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Googleフォームで添付された名刺画像をOCRで読み取り、Trelloにカードを追加する

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Googleフォームで添付された名刺画像をOCRで読み取り、Trelloにカードを追加するフローです。

■注意事項
・GoogleフォームとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合がある
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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Microsoft Teamsで送信されたファイルをOCRで読み取り、Google Apps Scriptでスクリプトを実行する

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■概要
「Microsoft Teamsで送信されたファイルをOCRで読み取り、Google Apps Scriptでスクリプトを実行する」フローは、チーム内の情報共有と業務プロセスを自動化する業務ワークフローです。
Microsoft Teamsに送信されたファイルをOCR技術で解析し、そのデータをGoogle Apps Scriptで処理することで、手作業の手間を軽減し業務効率を向上させます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft TeamsとGoogle Apps Scriptを活用して業務を効率化したい方
・手動でのデータ処理に時間を取られているチームリーダー
・OCR技術を取り入れて情報管理を自動化したいIT担当者
・複数のSaaSアプリを連携させて業務フローを最適化したい経営者
・定型的なデータ入力作業を自動化し、生産性を向上させたいビジネスパーソン

■注意事項
・Microsoft Teams、Microsoft SharePoint、Google スプレッドシート、Google Apps ScriptのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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Slackで送信されたファイルをOCRで読み取り、Google Apps Scriptでスクリプトを実行する

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■概要
「Slackで送信されたファイルをOCRで読み取り、Google Apps Scriptでスクリプトを実行する」フローは、Slackに送られたファイルを自動的にOCRで解析し、その内容に基づいてGoogle Apps Scriptを実行する業務ワークフローです。
日常業務でSlackを活用してファイル共有を行う際、手動で内容を確認しスクリプトを実行するのは時間と手間がかかります。
このワークフローを導入すれば、ファイルの自動解析とスクリプト実行が連携し、業務効率が大幅に向上します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Slackで頻繁にファイルを共有し、その内容を自動で処理したいビジネスユーザーの方
・Google Apps Scriptを活用して定型業務を自動化したい開発者の方
・OCR機能を利用して画像やPDFから情報を抽出し、他のアプリと連携させたい方
・手動でのファイル処理に時間を取られ、業務効率化を図りたい企業担当者の方
・Yoomを活用して多様なSaaSアプリを連携させ、業務フローを最適化したい方

■注意事項
・Slack、Google スプレッドシート、Google Apps ScriptのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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まとめ

いかがでしたか？今回は、OCR技術を使って名刺画像をデータ化し、Sansanに自動登録する方法について解説しました。メール、ストレージサービス、フォームなど、様々な方法で受け取った名刺情報を、手間なく正確にSansanへ集約できる自動化は、日々の名刺管理業務をグッと楽にしてくれるはずです。
手入力の時間削減や入力ミスの防止はもちろん、情報共有のスピードアップにも繋がり、獲得したリード情報をより効果的に活用できるようになるでしょう。

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