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本記事では、Airtableのデータベースに記載された取引先情報が特定のステータスに更新された際に、freee会計に自動で登録する方法を紹介します。この連携により、手作業の負担やエラーリスクの減少が見込めます。売買契約書の締結完了時など、会社にとって最適なタイミングで取引先情報を自動登録し、会計処理をスムーズに進めましょう。
連携により、取引先情報を手動で転記する手間を削減できます。営業担当者が商談を進めている間にAirtableに取引先の情報を入力しておけば、受注確定時にステータスを変更するだけでfreee会計にデータが自動反映されます。これにより、経理担当者の作業負担を軽減し、入力ミスや登録漏れのリスクも低減させられます。担当者は経費精算や仕訳処理に集中できるようになり、業務全体の効率向上が期待できるでしょう。
取引先の登録を自動化することで、新規取引先が増加しても、担当者の負担を抑えられます。新たな販路を開拓し長期的な取引先の増加が見込まれる場合や、キャンペーンの推進やセール企画によって新規取引の開始が集中する場合でも、柔軟に対応できます。
会計処理の効率化のため、ぜひ連携をご検討ください。自動化ツールYoomを使えば、簡単に設定できます。
[Yoomとは]
それでは、Airtableとfreee会計の連携と業務フローの自動化設定を行ってみましょう。
テンプレートを使って、「Airtableでステータスが更新されたらfreee会計に取引先を登録する」業務フローの作成手順を紹介します。
なお、今回のテンプレートで使用している分岐オペレーションは、有料プランでご利用いただけます。2週間の無料トライアルも提供中です。
1. Airtableの取引先情報を管理するデータベースを準備しておいてください。
※下図は一例であり、URLの赤枠部分はベースIDとテーブルIDの参照位置です。
2. Yoomにログインしてください。
2. 以下の「試してみる」ボタンをクリックして、Yoomのテンプレートをコピーしてください。
■概要
Airtableでステータスが更新されたらfreee会計に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを業務に使用している方
・取引企業の情報の一元管理を行う方
・売上や取引のデータを管理している方
2.freee会計を活用している方
・取引に関連する売り上げの管理を行う方
・取引先ごとに登録管理を行っている方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は取引に関わるデータの管理に有効的なツールです。
しかし、Airtableでステータスの更新ごとにfreee会計に取引先を登録するのは、ヒューマンエラーのリスクを高めます。
このテンプレートは、Airtableでレコードのステータスが更新されるとfreee会計に自動で取引先を登録できるため、業務を効率化できます。
Airtableのステータスの更新を確認する必要がなくなり、freee会計への取引先情報の登録をスムーズに完了させることができます。
また自動化によって手入力で起きていた人的ミスの発生の回避につながるため、情報の正確性を保つことに繋がります。
■注意事項
・Airtable、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
※アプリ連携がお済みの場合は、ステップ2へ進んでください。
1. 左メニューの「マイアプリ」を選択し、画面右の「+ 新規接続」をクリックします。
2. マイアプリの新規接続一覧から、Airtableとfreee会計をそれぞれ選択し、アプリを連携してください。
※参考：Airtableのマイアプリ登録方法
次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
■概要
Airtableでステータスが更新されたらfreee会計に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを業務に使用している方
・取引企業の情報の一元管理を行う方
・売上や取引のデータを管理している方
2.freee会計を活用している方
・取引に関連する売り上げの管理を行う方
・取引先ごとに登録管理を行っている方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は取引に関わるデータの管理に有効的なツールです。
しかし、Airtableでステータスの更新ごとにfreee会計に取引先を登録するのは、ヒューマンエラーのリスクを高めます。
このテンプレートは、Airtableでレコードのステータスが更新されるとfreee会計に自動で取引先を登録できるため、業務を効率化できます。
Airtableのステータスの更新を確認する必要がなくなり、freee会計への取引先情報の登録をスムーズに完了させることができます。
また自動化によって手入力で起きていた人的ミスの発生の回避につながるため、情報の正確性を保つことに繋がります。
■注意事項
・Airtable、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
1. コピーしたテンプレートを開きます。
※下図の赤枠部分から、任意のタイトルに変更できます。
2. フローボットの「アプリトリガー：レコードが更新されたら」をクリックします。
3. 連携アカウントとアクションを選択します。
必要に応じてタイトルを変更し、「次へ」をクリックします。
4. アプリトリガーのAPI接続設定を行います。
各項目の選択・入力をしてください。
※起動間隔はプランごとに指定できる時間が異なります。参考：各プランの機能制限や使用上限の一覧
※下図は入力例です。
※「Last modified time」はフィールドタイプの一つです。追加すると、レコードの最終更新日時が自動反映されます。
5. 「テスト」をクリックします。
6. 「アウトプット」欄に表示されている項目以外にfreee会計の取引先登録に使いたい項目があれば、「+ 取得する値を追加」をクリックして設定してください。
※参考：「取得した値：アウトプット」を追加する方法
※下図は追加例です。
7. 「保存する」をクリックします。
※Airtableのレコードが更新されても、指定された内容でなかった場合、フローボットは停止します。
1. フローボットから「分岐：コマンドオペレーション」をクリックしてください。
2. 分岐条件を指定します。
・タイトル：必要に応じて変更できます。
・分岐対象のアウトプット「オペレーション」：ステップ2のアクション名を選択してください。
・分岐対象のアウトプット「アウトプット」：取引先登録を行うか判断できるフィールドのアウトプットを選択してください。
・分岐条件：登録対象を示す語句が異なる場合は、赤枠部分を変更してください。
※下図は入力例です。
3.「保存する」をクリックしてください。
1. フローボットの「アプリと連携する：取引先の作成」をクリックします。
2. 連携アカウントとアクションを選択します。
タイトルを必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。
3. API接続設定を行います。
ステップ2で取得したアウトプット情報を使用して、各項目の選択・入力をしてください。
※下図は項目の一部であり、入力されたアウトプットは一例です。
※下図はアウトプットの参照例です。入力欄をクリックすると候補が表示されるため、対象項目を選択してください。
4. 「テスト」をクリックします。
5. テストが成功したら、「保存する」をクリックします。
最後に、保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えると自動で起動します。
以上で、「Airtableでステータスが更新されたらfreee会計に取引先を登録する」フローの完成です。
なお、当フローにAirtableの「レコードを更新する」アクションを追加すれば、取引先登録の完了を示すステータスへの自動更新が可能になります。
今回使用したフローボットテンプレート
Airtableでステータスが更新されたらfreee会計に取引先を登録する
■概要
Airtableでステータスが更新されたらfreee会計に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを業務に使用している方
・取引企業の情報の一元管理を行う方
・売上や取引のデータを管理している方
2.freee会計を活用している方
・取引に関連する売り上げの管理を行う方
・取引先ごとに登録管理を行っている方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は取引に関わるデータの管理に有効的なツールです。
しかし、Airtableでステータスの更新ごとにfreee会計に取引先を登録するのは、ヒューマンエラーのリスクを高めます。
このテンプレートは、Airtableでレコードのステータスが更新されるとfreee会計に自動で取引先を登録できるため、業務を効率化できます。
Airtableのステータスの更新を確認する必要がなくなり、freee会計への取引先情報の登録をスムーズに完了させることができます。
また自動化によって手入力で起きていた人的ミスの発生の回避につながるため、情報の正確性を保つことに繋がります。
■注意事項
・Airtable、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
他にもAirtableやfreee会計を使った自動化の例がYoomには多数あるため、いくつか紹介します。
1. Airtableでステータスが更新された際、freee会計に売上取引を登録するフローです。取引先の企業情報だけでなく、売上取引の情報も同期できます。商品の配送やサービスのインストールの確認がとれた時点で、Airtableに登録しておいた請求情報をfreee会計に自動反映することで、会計処理をスムーズに進められます。
■概要
Airtableでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを使用して業務を行う方
・Airtableで売上取引のデータを管理している方
2.freee会計を利用して業務を行う方
・会計業務を担当する経理部門の方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計はクラウドベースの会計ソフトであり、経理業務に関わるデータの一元管理をすることができます。
しかし、freee会計への売上取引のデータ登録をAirtableのステータスを元に行っている場合、毎回のAirtableのステータス確認が煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Airtableにおける売上取引のレコードのステータスが更新されるとfreee会計に自動で売上取引を登録できるため、業務を効率化できます。
Airtableのステータスの更新確認が不要となるため、freee会計による売上取引の登録をシームレスに行うことが可能です。
また、チャットツールと連携することでfreee会計による売上取引の登録をチーム間で共有することもできます。
■注意事項
・Airtable、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2. Salesforceで商談が受注になった際に、freee会計に取引先を登録するフローです。Salesforceで営業の進捗管理を行っている場合、特定フェーズに進んだ際に、freee会計に相手先の情報を登録できます。一部の部署でSalesforceを導入しているのなら、Airtableのフローと併用してみてください。
■概要
Salesforceで商談が受注になったら、freee会計に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長
2.freee会計を使用して経費等の精算を担当している方
・取引先企業の請求書を処理する企業の経理担当者
・担当企業との帳票類の作成を担当する営業アシスタント
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceで詳細情報を登録し営業活動ごとの進捗状況を確認できることは、チーム全体の案件を管理するためにとても有効です。
しかし帳票類の作成のためにfreee会計へ改めて企業情報を手入力しなければいけないのは大きな手間です。
受注が決まった企業の情報をスムーズにfreee会計へ登録したい考える方にこのフローは適しています。
商談が受注になった時にだけ、Salesforceの情報を引用して自動でfreee会計に企業情報を登録することができるため、入力の手間をなくし確実に同じ内容を登録することができます。
■注意事項
・Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
3. スマレジで取引が登録された際に、freee会計にも取引を登録するフローです。POSシステムを導入している店舗の取引情報をfreee会計に取り込むことで、転記の手間を省き、店舗の取引情報を一元管理できます。
◼️概要
スマレジとfreee会計を連携し、スマレジで取引が登録されたらfreee会計にも自動的に取引を登録します。
スマレジの取引をfreee会計に個別に登録することができるので、スマレジの店舗名やスマレジの会員情報もfreeeの取引情報に紐づけることが可能です。
◼️注意事項
・スマレジ、freee会計それぞれとYoomの連携が必要です。
・freee会計に「スマレジ」という取引先名で取引先を登録してご利用ください。
・freee、スマレジ各アクションの設定を任意の設定に変更してご利用ください。
Airtableとfreee会計を連携し、データベースが特定のステータスに更新された際に、取引先を自動登録する方法を紹介しました。この連携により、登録作業の負担軽減やヒューマンエラーの発生減少が見込めます。また、一時的な新規取引の集中や、事業拡大に伴う取引数の増加があっても、柔軟な対応が可能になります。ぜひこの機会に、Airtableとfreee会計をYoomを使って連携し、会計処理の効率化を図りましょう。
