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Airtableとfreee会計を連携してAirtableでステータスが更新されたらfreee会計に取引先を登録する方法
本記事では、Airtableのデータベースに記載された取引先情報が特定のステータスに更新された際に、freee会計に自動で登録する方法を紹介します。この連携により、手作業の負担やエラーリスクの減少が見込めます。売買契約書の締結完了時など、会社にとって最適なタイミングで取引先情報を自動登録し、会計処理をスムーズに進めましょう。
Airtableとfreee会計を連携するメリット
業務効率の向上
連携により、取引先情報を手動で転記する手間を削減できます。営業担当者が商談を進めている間にAirtableに取引先の情報を入力しておけば、受注確定時にステータスを変更するだけでfreee会計にデータが自動反映されます。これにより、経理担当者の作業負担を軽減し、入力ミスや登録漏れのリスクも低減させられます。担当者は経費精算や仕訳処理に集中できるようになり、業務全体の効率向上が期待できるでしょう。
スケーラビリティの確保
取引先の登録を自動化することで、新規取引先が増加しても、担当者の負担を抑えられます。新たな販路を開拓し長期的な取引先の増加が見込まれる場合や、キャンペーンの推進やセール企画によって新規取引の開始が集中する場合でも、柔軟に対応できます。
会計処理の効率化のため、ぜひ連携をご検討ください。自動化ツールYoomを使えば、簡単に設定できます。
[Yoomとは]
Airtableとfreee会計の連携フローの作り方
それでは、Airtableとfreee会計の連携と業務フローの自動化設定を行ってみましょう。
テンプレートを使って、「Airtableでステータスが更新されたらfreee会計に取引先を登録する」業務フローの作成手順を紹介します。
なお、今回のテンプレートで使用している分岐オペレーションは、有料プランでご利用いただけます。2週間の無料トライアルも提供中です。
はじめる前に
1. Airtableの取引先情報を管理するデータベースを準備しておいてください。
※下図は一例であり、URLの赤枠部分はベースIDとテーブルIDの参照位置です。
2. Yoomにログインしてください。
2. 以下の「試してみる」ボタンをクリックして、Yoomのテンプレートをコピーしてください。
■概要Airtableで管理している案件や顧客情報について、ステータスが更新されるたびにfreee会計へ手動で取引先情報を登録していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Airtableでレコードのステータスが更新されたことをきっかけに、freee会計へ取引先を自動で登録することが可能です。手作業による登録業務を効率化し、よりコアな業務へ集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方- Airtableで顧客管理を行い、freee会計へ手作業で情報登録している方
- 取引先情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、業務の正確性を高めたい経理担当者の方
- Airtableとfreee会計を連携させ、営業から経理への情報連携を円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット- Airtableのステータス更新をきっかけに自動で取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、取引先情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ- はじめに、Airtableとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定し、対象のテーブルを指定します
- 次に、オペレーションで分岐を設定し、特定のステータスに更新された場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、Airtableから取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- オペレーションの分岐条件では、どのステータスに更新されたら処理を実行するのかを任意で設定してください。
- freee会計で取引先を作成する際、Airtableから取得した会社名や担当者名といった情報を、取引先名のどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。また、固定のテキスト値を入力することも可能です。
■注意事項- Airtable、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableで顧客管理を行い、freee会計へ手作業で情報登録している方
- 取引先情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、業務の正確性を高めたい経理担当者の方
- Airtableとfreee会計を連携させ、営業から経理への情報連携を円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableのステータス更新をきっかけに自動で取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、取引先情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Airtableとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定し、対象のテーブルを指定します
- 次に、オペレーションで分岐を設定し、特定のステータスに更新された場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、Airtableから取得した情報をマッピングします
■このワークフローのカスタムポイント
- オペレーションの分岐条件では、どのステータスに更新されたら処理を実行するのかを任意で設定してください。
- freee会計で取引先を作成する際、Airtableから取得した会社名や担当者名といった情報を、取引先名のどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。また、固定のテキスト値を入力することも可能です。
■注意事項
- Airtable、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1: Airtableとfreee会計のマイアプリ連携
※アプリ連携がお済みの場合は、ステップ2へ進んでください。
1. 左メニューの「マイアプリ」を選択し、画面右の「+ 新規接続」をクリックします。
2. マイアプリの新規接続一覧から、Airtableとfreee会計をそれぞれ選択し、アプリを連携してください。
※参考：Airtableのマイアプリ登録方法
次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
■概要Airtableで管理している案件や顧客情報について、ステータスが更新されるたびにfreee会計へ手動で取引先情報を登録していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Airtableでレコードのステータスが更新されたことをきっかけに、freee会計へ取引先を自動で登録することが可能です。手作業による登録業務を効率化し、よりコアな業務へ集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方- Airtableで顧客管理を行い、freee会計へ手作業で情報登録している方
- 取引先情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、業務の正確性を高めたい経理担当者の方
- Airtableとfreee会計を連携させ、営業から経理への情報連携を円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット- Airtableのステータス更新をきっかけに自動で取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、取引先情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ- はじめに、Airtableとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定し、対象のテーブルを指定します
- 次に、オペレーションで分岐を設定し、特定のステータスに更新された場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、Airtableから取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- オペレーションの分岐条件では、どのステータスに更新されたら処理を実行するのかを任意で設定してください。
- freee会計で取引先を作成する際、Airtableから取得した会社名や担当者名といった情報を、取引先名のどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。また、固定のテキスト値を入力することも可能です。
■注意事項- Airtable、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableで顧客管理を行い、freee会計へ手作業で情報登録している方
- 取引先情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、業務の正確性を高めたい経理担当者の方
- Airtableとfreee会計を連携させ、営業から経理への情報連携を円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableのステータス更新をきっかけに自動で取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、取引先情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Airtableとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定し、対象のテーブルを指定します
- 次に、オペレーションで分岐を設定し、特定のステータスに更新された場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、Airtableから取得した情報をマッピングします
■このワークフローのカスタムポイント
- オペレーションの分岐条件では、どのステータスに更新されたら処理を実行するのかを任意で設定してください。
- freee会計で取引先を作成する際、Airtableから取得した会社名や担当者名といった情報を、取引先名のどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。また、固定のテキスト値を入力することも可能です。
■注意事項
- Airtable、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
ステップ2: Airtableのレコード更新時に起動するトリガーの設定
1. コピーしたテンプレートを開きます。
※下図の赤枠部分から、任意のタイトルに変更できます。
2. フローボットの「アプリトリガー：レコードが更新されたら」をクリックします。
3. 連携アカウントとアクションを選択します。
必要に応じてタイトルを変更し、「次へ」をクリックします。
4. アプリトリガーのAPI接続設定を行います。
各項目の選択・入力をしてください。
※起動間隔はプランごとに指定できる時間が異なります。参考：各プランの機能制限や使用上限の一覧
※下図は入力例です。
※「Last modified time」はフィールドタイプの一つです。追加すると、レコードの最終更新日時が自動反映されます。
5. 「テスト」をクリックします。
6. 「アウトプット」欄に表示されている項目以外にfreee会計の取引先登録に使いたい項目があれば、「+ 取得する値を追加」をクリックして設定してください。
※参考：「取得した値：アウトプット」を追加する方法
※下図は追加例です。
7. 「保存する」をクリックします。
ステップ3: 分岐オペレーションの設定
※Airtableのレコードが更新されても、指定された内容でなかった場合、フローボットは停止します。
1. フローボットから「分岐：コマンドオペレーション」をクリックしてください。
2. 分岐条件を指定します。
・タイトル：必要に応じて変更できます。
・分岐対象のアウトプット「オペレーション」：ステップ2のアクション名を選択してください。
・分岐対象のアウトプット「アウトプット」：取引先登録を行うか判断できるフィールドのアウトプットを選択してください。
・分岐条件：登録対象を示す語句が異なる場合は、赤枠部分を変更してください。
※下図は入力例です。
3.「保存する」をクリックしてください。
ステップ4: freee会計で取引先を登録するアクションの設定
1. フローボットの「アプリと連携する：取引先の作成」をクリックします。
2. 連携アカウントとアクションを選択します。
タイトルを必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。
3. API接続設定を行います。
ステップ2で取得したアウトプット情報を使用して、各項目の選択・入力をしてください。
※下図は項目の一部であり、入力されたアウトプットは一例です。
※下図はアウトプットの参照例です。入力欄をクリックすると候補が表示されるため、対象項目を選択してください。
4. 「テスト」をクリックします。
5. テストが成功したら、「保存する」をクリックします。
最後に、保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えると自動で起動します。
以上で、「Airtableでステータスが更新されたらfreee会計に取引先を登録する」フローの完成です。
なお、当フローにAirtableの「レコードを更新する」アクションを追加すれば、取引先登録の完了を示すステータスへの自動更新が可能になります。
今回使用したフローボットテンプレート
Airtableでステータスが更新されたらfreee会計に取引先を登録する
■概要Airtableで管理している案件や顧客情報について、ステータスが更新されるたびにfreee会計へ手動で取引先情報を登録していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Airtableでレコードのステータスが更新されたことをきっかけに、freee会計へ取引先を自動で登録することが可能です。手作業による登録業務を効率化し、よりコアな業務へ集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方- Airtableで顧客管理を行い、freee会計へ手作業で情報登録している方
- 取引先情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、業務の正確性を高めたい経理担当者の方
- Airtableとfreee会計を連携させ、営業から経理への情報連携を円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット- Airtableのステータス更新をきっかけに自動で取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、取引先情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ- はじめに、Airtableとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定し、対象のテーブルを指定します
- 次に、オペレーションで分岐を設定し、特定のステータスに更新された場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、Airtableから取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- オペレーションの分岐条件では、どのステータスに更新されたら処理を実行するのかを任意で設定してください。
- freee会計で取引先を作成する際、Airtableから取得した会社名や担当者名といった情報を、取引先名のどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。また、固定のテキスト値を入力することも可能です。
■注意事項- Airtable、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableで顧客管理を行い、freee会計へ手作業で情報登録している方
- 取引先情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、業務の正確性を高めたい経理担当者の方
- Airtableとfreee会計を連携させ、営業から経理への情報連携を円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableのステータス更新をきっかけに自動で取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、取引先情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Airtableとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定し、対象のテーブルを指定します
- 次に、オペレーションで分岐を設定し、特定のステータスに更新された場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、Airtableから取得した情報をマッピングします
■このワークフローのカスタムポイント
- オペレーションの分岐条件では、どのステータスに更新されたら処理を実行するのかを任意で設定してください。
- freee会計で取引先を作成する際、Airtableから取得した会社名や担当者名といった情報を、取引先名のどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。また、固定のテキスト値を入力することも可能です。
■注意事項
- Airtable、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Airtable・freee会計を使ったその他の自動化例
他にもAirtableやfreee会計を使った自動化の例がYoomには多数あるため、いくつか紹介します。
1. Airtableでステータスが更新された際、freee会計に売上取引を登録するフローです。取引先の企業情報だけでなく、売上取引の情報も同期できます。商品の配送やサービスのインストールの確認がとれた時点で、Airtableに登録しておいた請求情報をfreee会計に自動反映することで、会計処理をスムーズに進められます。
■概要Airtableで案件管理を行う中で、ステータス更新後に手作業でfreee会計へ売上取引を登録する業務に手間を感じていないでしょうか。この手作業は、入力ミスや計上漏れといったヒューマンエラーの原因となりやすく、正確な会計処理の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Airtableのレコード更新をトリガーとして、freee会計への売上取引登録を自動化できるため、こうした課題を解消し、経理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Airtableで管理する案件の売上を、手作業でfreee会計に登録している経理担当者の方
- 二重入力や転記ミスをなくし、会計データの正確性を高めたいと考えている方
- Airtableとfreee会計を連携させ、請求から売上計上までの業務フローを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット- Airtableのステータス更新をきっかけに、freee会計への取引登録が自動で実行されるため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、金額の入力間違いや計上漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、会計データの信頼性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Airtableとfreee会計をYoomに連携します。
- トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定し、対象のテーブルを指定します。
- 次に、オペレーションの「分岐」機能を利用し、特定のステータス（例：「請求済み」など）に更新された場合にのみ、後続の処理が実行されるよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「決済済みの取引の登録」アクションを設定し、Airtableから取得した情報を元に売上取引を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- freee会計で決済済みの取引を登録する際に、勘定科目や品目、部門といった各項目に任意の固定値を設定することが可能です。
- また、Airtableのトリガーで取得したレコード情報（取引金額、取引先、発生日など）を、freee会計の各登録項目に変数として設定し、動的にデータを反映させることができます。
■注意事項- Airtable、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableで管理する案件の売上を、手作業でfreee会計に登録している経理担当者の方
- 二重入力や転記ミスをなくし、会計データの正確性を高めたいと考えている方
- Airtableとfreee会計を連携させ、請求から売上計上までの業務フローを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableのステータス更新をきっかけに、freee会計への取引登録が自動で実行されるため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、金額の入力間違いや計上漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、会計データの信頼性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Airtableとfreee会計をYoomに連携します。
- トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定し、対象のテーブルを指定します。
- 次に、オペレーションの「分岐」機能を利用し、特定のステータス（例：「請求済み」など）に更新された場合にのみ、後続の処理が実行されるよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「決済済みの取引の登録」アクションを設定し、Airtableから取得した情報を元に売上取引を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計で決済済みの取引を登録する際に、勘定科目や品目、部門といった各項目に任意の固定値を設定することが可能です。
- また、Airtableのトリガーで取得したレコード情報（取引金額、取引先、発生日など）を、freee会計の各登録項目に変数として設定し、動的にデータを反映させることができます。
■注意事項
- Airtable、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2. Salesforceで商談が受注になった際に、freee会計に取引先を登録するフローです。Salesforceで営業の進捗管理を行っている場合、特定フェーズに進んだ際に、freee会計に相手先の情報を登録できます。一部の部署でSalesforceを導入しているのなら、Airtableのフローと併用してみてください。
■概要Salesforceで商談が受注になった後、freee会計へ取引先情報を手作業で登録していませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforce上で商談が特定のフェーズに更新された際に、freee会計へ取引先情報を自動で登録することが可能です。これにより、手作業による負担を軽減し、営業から経理へのスムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceとfreee会計を併用し、受注後の取引先登録を手作業で行っている方
- Salesforceからfreee会計へのデータ転記ミスや登録漏れを防止したい経理担当の方
- 営業から経理への情報連携を自動化し、バックオフィス業務全体を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceの商談が受注になると自動でfreee会計に取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とSalesforceをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」を設定し、トリガーとなった商談に紐づく取引先情報を取得します。
- 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、商談のフェーズが「受注」になった場合のみ後続のアクションが実行されるよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」を選択し、取得した情報を基に取引先を登録するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceを連携する際、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceのトリガー設定では、特定の条件に合致したレコードのみを対象とするようカスタマイズが可能です。
- 分岐機能では、商談のフェーズを条件にするだけでなく、前段で取得した他の情報を利用して後続のオペレーションを分岐させる条件を任意で設定できます。
- freee会計に登録する項目は、固定値やSalesforceから取得した情報を変数として利用し、任意で設定することが可能です。
■注意事項- Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとfreee会計を併用し、受注後の取引先登録を手作業で行っている方
- Salesforceからfreee会計へのデータ転記ミスや登録漏れを防止したい経理担当の方
- 営業から経理への情報連携を自動化し、バックオフィス業務全体を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談が受注になると自動でfreee会計に取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とSalesforceをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」を設定し、トリガーとなった商談に紐づく取引先情報を取得します。
- 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、商談のフェーズが「受注」になった場合のみ後続のアクションが実行されるよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」を選択し、取得した情報を基に取引先を登録するよう設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceを連携する際、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceのトリガー設定では、特定の条件に合致したレコードのみを対象とするようカスタマイズが可能です。
- 分岐機能では、商談のフェーズを条件にするだけでなく、前段で取得した他の情報を利用して後続のオペレーションを分岐させる条件を任意で設定できます。
- freee会計に登録する項目は、固定値やSalesforceから取得した情報を変数として利用し、任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
3. スマレジで取引が登録された際に、freee会計にも取引を登録するフローです。POSシステムを導入している店舗の取引情報をfreee会計に取り込むことで、転記の手間を省き、店舗の取引情報を一元管理できます。
■概要スマレジでの取引が発生するたびに、freee会計へ手作業で転記するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、スマレジで新しい取引が登録された際に、その内容を自動でfreee会計にも取引として登録できます。日々の売上計上に関わる作業を自動化し、会計処理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- スマレジとfreee会計を利用しており、取引データの手入力に課題を感じている方
- 日々の売上データの会計処理を自動化し、入力ミスを防ぎたい経理担当者の方
- 店舗運営のバックオフィス業務を効率化し、コア業務に集中したい店舗責任者の方
■このテンプレートを使うメリット- スマレジに取引が登録されると自動でfreee会計に反映されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、金額の入力間違いや計上漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、スマレジとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスマレジを選択し、「取引情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでスマレジの「取引の詳細を取得」を設定し、トリガーをきっかけに取得したIDを基に詳細な取引情報を取得します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」を設定し、顧客情報などを基に既存の取引先情報を検索します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「未決済取引の登録」を設定し、取得した情報を基に新しい取引を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- freee会計で未決済取引を登録する際に、勘定科目や品目、部門、メモタグなどの各項目に対して、任意の固定値を設定したり、スマレジから取得した情報を変数として設定したりと、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項- スマレジ、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- スマレジはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- スマレジとfreee会計を利用しており、取引データの手入力に課題を感じている方
- 日々の売上データの会計処理を自動化し、入力ミスを防ぎたい経理担当者の方
- 店舗運営のバックオフィス業務を効率化し、コア業務に集中したい店舗責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- スマレジに取引が登録されると自動でfreee会計に反映されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、金額の入力間違いや計上漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、スマレジとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスマレジを選択し、「取引情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでスマレジの「取引の詳細を取得」を設定し、トリガーをきっかけに取得したIDを基に詳細な取引情報を取得します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」を設定し、顧客情報などを基に既存の取引先情報を検索します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「未決済取引の登録」を設定し、取得した情報を基に新しい取引を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計で未決済取引を登録する際に、勘定科目や品目、部門、メモタグなどの各項目に対して、任意の固定値を設定したり、スマレジから取得した情報を変数として設定したりと、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- スマレジ、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- スマレジはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
Airtableとfreee会計を連携し、データベースが特定のステータスに更新された際に、取引先を自動登録する方法を紹介しました。この連携により、登録作業の負担軽減やヒューマンエラーの発生減少が見込めます。また、一時的な新規取引の集中や、事業拡大に伴う取引数の増加があっても、柔軟な対応が可能になります。ぜひこの機会に、Airtableとfreee会計をYoomを使って連携し、会計処理の効率化を図りましょう。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
