@pocketの情報を用いて契約書を送信する
@pocketにおける特定のレコードのステータスを更新することで契約書の送信を行えるため、宛先誤りや二重送信の心配が無くなります。
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@pocket APIを利用することで、他のアプリとのデータ連携が可能です。
HRシステム、経理・会計ソフト、CRM、SFA、ECツール、POSシステム、データベース、クラウドストレージサービスなど、連携可能なアプリは多岐にわたります。
人事労務、経理、営業、カスタマーサポート、ECサイト運営などを始め、あらゆる業務に活用することができるでしょう。
今回は、@pocket APIをYoomを使って活用することでどのような業務効率化のメリットが得られるのか、設定方法や自動化例を含めてご紹介します!
今回はYoomというサービスを使って、ノーコードで@pocket APIを利用していきます。
[Yoomとは]
すでにYoomを利用している方は、ログインしておきましょう。
1. 左メニューの「マイアプリ」を選択後、画面右の「+ 新規接続」をクリックします。
2. マイアプリの新規接続の候補から@pocketを選択します。
※検索窓にアプリ名を入力すると、候補を絞り込めます。
3. アカウント名・アクセストークン・サブドメイン・サイトURLを入力し、「追加」をクリックします。
※アクセストークン欄には、下図の青色下線部の手順を参考にして発行したキーの値を入力してください。
※連携するアプリごとに登録が必要です。
以上で連携は完了です。@pocketが提供しているAPIをYoomから利用することが可能になりました!
Yoomには多くの「フローボットテンプレート」が用意されており、コピーするだけでフローボットを簡単に利用できます。フローボットの詳細は、以下の動画をご覧ください。
ここからは、実際の利用シーンやおすすめの職種ごとにテンプレートを紹介していきます。
自動化したい、または、興味のあるテンプレートのバナーをクリックすると、それぞれの紹介ページにつながります。
すぐに設定を開始する場合は「試してみる」をクリックしてください。
更新による手動作業を軽減できるため、入力ミスや更新漏れのリスクが減少し、管理業務の正確性を高めることが可能です。
@pocketにおける特定のレコードのステータスを更新することで契約書の送信を行えるため、宛先誤りや二重送信の心配が無くなります。
@pocketへの注文情報の追加が自動化されることで、手動作業によるヒューマンエラーの発生を防止し、効率的に受注管理を進めることが可能です。
手入力によるヒューマンエラーの防止にも繋がるため、共有される情報の透明性を保つことができます。
ツール間のデータの整合性が保たれるため、誤入力や登録漏れといったヒューマンエラーも無くなるはずです。
手動によるデータ入力作業を自動化することで、ヒューマンエラーを防止し、作業をスピーディーに進められるようになるでしょう。
@pocketの情報が常に最新化された状態となるため、メンバー間の情報連携がスムーズになり、正確な情報を元に作業を進めることが可能です。
Google スプレッドシートなどのデータベースとのAPI連携により、情報の登録や更新の際に自動同期できます。
アプリ連携により、情報登録にかかる時間を短縮できることが予想されます。
例えば、新入社員が多く入社する時期にメリットを発揮するはずです。
新卒入社者を多数採用したり、繁忙期に短期契約者が相次いで入社したりする場合でも、情報が各ツールに自動で反映するため、ツールの横断作業を最小限に抑えられるでしょう。
定例会議の資料や議事録を開催日ごとに情報を保存する場面でも役立つかもしれませんね。
実店舗や複数のECサイトを運営しており、売上や商品の情報を@pocketに集約している方もいるでしょう。
その場合には、アプリの連携によって、データ転記に手間をとられずに情報管理ができるようになるかもしれません。
注文数や商品数が多い場合でも、自動で進むプロセスにより、人の手の介入を減らすことで作業負担の軽減が期待できます。
例えば、ステータスが更新された際に会計ソフトに取引情報を登録したり、ECツールで注文が発生した際に情報を追加したりする場面が多々発生することもあるでしょう。
そんな時に情報を同期する自動化フローを活用することで、情報の登録ミスや誤転記なく正確にデータを反映できるはずです。
双方のツールのデータが正確な情報を保つことができれば、データ分析や情報を参照する際などに、安心かつスムーズに作業を行うことができるかもしれません。
@pocket APIを利用してできること、他のアプリのAPIとの連携方法、活用事例を紹介しました。
@pocketと他のアプリとのAPI連携によって、バックオフィスからフロントオフィスまで、幅広い利用目的でデータを同期できます。
転記にかかる時間やミスの発生を減らし、スムーズな情報共有でフォローアップの迅速化を目指しましょう。
Yoomを使えば簡単に連携設定できるため、この機会にこちらから登録して試してみてください。