第一次入稿完了_AIエージェントで契約書作成を自動化！リーガルチェックを効率化する方法

営業部門から契約締結の依頼があっても、法務の確認待ちで契約が進まない！
そんな悩みにぶつかったことはありませんか？
待たされる営業担当者はもちろん、日々寄せられる契約条件の確認と契約書作成という二重の業務に追われている法務担当者も疲弊してしまいますよね。

そんな確認と作成の負担を和らげ、スムーズな契約業務をサポートしてくれるのがAIエージェントです！

本記事では、提示された契約条件を自社ルールで審査して、合格なら契約書の作成と通知を行うAIエージェントの作り方をご紹介しています。
フォームと連携した自動化フローの手順も解説するので、ぜひ参考にしてみてくださいね！

とにかく早く試したい方へ

「まずはどんなことができるのか触ってみたい！」という方に向けて、すぐに利用できる無料のテンプレートをご用意しています。
バナーの「試してみる」をクリックしてアカウントを登録するだけで、AIエージェントを使った契約書作成が体験できますよ！

AIエージェントをまず試したい方はこちら

チャットで契約条件を送るだけで、AIエージェントが審査と契約書の作成を行います。

業務フローを丸ごと自動化したい方はこちら

フォーム入力から審査、通知までの一連のプロセスをまとめて自動化したい方はこちらがおすすめです。

契約書作成をAIエージェントで自動化するメリットと活用シーン

契約書の作成や審査をAIエージェントに任せることで、ただ作業を代行するだけではないメリットがいくつも得られますよ！
実務で役立つシーンを3つの視点から見ていきましょう。日々の法務業務に悩んでいる方は必見です。

1. 自社ルールに基づく一次審査による品質の担保

契約書の審査で大切なのは、自社の法務基準にしっかり沿っているかどうかですよね。
AIエージェントなら、あらかじめ設定した自社独自のルールに基づいて契約条件の一次スクリーニングを自動で実行。属人化を防ぎつつチェックの抜け漏れを減らして、高品質な審査結果を法務部門に渡せるのが魅力です。

2. 修正案の自動提示で再提出までの時間を短縮

自社基準に合致しない条項があった場合、単にNG判定を出すだけでなく「この条件ならOK」という代替案や修正テキストを生成して通知するようにも設定可能です。
これにより営業担当者はすぐに先方と再交渉でき、法務部と営業部間のラリーを減らすことができるでしょう！

3. 英文契約書や難しい専門用語にもスピーディーに対応

海外企業との取引で急に英文の契約書が必要になったり、今まで扱ったことのない新しい分野の専門用語が出てきたりして、リサーチに時間がかかってしまうことはありませんか？
そんな時も多言語の翻訳や専門的な内容の要約を素早くこなせるのがAIエージェントです！
外国語の契約条件でも内容をサッと把握できるようになるので、グローバルな案件や新規事業の契約業務でも心強いアシスタントとして活躍しますよ。

契約書作成担当のAIワーカーを作ってみよう

ここからは実際に、提示された契約条件を審査して契約書作成と通知を行う「契約書作成サポーター」を作成していきます！
YoomのAIワーカーはノーコードの直感的な操作で作成できますよ。Yoomのアカウントをお持ちでない方はこちらの登録フォームから発行しておきましょう。
※　今回連携するアプリの公式サイト：Googleドキュメント／Google Drive™／Slack

[Yoomとは]

AIワーカー設定の全体像

AIワーカーは以下の手順で設定していきます。

1. テンプレートをコピーする
2. 基本設定を行う
3. AIへのマニュアルを作成する
4. 使用ツールを連携する

ステップ1：AIワーカーをコピー

以下のバナーの「試してみる」をクリックして、AIワーカーのテンプレートを自分のワークスペースにコピーしましょう。

以下のようなチャット画面が表示されていればコピーは成功です！

コピーしたテンプレートは、サイドメニューの「AIワーカー」から確認できますよ。
※ オンマウス時に出てくる鉛筆マークをクリックすることで編集画面に進みます。

ステップ2：AIワーカーの基本設定

AIワーカーの名前や説明、役割を設定しましょう。テンプレートで設定されている内容をそのまま使っても大丈夫です。
ヘルプページ：【AIワーカー】基本的な設定方法

① 名前：任せる業務や処理の内容が分かりやすい名前にすることをお勧めします。

② 説明：このAIワーカーの内容などをメモしておけます。AIワーカーの処理には影響しません。

③ 役割（大事！）：AIワーカーの初期設定です。ここに設定した内容がAIワーカーの処理やアウトプットに影響するため、具体的な役割や作業内容を記載します。
今回の場合は法務事務の担当役であること、契約条件の審査を行うこと、契約書作成と通知を行うこと、などが書かれているとよいでしょう。

ステップ3：AIワーカーのマニュアル設定

マニュアルはAIワーカーが役割に設定された仕事をこなすための手順書です。
適切なマニュアルが設定されていれば、AIワーカーは精度の高い処理を実行できます。
ヘルプページ：【AIワーカー】マニュアルの作成方法

テンプレートでもマニュアルは設定されていますが、自社の法務基準や契約書の雛形などを運用に合わせて変更する必要があります。
マニュアル名をクリックしてマニュアルの編集を行いましょう。

「マニュアル名」は必要に応じて変更してください。
「内容」には具体的な手順を細かく設定していきます。
新人に仕事を教える時のマニュアルをイメージして、曖昧さを減らして書くのがポイントです。

どのような情報が入力されるのか、その情報をどう処理するのか、どこから情報を取得するのか、どこに結果を出力するのか、といった内容が含まれているとよいでしょう。

また、注意点やルール、判断基準などを設定しておくことでAIワーカーの精度を高められます。

マニュアルの編集に迷った場合は、以下の指示を参考にしてください。

• 1. 判別基準を自社の商習慣に合わせる
  • マニュアル内容：
    自社で定める法務基準を以下の通りに定義して審査を行ってください。
    まず、支払条件が「月末締め翌月末払い」であることを必須とし、それ以外のサイクルは不適合とします。
    また、再委託に関しては原則禁止とし、書面による事前の承諾がある場合に限り認める条項が含まれているかを確認してください。
  • ポイント：
    運用する契約書の種類に合わせて、譲れない条件を具体的に書き換えることが重要です。
    特に支払いサイクルや管轄裁判所など、法務トラブルに直結しやすい項目を詳細に定義しておくことで、AIの判定精度が格段に向上します。
• 2. 通知メッセージに次のアクションを含める
  • マニュアル内容：
    審査結果をSlackで通知する際は、後続の担当者が迷わず動けるようなメッセージを作成してください。
    承認時には「法務基準をクリアしました。リンク先のドラフトを確認し、先方への送付準備をお願いします」と添えて、ドキュメントURLを共有してください。
    不適合と判断した場合には、単に却下を伝えるだけでなく「第○条の損害賠償額を委託料の範囲内に修正するよう、先方と交渉してください」といった具体的な修正アドバイスを出力してください。
  • ポイント：
    通知先を指定するだけでなく、受け取った担当者が「次に何をすべきか」を具体的に指示させるのがコツです。
    これにより、AIからの通知を確認した後の初動がスムーズになり、業務全体のスピードを上げることが可能になります。
• 3. 判断迷走時の例外処理\を定義する
  • マニュアル内容：
    AIの知識だけでは適合・不適合の判断が難しい特殊な特約や、マニュアルの基準にない新しい条項が含まれている場合は、無理に判定を下さないでください。
    その際は結果を「判断保留」とし、人間の法務担当者が確認すべき箇所を箇条書きで整理した上で、Slack通知を行ってください。
    また、不明瞭な表現が含まれている箇所については、契約の前後関係から推測せず、原文のまま抽出して確認を促すようにレポートを構成してください。
  • ポイント：
    一般的なマニュアルとして、わからないときは人間にパスするという境界線を明記しておくことは非常に大切です。
    全てをAIに任せきりにせず、例外的なケースへの対応方針を含めることで、実運用におけるリスクを最小限に抑えられます。

ステップ4：AIワーカーの使用ツール設定

マニュアルが設定できたら、AIワーカーが使用するツールを連携していきましょう。
ここで設定したツールを使ってAIワーカーが処理を実行します。
まずは使用するツールのGoogleドキュメントをクリック後、「連携アカウントを追加」をクリックしてください。

Googleドキュメントの連携方法は以下の解説ナビをご覧ください。
※ ナビではGoogle スプレッドシートの連携方法として解説されていますが、Googleドキュメントも同じ流れで連携できます。
また、フローボットからマイアプリを連携する内容になっていますが「連携アカウントを追加」をクリックする手順からは同じです。

連携アカウントが追加できたら、AIワーカーに許可するアクションを設定していきます。
AIワーカーはここで選択されているアクションにだけアクセスできるため、誤作動を防ぐためにも使用するアクション以外は選択しないようにしましょう。

Googleドキュメントの場合、新しいドキュメントを作成→作成したドキュメントの文末にテキストを追加する、という流れで契約書を作成するため、この二つのアクションが許可されている必要があります。
問題がなければ「保存」をクリック。

Google DriveもGoogle ドキュメントと同じ手順でアカウントを連携し、アクションの設定を見ていきましょう。連携ができたら、Google Driveの「ファイルの格納先フォルダを変更」をクリックしてください。

アクション名をクリックすると、そのアクションの設定画面が表示されます。
基本的にはAIが設定しますが、例えば移動先のフォルダIDの「AIが設定」をOFFにして特定のフォルダIDを設定しておくことで、他のフォルダIDにはアクセスできない（フォルダ変更を行わない）ようになりますよ！

設定を終えたら「保存」をクリック。

最後にSlackの設定です。Slackの連携方法は、以下の解説ナビとこちらのヘルプページをご覧ください。

「チャネルにメッセージを送る」アクションの設定画面を開き、通知先となるチャンネルを入力欄クリック時に表示される候補から選択します。
※ 送信先のチャンネルにYoomのアプリが追加されている必要があります。
ヘルプページ：SlackチャンネルにYoomアプリをインストールする方法

設定を終えたら「保存」をクリック。使用ツールから！マークが消えていればツールの設定は完了です！

ステップ5：チャットにテスト指示を送信

最後にチャット上で、テスト用の審査条件を添えて「以下の契約条件を審査して」などの指示を送ってみましょう。

AIワーカーから下図のような結果が返ってきたでしょうか。

加えて、作成された契約書が指定したフォルダに格納されており、Slackに結果が通知されていればテストは成功です！

これでAIワーカーの設定が完了しました！

AIワーカーをフローに組み込んでさらに自動化してみよう

AIワーカー単体でも様々な業務を効率化できますが、フローボットに組み込むことで「フォームに契約条件が送信されたらAIワーカーで審査と契約書作成を行って通知する」といった業務をまるごと自動化できるようになります。
早速、先ほど作成したAIワーカーをフローボットに組み込んでいきましょう！

※今回連携するアプリの公式サイト：Googleフォーム

フローの全体像

フローボットは以下の手順で設定していきます。

1. テンプレートをコピーする
2. トリガーを設定する
3. AIワーカーの処理内容を指定する
4. トリガーをONにする

ステップ1：テンプレートコピー

AIワーカーと同じように以下のバナーの「試してみる」をクリックして、フローボットのテンプレートを自分のワークスペースにコピーしましょう。

以下のような画面が表示されればコピーは成功です！「OK」を押して設定を進めていきます。

コピーしたテンプレートは、サイドメニューの「フローボット」から確認できます。

ステップ2：トリガーの設定

それでは、フォームに契約条件が送信されたらフローが起動するようにトリガーアクションを設定していきましょう！

2. タイトルは分かりやすい名前（面談アンケートが送信されたら、など）に変更可能です。

3. 「連携アカウントを追加」をクリックして、Googleフォームとのアカウント連携を行います。
※ Googleフォームとの連携もGoogleドキュメントやGoogle Driveと同じ手順です。

4. 「次へ」をクリック。

5. 「トリガーの起動間隔」のプルダウンから任意の間隔を選択。
トリガーの起動タイミングは「5分・10分・15分・30分・60分」から選択可能です。
そのプランの最短の起動間隔にすることで、Googleフォームが回答された際により早くフローを起動させられます。
※ ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うのでご注意ください。
起動間隔についての詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。

6. 「フォームID」に事前準備で用意したフォームのIDを設定。
フォームIDは対象フォームの編集画面URL（forms/d/≪ID部分≫/edit）で確認できます。

7. 指定したフォームから、テスト用の回答を送信してください。

今回はテスト用に以下の契約条件フォームから回答を送信します。

8. 「テスト」をクリック。
※ 直近1時間以内に回答が送られていない場合はテストに失敗します。

9. テストに成功すると、「取得した値」に回答IDや回答日時などが追加されます。
フォームの回答を取得するには、「取得する値を追加」をクリックして、フォームの各項目を追加する必要があります。
追加方法の詳細はこちらのヘルプページをご覧ください。

これらの値は、以降のアクションで変数として使用できるようになります。

10. 項目が追加できたら、ページ下部の「完了」をクリック。

ステップ3：AIワーカーの設定

次に、フローボット上でAIワーカーを動かす際の設定をしましょう

1. AIワーカーオペレーションをクリック。

2. フローボットのテンプレートをコピーするとAIワーカーも新規で生成されるため、先ほど作成したAIワーカーに変更しましょう。

※ 鉛筆マークから編集することもできます。

3. AIモデルのプルダウンからGemini・ChatGPT・Claudeのモデルを選択できます。

4. AIワーカーへの指示を設定しましょう。
役割やマニュアルはAIワーカー自体に設定されているため、ここではユーザーがAIワーカーを動かす際に出す命令を設定していきます。
※ AIワーカー設定時のテストでチャットに送信したような内容をイメージしてください。
トリガーアクションで取得した値も、ここでAIワーカーに渡していきます。

取得した値：

入力欄クリック時に表示されるトリガーアクションメニューから、取得した値を「AIワーカーへの指示」に追加可能です。
項目をクリックすると、入力欄に{{項目名 取得した値}}という形で追加されます。
この動的な値を使用せずに固定テキストだけで設定してしまうと、フローが稼働する度に同じ値が渡されてしまうためご注意ください。
ヘルプページ：取得した値のテスト値について

5. 設定した内容で正常に動作するかどうかテストを行いましょう。
「テスト」をクリックするとAIワーカーが起動します。

6. 以下のような結果が出力され、AIワーカーのテスト時同様に契約書の作成とフォルダの移動、Slackへの通知が実行されていればテストは成功です！
AIワーカー使用時のタスク実行数の計算方法については、こちらのヘルプページをご確認ください。

7. 「完了」をクリック。

ステップ4：トリガーをONにする

全ての設定が完了すると、以下の画面が表示されます。

早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックしましょう。

あとで稼働させる場合は、任意のタイミングで設定画面右上のトリガースイッチをONにしてください。

このスイッチがONになっている間、フローボットはシステム上でいつでも待機しています。
忙しい月末や夕方にフォームから申請があっても、フローボットがすぐに検知してAIワーカーを動かし、審査と書類のドラフト作成を済ませてSlackに結果をポンと残します！
これで、法務部門の手を煩わせずに初期対応を終わらせる自動化フローが完成しました！

実務で役立つ！さらに便利にするアレンジTips

基本のテンプレートを少しアレンジするだけで、自社の運用にさらにフィットするフローに進化しますよ！おすすめのアレンジ例をご紹介しますね。

1. 入力フォームを自社で利用中のツールに変更

今回ご紹介したテンプレートではGoogleフォームをトリガーにしていますが、自社で普段使っている別のフォームツールやデータベースに変更できます。
トリガーアクションの右上のバツマークをクリックすると、現在のトリガーが削除されて「手動起動」に切り替わるため、「変更」をクリックして任意のアプリを選んでください。

トリガーにできるアクションが表示されるため、データベースに変更するのであればkintoneの「レコードが登録されたら」などを選択して、アカウント連携や検知したいアプリの設定などを行います。

こうしたアレンジを加えることで、どのようなツールから契約条件を受け取っていても、今回のAIワーカーを活用できるようになります！

2. 出力形式の調整で確認作業をさらにスムーズに

AIワーカーのマニュアルを調整して、出力される審査結果を見やすくする工夫です。
「問題のある箇所だけを箇条書きで抽出する」「自社基準との違いを表形式でまとめる」など、具体的な指示を書き足したり、フォーマットを指定することでSlackに届く通知がグッと読みやすくなりますよ！

状況がパッと見でわかるようになるため、法務担当者の確認の手間をさらに減らせます。

3. 担当者の承認依頼を追加して自動送信

担当者への確認依頼を挟んでから、AIワーカーが作成した契約書をメールツールなどで顧客に送信するアレンジです。
AIワーカーの「取得したい値」に「GoogleドキュメントURL」を追加してテストを実行すると、「取得した値」にURLが追加されます。

AIワーカーアクションから繋がる「＋」をクリックし、「承認を依頼」アクションを選択。

承認者や承認内容を設定。これで承認ステップが追加されました！

同様の手順で、承認後に行いたいアクションを追加してください。
例） 承認後、契約書を添付したメールをGmailで送信する、など。
安全性をしっかり確保しながら、契約締結までの業務をシームレスにつなげるのが魅力です。

導入時の注意点と運用ルール

AIを使った業務効率化はとても便利ですが、実務に導入する際にはいくつか気をつけるべきポイントがあります。以下のルールを心がけましょう。

1. リーガルチェックはあくまで一次審査として活用する

AIは過去のデータや設定されたルールに基づいた判断が可能ですが、決して完璧ではありません。
そのため、AIによるリーガルチェックはあくまで「一次審査（サポート）」として位置づけることが大切です。
明らかな規約違反や必須項目の抜け漏れといった基本的なチェックをAIに任せ、高度な専門知識が求められる判断は人間が行うという役割分担を明確にしておきましょう。

2. 最終的な法的責任や特記事項の判断は必ず人間が行う

契約書は企業間の取引において法的な拘束力を持つ重要な書類です。
イレギュラーな特記事項や文脈に応じた柔軟な解釈が必要なケースでは、AIでは適切に判断しきれないことがあります。
AIが作成したドラフトや審査結果をそのまま鵜呑みにするのではなく、最終的な法的責任を伴う確認や承認は、必ず法務担当者などの責任者が目視で行うという運用ルールを社内で徹底してください。

3. 連携ツールへのアクセス権限と情報管理に注意する

契約書には企業の機密情報や大切な個人情報がたくさん含まれています。
そのため、AIワーカーが操作するGoogleドキュメントの保存先フォルダや、審査結果を通知するSlackチャンネルは、適切な権限を持つメンバーだけが見られるように設定しておく必要があります。
公開範囲を間違えると情報漏洩のリスクにつながるので、稼働前に共有設定をしっかり確認しておきましょう。

まとめ

本記事では営業部門からの契約締結依頼に対して、AIエージェントが自社基準でリーガルチェックを行い、契約書作成から通知までを自動化する方法をご紹介しました。
法務の確認待ちによる営業の機会損失を防ぎ、お互いの業務負担を和らげる心強い仕組みですよね。

まずは自社の基本的なルールをAIに設定して、簡単な契約書の自動チェックやドラフト作成から小さく始めてみるのがおすすめです！
Yoomなら専門知識がなくても、画面の操作だけでAIワーカーやフローボットを簡単に作成できます。無料トライアルもご用意していますので、ぜひこの機会に日々の業務をもっとラクにする自動化を体験してみてくださいね！

よくあるご質問