【クラウドサイン×LINE】契約完了を素早く通知するアプリ連携術！

1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」を押す
2.移行したページの「このテンプレートを試してみる」を押す
3.Yoomの登録を行う

※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。

クラウドサインとLINEの連携フローの作り方

ステップ1：クラウドサインとLINEをマイアプリ連携

Yoomの登録が完了すると、フローボットのテンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされます。
画像のような表示がされたら、左側にあるメニューから「マイアプリ」を選択してください。

右上の新規接続ボタンをクリックします。

ボックスに連携するアプリ名を入力しましょう。

クラウドサインとYoomの連携

1.検索する
‍表示されたボックスにクラウドサインと入力し、クラウドサインのアイコンを選択してください。

2.ログインする

上記の画面が表示されます。アカウント名とクライアントIDを入力しましょう。
詳細は、クラウドサインのマイアプリ連携をご確認ください。‍

3.追加をする
‍必須項目の入力ができたら、右下の追加ボタンをクリックします。

上記の表示がされれば、連携完了です。

LINEとYoomの連携

1.トークルームの作成
グループLINEに通知をする場合は、あらかじめルームを作成しておきましょう。

2.検索する
‍LINEのアイコンをクリックします。
※LINE公式アカウント、LINE、LINE WORKSの3種類があるため、ご注意ください。今回の連携で使用するのは「LINE」となります。

3.ログインする

上記の画面に移行します。赤枠の任意の方法で登録しましょう。
QRコードの場合、ログインが素早く完了するためおすすめです。

4.トークルームを決める

先に進むと上記の画面に移行します。
赤丸の部分がトークルームのアイコン、赤枠の部分が選択したトークルームになっています。
LINEに登録済みのトークルームが一覧表示されるため、クラウドサインで契約締結がされた通知を受け取りたいルームを選択し、「同意して連携する」を押してください。‍

5.連携完了

画面が切り替わり、上記の表示がされれば連携完了です。

‍

以上でクラウドサインとLINEの連携が完了しました。
次はコピーしたテンプレートを用いて、フローボットの設定に参ります。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。

1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。

‍

ステップ2：クラウドサインからデータを取得する設定

1.マイプロジェクトを開く

画面左側のメニューから「マイプロジェクト」を開きましょう。

2.コピーしたテンプレートを開く
‍「【コピー】クラウドサインで契約が完了したらLINEに通知する」をクリックします。‍

3.アプリトリガーを選択
‍クラウドサインのアイコンの「書類の締結が完了したら」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。‍

4.トリガーの起動間隔の設定

起動間隔を設定しましょう。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

5.テストの実行

起動間隔の設定が完了後、画面下部にあるテストボタンを押しましょう。
青くテスト成功と表示がされたら、クラウドサインの設定は完了となります。

ステップ3：LINEに通知を行う設定

1.アプリと連携する
‍LINEのアイコンの「トークルームにメッセージを送信」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。‍

2.メッセージ内容の設定

LINEへ通知するメッセージを決めましょう。
クラウドサインから取得したデータをメッセージに挿入できるため、設定を行います。ボックスをクリックしてください。

クラウドサインのアイコンの「書類の締結が完了したら」を選択してください。

クラウドサインから取得したデータが一覧表示されます。LINEへ通知したい内容をクリックし、挿入しましょう。

挿入できると画像のように表示されます。‍

3.レイアウトを整える

必要なデータを挿入し終えたら、レイアウトを整えましょう。

改行や記号を用いることで、メッセージの読みやすさが向上します。

4.テストの実行
‍データの挿入が完了したらテストボタンを押しましょう。
テスト成功と表示が出たら、設定は完了です。保存を押してください。‍

5.トリガーをONにする

フローボットの作成が完了すると、上記のような表示がされます。トリガーは初期設定ではOFFのため、ONにしましょう。

以上でクラウドサインとLINEを使用したフローボットの作成は完了です。

‍

今回使用したフローボットテンプレート
クラウドサインで契約が完了したらLINEに通知する

クラウドサイン・LINEを使ったその他の自動化例

他にも、LINE公式アカウントとLINEを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.クラウドサインで書類のステータスが変更されたら、LINEに通知する

クラウドサインで書類のステータスが変更されたものだけを通知することもできます。今回のフローボットと併用することで、より利便性が増します。

2.クラウドサインで書類の締結が完了したら、LINE WORKSに通知

LINE WORKSとの連携にも対応しています。メインコミュニケーションツールにLINE WORKSを使用しているのであれば、こちらがおすすめです。

3.クラウドサインで契約が完了したらMicrosoft Excelの情報を更新する

締結した契約を別ツールで管理していませんか？契約内容に詳細を付け加えたりなど、必要なデータをまとめているのであれば、Microsoft Exceと連携してデータ転記を自動化しましょう。

まとめ

契約を締結した後の流れがスムーズになれば、業務が滞りなく運び効率が向上するでしょう。
また、今回の連携により、締結された契約の把握漏れを防ぎやすくなるはずです。通知業務を簡略化できれば業務負担の軽減も期待できるため、事務作業を素早くこなしやすくなります。
Yoomでは他にも様々なフローボットテンプレートを用意しているので、この機会にぜひご覧ください。