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この記事でLINEと表記されるアプリは「LINE公式アカウント」です。
「契約を交わす」という行為は企業にとって重要なことであり、定期的に行う必要がある定型業務であると言えるでしょう。そして契約を締結した後は、商品を発注したりなど、次のフェーズへ移行することとなります。
今回はこのような契約締結後のフェーズの移行をスムーズに行えるようになるアプリ連携を紹介しましょう！
連携するアプリはクラウドサインとLINE公式アカウントです。まずは連携により得られるメリットを2つ見ていきましょう。
今回の連携により、クラウドサインで契約の締結がされたらLINE公式アカウントに通知が届くようになります。
関係者がリアルタイムで契約締結を把握でき、次のフェーズへの移行がスムーズになるはずです。
例えば売買契約の場合、クラウドサインを用いて契約書を作成・送付した後は、契約が結ばれるまで商品やサービスの準備にとりかかれません。
気持ちとしてはすぐにでも準備に入りたいところですよね。
このような場合において、今回の連携を導入しておけば、契約が締結されたことをいち早く察知できるようになるため、時間を無駄なく使えるようになります。
LINE公式アカウントに通知が届くことにより、クラウドサインを確認に行かなくても、契約が締結されたことを把握しやすくなります。
規約書を送付してから時間が経ってしまうと、契約が結ばれたのか、保留になっているのか、どちらなのかわからなくなることはありませんか？
特に様々な契約を幾度も交わしていると、どの契約がいつ結ばれたのか把握しにくくなってしまいます。
今回の連携により、LINE公式アカウントに通知が届くことでこのような把握漏れ防止が期待できます。
クラウドサインを開いて確認する手間も省けるでしょう。
[Yoomとは]
これから、プログラミング不要でアプリ連携が可能なYoomで、「クラウドサインで契約が完了したらLINE公式アカウントに通知する」というフローボットの作成方法を紹介します。
Yoomの登録後、ぜひ作成してみてください！
上記のフローボットテンプレートは、下記よりコピー可能です。
■概要
クラウドサインで重要な契約が完了した際、関係者への共有や進捗の確認に手間がかかっていませんか。手動での通知は、対応の遅延や連絡漏れといったリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、クラウドサインでの書類締結完了を検知して、自動でLINE公式アカウントに通知を送信できるため、契約状況の確認作業を効率化し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
1.バナーにカーソルを合わせ「試してみる」を押す
2.移行したページの「このテンプレートを試す」を押す
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
テンプレートのコピーが完了すると、以下の画面が表示され、「マイプロジェクト」にコピーされます。
左側にあるメニューから「マイアプリ」→「新規接続」を選択してください。
右上の新規接続ボタンをクリックします。
ボックスに連携するアプリ名を入力しましょう。
1.検索する
表示されたボックスにクラウドサインと入力し、クラウドサインのアイコンを選択してください。
2.ログインする
上記の画面が表示されます。アカウント名とクライアントIDを入力しましょう。
詳細は、クラウドサインのマイアプリ連携をご確認ください。
3.追加をする
必須項目の入力ができたら、右下の追加ボタンをクリックします。
下記の表示がされれば、連携完了です。
1.検索する
LINE公式アカウントのアイコンをクリックします。
※LINE公式アカウント、LINE WORKSの2種類があるため、ご注意ください。今回の連携で使用するのは「LINE公式アカウント」となります。
2.ログインする
上記の画面が表示されます。アカウント名とアクセストークンを入力します。
詳細は、LINE公式アカウントのマイアプリ連携をご確認ください。
登録メールアドレスに送信された認証用のログインコードを入力し、「ログイン」を押してください。
3.連携完了
画面が切り替わり、下記の表示がされれば連携完了です。
以上でクラウドサインとLINE公式アカウントの連携が完了しました。
次はコピーしたテンプレートを用いて、フローボットの設定に参ります。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
■概要
クラウドサインで重要な契約が完了した際、関係者への共有や進捗の確認に手間がかかっていませんか。手動での通知は、対応の遅延や連絡漏れといったリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、クラウドサインでの書類締結完了を検知して、自動でLINE公式アカウントに通知を送信できるため、契約状況の確認作業を効率化し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
1.マイプロジェクトを開く
画面左側のメニューから「マイプロジェクト」を開きましょう。
2.コピーしたテンプレートを開く
「【コピー】クラウドサインで契約が完了したらLINEに通知する」をクリックします。
3.アプリトリガーを選択
クラウドサインのアイコンの「書類の締結が完了したら」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。
4.トリガーの起動間隔の設定
起動間隔を設定しましょう。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
5.テストの実行
起動間隔の設定が完了後、画面下部にあるテストボタンを押しましょう。
青くテスト成功と表示がされたら、クラウドサインの設定は完了となります。
1.アプリと連携する
LINE公式アカウントのアイコンの「テキストメッセージを送信」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。
2.メッセージ内容の設定
LINE公式アカウントへ通知するメッセージを決めましょう。
クラウドサインから取得したデータをメッセージに挿入できるため、ボックスをクリックして設定を行います。
3.レイアウトを整える
必要なデータを挿入し終えたら、レイアウトを整えましょう。
矢印以降の文章は削除してください！
改行や記号を用いることで、メッセージの読みやすさが向上します。
4.テストの実行
データの挿入が完了したらテストボタンを押しましょう。
テスト成功と表示が出たら、設定は完了です。保存を押してください。
5.トリガーをONにする
フローボットの作成が完了すると、上記のような表示がされます。トリガーは初期設定ではOFFのため、ONにしましょう。
以上でクラウドサインとLINE公式アカウントを使用したフローボットの作成は完了です。
■概要
クラウドサインで重要な契約が完了した際、関係者への共有や進捗の確認に手間がかかっていませんか。手動での通知は、対応の遅延や連絡漏れといったリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、クラウドサインでの書類締結完了を検知して、自動でLINE公式アカウントに通知を送信できるため、契約状況の確認作業を効率化し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
他にも、クラウドサインやLINE公式アカウントを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.クラウドサインで書類の締結が完了したら、LINE WORKSに通知
LINE WORKSとの連携にも対応しています。メインコミュニケーションツールにLINE WORKSを使用しているのであれば、こちらがおすすめです。
◼️概要
クラウドサインで書類の締結が完了したら、LINE WORKSの指定のルームに自動的に通知します。
◼️設定方法
1.クラウドサイン、LINE WORKSそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.クラウドサインの「書類の締結が完了したら」というトリガーで連携アカウント情報を設定してください。
3.LINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」というオペレーションで、通知先のチャットルームや通知内容を設定してください。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・LINE WORKSの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
2.クラウドサインで契約が完了したらMicrosoft Excelの情報を更新する
締結した契約を別ツールで管理していませんか？契約内容に詳細を付け加えたりなど、必要なデータをまとめているのであれば、Microsoft Exceと連携してデータ転記を自動化しましょう。
■概要
クラウドサインで契約が完了したらMicrosoft Excelの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインで帳票類の作成を行う企業の方
・取引に関する書類を作成管理している方
・書類締結までの管理を行う方
2.Microsoft Excelで情報を管理している方
・帳票類の詳細を一元管理している方
・チーム内の情報を可視化するために活用している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは書類の発行から締結までの一連の流れを円滑にするためのツールです。
併せてMicrosoft Excelで情報を一元管理することで、チーム内への情報共有を円滑にします。
しかし、クラウドサインの契約が完了ごとにMicrosoft Excelの情報を更新するのは、非効率的で時間がかかります。
業務にかかる手間をなるべく省きたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用することで、クラウドサインで契約が完了後、自動でMicrosoft Excelに書類締結日を追加し、手作業を省くことができます。
手作業にかかっていた時間を他の業務に充てれるようになり、円滑に業務を行うことができます。
さらにこのフローにチャットツールを連携することで、チーム内への通知を自動化することも可能です。
■注意事項
・クラウドサイン、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3.Google スプレッドシートで行が更新されたら、LINE公式アカウントのメッセージを送信する
Google スプレッドシート上のデータが更新された際に、LINE公式アカウントにメッセージを送信することが可能なため、メッセージを送信する手間が省けます！
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたら、LINE公式アカウントのメッセージを送信するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ間の連携が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Google スプレッドシートを業務に利用している方
・Google スプレッドシートでリードや顧客の情報を管理している方
・リードや顧客へのフォローアップを速やかに進めたい方
2. LINE公式アカウントを業務に利用している方
・LINEでのイベントやキャンペーンの告知を行う機会が多い方
・配信管理の効率化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
このフローにより、Google スプレッドシートのステータスが更新された際、LINE公式アカウントのメッセージを自動送信できます。
手動でのデータ転記やメッセージ送信作業が不要となるため、担当者の負担軽減やフォローアップの迅速化、人的ミスの防止につながります。
■注意事項
・LINE公式アカウント、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・LINE公式アカウントで友だち登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローのテンプレートはこちらです。
契約を締結した後の流れがスムーズになれば、業務が滞りなく運び効率が向上するでしょう。
また、今回の連携により、締結された契約の把握漏れを防ぎやすくなるはずです。
通知業務を簡略化できれば業務負担の軽減も期待できるため、事務作業を素早くこなしやすくなります。
Yoomでは他にも様々なフローボットテンプレートを用意しているので、この機会にぜひご覧ください。
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