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DocuSignとDiscordを連携して、DocuSignで契約を結んだらDiscordに自動通知される方法
DocuSignを用いて契約をすることが多いのであれば、Discordと連携させるのがおすすめです！
売買契約や雇用契約などほとんどの場合、契約を結んだ先には後工程が存在します。そのため、後続の作業を行う担当者へ引継ぎを行うこととなりますよね。
DocuSignとDiscordを連携することで、このような後続の作業をスムースに進めることが可能になるかもしれません。
チームや部署間での連携作業を円滑に進めたいのであれば、ぜひご覧ください！
こんな方におすすめ
- 契約をDocuSignで行い、メインコミュニケーションツールにDiscordを使用している企業
- DocuSignで契約を結んだ後の作業を行うチームとの連携をスムーズに取りたい方
- DocuSignで契約を結んだ後の通知や情報共有を簡単にして業務効率を向上させたい方
DocuSignとDiscordの連携メリットと具体例
1.契約完了を素早く把握できる
今回のアプリ連携により、DocuSignで契約が結ばれるとDiscordに自動的に通知が届きます。契約が結ばれたことに気が付きやすくなるでしょう。
これにより、「契約は締結しているけれども、それに気が付かず何もアクションを起こせなかった！」という空白の時間をなくせるようになることが期待できます。
また、通知はリアルタイムで届きます。DocuSignで契約が結ばれたことを素早く把握できるため、契約を結んだ相手へのアクションがより迅速にとりやすくなるでしょう。
2.後工程へスムーズに移行できる
契約締結後は、その後に続く作業を行うこととなります。例えば、売買契約の場合は商品の発注や在庫の確認、雇用契約であればオンボーディングなどが該当するでしょう。
これらの後続の作業にスムーズに繋げるためには、契約が結ばれたことを担当者へいち早く知らせることがカギではないでしょうか。
今回の連携により、契約が結ばれたことはリアルタイムで通知されるため、このような次のフェーズへの移行を素早く行いやすくなることが期待できます。
3.契約業務における属人化の解消
DocuSignで結ばれた契約データが自動的にDiscordに通知されることで、チーム全体に情報が行き渡りやすくなるでしょう。これにより、担当者以外の他のメンバーも業務状況を把握可能になります。適切なタイミングで担当者へのフォローアップも実現可能です。
結果として、業務の流れを見通すことが容易となり、チーム全体の連携がとりやすくなるかもしれません。自分が担当している以外のタスクを把握できれば、コミュニケーションの円滑化も期待できます。
では、ここからYoomを使用して、アプリ同士を連携するフローを紹介していきます。
[Yoomとは]
今回は「DocuSignで契約が完了したらDiscordに通知する」という自動化を、以下のテンプレートを用いて行います。
■概要DocuSignで電子契約が完了した後、関連部署や担当者への通知を手作業で行っていませんか？手動での連絡は手間がかかるだけでなく、通知の遅延や共有漏れといったミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、DocuSignで契約が完了したタイミングで、自動的にDiscordへ通知を送信できます。契約締結後の情報共有を迅速かつ正確に行い、後続業務への連携をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignでの契約締結後の連絡を手作業で行い、効率化したいと考えている方
- 契約情報をDiscordでチームに迅速に共有し、プロジェクトを円滑に進めたい方
- 電子契約からコミュニケーションツールへの通知プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignでの契約完了をトリガーに、Discordへ自動で通知が送信されるため、これまで連絡にかけていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による連絡漏れや遅延を防ぎ、関係者へ迅速かつ確実に契約締結の情報を共有し、業務の停滞を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、DocuSignとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Discordの「メッセージを送信」アクションでは、通知を送りたいチャンネルを任意で設定することが可能です。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったDocuSignの契約情報などを変数として埋め込めます。
■注意事項- Discord、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignでの契約締結後の連絡を手作業で行い、効率化したいと考えている方
- 契約情報をDiscordでチームに迅速に共有し、プロジェクトを円滑に進めたい方
- 電子契約からコミュニケーションツールへの通知プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約完了をトリガーに、Discordへ自動で通知が送信されるため、これまで連絡にかけていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による連絡漏れや遅延を防ぎ、関係者へ迅速かつ確実に契約締結の情報を共有し、業務の停滞を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordの「メッセージを送信」アクションでは、通知を送りたいチャンネルを任意で設定することが可能です。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったDocuSignの契約情報などを変数として埋め込めます。
■注意事項
- Discord、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
まずはYoomの登録を行いましょう。
1.上のバナーの「詳細を見る」をクリック
2.移行した画面下部の「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
DocuSignとDiscordの連携フローの作り方
連携フローは大きく分けて以下のプロセスの通りです。
・DocuSignとDiscordをマイアプリ連携
・DocuSignの起動設定
・Discordへの通知設定
ステップ1：DocuSignとDiscordをマイアプリ連携
Yoomの登録が完了すると、フローボットのテンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされます。
画像のような表示がされたら、左側にあるメニューから「マイアプリ」を選択してください。
右上の新規接続ボタンをクリックします。
ボックスに連携するアプリ名を入力しましょう。
DocuSignとYoomの連携
1.検索する
DocuSignを検索し、DocuSignのアイコンをクリックします。
2.アクセスの許可
画像のようにアクセスの許可を求められます。
確認し、「アクセスの許可」をクリックしましょう。
3.連携完了
画面が切り替わり、上記の表示がされれば連携完了です。
DiscordとYoomの連携
1.検索する
Discordを検索し、Discordのアイコンを選択します。
2.必須項目の入力
Discord Developer PortalからBotトークンを取得し、アクセストークンに入力します。
詳しくはDiscordのマイアプリ連携についてのページをご確認ください。
3.追加する
必須項目が入力できたら、右下の追加をクリックします。
上記の表示がされれば連携完了です。
次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
フローボットテンプレートを、下記よりコピーしてください
■概要DocuSignで電子契約が完了した後、関連部署や担当者への通知を手作業で行っていませんか？手動での連絡は手間がかかるだけでなく、通知の遅延や共有漏れといったミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、DocuSignで契約が完了したタイミングで、自動的にDiscordへ通知を送信できます。契約締結後の情報共有を迅速かつ正確に行い、後続業務への連携をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignでの契約締結後の連絡を手作業で行い、効率化したいと考えている方
- 契約情報をDiscordでチームに迅速に共有し、プロジェクトを円滑に進めたい方
- 電子契約からコミュニケーションツールへの通知プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignでの契約完了をトリガーに、Discordへ自動で通知が送信されるため、これまで連絡にかけていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による連絡漏れや遅延を防ぎ、関係者へ迅速かつ確実に契約締結の情報を共有し、業務の停滞を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、DocuSignとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Discordの「メッセージを送信」アクションでは、通知を送りたいチャンネルを任意で設定することが可能です。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったDocuSignの契約情報などを変数として埋め込めます。
■注意事項- Discord、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignでの契約締結後の連絡を手作業で行い、効率化したいと考えている方
- 契約情報をDiscordでチームに迅速に共有し、プロジェクトを円滑に進めたい方
- 電子契約からコミュニケーションツールへの通知プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約完了をトリガーに、Discordへ自動で通知が送信されるため、これまで連絡にかけていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による連絡漏れや遅延を防ぎ、関係者へ迅速かつ確実に契約締結の情報を共有し、業務の停滞を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordの「メッセージを送信」アクションでは、通知を送りたいチャンネルを任意で設定することが可能です。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったDocuSignの契約情報などを変数として埋め込めます。
■注意事項
- Discord、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
ステップ2：DocuSignの起動設定
1.マイプロジェクトを開く
画面左側のメニューから「マイプロジェクト」を開きましょう。
2.コピーしたテンプレートを開く
「【コピー】DocuSignで契約が完了したらDiscordに通知する」をクリックします。
3.アプリトリガーを選択
DocuSignのアイコンの「エンベロープが完了したら」を選択してください。
次へを押します。
4.Webhookの設定
表示されている情報を基に、DocuSignのページで設定を行います。
5.エンベロープを完了させる
Webhookの設定が完了したら、DocuSignの契約データをテストで使用するため、エンベロープを完了させましょう。
6.テストの実行
エンベロープを完了させたら、Yoomの画面に戻りテストボタンを押します。
青く「テスト成功」と表示がされたら設定完了です。保存を押してください。
ステップ4：Discordへ通知する設定
1.アプリと連携する
Discordのアイコンの「メッセージを送信」を選択してください。次へを押します。
2.チャンネルIDの入力
DocuSignで結ばれた契約データを通知したいDiscordのチャンネルを設定します。
ボックス下部の捕捉のとおりに入力しましょう。
3.メッセージの確認
Discordへ通知したいメッセージの内容を設定します。ボックスをクリックしましょう。
赤枠の項目を選択します。
先ほどテスト送信したDocuSignのデータが一覧表示されます。
Discordへ通知したいデータをクリックで挿入しましょう。
データが挿入できると画像のようになります。
他にも挿入したいデータがある場合は、追加していきましょう。
4.レイアウトを整える
順番を並び替えたり記号を用いて、好みのレイアウトに整えましょう。
こうすることで、Discordへ送信されたメッセージが読みやすくなります。
5.テストの実行
メッセージの設定ができたら、下部にあるテストボタンを押してください。
青くテスト成功と表示がされれば設定は完了となります。保存を押しましょう。
6.トリガーをONにする
フローボットの作成が完了すると、上記のような表示がされます。トリガーは初期設定ではOFFの状態なので、ONにしましょう。
今回使用したフローボットテンプレート
DocuSignで契約が完了したらDiscordに通知する
■概要DocuSignで電子契約が完了した後、関連部署や担当者への通知を手作業で行っていませんか？手動での連絡は手間がかかるだけでなく、通知の遅延や共有漏れといったミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、DocuSignで契約が完了したタイミングで、自動的にDiscordへ通知を送信できます。契約締結後の情報共有を迅速かつ正確に行い、後続業務への連携をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignでの契約締結後の連絡を手作業で行い、効率化したいと考えている方
- 契約情報をDiscordでチームに迅速に共有し、プロジェクトを円滑に進めたい方
- 電子契約からコミュニケーションツールへの通知プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignでの契約完了をトリガーに、Discordへ自動で通知が送信されるため、これまで連絡にかけていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による連絡漏れや遅延を防ぎ、関係者へ迅速かつ確実に契約締結の情報を共有し、業務の停滞を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、DocuSignとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Discordの「メッセージを送信」アクションでは、通知を送りたいチャンネルを任意で設定することが可能です。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったDocuSignの契約情報などを変数として埋め込めます。
■注意事項- Discord、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignでの契約締結後の連絡を手作業で行い、効率化したいと考えている方
- 契約情報をDiscordでチームに迅速に共有し、プロジェクトを円滑に進めたい方
- 電子契約からコミュニケーションツールへの通知プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約完了をトリガーに、Discordへ自動で通知が送信されるため、これまで連絡にかけていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による連絡漏れや遅延を防ぎ、関係者へ迅速かつ確実に契約締結の情報を共有し、業務の停滞を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordの「メッセージを送信」アクションでは、通知を送りたいチャンネルを任意で設定することが可能です。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったDocuSignの契約情報などを変数として埋め込めます。
■注意事項
- Discord、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
DocuSign・Discordを使ったその他の自動化例
他にDocuSignを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.DocuSignで契約が完了したらSlackに通知する
今回のと同じフローを自動化可能ですが、通知先はSlackに変更したバージョンです。使い慣れているコミュニケーションツールで連携してみましょう。
■概要DocuSignで電子契約が完了するたびに、関係部署へSlackで通知する作業を手動で行っていませんか。この定型的な連絡業務は、手間がかかるだけでなく、通知漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をトリガーとして、指定したSlackチャンネルへ自動で通知を送ることができ、こうした情報共有の課題をスムーズに解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignでの契約完了のたびに、手作業でSlackに通知している方
- 契約状況の共有漏れや遅延を防ぎ、チームの連携を円滑にしたいと考えている方
- 電子契約から社内共有までの一連のプロセスを自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignでの契約完了を自動でSlackに通知するため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、DocuSignとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、契約完了の旨を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送りたいチャンネルを任意で指定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は自由にカスタマイズができます。固定のテキストだけでなく、トリガーとなるDocuSignから取得した契約者名や案件名などの情報をメッセージ内に埋め込むことで、より具体的な通知内容を作成できます。
■注意事項- DocuSign、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignでの契約完了のたびに、手作業でSlackに通知している方
- 契約状況の共有漏れや遅延を防ぎ、チームの連携を円滑にしたいと考えている方
- 電子契約から社内共有までの一連のプロセスを自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約完了を自動でSlackに通知するため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、契約完了の旨を通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送りたいチャンネルを任意で指定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は自由にカスタマイズができます。固定のテキストだけでなく、トリガーとなるDocuSignから取得した契約者名や案件名などの情報をメッセージ内に埋め込むことで、より具体的な通知内容を作成できます。
■注意事項
- DocuSign、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
2.DocuSignでエンベロープ（締結）が完了したら、ファイルをGoogleDriveに格納する
DocuSignで締結した契約書類をGoogle Driveに自動格納できます。些細なアクションでも自動化することで作業負担を軽減できる可能性があるため、ぜひ取り入れてみませんか？
■概要DocuSignで電子契約が完了した後、締結済みの書類や証明書を手動でダウンロードし、Google Driveへ格納する作業に手間を感じていないでしょうか。この一連の作業は定型的でありながらも、対応漏れが許されない重要な業務です。このワークフローを活用すれば、DocuSignでエンベロープのステータスが完了になったことをトリガーに、証明書を自動でダウンロードし、指定のGoogle Driveフォルダに格納までを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignでの契約締結後のファイル管理を効率化したい法務や営業担当者の方
- Google Driveを契約書の保管庫として利用しており、手動での格納作業をなくしたい方
- 契約管理におけるファイル保存漏れなどのヒューマンエラーを未然に防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignでの契約締結後に発生する、証明書のダウンロードとGoogle Driveへのアップロード作業が自動化され、手作業の時間を削減できます。
- 手動でのファイル保存時に起こりがちな、格納漏れや誤ったフォルダへの保存といった人為的ミスを防ぎ、書類管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、DocuSignとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでDocuSignの「証明書をダウンロード」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- DocuSignのトリガー設定では、通知の対象となるアカウントIDやエンベロープIDを任意で設定してください。
- Google Driveにファイルをアップロードするアクションでは、格納先のフォルダIDや保存する際のファイル名を任意で設定してください。
■注意事項- DocuSign、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignでの契約締結後のファイル管理を効率化したい法務や営業担当者の方
- Google Driveを契約書の保管庫として利用しており、手動での格納作業をなくしたい方
- 契約管理におけるファイル保存漏れなどのヒューマンエラーを未然に防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約締結後に発生する、証明書のダウンロードとGoogle Driveへのアップロード作業が自動化され、手作業の時間を削減できます。
- 手動でのファイル保存時に起こりがちな、格納漏れや誤ったフォルダへの保存といった人為的ミスを防ぎ、書類管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでDocuSignの「証明書をダウンロード」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダに格納します。
■このワークフローのカスタムポイント
- DocuSignのトリガー設定では、通知の対象となるアカウントIDやエンベロープIDを任意で設定してください。
- Google Driveにファイルをアップロードするアクションでは、格納先のフォルダIDや保存する際のファイル名を任意で設定してください。
■注意事項
- DocuSign、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
3.Notionデータベースの情報を用いて、DocuSignで契約書を作成して送付する
取引先データなどをNotionで管理・編集しているのであれば、この連携もおすすめです。契約書の送付を自動化して事務作業を簡素化しましょう。
■概要DocuSignで電子契約が完了した後、Notionで管理している顧客情報や契約ステータスを手作業で更新するのに手間を感じていませんか？この作業は単純ですが、更新漏れや入力ミスが発生する可能性も少なくありません。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をトリガーとして、Notion上の関連情報を自動で更新できるため、手作業による更新の手間やミスをなくし、契約管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignとNotionを用いて契約管理を行っている営業や法務担当者の方
- 契約ステータスの手動更新に手間を感じており、ミスをなくしたいと考えている方
- 契約締結後の後続業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignでの契約が完了するとNotionの情報が自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるステータスの更新漏れや入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な情報管理を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、DocuSignとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの情報を取得する」アクションを設定し、完了した契約の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する（ID検索）」アクションを設定し、取得した情報をもとに特定のレコードを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- DocuSignの各アクション設定で、対象とするアカウントIDやエンベロープIDを任意で設定してください。
- Notionでレコードを更新するアクションを設定する際に、更新対象のデータベースIDを任意で設定してください。
■注意事項- DocuSign、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとNotionを用いて契約管理を行っている営業や法務担当者の方
- 契約ステータスの手動更新に手間を感じており、ミスをなくしたいと考えている方
- 契約締結後の後続業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約が完了するとNotionの情報が自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるステータスの更新漏れや入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な情報管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの情報を取得する」アクションを設定し、完了した契約の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する（ID検索）」アクションを設定し、取得した情報をもとに特定のレコードを更新します。
■このワークフローのカスタムポイント
- DocuSignの各アクション設定で、対象とするアカウントIDやエンベロープIDを任意で設定してください。
- Notionでレコードを更新するアクションを設定する際に、更新対象のデータベースIDを任意で設定してください。
■注意事項
- DocuSign、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
DocuSignとDiscordの連携により、契約が結ばれるとリアルタイムで把握できるようになります。これにより、後続作業への連携がスムーズになることが期待できます。
また、自分が担当していない契約であってもDiscordに通知されることで、業務の進捗状況が確認しやすくなります。これにより、チームメンバーへのフォローアップがしやすくなるかもしれません。
Yoomはノンプラミングで簡単に自動化の導入が可能です。今まで連携をあきらめていた方でも取り入れやすいため、ぜひこの機会にお試しください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
