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2026-05-11

Perplexityを活用した営業戦略とリード生成の効率化ガイド

Kanade Nohara

✍️検証の前に：Perplexityを活用した営業戦略・リード生成のメリットと機能をチェック
📣Yoomは営業リサーチやリード管理を自動化できます
👍Perplexityを使ったリード獲得と営業戦略の具体的なステップ
🤔Perplexityで商談前リサーチとリード生成をやってみた
🖊️検証結果
✅まとめ
💡Yoomでできること

BtoB営業において、新規リードの獲得や商談前のリサーチは非常に重要ですが、情報の収集や分析には多大な時間と労力がかかります。そこで注目されているのが、対話型AI検索エンジンのPerplexityです。Perplexityは、Web上の新しい情報をタイムリーに検索し、信頼性の高い出典リンクとともに回答を提示してくれるため、営業活動の効率化に大きく貢献します。
本記事では、Perplexityを活用して営業戦略の立案やリード生成をどのように効率化できるのか、実際に検証した結果を交えながら詳しく解説します。AI技術を営業プロセスに組み込み、競合に差をつけたいとお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。

✍️検証の前に：Perplexityを活用した営業戦略・リード生成のメリットと機能をチェック

Perplexityは、従来の検索エンジンとチャットボットの利点を掛け合わせた画期的なAIツールです。
単にキーワードに対する検索結果を羅列するのではなく、ユーザーの質問に対して自然な文章で的確な回答を生成します。その際、参照したWebサイトのリンクが提示されることが多いため、AI特有の「ハルシネーション（もっともらしい嘘）」のリスクを大幅に軽減できるのが大きな特徴です。
営業担当者は、この精度の高い検索能力を活用することで、ターゲット企業の最新動向や業界トレンドを瞬時に把握し、精度の高いリード生成や効果的な営業戦略の立案を行うことが可能になります。

本記事の想定読者

本記事は、以下のような課題や目標を持つ方を対象に執筆しています。

新規顧客開拓に悩むBtoB営業担当者およびマネージャー
効果的なリード獲得手法を模索しているマーケティング担当者
日常の業務効率化のために、最新のAIツールの導入を検討している方

Perplexityを営業戦略・リード生成に活用するメリットと機能

営業活動の成否を分けるのは、質の高い情報収集と迅速なアクションです。Perplexityは、膨大なWebデータから必要な情報を瞬時に抽出・要約し、営業リサーチの工数を削減します。
自律的なモデル選択機能やリード生成を支援する独自の機能を活用することで、戦略的なターゲティングと効率的なアプローチを両立させる、次世代の営業プロセスの姿が見えてきます。

導入のメリット

営業活動における効率化と精度の向上に直結する利点があります。

圧倒的なリサーチ速度
人間が複数のWebページを巡回して確認する手間を省き、瞬時に情報を得ることができます。
情報の信頼性と統合力
散らばった情報をAIが統合・要約するため、精度の高い情報を素早く把握できます。
タスクに最適化された推論
複数の高度なAIモデルから最適なものを選択するため、常に質の高いアウトプットが期待できます。
営業アシスタントとしての自動化
企業抽出からダッシュボード作成まで、リサーチ業務を強力にバックアップします。

主な機能

具体的な活用シーンに応じた、強力な機能群が備わっています。
【基本機能・高度なAI連携】

情報の統合・要約：Web上の膨大なデータを自動でまとめ上げる機能。
Perplexity Computer：タスクに応じて、GPTやGemini、Anthropic Opusなど複数モデルのオーケストレーションが行われる。
Labs機能：レポート・表計算・ダッシュボード・簡易アプリ作成などに対応し、営業用途では企業抽出やリスト整理にも応用できる機能。

その他の基本情報については、以下の記事を参考にしてください。
▶Perplexityの料金プラン徹底解説：無料プランと有料プランの違い

📣Yoomは営業リサーチやリード管理を自動化できます

AIツールを単体で使う場合、リサーチ結果を別のツールへ転記したり、生成された文章をコピペしたりといった「手作業」がどうしても残ってしまいます。しかし、Yoomを活用すれば、その最後の手作業まで一貫して自動化することが可能です。

[Yoomとは]

Perplexityの高度な情報収集力とYoomの自動化を組み合わせることで、リード獲得からアプローチまでの「手作業」を排除したシームレスな営業プロセスを実現。これにより、本来注力すべき顧客との対話や戦略的思考に、より多くの時間を割くことができるようになります。

Telegramのボットがメッセージを受け取ったら、AIワーカーでPerplexityによるリード企業の抽出と生成を行いGoogle スプレッドシートに追加する

試してみる

■概要
Telegramで受け取ったメッセージから有望なリード情報を探し出し、リスト化する作業に手間を感じていませんか？関連情報を手作業で検索し、転記するプロセスは時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Telegramのメッセージ受信をきっかけに、AIがPerplexityを用いてWeb上の情報を検索し、有望な企業のリード情報を自動で生成します。生成された情報はGoogle スプレッドシートへ自動的に追加されるため、リード生成に関わる一連の業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Telegramを活用し、より効率的なリード生成の仕組みを構築したいと考えている方
PerplexityなどのAIを使い、Webからの情報収集やリスト作成を自動化したい方
Google スプレッドシートへの手入力をなくし、リード管理を効率化したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
Telegramのメッセージ受信を起点にリード生成からリスト追加までを自動化し、情報収集や入力作業にかかる時間を短縮します
手作業での情報検索や転記が不要になるため、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
はじめに、Telegram、Perplexity、Google スプレッドシートをYoomと連携します
次に、トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します
最後に、オペレーションでAIワーカーを設定し、受け取ったメッセージ内容を基に、Perplexityでリード企業情報の検索や親和性の判定を行いGoogle スプレッドシートに記録するためのマニュアル（指示）を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AIワーカーへの指示内容は、目的に応じて自由にカスタマイズが可能です。例えば、Perplexityで検索する情報の種類（企業概要、ニュース記事など）や、リードとしての親和性を判断する基準を任意で設定できます
Google スプレッドシートに出力する項目（企業名、WebサイトURL、判定理由など）も、AIワーカーへの指示内容によって柔軟に変更できます
■注意事項
Telegram、Perplexity、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。

詳細を見る  試してみる

定期的にAIワーカーがPerplexityで調査し、テクノロジースタックレポートを自動作成してGmailで送信する

試してみる

■概要
最新の技術動向を把握するために、定期的な情報収集やレポート作成に手間を感じていませんか。手作業でのリサーチは時間がかかる上に、重要な情報を見逃してしまう可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、スケジュールに合わせてAIエージェント（AIワーカー）がPerplexityで調査を行い、最新の技術スタックレポートを自動生成し、Gmailで関係者に共有するまでの一連の流れを自動化できます。これにより、情報収集と共有のプロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
定期的に技術スタックレポートを作成・共有しており、業務を効率化したい開発担当者の方
競合の技術動向や市場トレンドの調査を手作業で行っており、負担を感じているリサーチャーの方
チーム内の情報共有プロセスを自動化し、生産性を高めたいと考えているプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
スケジュール起動で調査からレポート作成、共有までを自動化するため、手作業での情報収集や資料作成に費やしていた時間を短縮できます
定期的な情報共有が自動で行われるため、共有漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、安定した情報連携を実現します
■フローボットの流れ
はじめに、 Perplexity、Google スプレッドシート、Gmail をYoomと連携します
次に、トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、レポートを作成したい日時や頻度を設定します
最後に、オペレーションでAIワーカーを設定し、Perplexityで最新の技術スタックに関する調査を行ってレポートを生成し、Google スプレッドシートに記録、Gmailで送信するためのマニュアル（指示）」を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーの設定では、レポートを作成したい曜日や時刻など、フローが起動するタイミングを任意で設定してください
AIワーカーへの指示内容は、「特定のプログラミング言語に関するレポート」や「SaaS業界の最新技術スタック」など、取得したい情報に応じて自由にカスタマイズしてください
■注意事項
Perplexity、Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。

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👍Perplexityを使ったリード獲得と営業戦略の具体的なステップ

営業活動にPerplexityを効果的に組み込むためには、段階を踏んだアプローチが重要です。ここでは、リード獲得から商談準備までの具体的な3つのステップをご紹介します。

ステップ1：マクロ環境と業界トレンドの把握

営業活動の第一歩は、ターゲットとなる業界全体がどのような課題を抱え、どのようなトレンドにあるのかを深く理解することです。Perplexityを使えば、膨大な市場レポートや最新の業界ニュースを瞬時に収集し、要点を整理してくれます。

Perplexityによる業界分析のステップ

具体的なプロンプトの活用
例えば、「現在、日本の製造業におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）推進の最大の障壁は何ですか？関連する最新のニュースや調査レポートを基に教えてください」といった具体的な問いを投げかけます。
ペインポイントの抽出
直近のデータを基に、業界全体に共通する悩みや課題（ペインポイント）を素早く洗い出します。
訴求ポイントの明確化
得られた情報を活用し、「なぜ今このソリューションが必要なのか」という自社サービスの強みを定義します。

こうしたプロセスを経ることで、顧客の心に響く説得力のある仮説を立てるための、強固な土台を築くことが可能になります。

ステップ2：条件に合致するリードのリストアップ

業界の全体像と課題を把握した後は、その課題に直面している可能性が高い具体的なターゲット企業を抽出していきます。
Perplexityは、複数の条件を複雑に掛け合わせた検索にも非常に高い精度で対応してくれます。

ターゲット企業抽出の効率化

条件を絞り込んだ高度な検索
プロンプトの例として、「日本のBtoB SaaS企業の中で、従業員数が100名から500名規模であり、かつ直近半年以内に情報セキュリティ強化に関連するプレスリリースを発表した企業を10社リストアップし、それぞれの取り組み内容を表形式でまとめてください」といった詳細な指示が可能です。
Labs機能によるデータ活用
高度なデータ抽出が可能なLabs機能を併用することで、出力されたリストをそのままリードダッシュボードとして活用しやすくなります。
作業時間の大幅な短縮
これまで何時間もかかっていたリスト作成業務がほんの数分で完了するため、確度の高いアプローチリストを効率的に構築できます。

このようにPerplexityを使いこなすことで、膨大な企業データの中から「いまアプローチすべき企業」をすぐに特定することが可能になります。

ステップ3：個別企業リサーチと商談シナリオ構築

有望なリードのリストが完成したら、次はいよいよ個別企業に対する深いリサーチと、商談に向けたシナリオの構築に進みます。
初回面談での信頼を獲得し、他社と差別化するためには、相手企業の個別具体的な経営状況や戦略を事前に把握しておくことが不可欠です。

パーソナライズされた商談シナリオの構築ステップ

特定資料に基づいた深掘りリサーチ
Perplexityのファイル読み込み機能（Proプラン）やドメイン指定検索を活用し、「〇〇社の最新の中期経営計画およびプレスリリースを読み込み、今後の注力事業とそれに伴う組織的な課題を推測して3点挙げてください」と入力します。
個別課題の特定と仮説立案
AIが抽出した具体的な経営情報から、相手が直面しているであろう組織課題を精緻に特定します。
トークスクリプトの自動生成
さらに深掘りして、「抽出した課題に対して、当社の〇〇（自社サービス名）を提案するための初回商談用トークスクリプトを作成して」と続けることで、顧客の状況に完全に適した商談プランを練り上げます。

これらのプロセスを連携させることで、顧客一人ひとりの文脈に寄り添った、強力で説得力のある提案を一気に組み上げることが可能になります。

🤔Perplexityで商談前リサーチとリード生成をやってみた

ここからは、実際にPerplexityを用いて営業リサーチとリード生成を行う検証プロセスをご紹介します。今回は、ターゲットの抽出から具体的なアプローチ準備までを一貫して行うため、以下の統合した検証プロンプトを使用してテストを行いました。

検証項目

以下の項目で、検証していきます！

検証目的

B2B営業における市場調査からリード獲得までの業務を、AIがどこまで代替できるかを検証します。あわせて、Perplexityが登記情報やプレスリリースなどの最新情報を正確に取得し、コールドメール作成まで一貫して対応できるかを評価します。

使用モデル

Sonar Large (Online)※今回は、無料プランの範囲で検証しました。Sonar Largeは、Perplexity独自の検索特化型モデルです。

◎検証：AI営業リスト作成・文面生成検証

ここからは、実際に検証した内容とその手順を解説します。本検証では、Sonar Largeで、営業リサーチとリード生成を行います。

プロンプト：

過去12ヶ月で資金調達を実施した日本のBtoB SaaS企業をリストアップしてください。さらに、その中から代表的な1社をピックアップし、最新の中期経営計画やプレスリリースから今後の注力事業と予想される営業上の課題を3点要約し、その課題に合わせたコールドメールのテンプレートを作成してください。

想定シーン

ターゲット選定からアプローチ準備までの工数を削減したい営業企画担当者が、最新の資金調達動向に基づき、優先度の高いアタックリストとパーソナライズされたメール原稿を即座に作成しようとしている場面。

検証手順

ログイン後、こちらの画面が表示されるので、プロンプトを入力したら送信します。

24秒ほどほどで完了しました！

結果は以下のものとなりました。

🖊️検証結果

検証を通じて得られた結果を、画像と共にまとめています。
※本評価は、多数のAIツールを実務に導入してきた著者の知見に基づき、実用性の観点から相対的に算出したものです。

1. 情報の正確性と最新性

リアルタイム検索を強みとするPerplexityらしく、極めて鮮度の高いデータが取得されています。特に「キクヴィ（2026年4月）」など、検証時点から見て直近の資金調達ニュースも正確にリストアップされており、直近トレンドを追う能力の高さが証明されました。
一方で、一部の企業（ジョーシス等）で「2023年9月」といった過去の事例が混ざるケースも見られましたが、AIが自らその旨を注記しており、事実誤認を防ぐ配慮が見られます。

直近1ヶ月以内の資金調達情報を正確にキャッチアップしている。
PR TIMES等の信頼性の高い出典元（ソース）が明示されており、情報の裏付けが容易。
一部過去データが含まれる際も補足説明があり、ユーザーの誤解を防いでいる。

2. 処理スピード

今回の「リストアップ」「企業分析」「メール作成」という多段階の複雑な指示に対し、わずか24秒で完結させた点は驚異的です。
人間が手作業で同様の作業を行った場合、各社のプレスリリースを読み込み、中期経営計画を要約し、さらに文面を考案するまでに少なくとも30分〜1時間程度は要するため、圧倒的な時間短縮が実現できています。

24秒という短時間で、検索から高度なアウトプット生成までを完了。
複数のタスク（調査・分析・執筆）を同時並行で処理するマルチタスク能力が非常に高い。
待ち時間のストレスが皆無であり、即時性が求められる営業現場のニーズに合致している。

3. 実用性

生成された内容は、そのまま実務に投入できる極めて高いレベルにあります。
特に「スケールベース社」の分析では、単なる要約に留まらず、エンタープライズ導入の複雑さや定着支援といった「営業上の課題」を深掘りできており、コールドメールの文面もそれらの課題に寄り添った構成になっています。

文脈を汲み取ったパーソナライズメールが生成されており、返信率の向上が期待できる。
「課題の3点要約」が的確で、相手企業の現状に即した提案のフックとして活用可能。
リストのソート提案などのフォローアップ項目も充実しており、次のアクションに繋げやすい。

✅まとめ

本記事では、Perplexityを活用した営業戦略の立案とリード生成の手法について、実践的な検証を交えて解説しました。Perplexityは、その迅速な検索能力と出典の明示による高い信頼性から、情報収集に多くの時間を割いている営業担当者にとって手放せないツールとなるでしょう。
業界トレンドの把握からターゲットリストの作成、個別企業の深掘りリサーチまで、営業プロセスの初期段階を強力にサポートしてくれます。AIが効率化できる部分はAIに任せ、営業担当者は顧客との関係構築や高度な交渉といった「人間ならではの価値」に集中することが、これからの時代の成功パターンと言えます。

💡Yoomでできること

Perplexity単体でリサーチを行うだけでは、抽出したデータをシステムへ転記したり、メールを作成したりといった「最後の手作業」が残ってしまいます。しかし、Yoomならその手間すらも自動化することが可能です。Perplexityを利用して高度なリサーチやリード情報の抽出を行った後は、Yoomを使ってそのデータを社内システムにスムーズに連携させましょう。
Yoomを活用すれば、スプレッドシートにまとめたリード情報をわざわざ手入力することなく、自動的にSalesforceやHubSpotに登録することが可能です。
また、AIが生成したアプローチ用のテキストをコピペする必要もありません。Gmailの下書きトレイに自動保存する設定も行えます。こうした手作業によるデータ入力や転記作業をYoomで自動化することで、情報の抜け漏れを防ぎ、営業チーム全体の生産性をさらに一段階引き上げることができます。ツール同士を賢く連携させ、より戦略的な営業活動を実現してください。