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SWOT分析の情報収集をAIエージェントで効率化！戦略立案自動化ガイド
SWOT分析を行う際、情報収集に膨大な時間がかかったり、どこから手をつけて良いか分からず悩んでいませんか？
せっかく時間をかけても、自社の強みばかりを主観的に書いてしまい、客観的な市場ニーズや外部環境の分析が疎かになりがちです。
また、SWOTの4つのマスを埋めただけで満足してしまい、具体的なアクションに繋がらないという壁に直面する担当者も少なくありません。
そのような課題の解決には、AIエージェントを活用したSWOT分析の自動化が有効です。
この記事では、信頼できる一次情報にもとづいた客観的なクロスSWOT分析を自動で行うAIワーカーの構築手順を解説します。
設定ガイドに沿って進めることで、情報収集の時間を削減し、戦略の実行により集中できる環境を手に入れることができますよ！
とにかく早く試したい方へ
情報収集とSWOT分析を今すぐ自動化したい！という方は、以下のバナーからテンプレートをコピーしてご活用ください。
クロスSWOT分析担当
Perplexityを活用して市場トレンドや競合状況を自律的にリサーチし、客観的なクロスSWOT分析レポートをNotionに作成するAIワーカーです。戦略立案のスピード向上やデータに基づいた意思決定を支援するため、質の高い事業戦略を効率的に策定し、チームで共有したい方におすすめです。
試してみる
■概要経営戦略の策定において、市場の変化や競合の動きを正確に捉えることは不可欠ですが、膨大なWeb情報から客観的なデータを抽出し、分析に落とし込む作業は多大な時間を要します。また、自社の主観に偏り、実態と乖離した戦略になってしまうといった課題も少なくありません。このAIワーカーは、Perplexityを活用して最新の市場トレンドや競合状況を自律的にリサーチし、自社の事業ドメインに即した客観的なクロスSWOT分析レポートを作成します。分析結果はNotionに集約され、Slackへ通知されるため、常に鮮度の高い戦略オプションをスムーズに把握できます。
■このAIワーカーをおすすめする方- Webでの市場調査や競合分析に多くの時間を費やしており、戦略立案のスピードを上げたい経営企画担当者の方
- 主観を排除した客観的なデータに基づき、説得力のある事業戦略やアクションプランを策定したいマネージャーの方
- NotionやSlackを活用して、最新の市場分析結果をチーム内で円滑に共有・蓄積したいと考えている方
■AIワーカー設定の流れ- AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定を行います。
- Slack、Notion、PerplexityをYoomとマイアプリ連携し、AIワーカーが使用するツールとして設定します。これらは普段お使いの他のアプリに変更することも可能です。
- AIワーカーへの指示書となる「マニュアル」を、自社の事業ドメインや分析の優先順位に合わせて作成・編集します。マニュアルの内容は、業務内容や運用ルールに合わせて自由に調整してください。
■このAIワーカーのカスタムポイント- マニュアル内の「#自社の事業ドメイン定義」という項目に、自社のターゲットや提供価値、独自性を具体的に設定してください。これにより、AIが自社の立ち位置を正しく理解し、精度の高いリサーチが可能になります。
- マニュアル内の「#戦略オプションの優先順位」という項目に、自社の注力すべき領域を設定してください。AIが優先度に基づいたアクションプランを提示するようになり、より実務に即したアウトプットが得られます。
■注意事項- Slack、Notion、PerplexityとYoomを連携してください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
Perplexityを活用して市場トレンドや競合状況を自律的にリサーチし、客観的なクロスSWOT分析レポートをNotionに作成するAIワーカーです。戦略立案のスピード向上やデータに基づいた意思決定を支援するため、質の高い事業戦略を効率的に策定し、チームで共有したい方におすすめです。
■このAIワーカーをおすすめする方
- Webでの市場調査や競合分析に多くの時間を費やしており、戦略立案のスピードを上げたい経営企画担当者の方
- 主観を排除した客観的なデータに基づき、説得力のある事業戦略やアクションプランを策定したいマネージャーの方
- NotionやSlackを活用して、最新の市場分析結果をチーム内で円滑に共有・蓄積したいと考えている方
■AIワーカー設定の流れ
- AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定を行います。
- Slack、Notion、PerplexityをYoomとマイアプリ連携し、AIワーカーが使用するツールとして設定します。これらは普段お使いの他のアプリに変更することも可能です。
- AIワーカーへの指示書となる「マニュアル」を、自社の事業ドメインや分析の優先順位に合わせて作成・編集します。マニュアルの内容は、業務内容や運用ルールに合わせて自由に調整してください。
■このAIワーカーのカスタムポイント
- マニュアル内の「#自社の事業ドメイン定義」という項目に、自社のターゲットや提供価値、独自性を具体的に設定してください。これにより、AIが自社の立ち位置を正しく理解し、精度の高いリサーチが可能になります。
- マニュアル内の「#戦略オプションの優先順位」という項目に、自社の注力すべき領域を設定してください。AIが優先度に基づいたアクションプランを提示するようになり、より実務に即したアウトプットが得られます。
- Slack、Notion、PerplexityとYoomを連携してください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
SWOT分析をAIで自動化するメリットと活用シーン
一般的なAIを使ってSWOT分析を行うことも可能ですが、プロンプトの工夫や要点整理に手間がかかる場面も少なくありません。
業務に特化したAIエージェントを利用することで、以下のようなメリットを得られます。
1.人間が気づいていない脅威や機会の発見が可能
手作業での情報収集は、既存の競合や限られた情報源に偏りがちです。AIエージェントを用いることで、官公庁の統計資料や企業のIR資料など、幅広い一次情報を網羅的にリサーチできます。これにより、人間が見落としていた新たな競合や代替品の台頭など、外部環境の変化による脅威や機会を客観的に発見できます。
2.定石通りの分析で主観的なブレを防止
SWOT分析は、本来外部環境から分析すべきところを、自社の強みから主観的に書き始めてしまうケースがよく見られます。AIを活用することで、フレームワークの定石に沿った客観的な視点での分析が可能になります。また、マスを埋めるだけでなくクロスSWOTによって具体的な次のアクションまで自動で導出されるため、より質の高い戦略のたたき台が完成します。
クロスSWOT分析担当のAIワーカーを作ってみよう
それでは実際に、Yoomを使ってクロスSWOT分析担当のAIを作ってみましょう。
ここでは、客観的なクロスSWOTレポートを作成するAIワーカーの設定手順を解説します。
※今回連携するアプリの公式サイト：Notion／Perplexity／Slack
[Yoomとは]
AIワーカー設定の全体像
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- AIワーカーをコピー
- AIワーカーの基本設定
- AIワーカーのマニュアル設定
- AIワーカーの使用ツール設定
- チャットに指示を送信
AIワーカーをコピー
以下のテンプレートをコピーして、ワークスペースに追加します。
クロスSWOT分析担当
Perplexityを活用して市場トレンドや競合状況を自律的にリサーチし、客観的なクロスSWOT分析レポートをNotionに作成するAIワーカーです。戦略立案のスピード向上やデータに基づいた意思決定を支援するため、質の高い事業戦略を効率的に策定し、チームで共有したい方におすすめです。
試してみる
■概要経営戦略の策定において、市場の変化や競合の動きを正確に捉えることは不可欠ですが、膨大なWeb情報から客観的なデータを抽出し、分析に落とし込む作業は多大な時間を要します。また、自社の主観に偏り、実態と乖離した戦略になってしまうといった課題も少なくありません。このAIワーカーは、Perplexityを活用して最新の市場トレンドや競合状況を自律的にリサーチし、自社の事業ドメインに即した客観的なクロスSWOT分析レポートを作成します。分析結果はNotionに集約され、Slackへ通知されるため、常に鮮度の高い戦略オプションをスムーズに把握できます。
■このAIワーカーをおすすめする方- Webでの市場調査や競合分析に多くの時間を費やしており、戦略立案のスピードを上げたい経営企画担当者の方
- 主観を排除した客観的なデータに基づき、説得力のある事業戦略やアクションプランを策定したいマネージャーの方
- NotionやSlackを活用して、最新の市場分析結果をチーム内で円滑に共有・蓄積したいと考えている方
■AIワーカー設定の流れ- AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定を行います。
- Slack、Notion、PerplexityをYoomとマイアプリ連携し、AIワーカーが使用するツールとして設定します。これらは普段お使いの他のアプリに変更することも可能です。
- AIワーカーへの指示書となる「マニュアル」を、自社の事業ドメインや分析の優先順位に合わせて作成・編集します。マニュアルの内容は、業務内容や運用ルールに合わせて自由に調整してください。
■このAIワーカーのカスタムポイント- マニュアル内の「#自社の事業ドメイン定義」という項目に、自社のターゲットや提供価値、独自性を具体的に設定してください。これにより、AIが自社の立ち位置を正しく理解し、精度の高いリサーチが可能になります。
- マニュアル内の「#戦略オプションの優先順位」という項目に、自社の注力すべき領域を設定してください。AIが優先度に基づいたアクションプランを提示するようになり、より実務に即したアウトプットが得られます。
■注意事項- Slack、Notion、PerplexityとYoomを連携してください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
Perplexityを活用して市場トレンドや競合状況を自律的にリサーチし、客観的なクロスSWOT分析レポートをNotionに作成するAIワーカーです。戦略立案のスピード向上やデータに基づいた意思決定を支援するため、質の高い事業戦略を効率的に策定し、チームで共有したい方におすすめです。
■このAIワーカーをおすすめする方
- Webでの市場調査や競合分析に多くの時間を費やしており、戦略立案のスピードを上げたい経営企画担当者の方
- 主観を排除した客観的なデータに基づき、説得力のある事業戦略やアクションプランを策定したいマネージャーの方
- NotionやSlackを活用して、最新の市場分析結果をチーム内で円滑に共有・蓄積したいと考えている方
■AIワーカー設定の流れ
- AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定を行います。
- Slack、Notion、PerplexityをYoomとマイアプリ連携し、AIワーカーが使用するツールとして設定します。これらは普段お使いの他のアプリに変更することも可能です。
- AIワーカーへの指示書となる「マニュアル」を、自社の事業ドメインや分析の優先順位に合わせて作成・編集します。マニュアルの内容は、業務内容や運用ルールに合わせて自由に調整してください。
■このAIワーカーのカスタムポイント
- マニュアル内の「#自社の事業ドメイン定義」という項目に、自社のターゲットや提供価値、独自性を具体的に設定してください。これにより、AIが自社の立ち位置を正しく理解し、精度の高いリサーチが可能になります。
- マニュアル内の「#戦略オプションの優先順位」という項目に、自社の注力すべき領域を設定してください。AIが優先度に基づいたアクションプランを提示するようになり、より実務に即したアウトプットが得られます。
- Slack、Notion、PerplexityとYoomを連携してください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
AIワーカーのコピーに成功すると、以下のようなチャット画面が表示されます。なお、コピーしたテンプレートはYoomのマイプロジェクトから確認できます。
AIワーカーの基本設定
作成するAIワーカーに名前と役割を与えます。基本的な内容はすでに記載してありますので、そのまま使ってもOKです。テンプレートでは、以下のような内容に設定されています。
役割は、AIワーカーの初期設定のようなもので、ここに記載した内容がAIワーカーの処理やアウトプットに影響します。役割を適切に指定することで思い通りの結果を得られやすくなるので、なるべく具体的に記載しましょう。
説明はメモとして使用できます。AIワーカーの処理には影響しませんので、ほかの社員や自分が今後使用するときのために、必要に応じて記載しておくとよいでしょう。
AIワーカーのマニュアル設定
次にAIワーカーのマニュアルを設定します。マニュアルとは、AIワーカーが実際に処理をするための手順書のことです。AIワーカーの処理精度を大きく左右する部分なので、とても重要なステップです。
マニュアルを編集するには、実行マニュアルの「市場調査とクロスSWOT分析レポートの作成」をクリックします。
マニュアル名はこのままでも良いですし、よりわかりやすい名前にしてもOKです。
内容は処理精度を決める肝となる部分なので、なるべく具体的に記載しましょう。
具体的には、手順をなるべく細かく切り分け、それぞれの手順についてできる限り詳細に説明するのがおすすめです。普段自分がやっている業務を思い浮かべながら、「どのような手順を踏んでいるか」「何に気をつけているか」といったことを整理し、マニュアルに落とし込むイメージです。
各手順でやるべきことや注意点などを細かく記載することで、AIワーカーの精度を高められます。
例えばSWOT分析であれば、検索条件や評価基準を具体的に指示に盛り込むとよいでしょう。
- 例1：外部環境リサーチの標準化（一次情報ベース）
- マニュアル内容：分析対象の事業ドメインをもとに、市場の外部環境（機会・脅威）を調査してください。必ず官公庁の統計データ、業界レポート、企業のIR資料などの一次情報を優先して参照し、情報源も明記してください。競合企業名だけでなく、代替サービス・新規参入プレイヤー・技術トレンドも含めて網羅的に洗い出してください。憶測や主観は避け、事実ベースで整理してください。
- ポイント：SWOT分析で一番ブレやすいのが「外部環境」です。人間の場合どうしても知っている競合やニュースに偏りがちになります。この指示では「一次情報に限定する」「競合以外（代替・技術）も見る」と明確に縛ることで、AIのリサーチの質を底上げしています。担当者は「情報を探す・精査する時間」から解放され、信頼できる材料が揃った状態から検討をスタートできます。
- 例2：SWOTの評価基準と優先順位の明確化
- マニュアル内容：内部環境（強み・弱み）と外部環境（機会・脅威）をSWOTの4象限に分類してください。その際、各要素について『影響度（高・中・低）』『緊急度（高・中・低）』の2軸で評価し、重要度の高い順に並べてください。判断に迷う場合は、売上・コスト・競争優位性への影響が大きいものを優先してください。曖昧な表現（例：強い、弱い）は避け、具体的な根拠を簡潔に補足してください。
- ポイント：「とりあえず埋めただけのSWOT」になってしまう原因は、優先順位がないことです。この指示では評価軸を先に定義しているため、AIが“重要な論点だけを上に出す”状態になります。担当者は大量の要素を前に悩む必要がなく、「どれから考えるべきか」が一目で分かるため、意思決定が早くなります。
- 例3：クロスSWOTから具体アクションへの落とし込み
- マニュアル内容：整理したSWOTをもとにクロスSWOT分析を行い、『強み×機会（攻めの戦略）』『強み×脅威（差別化戦略）』『弱み×機会（改善戦略）』『弱み×脅威（回避戦略）』の4つの観点で具体的な戦略案を作成してください。各戦略について、実行可能なレベルのToDo（誰が・何を・いつまでに）まで分解し、箇条書きで提示してください。抽象的な提案は禁止し、必ずアクションに落とし込んでください。
- ポイント：SWOT分析が「やって終わり」になる最大の原因は、アクションに繋がらないことです。この指示では“必ずToDoまで分解する”と明言することで、アウトプットのゴールを戦略ではなく「実行」に設定しています。担当者は分析結果を見て考え直す必要がなく、そのままチームに共有して動き出せるため「考える時間」と「指示出しの手間」を削減できます。
マニュアルの作り方については、【AIワーカー】マニュアルの作成方法で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
AIワーカーの使用ツール設定
次に、AIワーカーで使用するツールの設定をしましょう。ここで設定したツールを使ってAIワーカーが処理を行います。
今回は以下の「！」マークがついているアプリを使用ツールとして設定します。まずNotionと記載されているボタンをクリックしましょう。
※以下のナビはフローボットからマイアプリ連携する場合ですが「連携アカウントを追加」をクリックして以降の手順は同じなので、ナビの内容に従って進めてください。
AIワーカーの画面に戻ります。Notionと連携するアカウント情報にアカウントが表示されていればマイアプリ連携完了です！
次に「ページを作成」をクリックします。
テンプレートでは、以下のように設定されています。
Perplexityの設定
まずマイアプリ連携をします。以下の2項目を入力し「追加」をクリックしましょう。
- アカウント名…任意の管理用の名称
- アクセストークン…Perplexity Accountから取得したAPIキー
※モデル名についてはModelsをご参照ください。
以下の手順でマイアプリ連携できます。Slackのマイアプリ登録方法・Slackと連携して出来ることも併せて確認しておきましょう。
「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、まずSlackチャンネルにYoomアプリをインストールする方法を参考に、該当チャンネルの「インテグレーション」からYoomを追加してください。
次に投稿先のチャンネルIDやメッセージを設定しましょう。
チャットに指示を送信
設定が完了したら、チャット画面からAIワーカーに対して事業のSWOT分析をさせる指示を送信します。
今回は試しに「iPaaS市場への新規参入の分析をして」と送信してみました。
実務で役立つ！さらに便利にするアレンジTips
Yoomのテンプレートは、自社の業務フローに合わせて柔軟にカスタマイズ可能です。
例えば、AIが作成したクロスSWOT分析の結果をもとに、さらに次のタスクを自動化することができます。AIワーカーのマニュアルに「分析結果をもとにチームで実行すべき具体的なToDoリストを作成し文末に記載します。」という指示を追加することで、分析からアクションプランの立案までを一気通貫で行うことができます。
導入時の注意点と運用ルール
AIワーカーはSWOT分析の効率を高める強力なツールですが、戦略立案という重要な業務に活用する際には、いくつかの運用ルールを明確にしておく必要があります。ここでは、精度と実用性を両立させるためのポイントを整理しました。
1.人間による意思決定を必ずフローに組み込む
AIが作成するSWOT分析や戦略案は有用ですが、あくまで“たたき台”です。市場環境や自社のリソース配分といった最終判断は、人間が行う必要があります。
AIが提示した戦略案をそのまま採用するのではなく、担当者や責任者がレビューし意思決定するプロセスを必ず設けましょう。AIは「考える材料を揃える役割」、人間は「意思を決める役割」と切り分けることで、精度とスピードを両立できます。
2.AIの参照情報の信頼性を担保するルールを決める
AIは広範な情報を収集できますが、その中には信頼性の低い情報が含まれる可能性もあります。特に戦略判断においては、情報の質が重要です。
官公庁データ・IR資料・一次情報を優先するなど、参照する情報源の基準を予め定めておきましょう。また、出力結果に情報源を明記させることで担当者が後から検証しやすくなり、安心して活用できます。
3.分析テーマ・前提条件の入力ルールを統一する
AIの出力結果の質は、最初に与える指示（プロンプト）に大きく依存します。入力内容が曖昧だと、分析結果もブレてしまいます。
「事業ドメインを具体的に書く」「対象市場・地域・顧客層を明示する」といった入力ルールを事前に定義し、チームで統一しましょう。これにより、誰が使っても一定の品質で分析結果が得られ、属人化を防ぐことができます。
まとめ
AIエージェントを活用することで、SWOT分析にかかる膨大な情報収集の手間を省き、客観的で質の高い戦略のたたき台をスムーズに作成できます。
Yoomのテンプレートを利用して自動化の仕組みを構築し、本来注力すべき戦略の実行や意思決定に集中しましょう。ぜひ、最初の一歩を踏み出してみてください。
よくあるご質問
Q：AIの分析精度が低い場合、どう改善すれば良いですか？
A：
精度は「マニュアル（指示文）」の書き方に大きく依存します。
具体的な検索条件や評価基準を詳細に記述することで、高い精度を出すことも可能です。
まずはテスト運用を行い、少しずつ指示文を修正していくことをおすすめします。
Q：SWOT分析以外のマーケティングフレームワークにも応用できますか？
A：
PEST分析・3C分析・ファイブフォース分析など、他のビジネスフレームワークにも応用できます。
Q：分析結果をGoogle スプレッドシートなど他のツールに出力できますか？
A：
Google スプレッドシート・Microsoft Excel・Airtableなど、他のデータベースツールに置き換えても同様の仕組みを構築できます。詳細は以下の2記事をご参照ください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
