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freee会計とChatworkを連携して、毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をChatworkに通知する方法
「社内の会計プロセスに課題を感じている」「支払い管理を効率化したいと思っているが、方法がわからない」このような悩みはないでしょうか？
経理業務において、支払い期日や未払い取引の管理は重要な課題です。しかし、手動での管理作業は時間と労力がかかり、見落としのリスクも伴います。そこで本記事では、freee会計とChatworkを連携し、毎月月初に支払い期日が過ぎた取引を自動でChatworkに通知する方法をご紹介します。この自動化により、未払い取引の見逃し防止や、業務効率の向上といったメリットが見込めるでしょう。
本記事を参考に、ぜひお試しください。
こんな方におすすめ
- freee会計を利用しており、支払い管理を自動化して業務負担を軽減したい経理担当者
- 未払い取引の見落としを防ぎ、社内での迅速な情報共有を実現したい財務管理者
- 毎月の請求処理や支払い状況の確認を効率化し、業務フローを最適化したい管理部門の担当者
- Chatworkを活用して経理・財務チームとスムーズにコミュニケーションを取りたい企業の経営者
- APIを活用してfreee会計とChatworkの連携を自動化し、支払い業務の効率化を進めたい情報システム担当者
それではここからノーコードツールYoomを使って、毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をChatworkに通知する方法をご説明します。
[Yoomとは]
freee会計で支払い期日が過ぎた取引をChatworkに通知する方法
freee会計での支払い期日の超過時にfreee会計のAPIを経由してその情報を受け取り、ChatworkのAPIを用いてChatworkに通知することで実現可能です。一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回は大きく分けて以下のプロセスで進めていきます
- freee会計とChatworkのマイアプリ登録
- テンプレートのコピー
- トリガーの設定およびfreee会計、Chatworkのアクション設定
- トリガーをONにし、フローの起動準備を完了させる
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。
■概要毎月の支払い管理において、freee会計上で支払い期日が過ぎた取引を確認し、関係者へ連絡する作業に手間を感じていませんか？手作業での確認は時間がかかるだけでなく、見落としのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、毎月決まった日時にfreee会計から支払い期日が過ぎた取引情報を自動で取得し、Chatworkへ通知することが可能です。定型的な確認作業を自動化し、支払い漏れを未然に防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計で未決済取引を手作業で確認しており、効率化したい経理担当者の方
- 支払い漏れのリスクを減らし、Chatworkで迅速な情報共有を実現したいチームリーダーの方
- 毎月の定型的な確認作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 毎月自動でfreee会計の情報を基に通知が作成されるため、支払い期日超過の確認作業にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による確認漏れや関係者への連絡ミスを防ぎ、支払い遅延のリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎月9時に起動」するように設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「支払い期日が過ぎた未決済取引のIDを一覧で取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkを選択し、「Chatworkに通知する」アクションを設定し、取得した取引情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーの設定では、毎月の実行日時を自社の業務サイクルに合わせて任意で設定してください。
- Chatworkへの通知アクションでは、通知を送信するルームや、メッセージ本文を自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項- freee会計、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- freee会計で未決済取引を手作業で確認しており、効率化したい経理担当者の方
- 支払い漏れのリスクを減らし、Chatworkで迅速な情報共有を実現したいチームリーダーの方
- 毎月の定型的な確認作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
- 毎月自動でfreee会計の情報を基に通知が作成されるため、支払い期日超過の確認作業にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による確認漏れや関係者への連絡ミスを防ぎ、支払い遅延のリスクを軽減することに繋がります。
- はじめに、freee会計とChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎月9時に起動」するように設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「支払い期日が過ぎた未決済取引のIDを一覧で取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkを選択し、「Chatworkに通知する」アクションを設定し、取得した取引情報を任意のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、毎月の実行日時を自社の業務サイクルに合わせて任意で設定してください。
- Chatworkへの通知アクションでは、通知を送信するルームや、メッセージ本文を自由にカスタマイズすることが可能です。
- freee会計、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：freee会計とChatworkのマイアプリ連携
freee会計とChatworkをYoomに接続するため、マイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズにできます。
まず、freee会計のマイアプリ登録をしましょう。
はじめに、Yoomの画面左にあるマイアプリメニューにアクセスし、画面右の「新規接続」ボタンをクリックします。
検索窓に「freee会計」と入力すると、そのアイコンが出てくるのでクリックします。
↓
下記の赤枠部分をクリックしてfreee会計にログインすると、マイアプリにfreee会計が追加されます。
これで登録は完了です。
同様に、Chatworkも登録してみましょう。
↓
先ほどのYoomの画面で「新規接続」ボタンをクリックします。
検索窓に「Chatwork」と入力すると、そのアイコンが出てくるのでクリックします。
下記の画面でログインをすれば、Chatworkのアプリ登録も完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
マイアプリが登録できたら、次にテンプレートをコピーします。
下記の「毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をChatworkに通知する」と書かれているバーの右に表示されている「試してみる」をクリックします。
■概要毎月の支払い管理において、freee会計上で支払い期日が過ぎた取引を確認し、関係者へ連絡する作業に手間を感じていませんか？手作業での確認は時間がかかるだけでなく、見落としのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、毎月決まった日時にfreee会計から支払い期日が過ぎた取引情報を自動で取得し、Chatworkへ通知することが可能です。定型的な確認作業を自動化し、支払い漏れを未然に防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計で未決済取引を手作業で確認しており、効率化したい経理担当者の方
- 支払い漏れのリスクを減らし、Chatworkで迅速な情報共有を実現したいチームリーダーの方
- 毎月の定型的な確認作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 毎月自動でfreee会計の情報を基に通知が作成されるため、支払い期日超過の確認作業にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による確認漏れや関係者への連絡ミスを防ぎ、支払い遅延のリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎月9時に起動」するように設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「支払い期日が過ぎた未決済取引のIDを一覧で取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkを選択し、「Chatworkに通知する」アクションを設定し、取得した取引情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーの設定では、毎月の実行日時を自社の業務サイクルに合わせて任意で設定してください。
- Chatworkへの通知アクションでは、通知を送信するルームや、メッセージ本文を自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項- freee会計、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- freee会計で未決済取引を手作業で確認しており、効率化したい経理担当者の方
- 支払い漏れのリスクを減らし、Chatworkで迅速な情報共有を実現したいチームリーダーの方
- 毎月の定型的な確認作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
- 毎月自動でfreee会計の情報を基に通知が作成されるため、支払い期日超過の確認作業にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による確認漏れや関係者への連絡ミスを防ぎ、支払い遅延のリスクを軽減することに繋がります。
- はじめに、freee会計とChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎月9時に起動」するように設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「支払い期日が過ぎた未決済取引のIDを一覧で取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkを選択し、「Chatworkに通知する」アクションを設定し、取得した取引情報を任意のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、毎月の実行日時を自社の業務サイクルに合わせて任意で設定してください。
- Chatworkへの通知アクションでは、通知を送信するルームや、メッセージ本文を自由にカスタマイズすることが可能です。
- freee会計、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
クリックすると、テンプレートのコピーが完了します。
もしこれができない場合、Yoomのログインができていないかもしれません。
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ステップ3：トリガーの設定
次に、トリガーの設定を行います。
まずは、下記画面の赤枠部分をクリックしてください。
↓
次に、下記画面の「スケジュール設定」を行います。
Chatworkに通知したい任意の日時を入力しましょう。
入力完了後、「保存する」をクリックして次に進みます。
ステップ4：freee会計の設定
次に、freee会計の設定を行います。
まずは、下記画面の赤枠部分をクリックしてください。
↓
ここで表示される画面では、特に操作は不要です。
記載内容を確認して、「次へ」のボタンをクリックしましょう。
↓
次に、下記の「事業所ID」を入力します。
欄をクリックすると、下記画面のように選択メニューが出てくるので該当するものを選択してください。
↓
次に、下記の2項目を入力します。
「収支区分」は、該当する区分を選択メニューから選んでください。
「前日の日付」は、下記画面のように欄をクリックすると選択メニューが表示されます。メニュー上部にある「日付」タブから該当するものを選択しましょう。
↓
最後に青いボタンの「テスト」をクリックし、「テスト完了」となったらこのステップは完了です。
「保存する」をクリックして次に進みましょう。
ステップ5：Chatworkの設定
最後にChatworkの設定を行います。
まずは、下記画面の赤枠部分をクリックしてください。
↓
ここで表示される画面では、特に操作は不要です。
記載内容を確認して、「次へ」のボタンをクリックしましょう。
↓
次に、下記の2項目を入力します。
「ルームID」は、欄をクリックすると表示されるメニューから、該当するチャットルームを選択してください。
「メッセージ内容」は、下記画面のように「前のステップで取得した情報」と「任意の文章」を組み合わせて入力しましょう。
↓
次に青いボタンの「テスト」をクリックし、「テスト完了」となったらこのステップは完了です。
「保存する」をクリックして次に進みましょう。
↓
最後に下記画面で「トリガーをON」をクリックします。
以上ですべてのステップは完了です。
■概要毎月の支払い管理において、freee会計上で支払い期日が過ぎた取引を確認し、関係者へ連絡する作業に手間を感じていませんか？手作業での確認は時間がかかるだけでなく、見落としのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、毎月決まった日時にfreee会計から支払い期日が過ぎた取引情報を自動で取得し、Chatworkへ通知することが可能です。定型的な確認作業を自動化し、支払い漏れを未然に防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計で未決済取引を手作業で確認しており、効率化したい経理担当者の方
- 支払い漏れのリスクを減らし、Chatworkで迅速な情報共有を実現したいチームリーダーの方
- 毎月の定型的な確認作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 毎月自動でfreee会計の情報を基に通知が作成されるため、支払い期日超過の確認作業にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による確認漏れや関係者への連絡ミスを防ぎ、支払い遅延のリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎月9時に起動」するように設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「支払い期日が過ぎた未決済取引のIDを一覧で取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkを選択し、「Chatworkに通知する」アクションを設定し、取得した取引情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーの設定では、毎月の実行日時を自社の業務サイクルに合わせて任意で設定してください。
- Chatworkへの通知アクションでは、通知を送信するルームや、メッセージ本文を自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項- freee会計、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- freee会計で未決済取引を手作業で確認しており、効率化したい経理担当者の方
- 支払い漏れのリスクを減らし、Chatworkで迅速な情報共有を実現したいチームリーダーの方
- 毎月の定型的な確認作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
- 毎月自動でfreee会計の情報を基に通知が作成されるため、支払い期日超過の確認作業にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による確認漏れや関係者への連絡ミスを防ぎ、支払い遅延のリスクを軽減することに繋がります。
- はじめに、freee会計とChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎月9時に起動」するように設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「支払い期日が過ぎた未決済取引のIDを一覧で取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkを選択し、「Chatworkに通知する」アクションを設定し、取得した取引情報を任意のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、毎月の実行日時を自社の業務サイクルに合わせて任意で設定してください。
- Chatworkへの通知アクションでは、通知を送信するルームや、メッセージ本文を自由にカスタマイズすることが可能です。
- freee会計、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
その他のfreee会計やChatworkを使った自動化の例
他にもfreee会計やChatworkを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1. freee会計で経費申請が承認されたら、Chatworkに通知するテンプレート
このテンプレートは、freee会計の経費申請が承認されたらChatworkに自動で通知されるため、freee会計にアクセスすることなく承認状況を把握することができます。承認状況をリアルタイムに把握することで、承認後の作業をスムーズに進めることができ業務の効率化を図ることが期待できます。
■概要freee会計で経費申請が承認された後、申請者や経理担当者への通知を手作業で行っていませんか。こうした連絡業務は手間がかかるだけでなく、タイムラグや通知漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、freee会計上での経費申請の承認をトリガーとして、Chatworkへ自動でメッセージを送信できます。承認後の情報共有を円滑にし、経費精算業務全体の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計での経費申請における承認後の連絡業務を自動化したい経理担当者の方
- 申請の承認状況をChatworkでリアルタイムに把握したいと考えている方
- 経費精算に関する部署間のコミュニケーションをスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- freee会計での承認後、自動でChatworkに通知が送信されるため、手作業での連絡や状況確認に費やしていた時間を短縮できます。
- 通知の遅れや連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、経費精算フローにおける迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、freee会計から取得した承認情報を基に通知メッセージを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Chatworkでメッセージを送るアクションを設定する際に、通知先のルームや宛先を任意で設定してください。
- 通知するメッセージの内容は、固定のテキストだけでなく、freee会計のトリガーで取得した申請者名や金額といった情報を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項- Chatwork、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計での経費申請における承認後の連絡業務を自動化したい経理担当者の方
- 申請の承認状況をChatworkでリアルタイムに把握したいと考えている方
- 経費精算に関する部署間のコミュニケーションをスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での承認後、自動でChatworkに通知が送信されるため、手作業での連絡や状況確認に費やしていた時間を短縮できます。
- 通知の遅れや連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、経費精算フローにおける迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、freee会計から取得した承認情報を基に通知メッセージを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkでメッセージを送るアクションを設定する際に、通知先のルームや宛先を任意で設定してください。
- 通知するメッセージの内容は、固定のテキストだけでなく、freee会計のトリガーで取得した申請者名や金額といった情報を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- Chatwork、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
2. 毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をDiscordに通知するテンプレート
このフローにより、定期的に期日遅れの取引に対して必要な対応を促すことができます。対応漏れのままになってしまうリスクが軽減するため、会社の信頼性もアップするでしょう。また、通知が自動化されることによって手動での確認作業が不要になり、時間と労力を節約できます。
■概要freee会計での支払い管理において、毎月発生する支払い期日を過ぎた取引の確認作業に手間を感じていませんか。手作業によるチェックは時間がかかるだけでなく、確認漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、毎月決まった日時にfreee会計上で支払い期日が過ぎた未決済の取引を自動で抽出し、Discordへ通知することが可能になります。これにより、確認漏れを防ぎつつ、督促業務の初動を早めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計を利用し、毎月の未決済取引の確認作業を効率化したい経理担当者の方
- 支払い期日が過ぎた取引の見落としを防ぎ、督促業務を迅速化したいと考えている方
- Discordで業務連絡を行っており、支払いに関する情報をチームで共有したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 毎月決まった日時にfreee会計の支払い期日超過取引を自動で検知し通知するため、確認漏れなどのヒューマンエラーの防止に繋がります。
- これまで手作業で行っていた未決済取引の定期的なチェック業務が自動化され、より重要なコア業務に集中する時間を確保できます。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「毎月1日の午前9時」など、フローを起動したい日時を設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「未決済取引のIDを一覧で取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信する」アクションを設定し、freee会計で取得した取引情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガー機能では、毎月月初や毎週月曜など、このワークフローを起動したい日時を任意で設定することが可能です。
- freee会計で未決済取引を取得する際、特定の条件を固定値で指定したり、変数を用いて動的に設定したりできます。
- Discordへの通知では、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、本文にfreee会計から取得した取引IDなどの情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項- Discord、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計を利用し、毎月の未決済取引の確認作業を効率化したい経理担当者の方
- 支払い期日が過ぎた取引の見落としを防ぎ、督促業務を迅速化したいと考えている方
- Discordで業務連絡を行っており、支払いに関する情報をチームで共有したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎月決まった日時にfreee会計の支払い期日超過取引を自動で検知し通知するため、確認漏れなどのヒューマンエラーの防止に繋がります。
- これまで手作業で行っていた未決済取引の定期的なチェック業務が自動化され、より重要なコア業務に集中する時間を確保できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「毎月1日の午前9時」など、フローを起動したい日時を設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「未決済取引のIDを一覧で取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信する」アクションを設定し、freee会計で取得した取引情報を指定のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、毎月月初や毎週月曜など、このワークフローを起動したい日時を任意で設定することが可能です。
- freee会計で未決済取引を取得する際、特定の条件を固定値で指定したり、変数を用いて動的に設定したりできます。
- Discordへの通知では、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、本文にfreee会計から取得した取引IDなどの情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- Discord、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
3. Notionでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録するテンプレート
このテンプレートは、Notionで売上取引のレコードのステータスが更新されると自動でfreee会計に売上取引を登録できます。ステータスに応じてfreee会計の操作を自動化できるため、誤入力や登録漏れを防止し、ツール間のデータ連携が正確になるでしょう。
■概要Notionで案件管理を行っているものの、ステータスが更新されるたびにfreee会計へ売上取引を手入力する作業は手間がかかるものではないでしょうか。また、手作業でのデータ転記は、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、Notionのステータス更新をきっかけに、freee会計への売上取引登録を自動化し、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Notionとfreee会計を併用しており、二重入力の手間を減らしたいと考えている方
- 案件のステータス変更に応じた会計処理の連携を自動化したい営業や経理担当の方
- 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、より正確な売上管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット- Notionのステータスが更新されると自動でfreee会計に取引情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による金額の入力間違いや計上漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ- はじめに、Notionとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、更新されたページの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のステータスになった場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「決済済みの取引の登録」を設定し、Notionから取得した情報をもとに売上取引を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Notionのトリガー設定で、監視対象としたいデータソースは任意で設定してください
- 分岐機能では、「ステータスが受注になったら」など、freee会計に取引を登録する条件を任意で設定することが可能です
■注意事項- Notionとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionとfreee会計を併用しており、二重入力の手間を減らしたいと考えている方
- 案件のステータス変更に応じた会計処理の連携を自動化したい営業や経理担当の方
- 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、より正確な売上管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionのステータスが更新されると自動でfreee会計に取引情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による金額の入力間違いや計上漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、Notionとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、更新されたページの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のステータスになった場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「決済済みの取引の登録」を設定し、Notionから取得した情報をもとに売上取引を登録します
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定で、監視対象としたいデータソースは任意で設定してください
- 分岐機能では、「ステータスが受注になったら」など、freee会計に取引を登録する条件を任意で設定することが可能です
■注意事項
- Notionとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
freee会計とChatworkを連携するメリットと具体例
メリット1：未払い取引の見落としを防ぎ、適切な対応を促進
社内の支払い期日を手作業で管理していると、未払い取引の見落としが発生するリスクが伴います。こういった危険性は、freee会計とChatworkの連携で低減が可能です。例えば、取引量が多い企業では毎月の確認作業が煩雑になりがちですが、自動通知によって正確な対応が実現するでしょう。この自動化によって、未払い取引の見落としの防止が見込めます。
メリット2：支払い業務の管理負担を軽減し、業務効率を向上
会計管理をすべて手作業で管理していると、作業に手間や時間がかかってしまい作業効率が落ちてしまいます。こういった課題は、freee会計とChatworkを連携させることで解決が期待できます。例えば、請求書の処理や月次決算を行う際、未払いデータがすぐに把握できることでスムーズな処理が可能になるでしょう。この連携によって、経理の管理作業の効率向上が見込めます。
メリット3：複数人での情報共有が容易になり、対応の抜け漏れを防止
会社の支払い業務を複数人が担当していると、会計プロセスが煩雑になり対応の抜け漏れの危険性が伴います。これに対する施策は、freee会計とChatworkを連携させることで実現可能です。例えば、担当者が不在の場合でも、別のメンバーが確認して対応できるため、支払い対応の遅延を防ぐことができるでしょう。この自動化により、複数人での情報共有が容易になり、対応の抜け漏れ防止が期待できます。
まとめ
以上、毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をChatworkに通知する方法をご紹介しました。
経理業務において、支払い期日や未払い取引の管理は重要な課題です。しかし、手動での管理作業は時間と労力がかかり、見落としのリスクも伴います。こういった課題は、freee会計とChatworkを連携することで解決が期待できます。この連携によって、未払い業務の身落とし防止や作業効率の向上といったメリットが見込めるでしょう。
本記事を参考にして、ぜひお試しください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
