freee会計で支払い依頼が承認されたら、Stripeで支払いリンクを作成してメールを送信する
試してみる
■概要
「freee会計で支払い依頼が承認されると、Stripeで支払いリンクを自動生成し、メールを送信する」業務ワークフローです。
freee会計とStripeの連携で請求処理を迅速化し、手動ミスを減らします。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で請求依頼を登録後、手作業のリンク作成やメール送信が負担に感じている経理担当者の方
・Stripeを使った支払いリンク発行を毎回手動で行っている方
・請求業務での入力ミスや送付漏れを減らしたいチームリーダーの方
・freee会計とStripeのAPI連携で請求業務を効率化したい経営者の方
■注意事項
・freee会計、Stripe、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「freee会計で支払い依頼が承認されたら、Stripeで支払いリンクを作成して顧客にメールで通知している」
「freee会計とStripe、両方の画面を開いて情報をコピペするのが面倒だし、ミスも起こりやすい…」
このように、複数のSaaS間でのデータ手入力や連携作業に、非効率さやストレスを感じていませんか？
もし、freee会計の支払い依頼情報をトリガーに、Stripeでの支払いリンク作成やメール送信までを全自動化できる仕組みがあれば、これらの煩わしい業務から解放され、請求回収業務の迅速化とヒューマンエラーの撲滅を実現し、より付加価値の高い経理業務に集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで自動化を諦めていた方でもすぐに導入可能です。
ぜひこの記事を参考に、日々の定型業務を効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはfreee会計とStripeを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
freee会計で支払い依頼が承認されたら、Stripeで支払いリンクを作成してメールを送信する
試してみる
■概要
「freee会計で支払い依頼が承認されると、Stripeで支払いリンクを自動生成し、メールを送信する」業務ワークフローです。
freee会計とStripeの連携で請求処理を迅速化し、手動ミスを減らします。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で請求依頼を登録後、手作業のリンク作成やメール送信が負担に感じている経理担当者の方
・Stripeを使った支払いリンク発行を毎回手動で行っている方
・請求業務での入力ミスや送付漏れを減らしたいチームリーダーの方
・freee会計とStripeのAPI連携で請求業務を効率化したい経営者の方
■注意事項
・freee会計、Stripe、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
freee会計とStripeを連携してできること
freee会計とStripeのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた情報登録や更新作業を自動化し、業務を大幅に効率化することが可能になります。
これにより、手入力によるミスを防ぎ、請求から入金管理までの一連のプロセスをスムーズに進めることができます。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
freee会計で支払い依頼が承認されたら、Stripeで支払いリンクを作成してメールを送信する
freee会計で支払い依頼が承認されるたびに、Stripeを開いて手動で支払いリンクを作成し、メールを作成して送信する、という一連の作業を自動化します。
この自動化により、承認後すぐに顧客へ支払い案内が届くため、請求漏れを防ぎ、入金サイクルを短縮できます。
freee会計で支払い依頼が承認されたら、Stripeで支払いリンクを作成してメールを送信する
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■概要
「freee会計で支払い依頼が承認されると、Stripeで支払いリンクを自動生成し、メールを送信する」業務ワークフローです。
freee会計とStripeの連携で請求処理を迅速化し、手動ミスを減らします。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で請求依頼を登録後、手作業のリンク作成やメール送信が負担に感じている経理担当者の方
・Stripeを使った支払いリンク発行を毎回手動で行っている方
・請求業務での入力ミスや送付漏れを減らしたいチームリーダーの方
・freee会計とStripeのAPI連携で請求業務を効率化したい経営者の方
■注意事項
・freee会計、Stripe、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
freee会計で特定条件の支払い依頼が承認されたら、Stripeで支払いリンクを作成してメールを送信する
freee会計で承認された支払い依頼の中から、「特定の取引先」や「一定金額以上」といった条件に合致するものだけを対象に、Stripeでの支払いリンク作成とメール送信を自動化します。
また、イレギュラーな対応が必要な請求と定型的な請求とで処理を分けるなど、より柔軟で実用的な業務フローを構築できます。
freee会計で特定条件の支払い依頼が承認されたら、Stripeで支払いリンクを作成してメールを送信する
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■概要
「freee会計で特定条件の支払い依頼が承認されたら、Stripeで支払いリンクを自動生成してメール配信する」業務ワークフローです。
freee会計とStripeをつなぎ、請求・支払い処理をスムーズに自動化し、抜け漏れや手間を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で支払い依頼を管理している経理担当者の方
・Stripeの支払いリンク発行とメール送信を別々に行い、作業負荷を感じている方
・請求漏れやフォロー漏れを減らしたい中小企業の経営者や財務担当者の方
・freee会計とStripeの連携を試してみたい業務改善担当の方
■注意事項
・freee会計、Stripe、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
freee会計とStripeの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にfreee会計とStripeを連携したフローを作成してみましょう！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- freee会計とStripeをマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- freee会計のトリガー設定およびStripe・Gmailのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
freee会計で支払い依頼が承認されたら、Stripeで支払いリンクを作成してメールを送信する
試してみる
■概要
「freee会計で支払い依頼が承認されると、Stripeで支払いリンクを自動生成し、メールを送信する」業務ワークフローです。
freee会計とStripeの連携で請求処理を迅速化し、手動ミスを減らします。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で請求依頼を登録後、手作業のリンク作成やメール送信が負担に感じている経理担当者の方
・Stripeを使った支払いリンク発行を毎回手動で行っている方
・請求業務での入力ミスや送付漏れを減らしたいチームリーダーの方
・freee会計とStripeのAPI連携で請求業務を効率化したい経営者の方
■注意事項
・freee会計、Stripe、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1:freee会計・Stripe・Gmailのマイアプリ連携
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
freee会計のマイアプリ登録
では、さっそくfreee会計からマイアプリ登録していきましょう！
入力欄にfreee会計と入力するとfreee会計のアイコンが表示されるので、アイコンをクリックしましょう。
1.ログイン画面が表示されます。
連携したいアカウントでログインしてください。
2.以下の画面が表示されます。
スクロールして内容を確認し、問題がなければ「許可する」をクリックしてください。
Stripeのマイアプリ登録
Stripeも同じように検索します。
1.以下のような画面が表示されます。
アカウント名は任意のものを入力してください。
2.アクセストークンはStripeにログインした後、左側にある開発者→APIキーの順にクリックしましょう。
3.シークレットキーをコピーし、アクセストークンの箇所にペーストしましょう。以下の画像の赤枠で囲った「シークレットキー」の部分です。
Stripeの詳しいマイアプリ登録方法についてはこちらを参照してください。
これで、Stripeのマイアプリ登録は完了です。
Gmailのマイアプリ登録
最後に、Gmailを検索しましょう。
1.以下の画面が表示されます。
「Sign in with Google」をクリックしてください。
2.連携するアカウントを選んでください。
アカウントをクリックすると、追加アクセスを求められる場合があります。内容を確認し、問題がなければ設定を完了してください。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にfreee会計・Stripe・Gmailのアイコンが表示されているか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
freee会計で支払い依頼が承認されたら、Stripeで支払いリンクを作成してメールを送信する
試してみる
■概要
「freee会計で支払い依頼が承認されると、Stripeで支払いリンクを自動生成し、メールを送信する」業務ワークフローです。
freee会計とStripeの連携で請求処理を迅速化し、手動ミスを減らします。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で請求依頼を登録後、手作業のリンク作成やメール送信が負担に感じている経理担当者の方
・Stripeを使った支払いリンク発行を毎回手動で行っている方
・請求業務での入力ミスや送付漏れを減らしたいチームリーダーの方
・freee会計とStripeのAPI連携で請求業務を効率化したい経営者の方
■注意事項
・freee会計、Stripe、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます
ステップ3:freee会計で支払い依頼が承認されたら起動するトリガーの設定
まず、一番上の「支払い依頼が承認されたら」のアイコンをクリックします。
freee会計と連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
トリガーには「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」を選びましょう。
入力が終わったら、「次へ」を押して進めてください。
以下のような画面が表示されます。WebhookURLをコピーし、管理画面で設定を行ってください。
freeeのWebhookの設定については、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。
設定が終わったら、freee会計の画面で試しに経費申請を作成し、承認までしてみましょう。
承認までできたらYoomに戻り、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると以下のような「テスト成功」の画像が表示され、freee会計から取得した情報をアウトプットとして引用できるようになります。
アウトプットについて
テストが成功したら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう！
ステップ4:Stripeで支払いリンクを作成する設定
次に、「支払いリンクを作成する」のアイコンをクリックします。
Stripeと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
アクションには「支払いリンクを作成」を選びましょう。
入力が終わったら、「次へ」を押して進めてください。
各項目を設定していきましょう。
※必須と記載の項目は忘れず入力するようにしてくださいね。
-
価格ID：入力欄をクリックすると候補が表示されるので、その中から選択しましょう。
その他の項目は任意ですが、必要なら注釈を見ながら入力してみてください。
設定が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ保存しましょう。
ステップ5:メールを送信する設定
最後に、「メールを送る」のアイコンをクリックします。
Gmailと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
メール内容を設定していきます。
From：入力欄をクリックすると候補が表示されるので、その中から選択しましょう。候補がうまく表示されない場合は、マイアプリ連携の再実行をご確認ください。
-
To：送信したいメールアドレスを記入しましょう。
今回は社内の担当者に支払リンクを通知するというイメージです。
-
件名、本文：下記のように設定しました。
入力欄をクリックすると、Stripeで作成した支払いリンクを引用できます。
ほかにも、freee会計の該当取引を特定するために、支払依頼IDを引用しました。
このようにアウトプットをぜひ活用してくださいね。
なお、詳しい設定方法については以下のリンク先を参照してください。
「メールを送付する」の設定方法
設定が終わったら「次へ」をクリックしましょう。
メールのプレビューが表示されます。
内容を確認した後、「テスト」をクリックして動作を確かめます。
問題なければ、保存を忘れずに行いましょう！
Gmailの画面でもちゃんと送信されているか確認しておくと安心です。
テストが成功したら保存するのを忘れないようにしましょう！
ステップ6:テストと確認
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、freee会計でメッセージが投稿されたら、Stripeで書類を作成する方法でした！
Stripeのデータをfreee会計に連携したい場合
今回はfreee会計からStripeへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にStripeからfreee会計へのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
顧客情報と会計情報をスムーズに紐づけることで、さらなる業務効率化が可能です。
Stripeで新規顧客が作成されたら、freee会計で取引先を作成する
Stripeで新規に顧客情報が作成されたタイミングをトリガーとして、その情報をfreee会計に自動で取引先として登録します。
この自動化により、Stripeでの決済情報とfreee会計での会計データを紐付けて一元管理できるため、手動での取引先登録の手間と登録漏れを減らせそうです。
Stripeで新規顧客が作成されたら、freee会計で取引先を作成する
試してみる
■概要
「Stripeで新規顧客が作成されたら、freee会計で取引先を作成する」ワークフローは、オンライン決済の顧客情報を経理システムへスムーズに連携する業務ワークフローです。
Stripeの新規顧客登録をトリガーに、freee会計に取引先を自動作成します。二重入力や入力ミスを防ぎ、月次締めの作業を楽にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeで毎日発生する新規顧客データを、freee会計にその都度入力していて手間を感じている経理担当者の方
・Stripeとfreee会計の連携は興味あるけれど、API連携の専門知識がなく設定に尻込みしている方
・顧客情報の二重入力や入力ミスが増えて、振り返りや修正コストがかさんでいるバックオフィス担当の方
・経理フローの効率化や標準化で、月末月初の締め処理をもっとスムーズにしたい経営者の方
■注意事項
・Stripe、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで特定条件の新規顧客が作成されたら、freee会計で取引先を作成する
Stripeで作成された新規顧客の中から、「特定の国」や「特定のプランを契約した」といった条件に合致する顧客情報のみを抽出し、freee会計の取引先として自動登録します。
この連携は必要なデータのみをfreee会計に連携させるため、取引先マスタをクリーンに保ち、管理を効率化できます。
Stripeで特定条件の新規顧客が作成されたら、freee会計で取引先を作成する
試してみる
■概要
「Stripeで特定条件の新規顧客が作成されたら、freee会計で取引先を作成する」ワークフローは、顧客情報の重複登録や手入力の手間を削減する業務ワークフローです。
Stripeとfreee会計の連携を活用し、入金前の請求準備までスムーズに完了できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeで新規顧客登録を手動で行っており、入力ミスや二重入力に悩む方
・freee会計への取引先作成を自動化して、バックオフィス業務を効率化したい経理・事務担当者
・freee会計とStripeの連携を試したいが、設定の手順や運用フローが不安な方
■注意事項
・Stripe、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
freee会計やStripeのAPIを使ったその他の自動化例
freee会計とStripeの連携にとどまらず、日々利用する多様な業務ツールとも組み合わせることで、業務効率を一段と高めることが可能です。
Yoomには幅広い自動化テンプレートが用意されているので、ご自身の業務にぴったりの仕組みを見つけたら、ぜひ積極的にお試しください。
freee会計を使った便利な自動化例
申請内容に応じてデータベースへ情報を自動展開したり、承認フローの完了をチャットツールで即座に共有する仕組みを構築できます。
顧客管理クラウドと連携し、受注後の取引先情報をシームレスに反映したり、様々なアプリケーションに蓄積されるデータをもとに会計処理を自動実行することで、入力の手間を削減し正確性も向上。
さらにはWebフォームの回答内容をそのまま経費申請につなげるなど、多様な業務場面でご活用いただけます。
kintoneのデータを用いてfreeeで請求書を作成
試してみる
kintoneで管理している請求情報を元に、freeeで請求書を作成します。
Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する
試してみる
■概要
「Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する」ワークフローを利用すると、作業効率が向上します。
生産性向上を図りたい方におすすめです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを利用してアンケートやフォームを作成している方
・収集したデータを迅速にfreee会計に取り込みたい方
・手動での経費申請作業が繁雑で、時間を節約したいと考えている方
・社内でfreee会計を活用している企業
・freee会計の入力ミスを減らし、精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成することで、経費申請のプロセスが大いに効率化されます。
Jotformの入力データをスピーディにfreee会計に反映させることができるため、手動での入力作業が不要になります。
これにより、時間と労力を節約できます。
また、この自動化フローにより、経費申請の遅延や入力ミスを防ぐことができ、データの正確性が向上します。
さらに、経費申請プロセスが円滑に進行することで、経理担当者の負担が軽減され、他の重要な業務に集中できるようになるでしょう。
■注意事項
・Jotformとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
Salesforceで商談が受注になったら、freee会計に取引先を登録する
試してみる
Salesforceで商談が受注になったら、freee会計に取引先を登録するフローです。
freeeの各種申請が承認されたらSlackに通知する
試してみる
freeeの各種申請が承認されたら、申請内容の情報を取得し、Slackの特定チャンネルに通知するフローボットです。
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成する
試してみる
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成するフローです。
Stripeを使った便利な自動化例
新たな顧客情報の一元管理を実現したり、サブスクリプションの注文データをデータベースに自動保存するなど、煩雑な作業を大幅に削減。
決済完了時にはチャットツールで素早く状況を共有できるほか、社内コミュニケーションツール上のやりとりから決済フォームを作ったり、データベースから支払いリンクを作成しメール送信までシームレスに実行するなど、多様な業務プロセスで活用しやすい仕組みがそろっています。
Microsoft Teamsの投稿内容からデータを抽出し、Stripeで支払いリンクを作成する
試してみる
■概要
「Microsoft Teamsの投稿内容からデータを抽出し、Stripeで支払いリンクを作成する」ワークフローは、Microsoft Teams内で共有された情報を自動的に抽出し、Stripeを使用して迅速に支払いリンクを生成します。これにより、手動でのデータ処理やリンク作成の手間を削減し、業務の効率化を図ることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsを日常的に活用しているチームリーダーの方
・Stripeを利用して効率的に支払い処理を行いたいビジネスオーナーの方
・手動でのデータ抽出や支払いリンク作成に時間を取られている業務担当者の方
■注意事項
・Microsoft Teams、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
NotionからStripeの支払い用リンクを作成してOutlookで送付する
試してみる
NotionからStripeの支払い用リンクを作成してOutlookで送付するフローです。
Stripeでサブスクリプションが申し込まれたらGoogle スプレッドシートに情報を格納する
試してみる
Stripeでサブスクリプションが申し込まれたら、サブスクリプションの情報をスプレッドシートに自動的に格納するフローボットです。
Stripeで支払いが行われたらSlackに通知する
試してみる
Stripeで支払いが行われたらSlackに通知するフローです。
Stripeで新規顧客が作成されたら、Salesforceにも登録する
試してみる
■概要
Stripeで新しい顧客情報を得た際、Salesforceへのデータ入力に時間や手間を取られていませんか。
こうした作業は定型的ですが、入力ミスが許されない重要な業務であり、担当者の負担になることもあります。
このワークフローを活用すれば、Stripeで新規顧客が作成されたタイミングでSalesforceに自動でレコードが追加されるため、手作業による連携業務から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeで得た顧客情報をSalesforceへ手作業で転記している営業担当者の方
・顧客データ入力の漏れやミスをなくし、データ管理を効率化したいと考えている方
・定型的なデータ入力業務を自動化して、より重要なコア業務に集中したい方
■注意事項
・StripeとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・StripeとSalesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
freee会計とStripeの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた支払い依頼後のリンク作成やメール送信といった一連の請求業務を完全に自動化し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は請求回収業務の迅速化と正確性の向上を実現でき、空いた時間で売上分析や資金繰りの改善といった、より戦略的な業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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