アプリ同士の連携方法

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2025-10-23

【ノーコードで実現】Microsoft Excelのデータをfreee会計に自動的に連携する方法

h.hamada

とにかく早く試したい方へ
Microsoft Excelとfreee会計を連携してできること
Microsoft Excelとfreee会計の連携フローを作ってみよう
freee会計のデータをMicrosoft Excel に連携したい場合
Microsoft Excelやfreee会計のAPIを使ったその他の自動化例
まとめ

指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得して、freee会計に取引先を追加する

試してみる

■概要
「指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得して、freee会計に取引先を追加する」ワークフローを利用すると、あらかじめ決めた時間に最新データを取得できます。
手作業による取引先登録作業が不要になるため、業務の簡素化が期待できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Excelで取引先データを管理している方
・取引先情報をfreee会計へ転記する業務を日常的に行っている方
・データの転記作業に時間がかかり、もっとスピーディに処理したいと感じている方
・freee会計の取引先追加作業を効率化したい方
・Microsoft Excelからfreee会計への入力ミスを減らしたい方
・定期的に同じタイミングでデータ連携を求められる業務担当者の方

■注意事項
・Microsoft Excel、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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「Microsoft Excelとfreee会計を使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Microsoft Excelに登録された情報をfreee会計に手動で登録しており、実際に手間がかかっている...」
このように、日々の業務でMicrosoft Excelとfreee会計を利用する中で、手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
特に、会計処理や顧客管理において、これらのツール間でデータを移動させる作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーを引き起こす可能性も潜んでいます。

もし、Microsoft Excelのデータを自動的にfreee会計に登録したり、更新したりする仕組みを構築できれば、これらの繰り返し作業から解放され、入力ミスを心配することなく、より戦略的な業務や創造的な活動に貴重な時間を充てることができるようになります。

今回ご紹介する自動化フローは、専門的なプログラミング知識がなくてもノーコードで簡単に設定でき、導入にかかる手間や時間も大幅に削減できます。
ぜひこの機会に日々の業務を効率化し、作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはMicrosoft Excelとfreee会計を連携するためのテンプレートが用意されています！

今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得して、freee会計に取引先を追加する

試してみる

■概要
「指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得して、freee会計に取引先を追加する」ワークフローを利用すると、あらかじめ決めた時間に最新データを取得できます。
手作業による取引先登録作業が不要になるため、業務の簡素化が期待できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Excelで取引先データを管理している方
・取引先情報をfreee会計へ転記する業務を日常的に行っている方
・データの転記作業に時間がかかり、もっとスピーディに処理したいと感じている方
・freee会計の取引先追加作業を効率化したい方
・Microsoft Excelからfreee会計への入力ミスを減らしたい方
・定期的に同じタイミングでデータ連携を求められる業務担当者の方

■注意事項
・Microsoft Excel、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Microsoft Excelとfreee会計を連携してできること

Microsoft Excelとfreee会計のAPIを連携すれば、Microsoft Excelのデータをfreee会計に自動的に連携することが可能になり、例えばMicrosoft Excelで管理している取引先リストをfreee会計に自動で追加するといった作業の自動化が実現します。

これにより、手作業によるデータ入力の時間を大幅に削減し、入力ミスを防ぐことで業務の正確性を向上させるなど、多くのメリットが期待できます。

Yoomではこれらの連携を簡単に実現できるテンプレートを複数用意しており、気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにMicrosoft Excelとfreee会計の連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！

指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得して、freee会計に取引先を追加する

この自動化は、定期的にMicrosoft Excelで管理している取引先情報をfreee会計に自動で同期したい場合におすすめです。

手作業でのデータ移行や確認作業が不要になるため、作業時間を大幅に短縮できるだけでなく、常に最新の情報を両システムで共有できる点が大きなメリットです。

指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得して、freee会計に取引先を追加する

試してみる

■概要
「指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得して、freee会計に取引先を追加する」ワークフローを利用すると、あらかじめ決めた時間に最新データを取得できます。
手作業による取引先登録作業が不要になるため、業務の簡素化が期待できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Excelで取引先データを管理している方
・取引先情報をfreee会計へ転記する業務を日常的に行っている方
・データの転記作業に時間がかかり、もっとスピーディに処理したいと感じている方
・freee会計の取引先追加作業を効率化したい方
・Microsoft Excelからfreee会計への入力ミスを減らしたい方
・定期的に同じタイミングでデータ連携を求められる業務担当者の方

■注意事項
・Microsoft Excel、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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フォームで会社情報が送信されたら、Microsoft Excelとfreee会計に取引先を追加する

この自動化は、新しい取引先情報を獲得した際に、その情報を手動で各システムに入力する手間を省きたいという課題を解決するでしょう。

これにより、リード獲得から会計システムへの登録までが一気通貫で自動化され、データ入力の迅速化と入力漏れやミスの防止に繋がり、営業担当者や経理担当者の負担を軽減します。

フォームで会社情報が送信されたら、Microsoft Excelとfreee会計に取引先を追加する

試してみる

■概要
「フォームで会社情報が送信されたら、Microsoft Excelとfreee会計に取引先を追加する」ワークフローは、取引先情報の登録作業を自動化します。
情報の二重入力を回避でき、記録の正確性も維持しやすくなります。

■このテンプレートをおすすめする方
・顧客や取引先の情報を会社のMicrosoft Excelファイルとfreee会計の両方で管理している方
・情報の二重登録をできるだけ削減し、業務効率を上げたいと考えている方
・新規取引先の登録作業をスピーディに行いたい方
・フォームを通じて社外や社内から会社情報を受け付けている企業担当者の方
・freee会計を活用して会計業務のDXを進めている方
・取引先登録のタイミングで入力ミスや登録漏れが発生してしまうことに課題を感じている方

■注意事項
・Microsoft Excel、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Microsoft Excelとfreee会計の連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にMicrosoft Excelとfreee会計を連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでMicrosoft Excelとfreee会計の連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得して、freee会計に取引先を追加するフローを作成していきます！

作成の流れは大きく分けて以下です。

Microsoft Excelとfreee会計をマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
スケジュールトリガー設定、Microsoft Excelのアクション設定、処理の繰り返し設定、freee会計のアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得して、freee会計に取引先を追加する

試してみる

■概要
「指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得して、freee会計に取引先を追加する」ワークフローを利用すると、あらかじめ決めた時間に最新データを取得できます。
手作業による取引先登録作業が不要になるため、業務の簡素化が期待できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Excelで取引先データを管理している方
・取引先情報をfreee会計へ転記する業務を日常的に行っている方
・データの転記作業に時間がかかり、もっとスピーディに処理したいと感じている方
・freee会計の取引先追加作業を効率化したい方
・Microsoft Excelからfreee会計への入力ミスを減らしたい方
・定期的に同じタイミングでデータ連携を求められる業務担当者の方

■注意事項
・Microsoft Excel、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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ステップ1：マイアプリ登録

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まず、Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。

Microsoft Excelの連携

1.検索する
検索ボックスにMicrosoft Excelと入力し、Microsoft Excelのアイコンをクリックします。

2.アカウントの選択
連携したいアカウントを選択します。
※表示されたアカウント以外を連携したい場合は「別のアカウントを使用」をクリックし、連携したいアカウントでログインしてください。

Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！

〈注意事項〉
「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。

freee会計の連携

1.検索する
検索ボックスにfreee会計と入力し、freee会計のアイコンをクリックします。

2.アクセス許可
Yoomがfreee会計にアクセスして良いか確認画面になります。画面最下部の「許可する」を押して進みましょう。

Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！

ステップ2：テンプレートをコピー

ここからいよいよフローを作っていきます！簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得して、freee会計に取引先を追加する

試してみる

■概要
「指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得して、freee会計に取引先を追加する」ワークフローを利用すると、あらかじめ決めた時間に最新データを取得できます。
手作業による取引先登録作業が不要になるため、業務の簡素化が期待できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Excelで取引先データを管理している方
・取引先情報をfreee会計へ転記する業務を日常的に行っている方
・データの転記作業に時間がかかり、もっとスピーディに処理したいと感じている方
・freee会計の取引先追加作業を効率化したい方
・Microsoft Excelからfreee会計への入力ミスを減らしたい方
・定期的に同じタイミングでデータ連携を求められる業務担当者の方

■注意事項
・Microsoft Excel、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

詳細を見る  試してみる

1.上記バナーの「詳細を見る」をクリック
2.画面が切り替わったら「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
4.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。

ステップ3：スケジュールトリガー設定

1.それでは、最初の設定を始めましょう！まずは、下の赤枠をクリックしてくださいね。

2.次に、トリガーの具体的な設定をしましょう。
「タイトル」は自由に変えられるので、お好みで編集してくださいね。
「スケジュール設定」では、下の赤枠部分のタブから日付や曜日を選んで、トリガーが起動するタイミングを設定できます。
📅スケジュールトリガーの設定方法 | Yoomヘルプセンター

今回は毎日9時に起動するよう設定しました。
設定が終わったら、「保存する」を押して次に進みましょう。

ステップ4：Microsoft Excelのアクション設定

1.次に、Microsoft Excelから複数のレコードを取得する設定をしましょう。以下の赤枠をクリックしてください。

2.ここでは、連携するMicrosoft Excelの設定を行います。
まだ準備が済んでいない場合は、この機会にMicrosoft Excelファイルを作成しておきましょう。
今回は、下記のようなMicrosoft Excelファイルを用意しました。前日に追加した複数レコード(今回はNo.2とNo.3)を取得していくような内容で設定していく予定です。

Microsoft Excelの準備ができたら、Yoomの画面に戻ってください。
タイトルとアカウント情報にはステップ1で設定した内容がすでに入力されています。
タイトルは必要に応じて、わかりやすい名前に変更できます。
実行アクションは、テンプレート通り「複数のレコードを取得する（最大１０件）」のままで問題ありません。

画面を下に進み、「データベースの連携」を入力しましょう。
下記を参考にそれぞれの項目を入力してください。

ファイルの保存場所：先ほど作成したMicrosoft Excelファイルの保存先を選びましょう。

ドライブID：入力欄をクリックすると候補一覧が表示されますので、Microsoft Excelファイルを保存したドライブIDを選んでください。

アイテムID・シート名：こちらも入力欄をクリックして候補から対象のMicrosoft Excelファイルと対象のシートを選択しましょう。

テーブル範囲：取得するデータ範囲を指定したい場合は、セル範囲を英数字で入力しましょう。

入力が完了したら、「次へ」を押して進みましょう。

3.ここでは、取得するレコードの条件を設定します。
取得したいレコードの条件は、追加や変更を自由に設定できます。
今回は、前日の追加日であるデータを条件にしたいので、下記のように設定しました。

入力が完了したら、「テスト」を実行してください。成功すると、以下のような結果が表示されます。Microsoft Excelのデータが正しく反映されていれば問題ありません。
最後に「保存する」をクリックして、次のステップに進みましょう。

ステップ5：処理の繰り返し設定

1.次に、追加日が複数ある場合のため処理の繰り返し設定を行います。まずは、下記の赤枠をクリックしてください。

2.ここでは、繰り返しの対象を設定しましょう。

↩️「同じ処理を繰り返す」の設定方法 | Yoomヘルプセンター
「タイトル」は、分かりやすいものに修正してもOKです。
「繰り返し対象の取得した値」にはカスタム可能なので、プルダウンから運用状況に沿った内容を選択しましょう。

対象のアウトプットを増やしたい場合には、『+アウトプットを追加』をクリックすると設定項目を増やせます。
今回は、下記のようにそれぞれの項目を設定しました。

設定が完了したら、「保存する」をクリックして次のステップへ進みましょう。

[注意事項]
「同じ処理を繰り返す」オペレーションを使う場合は、チームプランまたはサクセスプランが必要です。フリープラン・ミニプランだと、そのオペレーションやデータコネクトを設定してもエラーになってしまうのでご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランには、2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中は、通常は制限されるアプリや機能（オペレーション）も問題なく使えるので、この機会にぜひお試しくださいね。

ステップ6：freee会計のアクション設定

1.次に、freee会計に追加する取引先情報の設定を行います。まずは、下記の赤枠をクリックしてください。

2.画面が切り替わるので、タイトルやアクションは先ほどと同様に、修正・確認をして次に進んでください。

3.ここでは、freee会計に登録する具体的な内容を設定していきます。
「事業所ID」は、入力欄をクリックすると候補が表示されるので対象の事業者IDを選んでください。

「取引先名」の入力欄をクリックすると、下記のようなアウトプットが表示されるので先ほど取得した会社名を選択しましょう。
※アウトプットについて詳しくはこちらをご覧ください。

今回は下記のように入力しましたが、この項目以外にも設定可能です。事業所種別や電話番号などお好みに合わせてカスタマイズしてください。

入力が完了したら、「テスト」を実行してみましょう。成功すると、freee会計に取引先が登録されているはずです。下記のように新しい取引先が登録されていればOKです!
最後に、「保存する」を押して完了です。

※テストすると1件ですが、フロー稼働時は取得したレコード分freee会計に登録されます。

ステップ7：トリガーをONにして動作確認

お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう!

freee会計のデータをMicrosoft Excel に連携したい場合

今回はMicrosoft Excelからfreee会計へデータを連携する方法を紹介しました。
逆にfreee会計からMicrosoft Excelへのデータ連携を実施したい場合、例えばfreee会計に登録された経費申請のデータを分析やレポート作成のためにMicrosoft Excelに集約したい、といったニーズもあるかと思います。
Yoomではそのような逆方向のデータ連携も簡単に自動化できるテンプレートをご用意していますので、併せてご利用ください。

freee会計で経費申請が作成されたら、Microsoft Excelに自動追加する

この自動化は、freee会計に新しい経費申請が登録されるたびに、その詳細情報をMicrosoft Excelの管理シートへ自動的に転記したい場合に役立ちます。

経費申請の内容、金額、日付などをリアルタイムに近い形でMicrosoft Excelに記録することで、経費データの集計や分析作業を効率化します。

手作業でのデータエクスポートやコピー＆ペースト作業が不要になるため、経費管理の迅速性と正確性が向上し、経理担当者の月次処理などの負担を軽減するメリットがあります。

freee会計で経費申請が作成されたら、Microsoft Excelに自動追加する

試してみる

■概要
「freee会計で経費申請が作成されたら、Microsoft Excelに自動追加する」ワークフローは、経費申請データの管理手間を減らします。
申請内容が自動でMicrosoft Excelに反映されるため、手動入力の必要がありません。

■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計を活用して経費申請や経費管理を行っている方
・経費申請データをMicrosoft Excelで管理し、分析や集計にも利用したい方
・申請内容を都度Microsoft Excelに転記する手間を削減したいと考えている方
・経理業務の効率化を目指している企業の担当者やマネージャー
・最新の経費申請状況をMicrosoft Excel上で素早く把握したい方

■注意事項
・freee会計、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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freee会計で特定条件に合う経費申請が作成されたら、Microsoft Excelに自動追加する

この自動化は、freee会計に登録される経費申請の中から、特定の条件（例えば、特定の部門や一定金額以上など）に合致するものだけを抽出し、Microsoft Excelの特定のシートに自動で追加したい場合におすすめです。

経費データをより細かく分類・管理することが可能になります。

例えば、特定のプロジェクトに関連する経費のみを別シートにまとめたり、承認が必要な高額経費をリストアップしたりすることで、必要な情報へのアクセスを迅速にし、経費分析やレポート作成の精度を高めることができます。

freee会計で特定条件に合う経費申請が作成されたら、Microsoft Excelに自動追加する

試してみる

■概要
「freee会計で特定条件に合う経費申請が作成されたら、Microsoft Excelに自動追加する」ワークフローを利用すると、申請情報の管理が簡単になります。
指定条件に合うデータを自動でMicrosoft Excelに追加できるため、記録作業の手間を減らせます。

■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計を利用して経費の申請や管理を行っている方
・特定の条件に合致した経費申請を、スピーディにExcelで集計したい方
・手作業で申請内容をExcelへ転記するのに時間がかかり、効率化を図りたいと感じている方
・Microsoft Excelで経費データを一元管理し、分析やレポート作成などに活用したい方
・チームや部署でfreee会計を運用しており、申請データを手軽に共有・管理したい方

■注意事項
・freee会計、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Microsoft Excelやfreee会計のAPIを使ったその他の自動化例

Microsoft Excelやfreee会計のAPIは、さまざまなサービスとも連携できる柔軟性を持っています。
チャットツールやデータベース、フォームサービス、外部システムといった幅広いアプリケーションとの組み合わせも可能です。

下記には実務に役立つ連携例が数多く公開されているので、業務フローや課題に合わせて活用方法を見つけてみてはいかがでしょうか。今抱えているルーチン作業のさらなる効率化も目指せるはずです。

Microsoft Excelを使った便利な自動化例

表計算ソフトを中心としたデータ管理とドキュメント作成プロセスを自動化できます。
例えば、メールやフォーム、チャットツールなど多様な情報ソースからのデータ入力の手間を削減し、手作業による転記ミスを解消。
また、AIを活用した品質管理や、テンプレートからの書類自動生成、関係者への自動通知機能により、データ精度と業務効率を向上させます。
これにより、組織全体の生産性向上とスムーズな情報連携を実現します。

Microsoft Excelの雛形から納品書を作成しTalknoteに通知する

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入力フォームの情報でMicrosoft Excelの雛形から納品書を作成してTalknoteに通知するフローです。

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Microsoft Teamsの投稿内容をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する

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■概要
「Microsoft Teamsの投稿内容をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する」ワークフローを利用すると、定期的に発生する事務作業が効率化されます。
作業時間が短縮されるため、業務効率化を図れます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsを日常的に使用している企業の方
・Microsoft Teamsの投稿のみで書類作成をしたい方
・Microsoft Excelを利用して書類作成を行うことが多い方
・毎回、手動で書類を作成しており、手間に感じている方

■注意事項
・Microsoft TeamsとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Outlookにメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加する

試してみる

Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。

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フォームの回答をMicrosoft Excelのデータベースに格納

試してみる

Yoomで作成した入力フォームの回答内容をMicrosoft Excelのデータベース（テーブル）に自動的に格納します。

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毎日Microsoft Excelでレコードを読み取り、AIで品質管理を行いGoogle スプレッドシートに記録する

試してみる

■概要
このワークフローでは、毎日Microsoft Excelでレコードを読み取り、AIで品質管理を行いGoogle スプレッドシートに記録することが可能です。これにより、手動作業を削減し、業務の効率化と正確性の向上をサポートします。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・毎日Microsoft Excelで大量のデータを扱っている方
・品質管理プロセスの精度向上を目指す品質管理担当者
・Google スプレッドシートを活用してデータ管理を行いたい方
・業務の自動化を通じて作業効率を高めたいチームリーダー
・AIを活用したデータ分析で業務改善を図りたい経営者

■注意事項
・Microsoft Excel、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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freee会計を使った便利な自動化例

他システム間の連携を自動化し、経理・財務業務の効率を最大化します。
フォームや業務データベース、顧客管理システムからのデータ連携により、請求書や経費申請の作成、取引先の登録を自動化。
各種申請の承認通知やドキュメント管理ツールでのページ作成も自動化します。
手作業による入力を減らし、経理業務の迅速化とデータ精度を向上させられそうです。