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請求書発行は金額など確認項目が多く、発行までかなり時間が掛かります。正確な書類を作成するために、神経を使いますよね。
請求書発行を自動化できたら、作業時間の削減が期待できます。
そんな悩みをもつ皆様におすすめなのが、ノーコードでアプリ連携ができるYoomです！
freee請求書とSlackをアプリ連携すると、面倒なアプリの行き来なく、一連の請求書発行業務を自動化できます。
本記事では、freee請求書とSlackを連携するメリットと、プログラミング不要な連携方法をご紹介します。
ぜひ一度お試しください！
メリット1: 請求書発行の迅速化
経理担当者や営業担当者にとって、請求書発行は時間と手間がかかります。
freee請求書とSlackを連携すると、請求書の発行が自動化されて手動での入力ミスを防ぎ、正確な書類を作成できます。
例えば、請求金額が確定したら、自動で請求書が発行されSlackに通知が届く設定をしておくと、担当者が迅速に対応できると考えられます。
メリット2: 業務の透明性向上
管理者にとって、チーム業務の進捗状況を把握しておくことは重要です。
freee請求書とSlackを連携することで、請求書の発行状況がリアルタイムで共有でき、チーム全体で情報共有されます。
業務の透明性の向上が期待でき、チームメンバーとコミュニケーションの齟齬を防ぐ可能性が高まります。
でも正直、アプリ連携って難しいイメージありませんか？
通常、どのアプリを連携する場合も、プログラミングの知識や経験が必要になるため、連携設定のハードルはかなり高いです。
でも、Yoomを利用すれば、プログラミング不要でアプリ連携できます！
従来の方法と比べてYoomを使うメリットは何なのでしょうか？
1:簡単な設定
Yoomは視覚的に操作できるように作っているので、プログラミングの知識がなくても簡単に設定ができます。
これにより、経験豊富なエンジニアに依頼することなく、誰でも自分でアプリ連携を設定することが可能です。
2:柔軟なカスタマイズ
Yoomは多様なテンプレートを提供しています。
テンプレートをコピーして使用すれば、面倒な設定をすることなくアプリ連携が可能です。
また、さまざまな機能を組み合わせることで、ニーズに合わせて柔軟にカスタマイズができます。
3:コスト削減
エンジニアに依頼する場合に比べ、コストや時間を削減できます。
Yoomは専門知識がなくても、誰でも連携設定ができます。
中小企業にとって、少ないコストで業務効率化できるのは大きなメリットですね。
それではYoomを利用して、ノーコードでfreee請求書とSlackを連携してみましょう！
「入力フォームに見積もり情報が入力されたら、freee請求書で見積書を発行し、Slackに通知する」というフローボットを作成します。
気になる方は下のリンクから！一緒に作ってみましょう！
事前に準備しておくと作業がスムーズにできます。
Yoomはノーコードでアプリ連携の実装ができるツールです。
Yoomの無料登録ページからアカウントを発行して、まずはフリープランからお試しください。30秒で登録できます！
登録したアカウントにログインしてください。
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1.freee請求書とSlackのアプリ連携を行います。マイアプリの「新規接続」からアプリを選択します。
2.使用するアカウントでログインします。
・freee請求書は、以下の画面で連携を許可してください。
・Slackは、以下の画面でワークスペースにサインインしてください。
3.連携できたら、マイアプリにアイコンが表示されます。
1.下記テンプレートのリンクから「試してみる」をクリックします。
2.ワークスペース一覧から任意のワークスペースを選択します。
3.コピー完了です！
1.フォームトリガーの「見積もり情報入力フォーム」をクリックします。
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2.フォームを作成ページでは、任意のタイトルを入力し、質問を追加しながらフォーム設定を行います。
今回は以下の通り設定しました。
・会社名:テキスト
・有効期限:日付
・備考:長文テキスト
・社内メモ:長文テキスト
・明細発行_摘要（品名）:テキスト
・明細発行_数量:数値
・明細発行_単位:テキスト
・明細発行_単価:数値
・明細発行_税率:数値
・納品期限:日付
・納品場所:テキスト
・見積日:日付
・見積日:日付
次へ進みます。
3.フォームの表示確認と詳細設定ページでは、設定したフォームを確認できます。問題なければ、任意の回答サンプル値を入力します。
保存します。
1.アプリと連携するの「取引先の検索」をクリックします。
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2.連携アカウントとアクションを選択ページでは、任意のタイトルを入力し、アクションは「取引先の検索」を選択します。
次へ進みます。
3.API接続設定ページでは、以下の通り設定します。
・事業所ID:候補から任意の事業所名を選択
・検索キーワード:トリガーの「会社名」を選択
テストを実行します。テスト成功の文字を確認したら、保存します。
1.アプリと連携するの「見積書の作成」をクリックします。
2.連携アカウントとアクションを選択ページでは、任意のタイトルを設定し、アクションは「見積書の作成」を選択します。
次へ進みます。
3.API接続設定ぺーじでは、見積書に記載する項目について設定します。※必須と書かれている項目は、必ず入力してください。
今回は以下の通り設定しました。
・事業所ID:候補から事業所名を選択
・見積日:トリガーの「見積日」を選択
・有効期限:トリガーの「有効期限」を選択
・取引先ID:任意の取引先名を選択
・敬称:「なし」を選択
・備考:トリガーの「備考」を選択
・社内メモ:トリガーの「社内メモ」を選択
・消費税の内税・外税区分:「税別表示(外税)」を選択
・消費税端数の計算方法:「四捨五入」を選択
・源泉徴収の計算方法:「税別価格で計算」を選択
・納品期限:トリガーの「納品期限」を選択
・納品場所:トリガーの「納品場所」を選択
テストを実行します。テスト成功の文字を確認したら、保存します。
1.アプリと連携するの「チャンネルにメッセージを送る」をクリックします。
2.連携アカウントとアクションを選択ページでは、任意のタイトルを設定し、アクションは「チャンネルにメッセージを送る」を選択します。
次へ進みます。
3.API接続設定ページでは、任意で設定を行います。
・投稿先のチャンネルID:候補から任意のチャンネル名を選択
・メッセージ:任意の文字を手入力もしくはアウトプットから選択
テストを実行します。テスト成功の文字を確認したら、保存します。
フローボットの設定が終わりました！
お疲れ様でした。
今回は、freee請求書とSlackの連携メリットと「入力フォームに見積もり情報が入力されたら、freee請求書で見積書を発行し、Slackに通知する」フローボットの作り方ご紹介しました。
自動で見積書を発行し、Slackに通知してくれる設定なので、時間と労力を節約が期待できます。
さらに、Yoomの他の機能と組み合わせで文書の作成や翻訳等も可能になります。できることの幅が無限に広がりますね！
まずは無料プランから！こちらのページで、登録できます。
Yoomのテンプレートを活用し、色々な機能を試してみてください！
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