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GENIEE SFA/CRMとDiscordを連携して、GENIEE SFA/CRMに見込み客が登録されるよDiscordに通知する方法
営業や販売において顧客管理は重要な業務と言えます。
顧客の管理をしっかりと行っていれば、次はどの顧客に対しどの商品をどのようにアプローチするべきか可視化することができますよね。
しかし、顧客の数が多いとなると、パソコンに向き合いデータ管理や編集をしている時間も増えてしまいます。
これでは対面営業の時間が減少し、効率的とは言えなくなるでしょう。
今回はこのような顧客管理の作業負担を改善すべく、GENIEE SFA/CRMとDiscordをアプリ連携してみました。
営業や販売における顧客管理を少しでも簡単にする自動化を紹介しているので、ぜひご覧ください！
GENIEE SFA/CRMとDiscordを連携するメリット
1.GENIEE SFA/CRMに見込み客が登録されるとDiscordにも通知される！
GENIEE SFA/CRMに見込み客が登録されたらDiscordに通知が届くようになります！
これにより、GENIEE SFA/CRMをチェックする機会が減り、時間の節約が可能です。
そして、空いた時間で商談の資料作成や外回りなどがし易くなるため、業務効率の向上も期待できます。
つい後回しになってしまいがちな事務作業が削減でき、業務負担も軽減されるでしょう！
2.登録された見込み客についてDiscord上でチーム作成や打ち合わせもできる！
見込み客が登録されたことについてDiscordに通知が行けば、そのメッセージにスレッドを作成し、チーム分けをしたり、リーダーが指示を出しやすくなります。
さらに、通話やオンライン会議も気軽にできるため、外出中でも細やかな対応が可能です。
売り時を逃がさないためにも、営業活動における顧客へのアピールタイミングやスピードは課題となるでしょう。
そのため、登録された顧客情報をいち早くチェックすることにより、今後の商談に繋がる可能性は大きいと言えます。
つまり、上記のようなメリットが感じられるGENIEE SFA/CRMとDiscordの連携は、営業活動の質を高める上で大変有効ではないでしょうか。
[Yoomとは]
GENIEE SFA/CRMとDiscordの連携フローの作り方
では、ここからは実際に「GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらDiscordに通知する」というフローボットの作成手順を紹介しましょう。
今回はイチからフローボットを作成せず、すでにフローが組んであるテンプレートを使用します。
テンプレートを使用すればより簡単にアプリ同士の連携が可能になるのでおすすめです！
Yoomの登録が終わったら、以下のバナーをクリックして進んでくださいね。
■概要
GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらDiscordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用して顧客管理をしている方
・営業活動でGENIEE SFA/CRMを使用している営業担当者
・見込み顧客の情報を一元管理しているマーケティング担当者
2.業務でDiscordを使用している方
・顧客とのやり取りでDiscordを使用している方
・チーム間の連絡手段としてGoogle Chatを使用しているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは顧客管理を効率化する優れたツールですが、見込み客が登録されるたびにDiscordに手動で通知するのは、営業担当者にとって大きな負担となり、通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性があります。
このフローを導入すると、GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録後にDiscordへ自動通知され営業担当者は見込み客の登録を速やかに把握して迅速な対応が可能になります。また手作業での通知業務の必要がなくなることによって、より多くの時間を顧客とのコミュニケーションや商談に充てることができます。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらDiscordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用して顧客管理をしている方
・営業活動でGENIEE SFA/CRMを使用している営業担当者
・見込み顧客の情報を一元管理しているマーケティング担当者
2.業務でDiscordを使用している方
・顧客とのやり取りでDiscordを使用している方
・チーム間の連絡手段としてGoogle Chatを使用しているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは顧客管理を効率化する優れたツールですが、見込み客が登録されるたびにDiscordに手動で通知するのは、営業担当者にとって大きな負担となり、通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性があります。
このフローを導入すると、GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録後にDiscordへ自動通知され営業担当者は見込み客の登録を速やかに把握して迅速な対応が可能になります。また手作業での通知業務の必要がなくなることによって、より多くの時間を顧客とのコミュニケーションや商談に充てることができます。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
次はGENIEE SFA/CRMとDiscordをYoomと連携させましょう。これを「マイアプリ連携」と言います。
マイアプリ連携
テンプレートのバナーをクリックすると、画面の下に「このテンプレートを試してみる」というボタンがあるので押します。
そうすると「マイプロジェクト」というページに飛ぶので、画面左側のメニューから「マイアプリ」を選択！
↓
まずはGENIEE SFA/CRMマイアプリ連携からいきましょう！
検索窓に「GENIEE SFA/CRM」と入力するとGENIEE SFA/CRMのアイコンが出てくるのでクリック！
アカウント名とアクセストークンを赤枠のとおり入力しましょう。
入力出来たら右下の保存ボタンを押して、GENIEE SFA/CRMとYoomの連携は完了です！
次はDiscordとYoomを連携させましょう。
↓
検索窓に「Discord」と入力するとDiscordのアイコンが出てくるのでクリック！
DiscordとDiscord（v2）の2つが表示されるので、Discord（v2）を選択してください。
あとは赤枠のDiscord（v2）のマイアプリ連携詳細ページを確認しながら登録を進めましょう。
GENIEE SFA/CRMとDiscordの2つのアプリがYoomと連携できたら、次はフローボットの中身を設定していきます！
今回のフローボットの設定手順は2段階です！
GENIEE SFA/CRMのトリガー設定
画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらDiscordに通知する」をクリック！
右上の編集するを押しましょう。
↓
GENIEE SFA/CRMのアイコンの「見込み客が作成されたら」を押します。
テンプレートを利用したことによりあらかじめ必要項目は入力されているので、連携するアカウント情報が正しいか確認してから次へをクリック！
↓
Webhookの設定をしましょう。
Webhookを設定することで、見込み客が登録されたらリアルタイムで通知を受け取れるようになります！
赤枠のGENIEE SFA/CRMのWebhookの設定内に設定方法が詳しく記載されているので、別タブで開き確認しながら進めてください。
設定の途中、データの種類の選択という項目がありますが、今回は見込み客が登録された場合に通知を受け取りたいので、画像のように見込み客を選択しましょう！
↓
Webhookの設定ができたら、GENIEE SFA/CRMで見込み客を登録します。
登録ができたらYoomの画面に戻り、「テスト」と書かれたボタンを押してみましょう。
青く「テスト成功」と表示されれば保存をクリック！GENIEE SFA/CRMの設定は以上です！
Discordの設定
Discordのアイコンの「Discordに通知する」を押します。
こちらに関しても先ほどと同じく、テンプレートを利用したことによりあらかじめ必要項目は入力されているので、連携するアカウント情報が正しいか確認してから次へをクリックしてくださいね。
↓
次が最後の設定です！Discordに通知する内容を決めていきましょう。
チャンネルIDはDiscordチャンネルのURLに表示されているのでコピペでOKです！
チャンネルIDが設定できたらメッセージの内容を決めていきましょう。
ボックス内をクリックすると、さきほどGENIEE SFA/CRMの設定でテスト送信した見込み客の情報が一覧表示されるようになっているので、通知したい内容をクリックして追加していきます。
今回は画像のように設定してみました。
見やすくするためには「：」などの記号を用いてみるのがおすすめです！
↓
メッセージの内容を決めたら画面下のテストを押して、青く「テスト成功」と表示されればOKです。
テストと同時にDiscordにも通知が行きましたよね！
ここまでできたら保存を押しましょう。
これにてGENIEE SFA/CRMとDiscordの連携は終了です。お疲れ様でした！
Yoomではこのように時短でフローボットの作成ができるテンプレートが豊富に取り揃えられているので、ぜひ一度ご覧ください！
■概要
GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらDiscordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用して顧客管理をしている方
・営業活動でGENIEE SFA/CRMを使用している営業担当者
・見込み顧客の情報を一元管理しているマーケティング担当者
2.業務でDiscordを使用している方
・顧客とのやり取りでDiscordを使用している方
・チーム間の連絡手段としてGoogle Chatを使用しているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは顧客管理を効率化する優れたツールですが、見込み客が登録されるたびにDiscordに手動で通知するのは、営業担当者にとって大きな負担となり、通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性があります。
このフローを導入すると、GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録後にDiscordへ自動通知され営業担当者は見込み客の登録を速やかに把握して迅速な対応が可能になります。また手作業での通知業務の必要がなくなることによって、より多くの時間を顧客とのコミュニケーションや商談に充てることができます。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらDiscordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用して顧客管理をしている方
・営業活動でGENIEE SFA/CRMを使用している営業担当者
・見込み顧客の情報を一元管理しているマーケティング担当者
2.業務でDiscordを使用している方
・顧客とのやり取りでDiscordを使用している方
・チーム間の連絡手段としてGoogle Chatを使用しているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは顧客管理を効率化する優れたツールですが、見込み客が登録されるたびにDiscordに手動で通知するのは、営業担当者にとって大きな負担となり、通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性があります。
このフローを導入すると、GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録後にDiscordへ自動通知され営業担当者は見込み客の登録を速やかに把握して迅速な対応が可能になります。また手作業での通知業務の必要がなくなることによって、より多くの時間を顧客とのコミュニケーションや商談に充てることができます。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
その他のGENIEE SFA/CRMを使った自動化の例
他にもGENIEE SFA/CRMを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogleスプレッドシートに追加する
登録された見込み客をGoogle スプレッドシートに蓄積することで、より細かく分析したり、他のチームとの共有がし易くなります！
■概要
GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でGENIEE SFA/CRMを使っている方
・顧客管理でGENIEE SFA/CRMを活用している営業担当者
・チームタスクの管理でGENIEE SFA/CRMを使用している方
2.Googleシートを使用してデータを整理している方
・見込み顧客の情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・Google スプレッドシートに自動で情報を転記したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは、営業活動の効率化に適したツールです。
しかし、見込み顧客の情報をより深く深堀するために都度Google スプレッドシートに情報を追加するのは煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、GENIEE SFA/CRMに登録された見込み顧客の情報を自動でGoogle スプレッドシートに追加することができます。
追加された情報を元に見込み顧客の分析を行えるため、スムーズに業務を進めることができます。
また、外出先からもスピーディーにGoogle スプレッドシートの情報を確認することも可能です。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でGENIEE SFA/CRMを使っている方
・顧客管理でGENIEE SFA/CRMを活用している営業担当者
・チームタスクの管理でGENIEE SFA/CRMを使用している方
2.Googleシートを使用してデータを整理している方
・見込み顧客の情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・Google スプレッドシートに自動で情報を転記したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは、営業活動の効率化に適したツールです。
しかし、見込み顧客の情報をより深く深堀するために都度Google スプレッドシートに情報を追加するのは煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、GENIEE SFA/CRMに登録された見込み顧客の情報を自動でGoogle スプレッドシートに追加することができます。
追加された情報を元に見込み顧客の分析を行えるため、スムーズに業務を進めることができます。
また、外出先からもスピーディーにGoogle スプレッドシートの情報を確認することも可能です。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
2.GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらSalesforceに追加する
GENIEE SFA/CRMとSalesforceを併用しているのなら、連携し、情報をシームレスに管理できるようしましょう！
■概要
GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用している企業
・営業活動の進捗管理をしている営業部長
・顧客データの一元管理として活用している営業アシスタント
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは営業活動に関する情報の可視化に有効的なツールです。
併せてSalesforceを使用することで情報の分析ができ、業務の内容を深めていくことができます。
しかし、GENIEE SFA/CRMに登録された情報をSalesforceにも手入力しなければならないのは、業務の質を低下させる可能性があります。
入力作業になるべく時間をかけたくないと考える方にこのフローは適しています。
GENIEE SFA/CRMに情報が追加されたら自動でSalesforceにも登録を行うため、手入力を省くことができます。
手入力にかかっていた時間を他の業務に使うことができます。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用している企業
・営業活動の進捗管理をしている営業部長
・顧客データの一元管理として活用している営業アシスタント
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは営業活動に関する情報の可視化に有効的なツールです。
併せてSalesforceを使用することで情報の分析ができ、業務の内容を深めていくことができます。
しかし、GENIEE SFA/CRMに登録された情報をSalesforceにも手入力しなければならないのは、業務の質を低下させる可能性があります。
入力作業になるべく時間をかけたくないと考える方にこのフローは適しています。
GENIEE SFA/CRMに情報が追加されたら自動でSalesforceにも登録を行うため、手入力を省くことができます。
手入力にかかっていた時間を他の業務に使うことができます。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
3. GENIEE SFA/CRMに登録された企業情報でGoogle検索し、取得したスニペットなどをAI要約してGoogleスプレッドシートにレコードを追加する
企業について自動検索し情報収集！さらにGoogle スプレッドシートにデータをまとめるという便利なフローボットです。
■概要GENIEE SFA/CRMに新しい企業情報が登録されるたびに、その企業について手動で情報収集やリサーチを行っていませんか？こうした定型的なリサーチ業務は時間がかかるだけでなく、情報の要約や転記作業でミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、GENIEE SFA/CRMへの登録をトリガーに、SerpApiによるGoogle検索からAIによる情報要約、Google スプレッドシートへの記録までの一連のプロセスを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- GENIEE SFA/CRMを活用し、新規顧客のリサーチ業務を効率化したい営業担当者の方
- 手作業での情報収集とデータ入力に時間がかかり、コア業務に集中できずにいる方
- SFAのデータを基にした、効率的な情報収集の仕組みを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 新規企業登録後のリサーチや情報転記が自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
- 手動での検索やコピー＆ペーストによる、情報の転記ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、GENIEE SFA/CRM、Google スプレッドシート、SerpApiをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGENIEE SFA/CRMを選択し、「会社情報が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSerpApiを選択し、「Google検索の結果を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した企業名などの情報をもとに検索を実行します
- その後、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションを設定して、SerpApiで取得した検索結果のスニペットなどを要約します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、AIが要約した内容などを指定のシートに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- SerpApiでの検索設定では、検索したいキーワードを固定値で設定したり、GENIEE SFA/CRMから取得した会社名などの情報を変数として設定したりすることが可能です。
- AI機能による要約では、要約の対象とする文章にSerpApiで取得した検索結果を変数として利用でき、要約の条件も任意の内容にカスタマイズできます。
- Google スプレッドシートへのレコード追加では、書き込み対象のスプレッドシート、シート、テーブルの範囲などを任意に指定して設定してください。
■注意事項- GENIEE SFA/CRM、Google スプレッドシートSerpApiのそれぞれとYoomを連携してください。
- GENIEE SFA/CRMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- GENIEE SFA/CRMを活用し、新規顧客のリサーチ業務を効率化したい営業担当者の方
- 手作業での情報収集とデータ入力に時間がかかり、コア業務に集中できずにいる方
- SFAのデータを基にした、効率的な情報収集の仕組みを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 新規企業登録後のリサーチや情報転記が自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
- 手動での検索やコピー＆ペーストによる、情報の転記ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GENIEE SFA/CRM、Google スプレッドシート、SerpApiをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGENIEE SFA/CRMを選択し、「会社情報が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSerpApiを選択し、「Google検索の結果を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した企業名などの情報をもとに検索を実行します
- その後、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションを設定して、SerpApiで取得した検索結果のスニペットなどを要約します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、AIが要約した内容などを指定のシートに追加します
■このワークフローのカスタムポイント
- SerpApiでの検索設定では、検索したいキーワードを固定値で設定したり、GENIEE SFA/CRMから取得した会社名などの情報を変数として設定したりすることが可能です。
- AI機能による要約では、要約の対象とする文章にSerpApiで取得した検索結果を変数として利用でき、要約の条件も任意の内容にカスタマイズできます。
- Google スプレッドシートへのレコード追加では、書き込み対象のスプレッドシート、シート、テーブルの範囲などを任意に指定して設定してください。
■注意事項
- GENIEE SFA/CRM、Google スプレッドシートSerpApiのそれぞれとYoomを連携してください。
- GENIEE SFA/CRMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
まとめ
顧客管理が簡略化でき時間の節約が上手くいけば、セールスの時間を多めに取ることも夢ではありません。
また、Discordへリアルタイム通知がされればチーム内での共有も素早くなり、仕事が進めやすくなるでしょう。
少しでも気になったら、ぜひYoomをチェックしてみてくださいね！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
