2024/09/04
アプリ同士の連携方法

【ノーコードで連携】GENIEE SFA/CRMとDiscordを連携することで見込み客をいち早く共有!

a.ohta

目次

営業や販売において顧客管理は重要な業務と言えます。
顧客の管理をしっかりと行っていれば、次はどの顧客に対しどの商品をどのようにアプローチするべきか可視化することができますよね。
しかし、顧客の数が多いとなると、パソコンに向き合いデータ管理や編集をしている時間も増えてしまいます。
これでは対面営業の時間が減少し、効率的とは言えなくなるでしょう。

今回はこのような顧客管理の作業負担を改善すべく、GENIEE SFA/CRMとDiscordをアプリ連携してみました。
<span class="mark-yellow">営業や販売における顧客管理を少しでも簡単にする自動化を紹介</span>しているので、ぜひご覧ください!

GENIEE SFA/CRMとDiscordを連携するメリット

1.GENIEE SFA/CRMに見込み客が登録されるとDiscordにも通知される!

GENIEE SFA/CRMに見込み客が登録されたらDiscordに通知が届くようになります!
これにより、GENIEE SFA/CRMをチェックする機会が減り、時間の節約が可能です。

そして、空いた時間で商談の資料作成や外回りなどがし易くなるため、業務効率の向上も期待できます。
つい後回しになってしまいがちな事務作業が削減でき、業務負担も軽減されるでしょう!

2.登録された見込み客についてDiscord上でチーム作成や打ち合わせもできる!

見込み客が登録されたことについてDiscordに通知が行けば、そのメッセージにスレッドを作成し、チーム分けをしたり、リーダーが指示を出しやすくなります。
さらに、通話やオンライン会議も気軽にできるため、外出中でも細やかな対応が可能です。

売り時を逃がさないためにも、営業活動における顧客へのアピールタイミングやスピードは課題となるでしょう。
そのため、登録された顧客情報をいち早くチェックすることにより、今後の商談に繋がる可能性は大きいと言えます。
つまり、上記のようなメリットが感じられるGENIEE SFA/CRMとDiscordの連携は、営業活動の質を高める上で大変有効ではないでしょうか。

[Yoomとは]

GENIEE SFA/CRMとDiscordの連携フローの作り方

では、ここからは実際に「GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらDiscordに通知する」というフローボットの作成手順を紹介しましょう。


今回はイチからフローボットを作成せず、すでにフローが組んであるテンプレートを使用します。
テンプレートを使用すればより簡単にアプリ同士の連携が可能になるのでおすすめです!

Yoomの登録が終わったら、以下のバナーをクリックして進んでくださいね。

次はGENIEE SFA/CRMとDiscordをYoomと連携させましょう。これを「マイアプリ連携」と言います。

マイアプリ連携

テンプレートのバナーをクリックすると、画面の下に「このテンプレートを試してみる」というボタンがあるので押します。
そうすると「マイプロジェクト」というページに飛ぶので、画面左側のメニューから「マイアプリ」を選択!
     ↓
まずはGENIEE SFA/CRMマイアプリ連携からいきましょう!
検索窓に「GENIEE SFA/CRM」と入力するとGENIEE SFA/CRMのアイコンが出てくるのでクリック!

アカウント名とアクセストークンを赤枠のとおり入力しましょう。
入力出来たら右下の保存ボタンを押して、GENIEE SFA/CRMとYoomの連携は完了です!

次はDiscordとYoomを連携させましょう。
     ↓
検索窓に「Discord」と入力するとDiscordのアイコンが出てくるのでクリック!
DiscordとDiscord(v2)の2つが表示されるので、Discord(v2)を選択してください。

あとは赤枠のDiscord(v2)のマイアプリ連携詳細ページを確認しながら登録を進めましょう。

GENIEE SFA/CRMとDiscordの2つのアプリがYoomと連携できたら、次はフローボットの中身を設定していきます!
今回のフローボットの設定手順は2段階です!

GENIEE SFA/CRMのトリガー設定

画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらDiscordに通知する」をクリック!
右上の編集するを押しましょう。

     ↓

GENIEE SFA/CRMのアイコンの「見込み客が作成されたら」を押します。
テンプレートを利用したことによりあらかじめ必要項目は入力されているので、連携するアカウント情報が正しいか確認してから次へをクリック!

     ↓

Webhookの設定をしましょう。
Webhookを設定することで、見込み客が登録されたらリアルタイムで通知を受け取れるようになります!
赤枠のGENIEE SFA/CRMのWebhookの設定内に設定方法が詳しく記載されているので、別タブで開き確認しながら進めてください。


設定の途中、データの種類の選択という項目がありますが、今回は見込み客が登録された場合に通知を受け取りたいので、画像のように見込み客を選択しましょう!
     ↓
Webhookの設定ができたら、GENIEE SFA/CRMで見込み客を登録します。
登録ができたらYoomの画面に戻り、「テスト」と書かれたボタンを押してみましょう。
青く「テスト成功」と表示されれば保存をクリック!GENIEE SFA/CRMの設定は以上です!

Discordの設定

Discordのアイコンの「Discordに通知する」を押します。
こちらに関しても先ほどと同じく、テンプレートを利用したことによりあらかじめ必要項目は入力されているので、連携するアカウント情報が正しいか確認してから次へをクリックしてくださいね。

     ↓

次が最後の設定です!Discordに通知する内容を決めていきましょう。

チャンネルIDはDiscordチャンネルのURLに表示されているのでコピペでOKです!

チャンネルIDが設定できたらメッセージの内容を決めていきましょう。
ボックス内をクリックすると、さきほどGENIEE SFA/CRMの設定でテスト送信した見込み客の情報が一覧表示されるようになっているので、通知したい内容をクリックして追加していきます。

今回は画像のように設定してみました。
見やすくするためには「:」などの記号を用いてみるのがおすすめです!

      ↓

メッセージの内容を決めたら画面下のテストを押して、青く「テスト成功」と表示されればOKです。
テストと同時にDiscordにも通知が行きましたよね!

ここまでできたら保存を押しましょう。
これにてGENIEE SFA/CRMとDiscordの連携は終了です。お疲れ様でした!

Yoomではこのように時短でフローボットの作成ができるテンプレートが豊富に取り揃えられているので、ぜひ一度ご覧ください!

その他のGENIEE SFA/CRMを使った自動化の例

他にもGENIEE SFA/CRMを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogleスプレッドシートに追加する
登録された見込み客をGoogle スプレッドシートに蓄積することで、より細かく分析したり、他のチームとの共有がし易くなります!

2.GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらSalesforceに追加する
GENIEE SFA/CRMとSalesforceを併用しているのなら、連携し、情報をシームレスに管理できるようしましょう!

3. GENIEE SFA/CRMに登録された企業情報でGoogle検索し、取得したスニペットなどをAI要約してGoogleスプレッドシートにレコードを追加する
企業について自動検索し情報収集!さらにGoogle スプレッドシートにデータをまとめるという便利なフローボットです。

まとめ

顧客管理が簡略化でき時間の節約が上手くいけば、セールスの時間を多めに取ることも夢ではありません。
また、Discordへリアルタイム通知がされればチーム内での共有も素早くなり、仕事が進めやすくなるでしょう。

少しでも気になったら、ぜひYoomをチェックしてみてくださいね!

この記事を書いた人
a.ohta
雑貨店の店長を経験後はSEOライターとして在宅勤務を開始。後にマーケティングのスタートアップ企業と5年間ほど業務委託契約。 東大生に囲まれながらパソコンを抱え、様々なビジネス用語やSaaSツールの使い方を勉強する日々でした。 雑貨店の店長をしていた頃は、売上と在庫管理、人材管理、発注などの事務作業に幾度となく時間を奪われ、接客ができず売り時を逃がすこともしばしば。業務委託の際にも入力などの細かい作業が多く、「こんな単調な作業、自動化できないの?」と思っていたので、Yoomのビジョンには大いに共感しています!
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