GENIEE SFA/CRMとサスケを連携して、GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらサスケに追加する方法

ステップ1：GENIEE SFA/CRMとサスケをマイアプリ連携

(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。

(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、GENIEE SFA/CRMをクリックします。
(3)「GENIEE SFA/CRMの新規登録」画面から、赤枠を確認の上、アカウント名、アクセストークンを入力し「追加」をクリックします。

(4)次にサスケの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からサスケをクリックします。
(5)「サスケの新規登録」画面から、赤枠を確認の上、アカウント名、アクセストークン、APIキーを入力し、「追加」をクリックします。

連携が完了するとYoomのマイアプリにGENIEE SFA/CRMとサスケが登録されます。

これでマイアプリ登録が完了しました。
次に、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！

ステップ2：GENIEE SFA/CRMと連携して会社情報が作成された際の設定をする

(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。

アプリトリガーの「会社情報が作成されたら」をクリックします。

(2)GENIEE SFA/CRMの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、GENIEE SFA/CRMと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「会社情報が作成されたら」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「アプリトリガーのWebhookイベント受信設定」画面から、WebhookURLをコピーし、GENIEE SFA/CRMの管理画面で設定を行なってください。
設定が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
詳しい設定方法は下記のサイトを参照ください。‍

GENIEE SFA/CRMのアプリトリガー設定方法

ステップ3：サスケと連携して顧客情報を登録する

(1)次に、サスケと連携して、顧客情報を登録します。
「顧客情報を登録」をクリックします。

(2)サスケの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、サスケと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「顧客情報を登録」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「API接続設定」画面から、赤線を確認の上、項目のキー、項目名を入力します。
値はアウトプットから選択することで、GENIEE SFA/CRMの情報を引用することができます。

入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。
(4)最後に、「トリガーをON」をクリックします。

これで、「GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらサスケに追加する」フローボットの完成です。

GENIEE SFA/CRMを使ったその他の自動化例

Yoomでは他にもGENIEE SFA/CRMを使った自動化の例がありますので、いくつかご紹介します。

1.GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらMicrosoft Excelに追加する

GENIEE SFA/CRMとMicrosoft Excelを連携することで、GENIEE SFA/CRMに登録したリード情報を自動でMicrosoft Excelに追加できます。Microsoft Excelで見込み顧客の情報を管理したい方は、このフローを活用すると二重入力の手間を減らせるでしょう。

2.GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらMicrosoft Teamsに通知する

このフローは、GENIEE SFA/CRMにリード登録することで、Microsoft Teamsに自動で通知を送ることができます。メンバーの状況をタイムリーに把握したい方や、チームで円滑にコミュニケーションを取りたい方に役立つでしょう。

3.GENIEE SFA/CRMに登録された企業情報でGoogle検索し、取得したスニペットなどをAI要約してGoogle スプレッドシートにレコードを追加する

GENIEE SFA/CRMに企業の登録があった場合、自動でGoogle検索を行い、AIで要約し、Google スプレッドシートにレコードを追加できます。この一連の流れを自動で行えるため、手作業の時間を省けるでしょう。

さらに、GENIEE SFA/CRMとサスケを使ったテンプレートを確認したい方は、以下のサイトをご覧ください。

GENIEE SFA/CRMを使用したフローボットテンプレート一覧

サスケを使用したフローボットテンプレート一覧

まとめ

GENIEE SFA/CRMとサスケの連携には、重複登録の防止や業務効率化、チーム間の情報共有、ミスの削減、顧客管理の一元化といった多くのメリットがありそうです。
この連携を導入することで、業務の効率化に加え、チーム全体の連携力やデータ精度の向上が期待できます。特に、データが自動で反映される仕組みは、日常業務の負担軽減に直結するため、作業時間を削減し、重要な業務に集中できるでしょう。
これからのビジネスで正確かつスピーディーなデータ管理が求められる中、この連携は強力なサポートツールとなるでしょう。効率化を目指す方は、ぜひ導入を検討してみてください！