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営業活動を進めるにあたり、リード獲得後のチームへの情報共有は、効果的なアプローチやフォローアップに欠かせない重要プロセスとなっているでしょう。
Yoomを活用してGENIEE SFA/CRMとLINE WORKSを連携させることで、見込み客の情報をチーム全体で迅速に共有できるため、リードへの対応スピード向上が期待できます。
本記事では、GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらLINE WORKSに通知する自動化フローの設定方法と導入するメリットについて解説します。
業務に取り入れることで、チーム間の情報共有の円滑化と効率的なデータ管理が実現できるのでぜひご覧ください。
GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されるたびにLINE WORKSで詳細情報の通知を受けることで、チームメンバーが最新情報を把握しやすくなります。
例えば、外出先でLINE WORKSの通知を受けた営業担当者は、通知内容を熟読しすぐに営業フローに則った後続アクションを起こすことができます。
詳細状況を通知することで連絡漏れを防ぎ、顧客に対し充分なアプローチをかけることができるようになるかもしれません。
自動化フローを業務に取り入れることで、見込み客の状況に応じた適切な対応を迅速に行えるようになります。
例えば、GENIEE SFA/CRMで登録された大口顧客に対し優先対応が必要となった場合、LINE WORKSでその旨を受け取ることで、担当者は優先的に顧客へアプローチできるようになります。
活動時のリソースを各担当者へ適切に配分することで、これまでとは異なる営業戦略を講じることができるようになるかもしれません。
GENIEE SFA/CRMで登録された見込み客情報がLINE WORKSに通知されることで、営業担当者はオフィス外でも重要なリード情報を見逃さずに対応できます。
普段使いのツールに情報が漏れなく通知されるので、リモート環境下でも従来と変わらないスピード感で活動を進められる可能性が高まります。
チームメンバー間の情報共有も円滑に行われ、万が一の対応漏れや遅れに気づく体制を整えられるので、スタッフは安心して業務に集中できるはずです。
では、「GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらLINE WORKSに通知する」のテンプレートを使ったフローボットを作成していきましょう。
[Yoomとは]
GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたことをGENIEE SFA/CRMのAPIを利用して受け取り、LINE WORKSの提供するAPIを用いて事前に指定した情報をLINE WORKSに通知することで実現できます。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
フロー完成までの作業は以下のように進めていきます。
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
■概要
GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらLINE WORKSに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用して顧客管理をしている方
・営業活動でGENIEE SFA/CRMを使用している営業担当者
・見込み顧客の情報を一元管理しているマーケティング担当者
2.業務でLINE WORKSを使用している方
・顧客とのやり取りでLINE WORKSを使用している方
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは営業活動の効率化と顧客管理の最適化を実現するためのツールですが、見込み客が登録されるたびにLINE WORKSに手動で通知する作業は、時間と労力を消費して本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや商談の時間を奪ってしまいます。
このフローを活用することで、GENIEE SFA/CRMに見込み客が登録されるとLINE WORKSへの通知が自動化され、営業担当者は場所を選ばずに直ぐに見込み客の情報を把握することで迅速な対応が可能になります。例えば、外出先でもスマートフォンで通知を受け取り顧客へのアプローチを検討したり、必要な情報を事前に準備したりすることができます。
さらに、LINE WORKSへの自動通知は、誰がいつ、どのような見込み客に対応しているのかが明確になるためチームメンバー間の協力体制が強化され、より効果的な営業活動に繋がります。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
(1)まずはGENIEE SFA/CRMをマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からGENIEE SFA/CRMを検索してください。
(2)GENIEE SFA/CRMのアプリアイコンを検索し、クリックします。
(3)「アカウント名」に管理用の任意の名称を、「アクセストークン」には「yoom」と入力し［追加］をクリックしてください。
まずは、1つ目のGENIEE SFA/CRMが連携できました。
(4)次にLINE WORKSを接続しましょう。
先ほどと同様の操作でLINE WORKS (API2.0)のアプリアイコンを検索し、クリックします。
(5)「クライアントID」と「クライアントシークレット」、「スコープ」を入力し、［追加］をクリックします。
LINE WORKS(API2.0)のマイアプリ登録方法については、こちらのページもご確認ください。
クリック後、2つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、下記のテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
■概要
GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらLINE WORKSに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用して顧客管理をしている方
・営業活動でGENIEE SFA/CRMを使用している営業担当者
・見込み顧客の情報を一元管理しているマーケティング担当者
2.業務でLINE WORKSを使用している方
・顧客とのやり取りでLINE WORKSを使用している方
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは営業活動の効率化と顧客管理の最適化を実現するためのツールですが、見込み客が登録されるたびにLINE WORKSに手動で通知する作業は、時間と労力を消費して本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや商談の時間を奪ってしまいます。
このフローを活用することで、GENIEE SFA/CRMに見込み客が登録されるとLINE WORKSへの通知が自動化され、営業担当者は場所を選ばずに直ぐに見込み客の情報を把握することで迅速な対応が可能になります。例えば、外出先でもスマートフォンで通知を受け取り顧客へのアプローチを検討したり、必要な情報を事前に準備したりすることができます。
さらに、LINE WORKSへの自動通知は、誰がいつ、どのような見込み客に対応しているのかが明確になるためチームメンバー間の協力体制が強化され、より効果的な営業活動に繋がります。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
テンプレートがコピーされるので、「OK」ボタンをクリックします。
Yoomアカウントの「マイプロジェクト」の画面に移動するので、テンプレート内容を確認してください。
設定フローは2つです。
(1)まず、GENIEE SFA/CRMのアプリトリガーを設定します。
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらLINE WORKSに通知する」をクリックしてください。
クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
(2)まずは、1つ目のアクション「見込み客が作成されたら」をクリックします。
(3)連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。
(4)次の画面では表示されたWebhookURLをコピーし、GENIEE SFA/CRMの管理画面で設定を行なう必要があります。
注釈に沿い、操作を進めていきましょう。
設定方法はこちらの記事をご確認ください。
(5)Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行した後、［テスト］をクリックします。
テストを行い、問題がなければ［保存する］をクリックしましょう。
なお、このステップで下記のような情報をアウトプットとして取得することが可能です。
アウトプット情報は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。
(1)最後に、2つ目のアクション「LINE WORKSに通知する」をクリックしましょう。
(2)連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。
(3)次の画面で「ボットID」や「トークルームID」に情報を入力します。
ボットIDはDeveloper Consoleでボットを作成した際、または管理者画面からボットを追加した際に取得可能です。
入力バーをクリックすると、連携したアカウントに基づいた内容が『候補』に展開されるので、そのなかから運用に合わせた情報を選択できます。
(4)「メッセージ」には、通知するメッセージ内容を記載します。
入力バーをクリックすると、前ステップから取得したアウトプットを引用できます。
（以下の画面はアウトプット【会社名】【電話番号】をメッセージ内に付与したものです。）
(5)情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
これで設定は完了です。
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
今回使用したテンプレートはこちら
■概要
GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらLINE WORKSに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用して顧客管理をしている方
・営業活動でGENIEE SFA/CRMを使用している営業担当者
・見込み顧客の情報を一元管理しているマーケティング担当者
2.業務でLINE WORKSを使用している方
・顧客とのやり取りでLINE WORKSを使用している方
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは営業活動の効率化と顧客管理の最適化を実現するためのツールですが、見込み客が登録されるたびにLINE WORKSに手動で通知する作業は、時間と労力を消費して本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや商談の時間を奪ってしまいます。
このフローを活用することで、GENIEE SFA/CRMに見込み客が登録されるとLINE WORKSへの通知が自動化され、営業担当者は場所を選ばずに直ぐに見込み客の情報を把握することで迅速な対応が可能になります。例えば、外出先でもスマートフォンで通知を受け取り顧客へのアプローチを検討したり、必要な情報を事前に準備したりすることができます。
さらに、LINE WORKSへの自動通知は、誰がいつ、どのような見込み客に対応しているのかが明確になるためチームメンバー間の協力体制が強化され、より効果的な営業活動に繋がります。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
他にもGENIEE SFA/CRMを使った自動化の例がYoomにあるので、いくつか紹介します。
GENIEE SFA/CRMに見込み客が登録後、Microsoft Teamsに通知が自動送信されます。
手入力での通知業務を行う必要がなくなり、見込み客の情報を把握して迅速な対応を行うことができます。
■概要
GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用して顧客管理をしている方
・見込み顧客の情報を一元管理している営業担当者
2.日常的に業務でMicrosoft Teamsを使用している方
・顧客とのやり取りでMicrosoft Teamsを使用している方
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは、営業活動の効率化を支援する強力なツールですが、見込み客が登録されるたびにMicrosoft Teamsに手動で通知する作業は、営業担当者にとって負担が大きく、貴重な時間を奪ってしまいます。
このフローを導入することで、GENIEE SFA/CRMに見込み客が登録されたらMicrosoft Teamsに自動的に通知が送信されます。これにより、営業担当者はMicrosoft Teams上で直ぐに見込み客の情報を把握して迅速な対応を行うことができます。また手入力での通知業務を行う必要がなくなることで、より多くの時間を顧客とのコミュニケーションや商談に充てることができます。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
GENIEE SFA/CRMに追加された会社情報を楽楽販売にも自動追加可能です。
異なるツールへの入力作業が1度で完結するため、作業効率が向上するかもしれません。
■概要
GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたら楽楽販売に追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用している企業
・営業活動の進捗管理をしているチームリーダー
・顧客データの一元管理として活用している営業アシスタント
2.楽楽販売を業務で使用している方
・取引のための帳票類の管理を行う管理部門の方
・見積書の発行を担当している営業アシスタントの方
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは営業プロセスを可視化でき、円滑な営業活動のために有効的なツールです。
楽楽販売を併せて活用することで、取引における帳票類の発行などをスムーズに行うことができます。
しかし、GENIEE SFA/CRMの企業情報を改めて楽楽販売へ入力するのは、本来自動化できる業務に時間を割くことになります。
自動化できる業務は手作業をなくしたいと考える方にこのフローは適しています。
GENIEE SFA/CRMに会社情報が登録されたら自動で楽楽販売にもデータを追加するので、手作業の手間を省き業務の効率化を行います。
また引用した内容で入力をするため、情報の精度を高く保ちます。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Microsoft Excelで見込み顧客の情報を管理したいと考えている方におすすめです。
GENIEE SFA/CRMに登録した情報をMicrosoft Excelに自動で追加できるため、ヒューマンエラーの発生を防止することができます。
また、見込み顧客の分析をスピーディーに行える可能性が高まります。
■概要
GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用している方
・GENIEE SFA/CRMで顧客情報を一元管理しているチームの方
・営業活動でGENIEE SFA/CRMを活用している営業部の方
2.Microsoft Excelで情報を管理している方
・Microsoft Excelで見込み顧客の情報を管理したいと考えている方
・Microsoft Excelに蓄積した情報を分析しているデータアナリストの方
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは、顧客管理に適したツールで、営業活動の効率化に役立つツールです。
しかし、見込み顧客の情報を都度Microsoft Excelに手動で追加している場合、転記ミスや転機漏れといったヒューマンエラーの発生が懸念されます。
Microsoft Excelへの情報追加を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
GENIEE SFA/CRMに登録した情報をMicrosoft Excelに自動で追加できるため、ヒューマンエラーの発生を防止することができます。
また、手動による追加作業が不要となるため、見込み顧客の分析をスピーディーに行うことが可能です。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
今回紹介したGENIEE SFA/CRMとLINE WORKSの連携により、従来の営業活動におけるチーム間の情報共有プロセスとリード対応フローのより良い改善へつなげます。
作業が自動化されることで、通知業務の手間を削減し、チーム全体の情報共有にかかる時間短縮に寄与します。
必要なリード情報が把握しやすくなり、後続するアプローチやフォローアップの精度を高めることができるかもしれません。
ぜひYoomを活用して、アプリ連携による自動化を体験してください。
