【ノーコード連携】GENIEE SFA/CRMとSlackで見込み顧客の登録を自動通知してみよう

工程は2ステップだけなので、10~15分で設定可能です。

1. 見込み客が作成されたら起動するフローボットの設定
2. Slackに通知するアクションの設定

Yoomを利用していない方はこちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしておきましょう。

GENIEE SFA/CRMとSlackをYoomと接続する方法

YoomにGENIEE SFA/CRMとSlackを接続するマイアプリ登録を行います。
先にマイアプリ登録を済ませておけば、後の自動化設定が簡単にできます。

まずは、GENIEE SFA/CRMのマイアプリ登録から行いましょう。
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
「アプリ名で検索」からGENIEE SFA/CRMを検索するか、アプリ一覧から探しましょう。

以下の画面が表示されるので、説明文を読んで「アカウント名」と「アクセストークン」を設定しましょう。

次にSlackのマイアプリ登録を行いますが、Yoomのヘルプページに記載があるので、そちらを参考にして登録してください。

自身のマイアプリ欄にGENIEE SFA/CRMとSlackが表示されれば、設定完了です。

GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらSlackに通知する方法

自動化の設定をするので、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。

以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。

以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認します。
変更したい場合は、以下の該当する箇所をクリックすれば変更可能です。
初めにGENIEE SFA/CRMの設定から行うので、「見込み客が作成されたら」をクリックしてください。

以下の画面が表示されるので、設定を確認しましょう。

• 「タイトル」→必要に応じて変更可能
• 「GENIEE SFA/CRMと連携するアカウント情報」→相違がないか確認
• 「トリガーアクション」→見込み客が作成されたら
  

画面が表示されたら、赤枠をクリックし、Webhook URLをコピーしてください。
GENIEE SFA/CRMのアプリトリガー設定方法はこちらに記載されているので、参考にして登録しましょう。
Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行します。
「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。

次にSlackの設定を行うので、「Slackに通知する」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。

• 「タイトル」→必要に応じて変更可能
• 「Slackと連携するアカウント情報」→相違がないか確認
• 「アクション」→チャンネルにメッセージを送る

以下の画面が表示されたら、設定をしてください。

• 「投稿先のチャンネルID」→任意で設定
• 「メッセージ」→Slackで確認したい見込み顧客情報のアウトプットを入力
  ※赤枠をクリックすることで、GENIEE SFA/CRMのアウトプットを利用できます。
  {{会社名}}←アウトプットはこのように表示されます。

「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。

その他のGENIEE SFA/CRMとSlackを使った自動化の例

1.GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたら、自動的にMicrosoft Excelに追加するフローです。
見込み顧客をMicrosoft Excelで管理している方や管理したいという方にオススメです。

2.GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたら、Salesforceに自動追加するフローです。
会社情報を入力する手間が省けるので、空いた時間を他の業務に充てることができるでしょう。

3.会議の内容を文字起こしし、Slackに自動通知するフローです。
会議の内容をまとめる手間が省けるため、時間短縮につながります。

まとめ

本記事では「GENIEE SFA/CRMで見込み顧客が登録されたら、Slackに自動通知する」テンプレートの設定をご紹介しました。
GENIEE SFA/CRMとSlackを自動化すれば、見込み顧客の登録にいち早く気づけるため、適切なタイミングでアプローチができるでしょう。
これにより、効率的な営業活動ができるので、成約につながる可能性が高まるかもしれません。
ぜひ今回ご紹介したテンプレート以外のテンプレートも活用して、日常業務を効率化してくださいね。

Yoomを活用したいと思った方は、こちらから無料登録をしてください。