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現代のビジネスシーンでは、迅速な対応と情報共有を求められます。
特に、営業チームにとって、スピーディーに見込み顧客の情報を共有し、それに対応することは重要でしょう。
本記事では「GENIEE SFA/CRMで見込み顧客が登録されたら、Slackに自動通知する」テンプレートの設定方法をご紹介します。
この自動化により、手動の通知作業が削減され、営業担当者は効率的に営業活動に専念できます。
アプリ連携のメリットや自動化の設定方法を詳しく説明するので、ぜひ最後までご覧ください。
これらのアプリを連携するメリットを2つご紹介します。
GENIEE SFA/CRMとSlackの連携で、見込み顧客の登録が自動通知されるので、スムーズな営業対応が可能になるでしょう。
営業担当者は見込み顧客の期待が高いうちにアプローチができるので、結果的に成約につながりやすくなるかもしれません。
特に競争が激しい業界などは、素早い対応がカギとなるため、有効な自動化と言えます。
また、チーム全体に通知するように設定しておけば、全員が見込み顧客の情報を把握できます。
これらのアプリ連携により、見込み顧客が登録された際の通知を自動化できるので、登録有無の確認や手動での通知が不要となり、管理者の負担を減らすことも期待できます。
また、手動で通知作業を行う際に生じるミスも同時に回避できるでしょう。
[Yoomとは]
今回は「GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらSlackに通知する」という以下のテンプレートの設定方法をご紹介します。
このテンプレートを利用することで、イチから自動化設定を行う必要がなく、便利です。
■概要
GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用して顧客管理をしている方
・営業活動でGENIEE SFA/CRMを使用している営業担当者
・見込み顧客の情報を一元管理しているマーケティング担当者
2.普段の業務でSlackを主に使用している方
・顧客とのやり取りでSlack上で行っている方
・メンバー間の連絡手段としてSlackを使用している部署
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは営業活動を効率化するツールですが、見込み客情報が登録されるたびにSlackで手動通知を行うのは、チーム内での情報共有を遅らせて迅速な対応を妨げる可能性があります。
このフローを導入すれば、GENIEE SFA/CRMに見込み客が登録されるとSlackに自動通知され、営業チーム全体が速やかに見込み客の情報を把握することができ迅速な対応やフォローアップが可能になります。例えば、特定の業界や地域を担当するチームメンバーに見込み客情報を自動的に割り当てることで、より効率的な営業活動を可能にします。
さらに、Slackへの自動通知はチームメンバー内でのコミュニケーションを活性化させ、ノウハウの共有や協力体制の強化にも繋がります。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
工程は2ステップだけなので、10~15分で設定可能です。
Yoomを利用していない方はこちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしておきましょう。
YoomにGENIEE SFA/CRMとSlackを接続するマイアプリ登録を行います。
先にマイアプリ登録を済ませておけば、後の自動化設定が簡単にできます。
まずは、GENIEE SFA/CRMのマイアプリ登録から行いましょう。
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
「アプリ名で検索」からGENIEE SFA/CRMを検索するか、アプリ一覧から探しましょう。
以下の画面が表示されるので、説明文を読んで「アカウント名」と「アクセストークン」を設定しましょう。
次にSlackのマイアプリ登録を行いますが、Yoomのヘルプページに記載があるので、そちらを参考にして登録してください。
自身のマイアプリ欄にGENIEE SFA/CRMとSlackが表示されれば、設定完了です。
自動化の設定をするので、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用して顧客管理をしている方
・営業活動でGENIEE SFA/CRMを使用している営業担当者
・見込み顧客の情報を一元管理しているマーケティング担当者
2.普段の業務でSlackを主に使用している方
・顧客とのやり取りでSlack上で行っている方
・メンバー間の連絡手段としてSlackを使用している部署
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは営業活動を効率化するツールですが、見込み客情報が登録されるたびにSlackで手動通知を行うのは、チーム内での情報共有を遅らせて迅速な対応を妨げる可能性があります。
このフローを導入すれば、GENIEE SFA/CRMに見込み客が登録されるとSlackに自動通知され、営業チーム全体が速やかに見込み客の情報を把握することができ迅速な対応やフォローアップが可能になります。例えば、特定の業界や地域を担当するチームメンバーに見込み客情報を自動的に割り当てることで、より効率的な営業活動を可能にします。
さらに、Slackへの自動通知はチームメンバー内でのコミュニケーションを活性化させ、ノウハウの共有や協力体制の強化にも繋がります。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認します。
変更したい場合は、以下の該当する箇所をクリックすれば変更可能です。
初めにGENIEE SFA/CRMの設定から行うので、「見込み客が作成されたら」をクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、設定を確認しましょう。
画面が表示されたら、赤枠をクリックし、Webhook URLをコピーしてください。
GENIEE SFA/CRMのアプリトリガー設定方法はこちらに記載されているので、参考にして登録しましょう。
Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行します。
「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。
次にSlackの設定を行うので、「Slackに通知する」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
以下の画面が表示されたら、設定をしてください。
「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
1.GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたら、自動的にMicrosoft Excelに追加するフローです。
見込み顧客をMicrosoft Excelで管理している方や管理したいという方にオススメです。
■概要
GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用している方
・GENIEE SFA/CRMで顧客情報を一元管理しているチームの方
・営業活動でGENIEE SFA/CRMを活用している営業部の方
2.Microsoft Excelで情報を管理している方
・Microsoft Excelで見込み顧客の情報を管理したいと考えている方
・Microsoft Excelに蓄積した情報を分析しているデータアナリストの方
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは、顧客管理に適したツールで、営業活動の効率化に役立つツールです。
しかし、見込み顧客の情報を都度Microsoft Excelに手動で追加している場合、転記ミスや転機漏れといったヒューマンエラーの発生が懸念されます。
Microsoft Excelへの情報追加を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
GENIEE SFA/CRMに登録した情報をMicrosoft Excelに自動で追加できるため、ヒューマンエラーの発生を防止することができます。
また、手動による追加作業が不要となるため、見込み顧客の分析をスピーディーに行うことが可能です。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
2.GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたら、Salesforceに自動追加するフローです。
会社情報を入力する手間が省けるので、空いた時間を他の業務に充てることができるでしょう。
■概要
GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用している企業
・営業活動の進捗管理をしている営業部長
・顧客データの一元管理として活用している営業アシスタント
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは営業活動に関する情報の可視化に有効的なツールです。
併せてSalesforceを使用することで情報の分析ができ、業務の内容を深めていくことができます。
しかし、GENIEE SFA/CRMに登録された情報をSalesforceにも手入力しなければならないのは、業務の質を低下させる可能性があります。
入力作業になるべく時間をかけたくないと考える方にこのフローは適しています。
GENIEE SFA/CRMに情報が追加されたら自動でSalesforceにも登録を行うため、手入力を省くことができます。
手入力にかかっていた時間を他の業務に使うことができます。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
3.会議の内容を文字起こしし、Slackに自動通知するフローです。
会議の内容をまとめる手間が省けるため、時間短縮につながります。
■概要
入力フォームにアップロードされた会議データの内容から音声を文字起こしして、Slackに通知するフローです。
Microsoft TeamsやZoomなどのレコーディングデータなどの会議データをアップロードしてご利用ください。
Slackの通知先や通知内容など自由に設定することができます。
■注意事項
・SlackとYoomのアカウント連携が必要です。
・MP4、M4Aなどのファイル形式のファイルをアップロードしてください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
本記事では「GENIEE SFA/CRMで見込み顧客が登録されたら、Slackに自動通知する」テンプレートの設定をご紹介しました。
GENIEE SFA/CRMとSlackを自動化すれば、見込み顧客の登録にいち早く気づけるため、適切なタイミングでアプローチができるでしょう。
これにより、効率的な営業活動ができるので、成約につながる可能性が高まるかもしれません。
ぜひ今回ご紹介したテンプレート以外のテンプレートも活用して、日常業務を効率化してくださいね。
Yoomを活用したいと思った方は、こちらから無料登録をしてください。
