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WordPress.orgで投稿が公開されたらMicrosoft Excelに追加する方法
WordPress.orgでの投稿情報をMicrosoft Excelに手動で入力するのは、大量のコンテンツを扱う場合に、手間がかかりませんか？
そこで、Yoomを使って、WordPress.orgで投稿が公開されたら、自動的にMicrosoft Excelに追加する方法を紹介します！
この自動化により、データ管理の効率が向上し、手動入力の手間を省けるようになるかもしれません。
この記事では、この連携の具体的な手順とメリットについて詳しく解説します。
業務の効率化と投稿作業の手間削減を目指す方は、最後までチェックしてくださいね！
こんな方におすすめ
- WordPress.orgとMicrosoft Excelを活用している方
- WordPress.orgとMicrosoft Excelを連携して、業務効率化を考えている方
- WordPress.orgとMicrosoft Excelを連携して、投稿作業の負担を軽減したい方
- WordPress.orgとMicrosoft Excelを連携して、投稿業務の対応忘れをなくしたい方
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
■概要WordPress.orgで記事を公開するたびに、その内容をMicrosoft Excelに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用することで、WordPress.orgで投稿が公開されると、自動でMicrosoft Excelの指定したシートに情報が追加されるため、こうした記事管理の手間や転記ミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- WordPress.orgでメディアを運営し、記事管理を効率化したいと考えている方
- Microsoft Excelでコンテンツの投稿実績を手作業で管理している担当者の方
- 手動での情報転記による入力ミスや、対応漏れなどの課題を削減したい方
■このテンプレートを使うメリット- WordPress.orgでの投稿公開をトリガーに、自動でMicrosoft Excelへ情報が記録されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮します。
- 手動でのコピー＆ペースト作業が減るため、記事タイトルやURLの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Wordpress.orgとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWordpress.orgを選択し、「投稿が公開されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、公開された投稿の情報（タイトル、URLなど）を指定のファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、レコードを追加するファイルやシートを任意で設定できます。
- また、投稿のタイトルやURL、公開日など、Microsoft Excelのどの列にどの情報を追加するかも自由に設定することが可能です。
■注意事項- Wordpress.org、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- WordPress.orgでメディアを運営し、記事管理を効率化したいと考えている方
- Microsoft Excelでコンテンツの投稿実績を手作業で管理している担当者の方
- 手動での情報転記による入力ミスや、対応漏れなどの課題を削減したい方
- WordPress.orgでの投稿公開をトリガーに、自動でMicrosoft Excelへ情報が記録されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮します。
- 手動でのコピー＆ペースト作業が減るため、記事タイトルやURLの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、Wordpress.orgとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWordpress.orgを選択し、「投稿が公開されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、公開された投稿の情報（タイトル、URLなど）を指定のファイルに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、レコードを追加するファイルやシートを任意で設定できます。
- また、投稿のタイトルやURL、公開日など、Microsoft Excelのどの列にどの情報を追加するかも自由に設定することが可能です。
- Wordpress.org、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
[Yoomとは]
WordPress.orgとMicrosoft Excelの連携フローの作り方
それでは、実際にテンプレートを使用して「WordPress.orgで投稿が公開されたらMicrosoft Excelに追加する」フローを一緒に作っていきましょう！
はじめる前に
まず、Yoomのカウントをお持ちでない方は、以下の「Yoomのアカウント発行ページ」からアカウントを発行してください。
Yoomの基本的な操作は「初めてのYoom」をご確認ください。
それでは、始めましょう！
ステップ1：WordPress.orgとMicrosoft Excelをマイアプリ連携
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックします。
(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、WordPress.orgをクリックしましょう。
(3)「WordPress.orgの新規登録」画面から、アカウント名、アクセストークン、ドメインを入力し、「追加」をクリックします。
※SSL設定がされているサイトで連携をすることが望ましいなど、いくつか注意項目があるので赤枠を確認しながら進めてください。
※アクセストークンの取得方法は、以下のサイトをご参照ください。
(4)次にMicrosoft Excelの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からMicrosoft Excelをクリックします。
※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
(5)サインイン画面が出てきます。アカウントを入力後、「次へ」をクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにWordPress.orgとMicrosoft Excelが登録されます。
これで、マイアプリ登録が完了しました。
次に、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：トリガーを設定
(1)下のバナーの「試してみる」をクリックします。
■概要WordPress.orgで記事を公開するたびに、その内容をMicrosoft Excelに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用することで、WordPress.orgで投稿が公開されると、自動でMicrosoft Excelの指定したシートに情報が追加されるため、こうした記事管理の手間や転記ミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- WordPress.orgでメディアを運営し、記事管理を効率化したいと考えている方
- Microsoft Excelでコンテンツの投稿実績を手作業で管理している担当者の方
- 手動での情報転記による入力ミスや、対応漏れなどの課題を削減したい方
■このテンプレートを使うメリット- WordPress.orgでの投稿公開をトリガーに、自動でMicrosoft Excelへ情報が記録されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮します。
- 手動でのコピー＆ペースト作業が減るため、記事タイトルやURLの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Wordpress.orgとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWordpress.orgを選択し、「投稿が公開されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、公開された投稿の情報（タイトル、URLなど）を指定のファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、レコードを追加するファイルやシートを任意で設定できます。
- また、投稿のタイトルやURL、公開日など、Microsoft Excelのどの列にどの情報を追加するかも自由に設定することが可能です。
■注意事項- Wordpress.org、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- WordPress.orgでメディアを運営し、記事管理を効率化したいと考えている方
- Microsoft Excelでコンテンツの投稿実績を手作業で管理している担当者の方
- 手動での情報転記による入力ミスや、対応漏れなどの課題を削減したい方
- WordPress.orgでの投稿公開をトリガーに、自動でMicrosoft Excelへ情報が記録されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮します。
- 手動でのコピー＆ペースト作業が減るため、記事タイトルやURLの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、Wordpress.orgとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWordpress.orgを選択し、「投稿が公開されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、公開された投稿の情報（タイトル、URLなど）を指定のファイルに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、レコードを追加するファイルやシートを任意で設定できます。
- また、投稿のタイトルやURL、公開日など、Microsoft Excelのどの列にどの情報を追加するかも自由に設定することが可能です。
- Wordpress.org、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
アプリトリガーの「投稿が公開されたら」をクリックしてください。
(2)WordPress.orgの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、WordPress.orgと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「投稿が公開されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔をプルダウンより選択してください。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
選択が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。
ステップ3:Microsoft Excelのデータベースの操作
(1)次に、Microsoft Excelのデータベースを操作しましょう。
「レコードを追加する」をクリックしてください。
(2)Microsoft Excelの「データベースの連携」画面から、Google スプレッドシートと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、実行アクションは「レコードを追加する」のままにします。
下に進み、データベースの連携から各項目に入力してください。
・ファイルの保存場所：プルダウンから選択
・サイトID：候補から選択
・ファイル名（任意）：候補もしくは直接入力
・アイテムID：候補から選択
・シート名：候補から選択
・テーブル範囲：直接入力
入力が完了しましたら、「次へ」をクリックしましょう。
(3)「データベース操作の詳細設定」画面から、各項目をアウトプットより選択します。
入力が完了したら、下部にある、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。
(4)最後に、「トリガーをON」をクリックします。
これで、「WordPress.orgで投稿が公開されたらMicrosoft Excelに追加する」フローボットの完成です！
お疲れ様でした！
■概要WordPress.orgで記事を公開するたびに、その内容をMicrosoft Excelに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用することで、WordPress.orgで投稿が公開されると、自動でMicrosoft Excelの指定したシートに情報が追加されるため、こうした記事管理の手間や転記ミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- WordPress.orgでメディアを運営し、記事管理を効率化したいと考えている方
- Microsoft Excelでコンテンツの投稿実績を手作業で管理している担当者の方
- 手動での情報転記による入力ミスや、対応漏れなどの課題を削減したい方
■このテンプレートを使うメリット- WordPress.orgでの投稿公開をトリガーに、自動でMicrosoft Excelへ情報が記録されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮します。
- 手動でのコピー＆ペースト作業が減るため、記事タイトルやURLの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Wordpress.orgとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWordpress.orgを選択し、「投稿が公開されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、公開された投稿の情報（タイトル、URLなど）を指定のファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、レコードを追加するファイルやシートを任意で設定できます。
- また、投稿のタイトルやURL、公開日など、Microsoft Excelのどの列にどの情報を追加するかも自由に設定することが可能です。
■注意事項- Wordpress.org、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- WordPress.orgでメディアを運営し、記事管理を効率化したいと考えている方
- Microsoft Excelでコンテンツの投稿実績を手作業で管理している担当者の方
- 手動での情報転記による入力ミスや、対応漏れなどの課題を削減したい方
- WordPress.orgでの投稿公開をトリガーに、自動でMicrosoft Excelへ情報が記録されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮します。
- 手動でのコピー＆ペースト作業が減るため、記事タイトルやURLの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、Wordpress.orgとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWordpress.orgを選択し、「投稿が公開されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、公開された投稿の情報（タイトル、URLなど）を指定のファイルに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、レコードを追加するファイルやシートを任意で設定できます。
- また、投稿のタイトルやURL、公開日など、Microsoft Excelのどの列にどの情報を追加するかも自由に設定することが可能です。
- Wordpress.org、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
WordPress.orgやMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもWordPress.orgやMicrosoft ExcelのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
WordPress.orgを活用した自動化例
情報が追加されたら、WordPress.orgに新規投稿を作成する
情報の追加と共に新規投稿を素早く行うことができ、データ入力や投稿管理の手作業の負担軽減に役立ちます。
■概要Salesforceに登録された顧客情報や事例を、手作業でWordPress.orgに転記して記事を作成する業務に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されるだけで、WordPress.orgの投稿が自動で作成されるため、コンテンツ作成の工数を削減し、更新頻度の向上にも繋がります。■このテンプレートをおすすめする方- SalesforceとWordPress.orgを連携させ、コンテンツ作成業務を効率化したいマーケティング担当者の方
- 手作業による情報転記での記事作成に時間がかかり、更新の遅延やミスにお悩みの方
- CRMに蓄積された情報を活用し、スピーディーなコンテンツマーケティングを実現したい方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceへのレコード登録を起点に、WordPress.orgの投稿作成までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を連携するため、手作業によるコピー＆ペーストで発生しがちな転記ミスや、記載漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとWordPress.orgをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでWordPress.orgの「新規投稿を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基に投稿を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceのトリガー設定では、フローを起動する間隔、対象のカスタムオブジェクトのAPI参照名、取得したいフィールド項目、ご自身のマイドメインURLをそれぞれ指定してください。
- Salesforceでレコードを取得するアクションでは、ご自身のマイドメインURLと、取得対象のオブジェクトのAPI参照名を指定してください。
- WordPress.orgで新規投稿を作成するアクションでは、投稿のタイトルや本文などのコンテンツに、Salesforceから取得したどの情報を反映させるかを任意で設定できます。
■注意事項- Salesforce、WordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要GitHubで作成されたIssueの情報を、手作業でWordPress.orgに転記していませんか。開発情報の共有は重要ですが、手作業による転記は手間がかかり、更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、GitHubで特定の条件を満たすIssueが作成された際に、その内容を元にWordPress.orgへ自動で投稿できます。情報共有の迅速化と作業工数の削減に繋がり、より円滑な開発プロセスをサポートします。■このテンプレートをおすすめする方- GitHubのIssueをもとに、WordPress.orgで技術ブログやリリースノートを作成している方
- 開発チームからの情報をWordPress.orgの記事として迅速に公開したいコンテンツ担当者の方
- GitHubとWordPress.org間の情報連携を手作業で行っており、非効率を感じている方
■このテンプレートを使うメリット- GitHubでのIssue作成からWordPress.orgへの投稿までが自動化されるため、手作業での転記や記事作成にかかる時間を短縮することができます。
- 手作業による情報のコピー＆ペーストミスや投稿漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、コンテンツの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、GitHubとWordPress.orgをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定して、対象のリポジトリを指定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件（例：ラベル名など）を持つIssueの場合のみ、後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでWordPress.orgの「新規投稿を作成」アクションを設定し、Issueの情報を元に投稿を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- WordPress.orgで新規投稿を作成するアクションで、タイトルや本文の内容を任意に設定できます。固定のテキストと、前段のGitHubのオペレーションで取得したIssueのタイトルや本文などの情報を自由に組み合わせてください。
■注意事項- GitHub、WordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要HubSpotに新製品を登録した後、その情報をWordPress.orgで投稿する作業を手動で行っていませんか。
この一連の作業は、手間がかかる上に転記ミスや投稿漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、HubSpotに製品が作成されると、その情報をもとにWordPress.orgへ投稿が自動で作成されるため、製品情報の公開を迅速かつ正確に行えます。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで製品を管理し、WordPress.orgでコンテンツとして情報発信をしている方
- 製品情報のWebサイトへの反映作業に時間がかかり、コア業務に集中できていない担当者の方
- 手作業によるWebサイトへの情報転記ミスをなくし、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへの製品登録だけでWordPress.orgへの投稿作成が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- HubSpotとWordPress.orgをYoomと連携します。
- トリガーでHubSpotを選択し、「製品が作成されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでWordPress.orgの「新規投稿を作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した製品情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- WordPress.orgの投稿作成設定では、タイトルや本文の各項目にHubSpotから取得した製品名や説明などの情報を埋め込めます。
■注意事項- HubSpot、WordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- SalesforceとWordPress.orgを連携させ、コンテンツ作成業務を効率化したいマーケティング担当者の方
- 手作業による情報転記での記事作成に時間がかかり、更新の遅延やミスにお悩みの方
- CRMに蓄積された情報を活用し、スピーディーなコンテンツマーケティングを実現したい方
- Salesforceへのレコード登録を起点に、WordPress.orgの投稿作成までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を連携するため、手作業によるコピー＆ペーストで発生しがちな転記ミスや、記載漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
- はじめに、SalesforceとWordPress.orgをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでWordPress.orgの「新規投稿を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基に投稿を作成します。
- Salesforceのトリガー設定では、フローを起動する間隔、対象のカスタムオブジェクトのAPI参照名、取得したいフィールド項目、ご自身のマイドメインURLをそれぞれ指定してください。
- Salesforceでレコードを取得するアクションでは、ご自身のマイドメインURLと、取得対象のオブジェクトのAPI参照名を指定してください。
- WordPress.orgで新規投稿を作成するアクションでは、投稿のタイトルや本文などのコンテンツに、Salesforceから取得したどの情報を反映させるかを任意で設定できます。
- Salesforce、WordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- GitHubのIssueをもとに、WordPress.orgで技術ブログやリリースノートを作成している方
- 開発チームからの情報をWordPress.orgの記事として迅速に公開したいコンテンツ担当者の方
- GitHubとWordPress.org間の情報連携を手作業で行っており、非効率を感じている方
- GitHubでのIssue作成からWordPress.orgへの投稿までが自動化されるため、手作業での転記や記事作成にかかる時間を短縮することができます。
- 手作業による情報のコピー＆ペーストミスや投稿漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、コンテンツの正確性を保つことに繋がります。
- はじめに、GitHubとWordPress.orgをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定して、対象のリポジトリを指定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件（例：ラベル名など）を持つIssueの場合のみ、後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでWordPress.orgの「新規投稿を作成」アクションを設定し、Issueの情報を元に投稿を作成します。
- WordPress.orgで新規投稿を作成するアクションで、タイトルや本文の内容を任意に設定できます。固定のテキストと、前段のGitHubのオペレーションで取得したIssueのタイトルや本文などの情報を自由に組み合わせてください。
- GitHub、WordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
この一連の作業は、手間がかかる上に転記ミスや投稿漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、HubSpotに製品が作成されると、その情報をもとにWordPress.orgへ投稿が自動で作成されるため、製品情報の公開を迅速かつ正確に行えます。
- HubSpotで製品を管理し、WordPress.orgでコンテンツとして情報発信をしている方
- 製品情報のWebサイトへの反映作業に時間がかかり、コア業務に集中できていない担当者の方
- 手作業によるWebサイトへの情報転記ミスをなくし、業務を効率化したいと考えている方
- HubSpotへの製品登録だけでWordPress.orgへの投稿作成が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- HubSpotとWordPress.orgをYoomと連携します。
- トリガーでHubSpotを選択し、「製品が作成されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでWordPress.orgの「新規投稿を作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した製品情報を紐付けます。
- WordPress.orgの投稿作成設定では、タイトルや本文の各項目にHubSpotから取得した製品名や説明などの情報を埋め込めます。
- HubSpot、WordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
WordPress.orgで記事が公開・更新されたら通知する
新しい記事のプロモーションや内容のレビューがすぐに行えるため、よりスムーズなプロジェクト進行につながります。
■概要WordPress.orgで新しい記事が公開されるたびに、関係部署へSlackで共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手作業での共有は、対応の遅れや共有漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、WordPress.orgで記事が公開されたタイミングをトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知を送信できます。この連携により、迅速かつ確実な情報共有が実現し、メディア運用を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方- WordPress.orgで公開した記事の共有を、手作業でSlackに投稿しているメディア担当者の方
- 複数人での記事制作や校閲を行っており、公開時の情報連携を効率化したいチームリーダーの方
- 記事の公開状況を把握し、チーム内の情報伝達をスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- WordPress.orgでの記事公開と同時にSlackへ自動で通知が送信されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による共有漏れや通知の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への情報連携を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、WordPress.orgとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWordPress.orgを選択し、「投稿が公開されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「通知する」アクションを設定し、公開された記事の情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackのオペレーション設定では、通知を送信したいチャンネルやメンション先を任意で指定してください。
- 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズが可能です。WordPress.orgから取得した記事タイトルやURLなどの情報を本文に含めることで、より分かりやすい通知が作成できます。
■注意事項- Wordpress.org、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要WordPress.orgで新しく記事を更新するたびに、関係者へSlackで共有する作業を手動で行っていませんか。この定型的な連絡作業は手間がかかるだけでなく、忙しい時には通知を忘れてしまう可能性もあります。このワークフローを活用すれば、WordPress.orgで記事が更新されたタイミングを検知して、設定したSlackチャンネルへ自動で通知することが可能になり、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- WordPress.orgで記事更新後、Slackでの共有を手作業で行っているWebメディア担当者の方
- 記事の更新をチーム内スピーディーに共有する仕組みを構築したい方
- オウンドメディア運用において、情報共有のプロセスを自動化し、効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- WordPress.orgで記事が更新されると自動でSlackに通知が送信されるため、これまで手動での共有作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業で起こりがちな通知のし忘れや共有先の誤りを防ぎ、情報共有を定型化することが可能です。
■フローボットの流れ- はじめに、WordPress.orgとSlackをYoomと連携する
- 次に、トリガーでWordPress.orgを選択し、「投稿が更新されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知する」アクションを設定する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackで通知を送るチャンネルは、任意のパブリックチャンネルやプライベートチャンネルに設定が可能です。
- 通知メッセージの本文も自由に編集できます。記事のタイトルやURLといった動的な情報を含めて、分かりやすい通知内容を作成してください。
■注意事項- Wordpress.org、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要WordPress.orgで新しい記事を公開した際、関係者への共有はどのように行っていますか？都度URLをコピーして手作業で通知するのは手間がかかりますし、共有漏れのリスクもあります。このワークフローを活用すれば、WordPress.orgで記事が公開されたタイミングをトリガーにして、指定したGoogle Chatのスペースへ自動で通知できます。これにより、共有の手間を減らし、迅速な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- WordPress.orgでオウンドメディアを運営しているコンテンツ担当者の方
- 記事公開後の社内共有を手作業で行っており、効率化したいと考えている方
- Google Chatを活用しており、情報共有の迅速化や漏れ防止を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット- WordPress.orgで記事が公開されると自動で通知が飛ぶため、これまで共有作業にかけていた時間を短縮できます。
- 手作業によるURLの貼り間違いや、関係者への共有漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、WordPress.orgとGoogle ChatをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでWordPress.orgを選択し、「投稿が公開されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「Google Chatに通知する」アクションを設定し、公開された記事の情報を通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google Chatのオペレーション設定において、通知を送信したいスペースは任意で指定してください。
- 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズが可能です。記事のタイトルやURLなど、WordPress.orgから取得した情報を組み込んで設定できます。
■注意事項- Wordpress.org、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
- WordPress.orgで公開した記事の共有を、手作業でSlackに投稿しているメディア担当者の方
- 複数人での記事制作や校閲を行っており、公開時の情報連携を効率化したいチームリーダーの方
- 記事の公開状況を把握し、チーム内の情報伝達をスムーズにしたいと考えている方
- WordPress.orgでの記事公開と同時にSlackへ自動で通知が送信されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による共有漏れや通知の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への情報連携を実現します。
- はじめに、WordPress.orgとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWordPress.orgを選択し、「投稿が公開されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「通知する」アクションを設定し、公開された記事の情報を任意のチャンネルに通知します。
- Slackのオペレーション設定では、通知を送信したいチャンネルやメンション先を任意で指定してください。
- 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズが可能です。WordPress.orgから取得した記事タイトルやURLなどの情報を本文に含めることで、より分かりやすい通知が作成できます。
- Wordpress.org、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- WordPress.orgで記事更新後、Slackでの共有を手作業で行っているWebメディア担当者の方
- 記事の更新をチーム内スピーディーに共有する仕組みを構築したい方
- オウンドメディア運用において、情報共有のプロセスを自動化し、効率を改善したいと考えている方
- WordPress.orgで記事が更新されると自動でSlackに通知が送信されるため、これまで手動での共有作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業で起こりがちな通知のし忘れや共有先の誤りを防ぎ、情報共有を定型化することが可能です。
- はじめに、WordPress.orgとSlackをYoomと連携する
- 次に、トリガーでWordPress.orgを選択し、「投稿が更新されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知する」アクションを設定する
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackで通知を送るチャンネルは、任意のパブリックチャンネルやプライベートチャンネルに設定が可能です。
- 通知メッセージの本文も自由に編集できます。記事のタイトルやURLといった動的な情報を含めて、分かりやすい通知内容を作成してください。
- Wordpress.org、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- WordPress.orgでオウンドメディアを運営しているコンテンツ担当者の方
- 記事公開後の社内共有を手作業で行っており、効率化したいと考えている方
- Google Chatを活用しており、情報共有の迅速化や漏れ防止を図りたい方
- WordPress.orgで記事が公開されると自動で通知が飛ぶため、これまで共有作業にかけていた時間を短縮できます。
- 手作業によるURLの貼り間違いや、関係者への共有漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
- はじめに、WordPress.orgとGoogle ChatをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでWordPress.orgを選択し、「投稿が公開されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「Google Chatに通知する」アクションを設定し、公開された記事の情報を通知するように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatのオペレーション設定において、通知を送信したいスペースは任意で指定してください。
- 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズが可能です。記事のタイトルやURLなど、WordPress.orgから取得した情報を組み込んで設定できます。
- Wordpress.org、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
WordPress.orgで投稿が公開されたらメールを通知する
WordPress.orgで記事が公開されるたびに自動的に通知メールを送信することができ、その結果情報共有の遅れを抑制できるかもしれません。
■概要WordPress.orgで新しい投稿を公開するたびに、関係者へ手作業でメール通知をしていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、連絡漏れなどのミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、WordPress.orgで投稿が公開されたことをトリガーに、Outlookから関係者へメール通知を自動で送信できます。手作業による連絡の手間をなくし、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- WordPress.orgでコンテンツを公開しており、関係者への共有を効率化したいWeb担当者の方
- 投稿公開後の手動でのメール連絡に手間を感じており、通知の自動化を検討している方
- 手作業による連絡で通知漏れや遅延が発生しており、確実な情報共有の仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット- WordPress.orgで投稿を公開すると自動でメールが送信されるため、これまで手作業での通知に費やしていた時間を削減できます。
- 手動での連絡作業がなくなることで、宛先間違いや通知漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、WordPress.orgとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWordPress.orgを選択し、「投稿が公開されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、通知したい内容を記載します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Outlookでメールを送信するアクションでは、送信先（To, Cc, Bcc）を任意のアドレスに設定できます。
- メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなく、WordPress.orgの投稿タイトルやURLなど、トリガーで取得した情報を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項- WordPress.org、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要WordPress.orgで新しい記事を公開した後、関係者への共有連絡を手作業で行っていませんか？毎回メールを作成して送信する作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、WordPress.orgで投稿が公開されると同時に、Gmailで関係者へ自動で通知を送信できます。これにより、共有作業の効率化と確実な情報伝達を実現し、コンテンツ運用を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- WordPress.orgでの記事公開後、関係者への共有作業に手間を感じているWeb担当者の方
- 複数人でメディアを運営しており、投稿の公開を即座にチームへ共有したい編集者の方
- 手作業による通知漏れを防ぎ、コンテンツ公開のプロセスを効率化したいマーケティング担当の方
■このテンプレートを使うメリット- WordPress.orgで投稿が公開されると自動でGmailから通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた共有連絡の時間を短縮できます。
- 手動での通知作業が不要になることで、宛先の間違いや連絡漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、WordPress.orgとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWordPress.orgを選択し、「投稿が公開されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、通知内容を記載して送信先などを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Gmailでメールを送信するアクションでは、通知を送る宛先（To, Cc, Bcc）を任意で設定することが可能です。
- メールの件名や本文は、固定のテキストだけでなく、WordPress.orgのトリガーで取得した投稿タイトルやURLなどの情報を含めて動的に作成できます。
■注意事項- WordPress.org、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- WordPress.orgでコンテンツを公開しており、関係者への共有を効率化したいWeb担当者の方
- 投稿公開後の手動でのメール連絡に手間を感じており、通知の自動化を検討している方
- 手作業による連絡で通知漏れや遅延が発生しており、確実な情報共有の仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- WordPress.orgで投稿を公開すると自動でメールが送信されるため、これまで手作業での通知に費やしていた時間を削減できます。
- 手動での連絡作業がなくなることで、宛先間違いや通知漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WordPress.orgとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWordPress.orgを選択し、「投稿が公開されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、通知したい内容を記載します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookでメールを送信するアクションでは、送信先（To, Cc, Bcc）を任意のアドレスに設定できます。
- メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなく、WordPress.orgの投稿タイトルやURLなど、トリガーで取得した情報を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- WordPress.org、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- WordPress.orgでの記事公開後、関係者への共有作業に手間を感じているWeb担当者の方
- 複数人でメディアを運営しており、投稿の公開を即座にチームへ共有したい編集者の方
- 手作業による通知漏れを防ぎ、コンテンツ公開のプロセスを効率化したいマーケティング担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- WordPress.orgで投稿が公開されると自動でGmailから通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた共有連絡の時間を短縮できます。
- 手動での通知作業が不要になることで、宛先の間違いや連絡漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、WordPress.orgとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWordPress.orgを選択し、「投稿が公開されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、通知内容を記載して送信先などを指定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailでメールを送信するアクションでは、通知を送る宛先（To, Cc, Bcc）を任意で設定することが可能です。
- メールの件名や本文は、固定のテキストだけでなく、WordPress.orgのトリガーで取得した投稿タイトルやURLなどの情報を含めて動的に作成できます。
■注意事項
- WordPress.org、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft Excelを活用した自動化例
データをOCRで読み取りMicrosoft Excelに格納する
Microsoft Excelへのデータ転記作業を効率化できるため、業務運営の円滑化が期待できます。
■概要展示会や商談で受け取った名刺のデータ化を手入力で行い、手間を感じていませんか？一枚一枚情報を確認しながら転記する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、フォームに名刺画像をアップロードするだけで、OCR機能がテキスト情報を自動で読み取りMicrosoft Excelのリストへ格納するため、名刺管理のプロセスを効率化できます。■このテンプレートをおすすめする方- 獲得した名刺の管理を手作業で行っており、入力作業に手間を感じている営業担当者の方
- OCR機能とMicrosoft Excelを活用して、データ入力を自動化したいと考えている方
- 属人的な名刺管理から脱却し、チームで情報を一元管理できる体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット- フォームに名刺画像をアップロードするだけでMicrosoft Excelへ自動で情報が格納されるため、手入力にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業での転記が不要になることで、会社名や担当者名の入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。このフォームには名刺画像をアップロードする項目を設けます。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、フォームから送信された名刺画像を読み取ります。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCR機能で抽出したテキストデータを指定のシートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーとなるフォームでは、名刺画像のアップロード欄に加えて、補足情報などを入力する項目を任意で追加設定することが可能です。
- OCR機能では、名刺画像から読み取りたいテキスト項目（会社名、氏名、電話番号など）を自由に設定できます。
- Microsoft Excelへの追加設定では、書き込み対象のファイルやシートを任意で指定し、OCRで読み取ったどの情報をどの列に追加するかを自由にマッピングできます。
■注意事項- Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要
健康診断書をOCRで読み取りMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.健康診断書の管理プロセスを簡略化したい方
・健康診断書のデータ入力を効率化したい方
・管理プロセスの工数削減を図りたい方
2.紙媒体のデジタル化を行う方
・OCRツールを用いて紙媒体の健康診断書をデジタル化している方
・デジタル化したデータを共有している経営層の方
■このテンプレートを使うメリット
健康診断書のデータは、従業員の健康リスクの分析に役立ち、状況に応じた対策を講じることに役立ちます。
しかし、健康診断書は紙媒体であることが多く、手動によるデータ入力作業は時間がかかり、業務効率を低下させる恐れがあります。
健康診断書のデータ入力を効率的に行いたい方に、このフローは適しています。
このフローはフォームから健康診断書を送信することで内容をOCRで読み取り、Microsoft Excelに自動で追加することができます。
毎回の手動入力の作業を大幅に削減することができるため、データ入力が効率化され、分析業務をスムーズに進めることが可能です。
■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
履歴書をOCRで読み取りMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.人事情報の管理を行う方
・Microsoft Excelに人事情報を集約している方
2.履歴書を取り扱う業務に従事している方
・企業の総務部門の方
■このテンプレートを使うメリット
履歴書のデータを人事情報としてMicrosoft Excelで管理している場合、毎回のデータ転記作業は1つの手間です。
また、履歴書の項目はフォーマットによって様々で項目の数や項位置が異なる場合もあり、転記作業は時間がかかります。
履歴書のデータを効率的にMicrosoft Excelへ転記したい方に、このフローは適しています。
このフローを活用することで、フォームから送信された履歴書のデータをMicrosoft Excelに自動で追加することができます。
Microsoft Excelへのデータ転記作業を効率化できるため、業務運営を円滑にすることが可能です。
■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- 獲得した名刺の管理を手作業で行っており、入力作業に手間を感じている営業担当者の方
- OCR機能とMicrosoft Excelを活用して、データ入力を自動化したいと考えている方
- 属人的な名刺管理から脱却し、チームで情報を一元管理できる体制を構築したい方
- フォームに名刺画像をアップロードするだけでMicrosoft Excelへ自動で情報が格納されるため、手入力にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業での転記が不要になることで、会社名や担当者名の入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。このフォームには名刺画像をアップロードする項目を設けます。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、フォームから送信された名刺画像を読み取ります。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCR機能で抽出したテキストデータを指定のシートに行として追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、名刺画像のアップロード欄に加えて、補足情報などを入力する項目を任意で追加設定することが可能です。
- OCR機能では、名刺画像から読み取りたいテキスト項目（会社名、氏名、電話番号など）を自由に設定できます。
- Microsoft Excelへの追加設定では、書き込み対象のファイルやシートを任意で指定し、OCRで読み取ったどの情報をどの列に追加するかを自由にマッピングできます。
- Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要
健康診断書をOCRで読み取りMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.健康診断書の管理プロセスを簡略化したい方
・健康診断書のデータ入力を効率化したい方
・管理プロセスの工数削減を図りたい方
2.紙媒体のデジタル化を行う方
・OCRツールを用いて紙媒体の健康診断書をデジタル化している方
・デジタル化したデータを共有している経営層の方
■このテンプレートを使うメリット
健康診断書のデータは、従業員の健康リスクの分析に役立ち、状況に応じた対策を講じることに役立ちます。
しかし、健康診断書は紙媒体であることが多く、手動によるデータ入力作業は時間がかかり、業務効率を低下させる恐れがあります。
健康診断書のデータ入力を効率的に行いたい方に、このフローは適しています。
このフローはフォームから健康診断書を送信することで内容をOCRで読み取り、Microsoft Excelに自動で追加することができます。
毎回の手動入力の作業を大幅に削減することができるため、データ入力が効率化され、分析業務をスムーズに進めることが可能です。
■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
履歴書をOCRで読み取りMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.人事情報の管理を行う方
・Microsoft Excelに人事情報を集約している方
2.履歴書を取り扱う業務に従事している方
・企業の総務部門の方
■このテンプレートを使うメリット
履歴書のデータを人事情報としてMicrosoft Excelで管理している場合、毎回のデータ転記作業は1つの手間です。
また、履歴書の項目はフォーマットによって様々で項目の数や項位置が異なる場合もあり、転記作業は時間がかかります。
履歴書のデータを効率的にMicrosoft Excelへ転記したい方に、このフローは適しています。
このフローを活用することで、フォームから送信された履歴書のデータをMicrosoft Excelに自動で追加することができます。
Microsoft Excelへのデータ転記作業を効率化できるため、業務運営を円滑にすることが可能です。
■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得して通知する
予算情報を定期的に通知することで、確認作業が効率化され、予算超過の兆候を未然に把握できそうです。
■概要
毎月、特定の日にMicrosoft Excelから最新の予算データを取得し、Microsoft Teamsに報告する作業に手間がかかっていませんか？手作業による転記では、報告忘れや数値の間違いといったミスが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でMicrosoft Excelから情報を取得しMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Excelでの予算管理とMicrosoft Teamsでの報告を定常的に行っている方
- 手作業でのデータ転記や報告に手間を感じ、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
- 定期的な報告業務を自動化し、より重要な分析や戦略立案に時間を使いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に自動で通知が実行されるため、これまで手作業で行っていた定期報告業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで通知したい予算情報が記載されたファイルやシートを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、取得した予算情報を指定のチャネルに送信するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、実行する日時（毎月、毎週など）や時間を任意で設定可能です。
- Microsoft Excelからレコードを取得する際に、対象となるファイルのIDやシート名、データを取得するテーブルの範囲を任意で指定できます。
- Microsoft Teamsへの通知では、送信先のチームやチャネルを自由に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストを入れたり、Microsoft Excelから取得した予算データを変数として埋め込んだりすることも可能です。
■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
毎月の予算報告など、定期的なレポート作成と送付業務に手間を感じていませんか？
手作業でのデータ集計やメール作成は時間がかかるだけでなく、数値の転記ミスや送付漏れといったリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから最新の予算データを自動で取得し、PDFとして発行後、Outlookから関係者へ送付する一連の流れを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft ExcelとOutlookを使い、定期的な予算報告を手作業で行っている方
- 毎月のレポート作成業務における入力ミスや送付漏れを防ぎたいと考えている方
- 定型業務を自動化することで、コア業務に集中する時間を確保したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に自動で処理が実行されるため、レポート作成やメール送付といった定型業務に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業によるデータの転記ミスやファイルの添付漏れといった、ヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft Excel、Google スプレッドシート、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションで実行したい日時を指定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで予算データが記載されたシートの情報を取得します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「書類を発行する」アクションで、取得したデータを基にPDF書類を発行します。
- 最後に、オペレーションでOutlookを選択し、「メールを送る」アクションで、発行したPDFを添付して指定した宛先にメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、このワークフローを実行したい日時（例：毎月25日の10時）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelの「レコードを取得する」アクションでは、予算データが保存されているファイルやシート、取得するデータの条件などを任意で設定します。
- Google スプレッドシートの「書類を発行する」アクションでは、PDFの雛形となるファイルや、Microsoft Excelから取得したデータを差し込む箇所を任意で設定してください。
- Outlookの「メールを送る」アクションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文の内容などを実際の業務に合わせて任意で設定します。
■注意事項
- Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
定期的な予算管理のために、都度Microsoft Excelのファイルを開いて情報を確認し、Slackに転記して報告する作業は手間ではないでしょうか。こうした手作業は、確認漏れや転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから自動で予算情報を取得し、Slackに通知することが可能になり、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Excelでの予算管理とSlackでの定期報告を自動化したい方
- 手作業での情報共有に時間を取られ、本来の業務に集中できていない方
- 予算情報の共有漏れや遅延を防ぎ、チームの業務効率を改善したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定日時に自動で情報取得から通知までが実行されるため、これまで手作業で行っていた報告業務の時間を削減できます。
- システムが直接データを参照して通知するため、手作業による転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時や繰り返し周期などを設定します。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで予算情報を取得したいファイルやシートを指定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知先のチャンネルやメッセージ内容を編集します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、毎日、毎週、毎月など、通知を実行したい周期や日時を業務に合わせて自由にカスタマイズできます。
- Slackへの通知先チャンネルは任意で設定可能です。また、メッセージ内容には固定のテキストだけでなく、Microsoft Excelから取得した予算額などの値を埋め込むこともできます。
■注意事項
・Microsoft Excel、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
毎月、特定の日にMicrosoft Excelから最新の予算データを取得し、Microsoft Teamsに報告する作業に手間がかかっていませんか？手作業による転記では、報告忘れや数値の間違いといったミスが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でMicrosoft Excelから情報を取得しMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Excelでの予算管理とMicrosoft Teamsでの報告を定常的に行っている方
- 手作業でのデータ転記や報告に手間を感じ、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
- 定期的な報告業務を自動化し、より重要な分析や戦略立案に時間を使いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に自動で通知が実行されるため、これまで手作業で行っていた定期報告業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで通知したい予算情報が記載されたファイルやシートを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、取得した予算情報を指定のチャネルに送信するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、実行する日時（毎月、毎週など）や時間を任意で設定可能です。
- Microsoft Excelからレコードを取得する際に、対象となるファイルのIDやシート名、データを取得するテーブルの範囲を任意で指定できます。
- Microsoft Teamsへの通知では、送信先のチームやチャネルを自由に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストを入れたり、Microsoft Excelから取得した予算データを変数として埋め込んだりすることも可能です。
■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
毎月の予算報告など、定期的なレポート作成と送付業務に手間を感じていませんか？
手作業でのデータ集計やメール作成は時間がかかるだけでなく、数値の転記ミスや送付漏れといったリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから最新の予算データを自動で取得し、PDFとして発行後、Outlookから関係者へ送付する一連の流れを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft ExcelとOutlookを使い、定期的な予算報告を手作業で行っている方
- 毎月のレポート作成業務における入力ミスや送付漏れを防ぎたいと考えている方
- 定型業務を自動化することで、コア業務に集中する時間を確保したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に自動で処理が実行されるため、レポート作成やメール送付といった定型業務に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業によるデータの転記ミスやファイルの添付漏れといった、ヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft Excel、Google スプレッドシート、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションで実行したい日時を指定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで予算データが記載されたシートの情報を取得します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「書類を発行する」アクションで、取得したデータを基にPDF書類を発行します。
- 最後に、オペレーションでOutlookを選択し、「メールを送る」アクションで、発行したPDFを添付して指定した宛先にメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、このワークフローを実行したい日時（例：毎月25日の10時）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelの「レコードを取得する」アクションでは、予算データが保存されているファイルやシート、取得するデータの条件などを任意で設定します。
- Google スプレッドシートの「書類を発行する」アクションでは、PDFの雛形となるファイルや、Microsoft Excelから取得したデータを差し込む箇所を任意で設定してください。
- Outlookの「メールを送る」アクションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文の内容などを実際の業務に合わせて任意で設定します。
■注意事項
- Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
定期的な予算管理のために、都度Microsoft Excelのファイルを開いて情報を確認し、Slackに転記して報告する作業は手間ではないでしょうか。こうした手作業は、確認漏れや転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから自動で予算情報を取得し、Slackに通知することが可能になり、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Excelでの予算管理とSlackでの定期報告を自動化したい方
- 手作業での情報共有に時間を取られ、本来の業務に集中できていない方
- 予算情報の共有漏れや遅延を防ぎ、チームの業務効率を改善したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定日時に自動で情報取得から通知までが実行されるため、これまで手作業で行っていた報告業務の時間を削減できます。
- システムが直接データを参照して通知するため、手作業による転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時や繰り返し周期などを設定します。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで予算情報を取得したいファイルやシートを指定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知先のチャンネルやメッセージ内容を編集します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、毎日、毎週、毎月など、通知を実行したい周期や日時を業務に合わせて自由にカスタマイズできます。
- Slackへの通知先チャンネルは任意で設定可能です。また、メッセージ内容には固定のテキストだけでなく、Microsoft Excelから取得した予算額などの値を埋め込むこともできます。
■注意事項
・Microsoft Excel、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
指定した日時にMicrosoft Excelで目標シートのPDFを発行して保存する
指定日時にMicrosoft Excelの内容を元に自動でPDFを作成・保存するため、作業の手間が省けるでしょう。
■概要
毎月の目標シート作成や定期レポートのPDF化、そしてBoxへの保存といった一連の作業を手作業で行い、手間を感じてはいないでしょうか。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでMicrosoft Excelのデータを元にPDFを自動で生成し、Boxへ保存するまでを自動化します。これにより、作業忘れの防止や、毎月のルーティン業務の効率化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Excelで作成した目標シートなどを定期的にPDF化している方
- Boxをファイルストレージとして活用しており、手作業でのファイル管理を効率化したい方
- 定型的な書類発行業務を自動化して、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に自動で処理が実行されるため、これまで手作業に費やしていたレポート作成やファイル保存の時間を短縮できます。
- 手作業で起こりがちなファイルの作成忘れや保存場所の間違い、命名規則のミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションでフローを起動する日時を設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションでPDF化したいデータを取得します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、取得したデータを元にPDFファイルを発行します。
- 最後に、オペレーションでBoxの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、発行したPDFを指定のフォルダに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、フローを実行したい曜日や日付、時間などを自由に設定してください。
- Microsoft Excelの「レコードを取得する」アクションでは、対象ファイルの保存場所やシート名、データ範囲などを指定します。また、特定の条件に合致するレコードのみを取得することも可能です。
- Microsoft Excelの「書類を発行する」アクションでは、PDFの元となるテンプレートファイルや出力するPDFのファイル名、格納先のフォルダIDなどを指定できます。
- Boxの「ファイルをアップロード」アクションでは、作成したPDFファイルを保存するフォルダのパスやファイル名を任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Excel、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
指定した日時にMicrosoft Excelで目標シートのPDFを発行してDropboxに保存するフローです。
毎月や週ごとに設定した日時に、自動で目標シートをPDF化し、Dropboxに保存することで、データの共有やバックアップがスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Excelで目標管理を行っているビジネスパーソン
・目標シートのPDF化や共有に手間を感じている方 - 定期的な目標報告が必要なチームリーダー
・チームメンバーとの情報共有を自動化し、報告作業を効率化したい方 - 業務の自動化を図りたい中小企業の経営者やIT担当者
・日々のルーティンワークを減らし、より重要な業務に集中したい方 - データの安全なバックアップを求める方
・目標管理データを自動的にクラウドに保存することで、データの紛失リスクを軽減したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローでは、目標シートのPDF発行やDropboxへの保存を自動化できるため、手動作業を効率化します。
また、手動作業が自動化されることで、作業時間の短縮とヒューマンエラーの防止に役立ちます。
Excelでの目標管理がスムーズに行えるため、Dropboxへの保存漏れも無くなり、管理業務の正確性も高まります。
■概要
毎月の目標シート作成や定期レポートのPDF化、そしてBoxへの保存といった一連の作業を手作業で行い、手間を感じてはいないでしょうか。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでMicrosoft Excelのデータを元にPDFを自動で生成し、Boxへ保存するまでを自動化します。これにより、作業忘れの防止や、毎月のルーティン業務の効率化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Excelで作成した目標シートなどを定期的にPDF化している方
- Boxをファイルストレージとして活用しており、手作業でのファイル管理を効率化したい方
- 定型的な書類発行業務を自動化して、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に自動で処理が実行されるため、これまで手作業に費やしていたレポート作成やファイル保存の時間を短縮できます。
- 手作業で起こりがちなファイルの作成忘れや保存場所の間違い、命名規則のミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションでフローを起動する日時を設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションでPDF化したいデータを取得します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、取得したデータを元にPDFファイルを発行します。
- 最後に、オペレーションでBoxの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、発行したPDFを指定のフォルダに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、フローを実行したい曜日や日付、時間などを自由に設定してください。
- Microsoft Excelの「レコードを取得する」アクションでは、対象ファイルの保存場所やシート名、データ範囲などを指定します。また、特定の条件に合致するレコードのみを取得することも可能です。
- Microsoft Excelの「書類を発行する」アクションでは、PDFの元となるテンプレートファイルや出力するPDFのファイル名、格納先のフォルダIDなどを指定できます。
- Boxの「ファイルをアップロード」アクションでは、作成したPDFファイルを保存するフォルダのパスやファイル名を任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Excel、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
指定した日時にMicrosoft Excelで目標シートのPDFを発行してDropboxに保存するフローです。
毎月や週ごとに設定した日時に、自動で目標シートをPDF化し、Dropboxに保存することで、データの共有やバックアップがスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Excelで目標管理を行っているビジネスパーソン
・目標シートのPDF化や共有に手間を感じている方 - 定期的な目標報告が必要なチームリーダー
・チームメンバーとの情報共有を自動化し、報告作業を効率化したい方 - 業務の自動化を図りたい中小企業の経営者やIT担当者
・日々のルーティンワークを減らし、より重要な業務に集中したい方 - データの安全なバックアップを求める方
・目標管理データを自動的にクラウドに保存することで、データの紛失リスクを軽減したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローでは、目標シートのPDF発行やDropboxへの保存を自動化できるため、手動作業を効率化します。
また、手動作業が自動化されることで、作業時間の短縮とヒューマンエラーの防止に役立ちます。
Excelでの目標管理がスムーズに行えるため、Dropboxへの保存漏れも無くなり、管理業務の正確性も高まります。
WordPress.orgとMicrosoft Excelを連携するメリット
メリット1: 投稿管理の効率化
WordPress.orgとMicrosoft Excelを連携すると、投稿が公開された際にデータベースへその情報を自動的に追加できるので、すべての投稿履歴をMicrosoft Excelで一元管理できます。
データを統一させることで、特定の投稿をスピーディーに見つけ出し、レポート作成にも活用できるようになるでしょう。
特に、マーケティングチームやコンテンツ管理チームにとって、この連携は業務の効率化が期待できます。
メリット2: 手動入力の削減
WordPress.orgでの投稿情報をMicrosoft Excelに手動で入力するには時間がかかり、ヒューマンエラーのリスクも伴います。
しかし、WordPress.orgとMicrosoft Excelを連携することで、投稿情報が自動的にMicrosoft Excelに反映されるため、手作業を削減し、ヒューマンエラーの防止が期待できます。
特に大量の投稿がある場合や複数チームでのデータ共有が必要な場合に、この連携は役立つでしょう。
まとめ
WordPress.orgとMicrosoft Excelの連携は、投稿管理の効率化と手動入力の削減が期待できそうです！
手作業が減ることでスタッフの負担も軽減されて、チームの生産性も向上するかもしれません。
Yoomを使用することで、誰でも簡単に自動化フローを作成できるため、プログラミングの知識がなくても安心です。
この連携を活用することで、業務効率が向上し、データ管理の精度も高まりそうですね。
ぜひ、この記事を参考にして、あなたのビジネスに役立ててください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
