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「Squareで管理している注文情報を、分析のためにMicrosoft Excelにまとめたい！」
「毎日、Squareの管理画面から注文データをコピーして、Microsoft Excelに貼り付ける作業が本当に手間…」
このように、SquareとMicrosoft Excelの間で発生する手作業でのデータ連携に、課題を感じていませんか？
日々のルーティン業務とはいえ、時間もかかりますし、単純な転記ミスが後々の大きな手戻りに繋がる可能性も潜んでいます。
そこで便利なのが、<span class="mark-yellow">Squareで新しい注文が入るたびに、その情報が自動でMicrosoft Excelのシートに追記される仕組み</span>です。
こうした日々の煩わしい作業から解放され、売上分析や顧客へのアプローチといった、より本質的な業務に集中できる貴重な時間を創出できるはず。
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひこの記事を参考に、日々の業務を効率化してみてください！
Yoomには<span class="mark-yellow">SquareとMicrosoft Excelを連携し、様々な業務フローを自動化できる</span>テンプレートが豊富に用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！
SquareとMicrosoft ExcelのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていたデータ転記作業を自動化できます。
例えば、Squareで発生した注文情報をスムーズにMicrosoft Excelに集約し、売上管理表や顧客リストを最新の状態に保ちやすくなります。
手作業を削減することで入力ミスの心配も減り、データの正確性も担保されるはずです。
ここでは、Yoomで実現できる具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてくださいね！
Squareで新しい注文が作成されるたびに、注文日時や商品、金額、顧客情報などを手動でMicrosoft Excelに転記している方に最適な自動化フローです。
このフローを活用すれば、<span class="mark-yellow">Squareの注文情報が自動で指定のMicrosoft Excelに行として追加される</span>ため、転記作業にかかる時間を削減し、入力ミスを防止できます。
最新の売上データがMicrosoft Excelに蓄積されるので、スピーディーな売上分析や在庫管理の精度向上にも繋がります。
「すべての注文ではなく、特定の条件を満たす注文だけをMicrosoft Excelで管理したい」
という場合に効果的な自動化フローです。
例えば、特定の金額以上の高額注文や、特定のキャンペーン商品に関する注文のみを抽出し、<span class="mark-yellow">自動でMicrosoft Excelにリストアップすることで、重要なデータを効率的に管理</span>しやすくなります。
この分岐処理を含む自動化により、VIP顧客へのフォローアップや、キャンペーン効果の分析といった特定目的の業務を円滑化するのに役立つはずです。
それでは、さっそく実際にSquareとMicrosoft Excelを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSquareとMicrosoft Excelの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Squareで注文が作成されたら、Microsoft Excelに情報を追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずはこちらをご覧ください。
それではさっそく、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法について解説していきます。
検索窓でSquareと入力し、表示された候補からSquare（Webhook）を選択します。
「アカウント名」は任意の値で入力できるので、管理用だとわかる名前（「管理者アカウント」など）で設定しましょう。
「アクセストークン」はこちらから発行して入力し、最後に「追加」を押せばYoomとの連携は完了です！
※アクセストークンの取得方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
検索窓でSquareと入力し、表示された候補からSquareを選択します。
ログイン画面が表示されるので、連携するアカウントでログインすると、連携が完了です。
先ほど同様に検索窓でMicrosoft Excelを検索し、表示された候補から選択します。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomとの連携がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。詳しくはこちらをご確認ください。
Microsoftのサインイン画面が表示されるので、Yoomと連携するアカウントのメールアドレスか電話番号（またはSkype）の情報を入力し、「次へ」を押してください。
すでにMicrosoftアカウントにサインイン済みの場合は、下図のようなアカウント選択画面が表示されるので、Yoomと連携する該当のアカウントを選択してくださいね！
Microsoftアカウントにサインイン（もしくはアカウント選択）後、自動的にYoomとの連携が完了します。
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるようにするために、テンプレートを使用しています。
以下のバナーをクリックして、まずはテンプレートをコピーしてください。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。
下図のようなポップアップが表示されるので、「OK」を押して設定を進めましょう！
最初の設定です！
まずは、Squareで注文が作成された際に、フローが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの「注文が作成されたら（Webhook）」をクリックしてください。
タイトルは任意で変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認します。
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、Webhook名を設定します。
任意の値で入力できるので、Squareの何のアクションがきっかけでフローが起動するのか、わかりやすい名前で設定してみてくださいね！
設定が完了したら、SquareとYoomの連携チェックを行います。
「テスト」をクリックし、下図のように「テスト成功」と表示されたら「次へ」を押してください。
次に、Squareで注文が作成されたことを正しく検知できるかをチェックするためにテストを行いますので、Squareでテスト用の注文を作成してください。
テストなので、「Sample注文」や「Demo」など架空の内容でOKです！
作成後はYoomの画面に戻って「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど作成した注文情報が「取得した値」にアウトプットとして抽出されるので、内容を確認しましょう。
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご覧ください。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
続いて、作成された注文情報の詳細を取得する設定を行います。
「特定の注文情報を取得」をクリックしてください。
タイトルは任意で変更し、連携するアカウント情報がステップ1で設定したものであることを確認しましょう。
アクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、「注文ID」を下図のようにアウトプットを使って設定します。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、「取得した値」に抽出される注文情報の詳細を確認しましょう。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
最後に、ステップ4で取得した注文情報の詳細を、Microsoft Excelにレコードとして追加する設定を行います。
「レコードを追加する」をクリックしてください。
タイトルは必要に応じて編集し、連携するアカウント情報はフローで使用するもので間違いないかを確認しましょう。
実行アクションは変更せず、「データベースの連携」設定に進みます。
データベースの連携設定は、下記のように行いましょう。
※Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定詳細は、こちらをチェックしてみてください。
設定が完了したら「次へ」を押し、データベース操作の詳細設定を行います。
ここでは「追加するレコードの値」の各項目に、アウトプットを使って適切な値を設定していきますよ！
たとえば、「注文ID」には、「取得した値」の「特定の注文情報を取得」内にある「注文ID」を選択します。
その他の項目も同じようにアウトプットを使い、適切な値を設定してみてくださいね！
※「追加するレコードの値」は、連携しているMicrosoft Excelのデータベースに紐づいて表示されています。項目を編集したい場合は、データベース側を編集してください。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、実際にMicrosoft Excelに注文情報が反映されていることを確認してみてくださいね！
確認後はYoomの画面に戻り、「保存する」を押せば設定完了です。
これで全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にすると設定したフローボットが起動するので、正常に動作するか確認してみてくださいね！
以上が、「Squareで注文が作成されたら、Microsoft Excelに情報を追加する」フローの作成手順でした。
SquareやMicrosoft ExcelのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
フォームツールなどと連携することで顧客情報の登録を自動化できます。
手動で登録する作業を省けるため、業務の効率化を図りたいときは、以下のテンプレートがおすすめです。
データベースやプロジェクト管理ツールなどと連携することでも、Microsoft Excelへのレコード登録を自動化できます。
これにより、手動で転記する作業が削減されるため、人為的ミスによる登録ミスや漏れを防ぎ、業務精度を向上したいときに利用してみてください。
いかがでしたか？
この記事では、SquareとMicrosoft Excelを連携し、業務を自動化する方法について解説しました。
Squareで注文が作成されるたびにMicrosoft Excelへ手動でデータを転記するような定型業務を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで作業に費やしていた時間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防止できます。</span>
これにより、担当者はより迅速に正確な情報に基づいた意思決定を行えるようになり、空いた時間で売上分析を深めたり、新たな施策を立案したりと、事業の成長に直結するコア業務に集中できる環境が整うはずです。
Yoomを使えば、便利な自動化の仕組みがノーコードで手間をかけず簡単に構築できるのも魅力ですよね。
「本当に誰でも設定できる？」「ちょっと気になる...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
Yoomで日々の業務を<span class="mark-yellow">もっとラクに、もっと効率的に</span>しませんか？
フローは自由にカスタマイズできるので、様々な業務内容に合った最適なフローを構築できるのもポイント！
業務効率化の第一歩としてまずは1つ、本記事を参考にSquareとMicrosoft Excelの連携からスタートしてみてくださいね。
Q：注文情報だけでなく、顧客情報などもMicrosoft Excelに連携できますか？
A：はい、可能です。Squareをトリガーとする場合、主に以下のアクションをきっかけにフローを起動でき、Squareの情報を他のツールへ連携することができますよ！
Q：日付や金額の表示形式を、Microsoft Excelで見やすいように整形できますか？
A：はい、「データ変換」オペレーションをフローに入れることで、実現可能です。
たとえば、「2025-08-15」という表記を「2025年8月15日」や「2025/08/15」にするなど、指定した条件にデータを自動変換することができます。
「データ変換」について、詳しくはこちらのヘルプページをご確認ください。
Q：連携がエラーになった場合、どうすれば気づけますか？
A：Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に、フローの連携がエラーになっている旨の通知が届きます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行するには手動での対応が必要となりますが、連携がエラーになる原因は様々なため、こちらのヘルプページを参考に対応しましょう。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口もご活用ください。
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