「Squareで管理している注文情報を、分析のためにMicrosoft Excelにまとめたい！」
「毎日、Squareの管理画面から注文データをコピーして、Microsoft Excelに貼り付ける作業が本当に手間…」
このように、SquareとMicrosoft Excelの間で発生する手作業でのデータ連携に、課題を感じていませんか？
日々のルーティン業務とはいえ、時間もかかりますし、単純な転記ミスが後々の大きな手戻りにつながる可能性も潜んでいます。
そこで便利なのが、Squareで新しい注文が入るたびに、その情報が自動でMicrosoft Excelのシートに追記される仕組みです。
こうした日々の煩わしい作業から解放され、売上分析や顧客へのアプローチといった、より本質的な業務に集中できる貴重な時間を創出できるはず。
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで手軽に設定できるので、ぜひこの記事を参考に、日々の業務を効率化してみてください！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには、SquareとMicrosoft Excelを連携し、様々な業務フローを自動化できるテンプレートが豊富に用意されています。
今すぐ試したい方は、以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！
Squareで注文が作成されたら、Microsoft Excelに情報を追加する
試してみる
■概要
Squareでの注文が発生するたびに、手作業でMicrosoft Excelに売上情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
日々の業務に追われる中で、こうした単純作業は負担になりやすく、入力ミスが発生する原因にもなります。
このワークフローは、Squareで新しい注文が作成されると、注文情報を自動でMicrosoft Excelの指定したファイルへ追加します。
手作業によるデータ管理から解放され、より正確で効率的な業務フローを構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Squareの注文データを手作業でMicrosoft Excelに転記し、管理している方
・日々の売上データの入力作業に時間がかかり、業務を効率化したい店舗運営者の方
・SquareとExcelの連携を自動化し、入力ミスをなくして正確なデータ管理をしたい方
■注意事項
・Square、Square（Webhook）、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
SquareとMicrosoft Excelを連携してできること
SquareとMicrosoft ExcelのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていたデータ転記作業を自動化できます。
例えば、Squareで発生した注文情報をスムーズにMicrosoft Excelに集約し、売上管理表や顧客リストを最新の状態に保ちやすくなります。
手作業を削減することで入力ミスの心配も減り、データの正確性も担保されるはずです。
ここでは、Yoomで実現できる具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてくださいね！
Squareで注文が作成されたら、Microsoft Excelに情報を追加する
Squareで新しい注文が作成されるたびに、注文日時や商品、金額、顧客情報などを手動でMicrosoft Excelに転記している方に最適な自動化フローです。
このフローを活用すれば、Squareの注文情報が自動で指定のMicrosoft Excelに行として追加されるため、転記作業にかかる時間を削減し、入力ミスを防止できます。
最新の売上データがMicrosoft Excelに蓄積されるので、スピーディーな売上分析や在庫管理の精度向上にもつながります。
Squareで注文が作成されたら、Microsoft Excelに情報を追加する
試してみる
■概要
Squareでの注文が発生するたびに、手作業でMicrosoft Excelに売上情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
日々の業務に追われる中で、こうした単純作業は負担になりやすく、入力ミスが発生する原因にもなります。
このワークフローは、Squareで新しい注文が作成されると、注文情報を自動でMicrosoft Excelの指定したファイルへ追加します。
手作業によるデータ管理から解放され、より正確で効率的な業務フローを構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Squareの注文データを手作業でMicrosoft Excelに転記し、管理している方
・日々の売上データの入力作業に時間がかかり、業務を効率化したい店舗運営者の方
・SquareとExcelの連携を自動化し、入力ミスをなくして正確なデータ管理をしたい方
■注意事項
・Square、Square（Webhook）、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Squareで特定の注文が作成されたら、Microsoft Excelに情報を追加する
「すべての注文ではなく、特定の条件を満たす注文だけをMicrosoft Excelで管理したい」という場合に効果的な自動化フローです。
例えば、特定の金額以上の高額注文や、特定のキャンペーン商品に関する注文のみを抽出し、自動でMicrosoft Excelにリストアップすることで、重要なデータを効率的に管理しやすくなります。
この分岐処理を含む自動化により、VIP顧客へのフォローアップや、キャンペーン効果の分析といった特定目的の業務を円滑化するのに役立つはずです。
Squareで特定の注文が作成されたら、Microsoft Excelに情報を追加する
試してみる
■概要
Squareで新しい注文が入るたびに、その詳細情報を手作業でMicrosoft Excelの管理表にコピー＆ペーストしていませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。
このワークフローは、SquareとMicrosoft Excelの連携を自動化し、こうした課題を解消します。
特定の注文が作成されると、自動でMicrosoft Excelの指定したファイルに行が追加されるため、手作業による転記作業そのものが不要になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareの売上情報をMicrosoft Excelで管理しており、転記作業に手間を感じている方
・手作業でのデータ入力によるミスをなくし、正確な売上管理を実現したい店舗運営者の方
・Microsoft ExcelとSquareのデータ連携を自動化し、日々の定型業務を効率化したいと考えている方
■注意事項
・Square、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SquareとMicrosoft Excelの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSquareとMicrosoft Excelを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSquareとMicrosoft Excelの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Square／Microsoft Excel
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Squareで注文が作成されたら、Microsoft Excelに情報を追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SquareとMicrosoft Excelをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- Squareのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
Squareで注文が作成されたら、Microsoft Excelに情報を追加する
試してみる
■概要
Squareでの注文が発生するたびに、手作業でMicrosoft Excelに売上情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
日々の業務に追われる中で、こうした単純作業は負担になりやすく、入力ミスが発生する原因にもなります。
このワークフローは、Squareで新しい注文が作成されると、注文情報を自動でMicrosoft Excelの指定したファイルへ追加します。
手作業によるデータ管理から解放され、より正確で効率的な業務フローを構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Squareの注文データを手作業でMicrosoft Excelに転記し、管理している方
・日々の売上データの入力作業に時間がかかり、業務を効率化したい店舗運営者の方
・SquareとExcelの連携を自動化し、入力ミスをなくして正確なデータ管理をしたい方
■注意事項
・Square、Square（Webhook）、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
ステップ1：SquareとMicrosoft Excelをマイアプリ登録
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずはこちらをご覧ください。
ここからは、今回のフローで使用するアプリの連携方法を解説します。
Square(Webhook)の場合
検索窓でSquareと入力し、表示された候補からSquare（Webhook）を選択します。
「アカウント名」は任意の値で入力できるので、管理用だとわかる名前（「管理者アカウント」など）で設定しましょう。
「アクセストークン」はSquare Developer Portalから発行して入力し、最後に「追加」を押せばYoomとの連携は完了です！
アクセストークンの取得方法について、詳しくはSquare Developerをご覧ください。
Squareの場合
Squareのマイアプリ連携は、以下の手順をご確認ください。
Microsoft Excelの場合
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には、個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
※法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
Microsoft Excelのマイアプリ連携は、以下の手順をご確認ください。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるようにするために、テンプレートを使用しています。
以下のバナーをクリックして、まずはテンプレートをコピーしてください。
Squareで注文が作成されたら、Microsoft Excelに情報を追加する
試してみる
■概要
Squareでの注文が発生するたびに、手作業でMicrosoft Excelに売上情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
日々の業務に追われる中で、こうした単純作業は負担になりやすく、入力ミスが発生する原因にもなります。
このワークフローは、Squareで新しい注文が作成されると、注文情報を自動でMicrosoft Excelの指定したファイルへ追加します。
手作業によるデータ管理から解放され、より正確で効率的な業務フローを構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Squareの注文データを手作業でMicrosoft Excelに転記し、管理している方
・日々の売上データの入力作業に時間がかかり、業務を効率化したい店舗運営者の方
・SquareとExcelの連携を自動化し、入力ミスをなくして正確なデータ管理をしたい方
■注意事項
・Square、Square（Webhook）、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。
下図のようなポップアップが表示されるので、「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：Squareのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、Squareで注文が作成された際に、フローが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの「注文が作成されたら（Webhook）」をクリックしてください。
タイトルは任意で変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認します。
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、Webhook名を設定します。
任意の値で入力できるので、Squareの何のアクションがきっかけでフローが起動するのか、わかりやすい名前で設定してみてくださいね！
設定が完了したら、SquareとYoomの連携チェックを行います。
「テスト」をクリックし、下図のように「テスト成功」と表示されたら「次へ」を押してください。
次に、Squareで注文が作成されたことを正しく検知できるかをチェックするためにテストを行いますので、Squareでテスト用の注文を作成してください。
テストなので、「Sample注文」や「Demo」など架空の内容でOKです！
作成後はYoomの画面に戻って「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど作成した注文情報が「取得した値」が抽出されるので、内容を確認しましょう。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、テストを実行して得られたデータを指します。
このデータは、後続のオペレーション設定時に利用でき、フロー実行のたびに更新される動的な値となります。
必要に応じて、「＋取得する値を追加」から他のデータを取得することも可能です。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ4：Squareの注文情報を取得する設定
続いて、作成された注文情報の詳細を取得する設定を行います。
「特定の注文情報を取得」をクリックしてください。
タイトルは任意で変更し、連携するアカウント情報がステップ1で設定したものであることを確認しましょう。
アクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、「注文ID」を下図のように取得した値を使って設定します。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、「取得した値」に抽出される注文情報の詳細を確認しましょう。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ5：Microsoft Excelのレコード追加設定
最後に、ステップ4で取得した注文情報の詳細を、Microsoft Excelにレコードとして追加する設定を行います。
「レコードを追加する」をクリックしてください。
タイトルは必要に応じて編集し、連携するアカウント情報はフローで使用するもので間違いないかを確認しましょう。
実行アクションは変更せず、「データベースの連携」設定に進みます。
データベースの連携設定を行います。
データベースの詳しい設定方法は、【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関してをチェックしてみてください。
- ファイルの保存場所：注文情報を追加するMicrosoft Excelの保存先を、OneDriveまたはSharePointから選択してください。
- ドライブID：フローで使用するドライブを、入力欄をクリックして表示される候補から選択しましょう。
- アイテムID：「ドライブID」と同じように、注文情報を管理しているMicrosoft ExcelのアイテムIDを候補から選択してください。
- シート名：こちらも同様に、候補から該当のものを選択してくださいね！
設定が完了したら「次へ」を押し、データベース操作の詳細設定を行います。
ここでは「追加するレコードの値」の各項目に、前のステップで取得した値を使って設定していきますよ！
たとえば、「注文ID」には、「取得した値」の「特定の注文情報を取得」内にある「注文ID」を選択します。
その他の項目も、同じように取得した値を使って設定してみてくださいね！
※「追加するレコードの値」は、連携しているMicrosoft Excelのデータベースに紐づいて表示されています。項目を編集したい場合は、データベース側を編集してください。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、実際にMicrosoft Excelに注文情報が反映されていることを確認してみてくださいね！
確認後はYoomの画面に戻り、「保存する」を押せば設定完了です。
ステップ6：トリガーをONにしてフローの動作確認
これで全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にすると設定したフローボットが起動するので、正常に動作するか確認してみてくださいね！
以上が、「Squareで注文が作成されたら、Microsoft Excelに情報を追加する」フローの作成手順でした。
SquareやMicrosoft ExcelのAPIを使ったその他の自動化例
SquareやMicrosoft ExcelのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
Squareを使った便利な自動化例
フォームツールなどと連携することで、顧客情報の登録を自動化できます。
手動で登録する作業を省けるため、業務の効率化を図りたいときは、以下のテンプレートがおすすめです。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Squareに顧客を登録する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートにまとめた顧客情報を、手作業でSquareに登録していませんか？
このような二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生するリスクもあります。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートとSquareの連携を自動化することが可能です。
シートに行が追加されるだけでSquareに顧客情報が自動で登録されるため、面倒な顧客管理業務の手間を省き、より重要な業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートとSquareを併用し、顧客管理を手作業で行っている方
・顧客情報の二重入力による手間や入力ミスをなくし、業務を効率化したいと考えている方
・Squareでの顧客登録を自動化し、本来のコア業務に集中したい店舗運営者の方
■注意事項
・Google スプレッドシート、SquareとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Jotformで特定条件に合う回答があったら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Jotformで受け付けたイベント予約や問い合わせ情報を、手作業でSquareの顧客リストに一つひとつ登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、JotformとSquareの連携が自動化され、フォームが送信されると特定の条件に応じてSquareに顧客情報が自動で登録されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・JotformとSquareを活用し、手作業での顧客情報登録に手間を感じている方
・フォームからの申し込み後の顧客対応を迅速化し、サービス向上を図りたい方
・JotformとSquareを連携させて、定型業務の自動化を進めたいと考えている方
■注意事項
・JotformとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
・Jotformで回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、決済のためにSquareへ一つひとつ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたタイミングで、Squareへ顧客情報を自動で登録できます。SquareとHubSpot間のデータ連携を自動化し、顧客管理業務を効率化させましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとSquareの両方を利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
・SquareとHubSpot間のデータの手入力による、作業負担や入力ミスをなくしたい方
・両ツールの連携を自動化し、よりスムーズな顧客管理体制の構築を目指している方
■注意事項
・HubSpot、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookで受信した内容をもとに、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Outlookで受信した問い合わせや予約メールの内容を、都度Squareに手入力していませんか？この作業は件数が増えるほど手間がかかり、入力ミスも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際に、メール本文から顧客情報を自動で抽出しSquareへ登録することが可能です。手作業による顧客管理の手間を省き、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受けた予約情報をSquareに手動で登録している店舗担当者の方
・Squareでの顧客管理を効率化し、Outlookでのやり取りとの連携を強化したい方
・顧客情報の入力作業におけるミスをなくし、より正確なデータ管理を目指す事業者の方
■注意事項
・Outlook、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Slackの投稿内容をもとにSquareに顧客を作成する
試してみる
■概要
Slackでの顧客に関するやりとりを、都度Squareに手作業で登録していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Slackへの投稿をきっかけに、AIが投稿内容から顧客情報を自動で抽出しSquareに登録できます。SlackとSquareを連携させ、定型的な顧客登録業務を自動化することで、日々の業務をよりスムーズに進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・SlackでのやりとりをもとにSquareへの顧客登録を手作業で行っている方
・顧客情報の入力作業におけるミスや漏れをなくし、データ精度を向上させたい方
・SquareとSlackを連携させて、手入力の作業自体をなくしたいと考えている業務改善担当者の方
■注意事項
・SlackとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信する
試してみる
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信するフローです。
Squareで支払いが行われたらOutlookで個別にサンクスメールを送信する
試してみる
Squareで支払いが行われたらOutlookで個別にサンクスメールを送信するフローです。
Squareで決済された商品情報を取得しGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
Squareで決済された商品情報を取得しGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
Squareで顧客が作成されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
試してみる
■概要
Squareで管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツールのKlaviyoへ手作業で登録していませんか？この作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、SquareとKlaviyoの連携を自動化し、Squareに新しい顧客が作成されると、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるようになります。顧客管理の効率化と、迅速なマーケティング施策の実行を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareの顧客情報をKlaviyoへ手作業で登録し、二重入力に手間を感じている方
・KlaviyoとSquareを連携させ、顧客データを常に最新の状態に保ちたいマーケティング担当者の方
・顧客情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、スムーズな顧客管理を実現したい店舗運営者の方
■注意事項
・Square、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
Microsoft Excelを使った便利な自動化例
各種業務アプリやクラウドサービスなどと連携すると、Microsoft Excelへのレコード登録を自動化できます。
これにより手作業での転記が減り、人為的な入力ミスや漏れの発生を抑えられるため、業務の精度向上に役立ちます。
Acuity Schedulingで予定が登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
「Acuity Schedulingで予定が登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加する」フローは、スケジュール管理を効率化する業務ワークフローです。Acuity Schedulingに新しい予定が追加されると、自動的にMicrosoft Excelにその情報が記録されます。これにより、手動でのデータ入力や情報の二重管理の手間を省き、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Acuity Schedulingを利用しており、予定の管理をExcelで一元化したい方
・スケジュールデータの手動入力に時間を取られているビジネスオーナー
・業務の自動化を進め、効率化を図りたいと考えている担当者
■注意事項
・Acuity Scheduling、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Backlogで課題が追加されたらMicrosoft Excelに連携する
試してみる
Backlogで課題が追加されたら、自動的にMicrosoft Excelのシートにも課題の内容を記載するフローボットです。Backlogの課題をMicrosoft Excelでも管理する際などにご利用ください。
Microsoft Dynamics365 Salesでリードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
Microsoft Dynamics365 Salesでリードが登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Microsoft Excelの雛形から納品書を作成しTalknoteに通知する
試してみる
入力フォームの情報でMicrosoft Excelの雛形から納品書を作成してTalknoteに通知するフローです。
Talentioで候補者が登録されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
Talentioで候補者が登録されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
kickflowで申請が承認されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
kickflowで申請が承認されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得して、Google スプレッドシートの行を自動更新する
試してみる
■概要
「指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得して、Google スプレッドシートの行を自動更新する」ワークフローは、Microsoft Excelからのデータ取得とスプレッドシート更新を自動で行います。
これにより手動コピーの手間が減り、情報の反映が効率的になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Excelで管理しているデータをGoogle スプレッドシートにまとめて活用したい方
・Microsoft Excelファイルの最新情報をGoogle スプレッドシートに反映する作業を効率化したいと考えている方
・集計やレポート作成のために、Google スプレッドシート上で迅速にMicrosoft Excelデータを利用したい方
・手作業でのコピー＆ペーストによるミスや工数を削減したい方
・Google スプレッドシートをチームで活用し、Microsoft Excelのデータをタイムリーに共有したい企業・団体
■注意事項
・Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
最新のYoutubeチャンネルレポートを取得し、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
最新のYoutubeチャンネルレポートを取得し、Microsoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.YouTubeチャンネル運用者・マーケティング担当者
・YouTubeチャンネルの分析データを定期的にMicrosoft Excelで管理・分析したい方
・手作業でのデータ収集や転記の手間を省きたい方
・Microsoft Excelの関数やグラフ機能を活用してチャンネルの成長を分析したい方
2.YouTube チャンネルのレポート作成担当者
・チャンネルレポートを手作業で作成する時間を短縮したい方
・最新のデータを自動でMicrosoft Excelに取り込んで常に最新のレポートを作成したい方
・Microsoft Excelでレポートをカスタマイズして関係者へ共有したい方
3.経営層・マネージャー
・YouTubeチャンネルのKPIをMicrosoft Excelで可視化して戦略策定に役立てたい方
・チャンネルの成長を時系列で追跡して改善点を把握したい方
・Microsoft Excelでレポートを自動生成することで報告業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
YouTubeチャンネルの分析データは、動画コンテンツの改善や戦略立案に不可欠な情報です。しかし、YouTubeからレポートを手動でダウンロードしてMicrosoft Excelに転記する作業は、入力の手間とミスの発生がしやすいものです。
このフローを活用することにより、YouTubeからのチャンネルレポートを取得とMicrosoft Excelへ自動でデータ追加がされるため、手作業によるダウンロードや転記作業が不要になります。これにより、入力ミスやデータ不整合のリスクを軽減して業務の効率化になります。
■注意事項
・YouTube Analytics APIとMicrosoft Excelを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
毎日Meta広告（Facebook）からレポートを取得してMicrosoft Excelに記載する
試してみる
■概要
毎日指定の時間に前日のMeta広告（Facebook）からレポート情報を取得して、自動的にMicrosoft Excelに記載するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）を運用しているマーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）を日常的に運用し、その効果を測定・分析しているマーケティング担当者
・広告キャンペーンの効果を迅速に把握したいマーケティングマネージャー
2.データ分析やレポート作成を効率化したい方
・毎日手動でレポートを作成しているマーケティングアナリスト
・データ入力の手間を省き、より戦略的な業務に時間を割きたいデータアナリスト
・業務プロセスの自動化を推進しているビジネスマネージャー
3.Microsoft Excelを活用している企業やチーム
・Microsoft Officeを導入している企業
・日常的にMicrosoft Excelを使ってデータ管理を行っているチームメンバー
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
毎日Microsoft Excelから情報を取得し、AIで入力内容の異常を検知してGoogle スプレッドシートに記録する
試してみる
■概要
「毎日Microsoft Excelから情報を取得し、AIで異常を検知してGoogle スプレッドシートに記録する」業務ワークフローは、AIを使いデータチェックを自動化。Excelの更新をトリガーに、問題兆候を見逃さずGoogle スプレッドシートへ蓄積します。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・毎日のMicrosoft Excelデータチェックに時間を取られ、異常 検知 ai 導入を検討している担当者
・手作業の転記や集計ミスで報告内容に不安を感じているチーム
・Excelの更新情報をGoogle スプレッドシートへ自動で保存し、作業を効率化したい方
・異常 検知 ai を活用して早期に問題を発見し、迅速に対策を打ちたいマネージャー
■注意事項
・Microsoft Excel、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
この記事では、SquareとMicrosoft Excelを連携して業務を自動化する方法をご紹介しました。
Squareで注文が作成されるたびに、Microsoft Excelへ手動でデータを転記する作業を自動化することで、これまでかかっていた作業時間や手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーのリスクも減らすことができます。
これにより、担当者は単純なデータ転記作業から解放され、売上分析や顧客対応、施策の立案といった、より重要な業務に集中できるようになります。
ノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がなくても、直感的な操作でSquareとMicrosoft Excelを連携させた業務フローを手軽に構築できます。
少しでも自動化に興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomでの業務効率化を体験してみてください。
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