【ノーコードで実現】コミットメントスコアをOpenAIで分析し、リード育成に活用する方法

「MAツールで算出したコミットメントスコアを参考にしているものの、スコアが高いリードに対して、一件一件手動でアプローチするのは手間がかかる…」

「どのリードに、どんな内容のメールを送れば効果的なのか、都度考えるのに時間がかかり、他の業務が圧迫されている…」

このように、リード育成における個別アプローチの煩雑さに課題を感じていませんか？

もし、MAツールなどで算出したコミットメントスコアに基づき、OpenAIが自動でリードの状況を分析し、最適な育成アプローチを提案してくれる仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、より戦略的なマーケティング活動に集中できる時間を生み出すことができます！

今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。ぜひ自動化を導入してリード育成をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはOpenAIを活用してリード育成を自動化する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！

Google スプレッドシートに追加されたコミットメントスコアに基づき、OpenAIでメール文章を生成しGmailで通知する

試してみる

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■概要

リード育成において、コミットメントスコアの高い見込み客への迅速なアプローチは重要ですが、スコアの変動を確認しながら個別にメールを作成する作業は手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しいリード情報やコミットメントスコアが追加されると、OpenAIがスコアに応じた最適なメール文章を自動で生成し、Gmailで指定の宛先に通知します。これにより、効果的なリード育成のプロセスを自動化し、機会損失を防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

• OpenAIを活用して、コミットメントスコアに基づいたリード育成の自動化を実現したい方
• Google スプレッドシートで管理するリード情報をもとに、手作業でメールを作成している方
• リードへのアプローチの質とスピードを向上させ、ナーチャリング業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートの情報追加を起点にメール文案の生成から通知までを自動化し、手作業に費やしていた時間を短縮することができます
• OpenAIが生成する文案を用いることで、担当者によるアプローチのばらつきをなくし、リード育成業務の品質を標準化することに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、Gmail、Google スプレッドシート、OpenAIをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでOpenAIの「テキストの生成（Chat completion）」アクションを設定し、追加された行のコミットメントスコアなどの情報に基づいてメール文章を生成します
4. 次に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、生成された文章を担当者や指定の宛先に通知します
5. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、対応状況などを記録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガーでは、監視対象としたいスプレッドシートのIDとシート名を任意で設定してください
• OpenAIでテキストを生成するアクションでは、メッセージコンテンツ（プロンプト）に任意の内容を設定し、どのようなメール文章を生成するかを指示します。また、利用するモデルIDも候補から選択が可能です
• Gmailでメールを送るアクションでは、宛先や件名を任意の値で設定します。本文には、OpenAIで生成したテキストなど、事前のオペレーションで取得した情報や任意のテキストを組み合わせて設定してください

■注意事項

• Google スプレッドシート、OpenAI、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
• OpenAIのアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
• OpenAIのAPIはAPI疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。 

詳細を見る 試してみる

リードのコミットメントスコアに合わせたメールをOpenAIで自動生成するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、Google スプレッドシートに追加されたコミットメントスコアに基づき、OpenAIでメール文章を自動で生成し、Gmailで通知するフローを解説していきます！

ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、下の無料登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

30秒で簡単登録！無料で始める

※今回連携するアプリの公式サイト：OpenAI／Google スプレッドシート／Gmail

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

• Google スプレッドシート、OpenAI、Gmailのマイアプリ連携
• テンプレートをコピーする
• Google スプレッドシートのトリガー設定と各アクション設定
• トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

Google スプレッドシートに追加されたコミットメントスコアに基づき、OpenAIでメール文章を生成しGmailで通知する

試してみる

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■概要

リード育成において、コミットメントスコアの高い見込み客への迅速なアプローチは重要ですが、スコアの変動を確認しながら個別にメールを作成する作業は手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しいリード情報やコミットメントスコアが追加されると、OpenAIがスコアに応じた最適なメール文章を自動で生成し、Gmailで指定の宛先に通知します。これにより、効果的なリード育成のプロセスを自動化し、機会損失を防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

• OpenAIを活用して、コミットメントスコアに基づいたリード育成の自動化を実現したい方
• Google スプレッドシートで管理するリード情報をもとに、手作業でメールを作成している方
• リードへのアプローチの質とスピードを向上させ、ナーチャリング業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートの情報追加を起点にメール文案の生成から通知までを自動化し、手作業に費やしていた時間を短縮することができます
• OpenAIが生成する文案を用いることで、担当者によるアプローチのばらつきをなくし、リード育成業務の品質を標準化することに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、Gmail、Google スプレッドシート、OpenAIをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでOpenAIの「テキストの生成（Chat completion）」アクションを設定し、追加された行のコミットメントスコアなどの情報に基づいてメール文章を生成します
4. 次に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、生成された文章を担当者や指定の宛先に通知します
5. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、対応状況などを記録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガーでは、監視対象としたいスプレッドシートのIDとシート名を任意で設定してください
• OpenAIでテキストを生成するアクションでは、メッセージコンテンツ（プロンプト）に任意の内容を設定し、どのようなメール文章を生成するかを指示します。また、利用するモデルIDも候補から選択が可能です
• Gmailでメールを送るアクションでは、宛先や件名を任意の値で設定します。本文には、OpenAIで生成したテキストなど、事前のオペレーションで取得した情報や任意のテキストを組み合わせて設定してください

■注意事項

• Google スプレッドシート、OpenAI、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
• OpenAIのアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
• OpenAIのAPIはAPI疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。 

詳細を見る 試してみる

ステップ1：Google スプレッドシート、OpenAI、Gmailのマイアプリ連携

ここでは、YoomにGoogle スプレッドシート、OpenAI、Gmailをマイアプリに連携して、操作が行えるようにしていきます。

設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Google スプレッドシートのマイアプリ登録方法

連携が完了するとマイアプリにGoogle スプレッドシート、OpenAI、Gmailが登録されます。

これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！

ステップ2：テンプレートをコピーする

ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。

Google スプレッドシートに追加されたコミットメントスコアに基づき、OpenAIでメール文章を生成しGmailで通知する

試してみる

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■概要

リード育成において、コミットメントスコアの高い見込み客への迅速なアプローチは重要ですが、スコアの変動を確認しながら個別にメールを作成する作業は手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しいリード情報やコミットメントスコアが追加されると、OpenAIがスコアに応じた最適なメール文章を自動で生成し、Gmailで指定の宛先に通知します。これにより、効果的なリード育成のプロセスを自動化し、機会損失を防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

• OpenAIを活用して、コミットメントスコアに基づいたリード育成の自動化を実現したい方
• Google スプレッドシートで管理するリード情報をもとに、手作業でメールを作成している方
• リードへのアプローチの質とスピードを向上させ、ナーチャリング業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートの情報追加を起点にメール文案の生成から通知までを自動化し、手作業に費やしていた時間を短縮することができます
• OpenAIが生成する文案を用いることで、担当者によるアプローチのばらつきをなくし、リード育成業務の品質を標準化することに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、Gmail、Google スプレッドシート、OpenAIをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでOpenAIの「テキストの生成（Chat completion）」アクションを設定し、追加された行のコミットメントスコアなどの情報に基づいてメール文章を生成します
4. 次に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、生成された文章を担当者や指定の宛先に通知します
5. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、対応状況などを記録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガーでは、監視対象としたいスプレッドシートのIDとシート名を任意で設定してください
• OpenAIでテキストを生成するアクションでは、メッセージコンテンツ（プロンプト）に任意の内容を設定し、どのようなメール文章を生成するかを指示します。また、利用するモデルIDも候補から選択が可能です
• Gmailでメールを送るアクションでは、宛先や件名を任意の値で設定します。本文には、OpenAIで生成したテキストなど、事前のオペレーションで取得した情報や任意のテキストを組み合わせて設定してください

■注意事項

• Google スプレッドシート、OpenAI、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
• OpenAIのアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
• OpenAIのAPIはAPI疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。 

詳細を見る 試してみる

コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！

ステップ3：スケジュールトリガーの設定

Yoomで設定をする前に、Google スプレッドシートにテスト用のシートを作成します。
終わったらYoomに戻りましょう！

(1)それでは、Google スプレッドシートと連携して行が追加された際の設定を行います。
「行が追加されたら」をクリックしましょう。

※Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は下のサイトをご参照ください。

【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項