■概要
リード育成において、コミットメントスコアの高い見込み客への迅速なアプローチは重要ですが、スコアの変動を確認しながら個別にメールを作成する作業は手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しいリード情報やコミットメントスコアが追加されると、OpenAIがスコアに応じた最適なメール文章を自動で生成し、Gmailで指定の宛先に通知します。これにより、効果的なリード育成のプロセスを自動化し、機会損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- OpenAIを活用して、コミットメントスコアに基づいたリード育成の自動化を実現したい方
- Google スプレッドシートで管理するリード情報をもとに、手作業でメールを作成している方
- リードへのアプローチの質とスピードを向上させ、ナーチャリング業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの情報追加を起点にメール文案の生成から通知までを自動化し、手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- OpenAIが生成する文案を用いることで、担当者によるアプローチのばらつきをなくし、リード育成業務の品質を標準化することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmail、Google スプレッドシート、OpenAIをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでOpenAIの「テキストの生成（Chat completion）」アクションを設定し、追加された行のコミットメントスコアなどの情報に基づいてメール文章を生成します
- 次に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、生成された文章を担当者や指定の宛先に通知します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、対応状況などを記録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガーでは、監視対象としたいスプレッドシートのIDとシート名を任意で設定してください
- OpenAIでテキストを生成するアクションでは、メッセージコンテンツ（プロンプト）に任意の内容を設定し、どのようなメール文章を生成するかを指示します。また、利用するモデルIDも候補から選択が可能です
- Gmailでメールを送るアクションでは、宛先や件名を任意の値で設定します。本文には、OpenAIで生成したテキストなど、事前のオペレーションで取得した情報や任意のテキストを組み合わせて設定してください
■注意事項
- Google スプレッドシート、OpenAI、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- OpenAIのアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
- OpenAIのAPIはAPI疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
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