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■概要
BowNowで管理しているリード情報が更新されるたび、kintoneへ手作業で情報を転記するのは手間がかかるのではないでしょうか。
特に、迅速な対応が求められるリード情報の更新において、手入力によるタイムラグや入力ミスは避けたいところです。
このワークフローを活用すれば、BowNowでのリード情報更新をきっかけに、kintoneへのレコード追加が自動化されるため、作業をスムーズに進めるための一助となります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「BowNowとkintoneを日常的に使っていて、それぞれのデータを手作業で連携させるのに時間がかかっている…」
「BowNowに登録された見込み客の情報を、kintoneの顧客データベースにも反映させたいけど、入力ミスが心配…」
このように、MAツールのBowNowと業務改善プラットフォームのkintone間でのデータ連携に、手間や課題を感じていませんか？
日々のマーケティング活動や営業活動で蓄積されるデータを、システム間で正確かつ迅速に共有することは、業務効率化の鍵となります。
もし、BowNowのリード情報やフォームのコンバージョン情報を、kintoneのデータベースに自動的に登録・更新できる仕組みがあれば、これまで手作業にかけていた時間を大幅に削減し、入力ミスによるトラブルも未然に防ぐことができるため、担当者はより戦略的なマーケティング施策の立案や顧客とのコミュニケーションといったコア業務に集中できるようになります。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても直感的に設定でき、日々の繰り返し作業から解放される画期的な方法なので、ぜひこの機会に自動化を導入して、よりスマートな業務遂行を実現しましょう！
YoomにはBowNowとkintoneを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
BowNowで管理しているリード情報が更新されるたび、kintoneへ手作業で情報を転記するのは手間がかかるのではないでしょうか。
特に、迅速な対応が求められるリード情報の更新において、手入力によるタイムラグや入力ミスは避けたいところです。
このワークフローを活用すれば、BowNowでのリード情報更新をきっかけに、kintoneへのレコード追加が自動化されるため、作業をスムーズに進めるための一助となります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
BowNowとkintoneのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたBowNowのリード情報をkintoneの顧客データベースへ転記する作業や、フォームコンバージョンがあった際の通知を元にしたkintoneへの情報登録などを自動化できます。
これにより、入力の手間やミスを削減し、常に最新の情報を両システム間で共有できるようになるため、マーケティング部門と営業部門の連携がスムーズになり、機会損失を防ぐことにも繋がります。
Yoomでは、これらの連携をノーコードで簡単に実現できるテンプレートを複数ご用意しており、アカウント登録後すぐに試すことが可能です。
登録はわずか30秒で完了しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
BowNowでリード（見込み客）の情報が更新された際に、その更新情報をトリガーとしてkintoneの指定したアプリに新しいレコードを自動で追加します。
例えば、リードのステータスが「ホットリード」に変わった際、即座にkintoneの営業リストに追加することで、営業担当者は迅速に対応を開始でき、手作業による情報連携の遅れや入力漏れを防ぎます。
この連携は、BowNowのデータを直接kintoneに連携するシンプルな構成です。
■概要
BowNowで管理しているリード情報が更新されるたび、kintoneへ手作業で情報を転記するのは手間がかかるのではないでしょうか。
特に、迅速な対応が求められるリード情報の更新において、手入力によるタイムラグや入力ミスは避けたいところです。
このワークフローを活用すれば、BowNowでのリード情報更新をきっかけに、kintoneへのレコード追加が自動化されるため、作業をスムーズに進めるための一助となります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ウェブサイト上のフォームからコンバージョン（例：資料請求、問い合わせ）があった際にBowNowが受け取る通知をきっかけに、そのフォーム送信者の情報をkintoneのデータベースに自動で新規レコードとして登録します。
これにより、新しいリード情報を手動でkintoneに入力する手間が省け、迅速なフォローアップが可能になるため、リードナーチャリングの効率を大幅に向上させることができます。
この連携も、BowNowのデータを直接kintoneに連携するパターンです。
■概要
BowNowで新しいフォームコンバージョンが発生するたびに、手動でkintoneに情報を入力する作業は時間がかかり、入力ミスも心配ではありませんか？
このワークフローを活用すれば、BowNowのフォームコンバージョン通知をトリガーとして、自動でkintoneにリード情報をレコードとして追加できます。
手作業による手間やヒューマンエラーを減らし、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にBowNowとkintoneを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでBowNowとkintoneの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、kintoneでレコードを追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
BowNowで管理しているリード情報が更新されるたび、kintoneへ手作業で情報を転記するのは手間がかかるのではないでしょうか。
特に、迅速な対応が求められるリード情報の更新において、手入力によるタイムラグや入力ミスは避けたいところです。
このワークフローを活用すれば、BowNowでのリード情報更新をきっかけに、kintoneへのレコード追加が自動化されるため、作業をスムーズに進めるための一助となります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まず、Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。
BowNowの連携
1.検索する
検索ボックスにBowNowと入力し、BowNowのアイコンをクリックします。
2.連携情報の登録
「アカウント名」は判別しやすい名前をお好きに入力してください。
「トラッキングID」と「APIキー」には入力欄下の注釈を参考に入力してください。
入力が完了したら「追加」を押しましょう。
Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！
kintoneの連携
1.検索する
検索ボックスにkintoneと入力し、kintoneのアイコンをクリックします。
2.連携情報の登録
「サブドメイン」「クライアントID」「クライアントシークレット」を入力して、「追加」をクリックしましょう。
※詳しいkintoneのアプリ登録方法は、こちらを参照してください。
※kintoneのアプリ登録がうまくいかない場合は、こちらを参照してください。
Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！
ここからいよいよフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずはこちらをコピーしましょう。Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
BowNowで管理しているリード情報が更新されるたび、kintoneへ手作業で情報を転記するのは手間がかかるのではないでしょうか。
特に、迅速な対応が求められるリード情報の更新において、手入力によるタイムラグや入力ミスは避けたいところです。
このワークフローを活用すれば、BowNowでのリード情報更新をきっかけに、kintoneへのレコード追加が自動化されるため、作業をスムーズに進めるための一助となります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
1.上記バナーの「詳細を見る」をクリック
2.画面が切り替わったら「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
4.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
それでは、最初の設定を始めましょう！
1.まずは、下の赤枠をクリックしてくださいね。
2.画面が切り替わるので、連携アカウントとアクションを設定しましょう。
タイトルとアカウント情報はステップ1で設定した内容が入力されています。なお、タイトルは任意でわかりやすい名前に変更可能です。
アクションは、テンプレート通りに「リード情報更新通知を受け取ったら（Webhook）」のままで大丈夫です。
入力が完了したら、「次へ」を押して進みましょう。
3.ここでは、BowNowのWebhookイベント受信設定をします。
まずは、下記赤枠を押してWebhook URLをコピーしてください。
BowNowの左下にある歯車マークをクリックし「Webhookを設定する」を選択しましょう。
画面が切り替わるので、右上の「+ Webhookを追加」ボタンをクリックします。
「Webhook名」には管理しやすい名前を入力してください。また、先ほどコピーしたWebhook URLを「対象URL」に入力、「通知する条件」にはリード情報更新を選択しました。入力が完了したら、「変更」を押して進みましょう。
※詳しくはこちらのヘルプページをご覧ください。
Webhookイベントの設定が完了したら、この後のテスト操作でリード情報が更新されている必要があるので、架空の情報（「テスト株式会社」や「テスト太郎」など）で良いので、リードを新規登録してみましょう。
今回は下図のようなリードを作成してみました！
リードの登録が完了したら、Yoom画面に戻り「テスト」を実行してみましょう。
成功し、下記のようなリード情報が表示されればOKです。
最後に、「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。
1.続いて、BowNowのリード情報を取得する設定を行います。下記赤枠をクリックしてください。
2.画面が切り替わるので、タイトルやアクションは先ほどと同様に、修正・確認をして次に進んでください。
設定が完了したら、「次へ」を押して進みましょう。
3.ここでは、指定のリード情報の詳細を取得していきます。
入力欄をクリックすると、下記のようなアウトプットが表示されるので、前のステップで取得したSIDを選択してください。
※アウトプットについて詳しくはこちらをご覧ください。
入力が完了したら、「テスト」を実行して成功するか確認してみてください。
下記のようなアウトプットが表示され、BowNowのリード情報が反映していればOKです!
「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。
1.次に、BowNowで取得したデータを、kintoneにレコードを追加する設定をしましょう。下記赤枠をクリックしてください。
2.画面が遷移するので、レコードを追加するkintoneについて設定しましょう!
まだ、対象のkintoneアプリを準備していない場合は、このタイミングで作成してください。
今回は、下記のようなkintoneアプリを作成したので、こちらにレコードを追加するように設定していきたいと思います。
kintoneの準備ができたら、Yoom画面に戻りましょう。
まずは、タイトルとアクションを前のステップと同じように任意で修正・確認してください。
さらに画面を下に進み、データベースの連携欄を入力しましょう。
ここには、入力欄下の注釈を参考にアプリIDを入力してください。
入力できたら、「次へ」を押して進みましょう。
3.続いて、kintoneアプリのどのレコードに情報を反映するか設定を行います。
「追加するレコードの値」の、それぞれの項目欄をクリックすると下記のようなアウトプットが表示されます。お好みに合わせて、それぞれの項目を入力してください。
今回は、下記のようにそれぞれの項目を入力しました。
入力が完了したら、「テスト」を実行してみましょう。成功すると、kintoneにレコードが追加されているはずなので確認してください。
下記のように指定したデータが反映していればOKです!
最後に、「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。
お疲れ様でした！
これですべての設定が完了です。設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
動作確認をしてみましょう!
今回はBowNowからkintoneへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にkintoneのデータをBowNowに連携させたい、といったニーズもあるかと思います。
例えば、kintoneで管理している既存顧客情報や営業活動で得た新規リード情報をBowNowに連携し、マーケティングオートメーションの対象として活用したい場合などです。Yoomでは、そのような逆方向のデータ連携も簡単に実現できるテンプレートをご用意していますので、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
kintoneの特定のアプリに新しいレコードが追加されたことをトリガーとして、そのレコード情報をBowNowに新しいリードとして自動で作成します。
例えば、営業担当者が展示会で獲得した名刺情報をkintoneに入力した際、その情報が自動的にBowNowにも登録されるため、マーケティングチームはすぐにフォローアップのメール施策などを開始できます。
この連携は、kintoneのデータを直接BowNowに連携するパターンと、必要に応じてAIや正規表現を用いてデータを抽出し連携する処理を含むパターンに対応しています。
■概要
kintoneで管理している顧客情報と、BowNowのリード情報をそれぞれ手入力で管理し、手間を感じていませんか。
情報の二重入力や転記ミスは、業務効率を低下させる要因となり得ます。
このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが追加された際に、自動でBowNowへリード情報が作成されるため、これらの課題を解消し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
kintoneのレコードが特定の内容に編集された（例：顧客ランクが変更された、特定のフィールドが更新された）ことを検知し、その変更内容をBowNowの対応するリード情報に自動で反映・更新します。
これにより、kintone上で管理されている顧客の最新情報が常にBowNowにも同期されるため、よりパーソナライズされたマーケティングアプローチが可能になります。
この連携は、kintoneの特定のデータを抽出し、BowNowに連携する処理を含みます。
■概要
kintoneで管理している顧客情報が更新された際、手作業でBowNowのリード情報を更新する作業に手間を感じていませんか？
情報の二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、kintoneでレコードが特定の内容に編集された際に、自動でBowNowのリード情報を更新でき、手動作業で感じていた負担の軽減に役立ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
今回ご紹介した連携以外でも、BowNowやkintoneのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
フォームの回答をもとにBowNowにリード情報を作成できるため、手作業の手間を削減できます。
また、BowNowの情報をDocuSignやSalesforceに反映することも可能です。
■概要
マーケティング活動で獲得したリードに対し、契約書を迅速に送付することは重要ですが、BowNowでフォームが送信されるたびに手動でDocuSignを操作するのは手間がかかります。
このワークフローを活用すれば、BowNowで特定のフォームが送信されたことをトリガーとして、即座にDocuSignで契約書を自動送信できるため、契約締結までのリードタイムを短縮し、スムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
BowNowで更新されたリード情報を、都度Salesforceに手入力で反映していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、BowNowでリード情報が更新されると、その内容がSalesforceに自動で反映されるため、マーケティング活動で得た最新の顧客情報を営業チームへスムーズに連携することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Paperformで獲得した見込み顧客の情報を、MAツールであるBowNowに手作業で登録していませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスによって機会損失に繋がるリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Paperformにフォーム回答が送信されると同時に、BowNowへリード情報を自動で作成し、リード管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Webサイトに設置したTypeformから得た問い合わせやアンケート回答を、手作業でMAツールに入力するのは手間がかかり、転記ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されるたびに、その回答内容をもとにBowNowへ自動でリード情報を作成します。手作業によるデータ入力をなくし、リード獲得後のアプローチを迅速化させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Webサイトのフォームから獲得したリード情報を、手作業でMAツールに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォームで受け付けた回答内容をもとに、BowNowへリード情報を自動で作成できるため、こうした課題を円滑に解消し、迅速なマーケティング活動を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
kintoneの情報をもとに請求書を作成したり、見積書を自動送付できるため正確性の向上が期待できます。
また、WordPressやMicrosoft SharePointにkintoneの情報を反映することも可能です。
フォームの回答をkintoneに転記することもできますよ。
■概要
kintoneで管理している請求情報を元に、freeeで請求書を作成します。
kintone内のサブテーブルで明細情報を管理し、その情報をもとに請求書の明細まで作成できます。
■作成方法
①アプリトリガーでkintoneのステータスが更新されたら(Webhook起動)アクションを選択し、以下の設定をして保存します。
・WebhookURLをコピーしてkintone側でWebhook設定を行います。
・実際にステータス変更を実施し、Yoomのトリガー設定画面に戻りテストを行いリクエストに成功したかを確認します。
※トリガーはステータス変更後、トリガー起動までのタイムラグが小さいWebhook起動を推奨します。
※kintoneのWebhook設定についてはこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/5974741
②トリガー下の＋マークを押し、分岐するオペレーションを選択して、以下の設定後保存します。
・オペレーション：①で設定したトリガーを選択します。
・アウトプット：ステータスを選択します。
・条件：値と等しくない、を選択します。
・値：請求書送付など今回フローを動かしたいステータス名を入力します。
※このようにすることで、設定したステータスに等しい場合のみ次のフローに進み、そうでない場合はフローがその時点で終了します。
③＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、対象のアプリIDの入力とレコードを取得するアクションを選択後、以下の設定を行いテスト・保存します。
・検索条件はレコード番号が等しいとして、値に①で取得したレコードIDを{{レコードID}}のように埋め込みます。 ※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
④＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、特定のレコードの複数のサブテーブルを取得するアクションを選択後、指定のアプリIDと対象のサブテーブルのフィールドコードを候補から選択し、以下の設定を行いテスト・保存します。
・対象のレコード条件はレコードIDが等しいとして、値に①のトリガーで取得したレコード番号を{{レコード番号}}のように埋め込みます。
・取得したいサブテーブルの行の条件は、必ず値がある列(品目名など)が空でないと設定し、対象のテーブルデータがすべて取得できるように設定します。
⑤＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee会計、取引先の検索アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・検索キーワード：③のレコード取得で取得した企業名を埋め込みます。
⑥＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee請求書、請求書の作成(明細行をリストで指定)アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存し設定完了です。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・取引先ID：⑤の取引先検索で取得した取引先IDを埋め込みます。
・明細情報(品目など)：④のテーブル情報取得で取得した品目や単価情報をそれぞれ埋め込みます。
※その他任意の項目も必要に応じて直接入力やkintoneから取得した内容を埋め込んでください。
■注意事項
・事前にfreeeに取引先を登録しておく必要があります。
・今回社名を使ってkintoneとfreeeの情報を照合するため、kintone上の取引先名とfreee上の取引先名が一致させてください。
■概要
Jotformで集めたアンケートや問い合わせの回答を、手作業でkintoneに一つひとつ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformに新しい回答が送信されると同時に、その内容がkintoneのレコードとして自動で追加されるため、こうした課題を解消し、データ管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
kintoneで管理している顧客事例や製品情報をWordPressに投稿する際、手作業での転記に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによるミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード情報をもとにWordPressへ新規投稿を自動で作成できます。定型的な情報発信を効率化し、より創造的な業務に時間を使いましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
kintoneで管理している案件や顧客情報に関連するファイルを、Microsoft SharePointで管理しているものの、フォルダの作成は手動で行っているため、手間がかかると感じていないでしょうか。また、手作業によるフォルダの作成漏れや、命名ルールの不徹底といった課題が発生することもあります。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード情報をもとに、ワンクリックでMicrosoft SharePoint上に指定のフォルダを自動で作成でき、ファイル管理における非効率やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
■概要
kintoneで管理している顧客情報をもとに、見積書を作成してOutlookで送付する作業は、定型的でありながらもミスが許されない重要な業務ではないでしょうか。手作業での情報転記やメール作成は、時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、kintone上の操作をきっかけに見積書の作成からOutlookでの送付までを自動化でき、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
BowNowとkintoneの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたBowNowのリード情報やフォームコンバージョン情報をkintoneの顧客データベースへ転記する際の手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーを効果的に防ぐことができます。
これにより、マーケティング担当者や営業担当者は、データ入力やシステム間の情報確認といった煩雑な作業から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき戦略的な施策の立案や顧客とのエンゲージメント強化といったコア業務に集中できる貴重な時間を確保できます。
今回ご紹介したような業務自動化は、専門的なプログラミング知識がなくても、ノーコード連携ツール「Yoom」を活用すれば、直感的な操作で誰でも簡単に業務フローを構築することが可能です。
もし、BowNowとkintoneの連携をはじめとするSaaS間のデータ連携や業務自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化の可能性を実際に体験してみてください！
