【簡単設定】BowNowのデータをkintoneに自動的に連携する方法

BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、kintoneでレコードを追加する

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■概要
「BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、kintoneでレコードを追加する」業務ワークフローは、リードデータの二重入力や見落としを防ぐ仕組みです。
BowNowが検知した更新をトリガーにして、自動的にkintoneへ新規レコードを作成。
手作業を減らしつつ、営業やマーケ部門での情報一元化を後押しします。

■このテンプレートをおすすめする方
・BowNowでリード情報を管理しているが、更新都度の手動登録に手間を感じている営業担当者の方
・kintone上でリードを一元管理し、最新データを迅速に反映させたいマーケティング担当者の方
・BowNowとkintoneの連携を試してみたいシステム担当や社内IT部門の方
・リード情報の整合性を保ちつつ、属人的な作業ミスやデータ漏れを減らしたいチームリーダーの方

■注意事項
・BowNow、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。

詳細を見る 試してみる

「BowNowとkintoneを日常的に使っていて、それぞれのデータを手作業で連携させるのに時間がかかっている…」
「BowNowに登録された見込み客の情報を、kintoneの顧客データベースにも反映させたいけど、入力ミスが心配…」

このように、MAツールのBowNowと業務改善プラットフォームのkintone間でのデータ連携に、手間や課題を感じていませんか？

日々のマーケティング活動や営業活動で蓄積されるデータを、システム間で正確かつ迅速に共有することは、業務効率化の鍵となります。

もし、BowNowのリード情報やフォームのコンバージョン情報を、kintoneのデータベースに自動的に登録・更新できる仕組みがあれば、これまで手作業にかけていた時間を大幅に削減し、入力ミスによるトラブルも未然に防ぐことができるため、担当者はより戦略的なマーケティング施策の立案や顧客とのコミュニケーションといったコア業務に集中できるようになります。

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても直感的に設定でき、日々の繰り返し作業から解放される画期的な方法なので、ぜひこの機会に自動化を導入して、よりスマートな業務遂行を実現しましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはBowNowとkintoneを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、kintoneでレコードを追加する

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■概要
「BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、kintoneでレコードを追加する」業務ワークフローは、リードデータの二重入力や見落としを防ぐ仕組みです。
BowNowが検知した更新をトリガーにして、自動的にkintoneへ新規レコードを作成。
手作業を減らしつつ、営業やマーケ部門での情報一元化を後押しします。

■このテンプレートをおすすめする方
・BowNowでリード情報を管理しているが、更新都度の手動登録に手間を感じている営業担当者の方
・kintone上でリードを一元管理し、最新データを迅速に反映させたいマーケティング担当者の方
・BowNowとkintoneの連携を試してみたいシステム担当や社内IT部門の方
・リード情報の整合性を保ちつつ、属人的な作業ミスやデータ漏れを減らしたいチームリーダーの方

■注意事項
・BowNow、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。

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BowNowとkintoneを連携してできること

BowNowとkintoneのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたBowNowのリード情報をkintoneの顧客データベースへ転記する作業や、フォームコンバージョンがあった際の通知を元にしたkintoneへの情報登録などを自動化できます。

これにより、入力の手間やミスを削減し、常に最新の情報を両システム間で共有できるようになるため、マーケティング部門と営業部門の連携がスムーズになり、機会損失を防ぐことにも繋がります。

Yoomでは、これらの連携をノーコードで簡単に実現できるテンプレートを複数ご用意しており、アカウント登録後すぐに試すことが可能です。

登録はわずか30秒で完了しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、kintoneでレコードを追加する

BowNowでリード（見込み客）の情報が更新された際に、その更新情報をトリガーとしてkintoneの指定したアプリに新しいレコードを自動で追加します。

例えば、リードのステータスが「ホットリード」に変わった際、即座にkintoneの営業リストに追加することで、営業担当者は迅速に対応を開始でき、手作業による情報連携の遅れや入力漏れを防ぎます。

この連携は、BowNowのデータを直接kintoneに連携するシンプルな構成です。

BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、kintoneでレコードを追加する

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■概要
「BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、kintoneでレコードを追加する」業務ワークフローは、リードデータの二重入力や見落としを防ぐ仕組みです。
BowNowが検知した更新をトリガーにして、自動的にkintoneへ新規レコードを作成。
手作業を減らしつつ、営業やマーケ部門での情報一元化を後押しします。

■このテンプレートをおすすめする方
・BowNowでリード情報を管理しているが、更新都度の手動登録に手間を感じている営業担当者の方
・kintone上でリードを一元管理し、最新データを迅速に反映させたいマーケティング担当者の方
・BowNowとkintoneの連携を試してみたいシステム担当や社内IT部門の方
・リード情報の整合性を保ちつつ、属人的な作業ミスやデータ漏れを減らしたいチームリーダーの方

■注意事項
・BowNow、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。

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BowNowでフォームコンバージョン通知を受け取ったら、kintoneでレコードを追加する

ウェブサイト上のフォームからコンバージョン（例：資料請求、問い合わせ）があった際にBowNowが受け取る通知をきっかけに、そのフォーム送信者の情報をkintoneのデータベースに自動で新規レコードとして登録します。

これにより、新しいリード情報を手動でkintoneに入力する手間が省け、迅速なフォローアップが可能になるため、リードナーチャリングの効率を大幅に向上させることができます。

この連携も、BowNowのデータを直接kintoneに連携するパターンです。

BowNowでフォームコンバージョン通知を受け取ったら、kintoneでレコードを追加する

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■概要
「BowNowでフォームコンバージョン通知を受け取ったら、kintoneでレコードを追加する」フローは、情報連携を自動化する業務ワークフローです。
フォーム受付と同時にkintoneへデータが登録されるので、手入力の手間や確認作業を軽減できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・BowNowでフォーム送信後のリード情報を手作業でkintoneに登録しており、二重入力ミスが気になるマーケ担当の方
・BowNowとkintoneを併用しているが、リード管理に手間と時間がかかっている営業担当やチームリーダーの方
・業務効率を上げ、データ入力の負担から解放されたいマネージャーや経営者の方
・Yoomを活用してAPI連携やAI・OCR・RPAを組み合わせたフローボット型業務ワークフローに興味がある方

■注意事項
・BowNow、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。

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BowNowとkintoneの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にBowNowとkintoneを連携したフローを作成してみましょう！

今回はYoomを使用して、ノーコードでBowNowとkintoneの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、kintoneでレコードを追加する」フローを作成していきます！

作成の流れは大きく分けて以下です。

• BowNowとkintoneをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• BowNowのトリガー設定およびアクション設定、kintoneのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、kintoneでレコードを追加する

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■概要
「BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、kintoneでレコードを追加する」業務ワークフローは、リードデータの二重入力や見落としを防ぐ仕組みです。
BowNowが検知した更新をトリガーにして、自動的にkintoneへ新規レコードを作成。
手作業を減らしつつ、営業やマーケ部門での情報一元化を後押しします。

■このテンプレートをおすすめする方
・BowNowでリード情報を管理しているが、更新都度の手動登録に手間を感じている営業担当者の方
・kintone上でリードを一元管理し、最新データを迅速に反映させたいマーケティング担当者の方
・BowNowとkintoneの連携を試してみたいシステム担当や社内IT部門の方
・リード情報の整合性を保ちつつ、属人的な作業ミスやデータ漏れを減らしたいチームリーダーの方

■注意事項
・BowNow、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。

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ステップ1：マイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まず、Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。

BowNowの連携

1.検索する
検索ボックスにBowNowと入力し、BowNowのアイコンをクリックします。

2.連携情報の登録
「アカウント名」は判別しやすい名前をお好きに入力してください。
「トラッキングID」と「APIキー」には入力欄下の注釈を参考に入力してください。
入力が完了したら「追加」を押しましょう。

Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！

kintoneの連携

1.検索する
検索ボックスにkintoneと入力し、kintoneのアイコンをクリックします。

2.連携情報の登録
「サブドメイン」「クライアントID」「クライアントシークレット」を入力して、「追加」をクリックしましょう。
※詳しいkintoneのアプリ登録方法は、こちらを参照してください。
※kintoneのアプリ登録がうまくいかない場合は、こちらを参照してください。

Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！

ステップ2：テンプレートをコピー

ここからいよいよフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずはこちらをコピーしましょう。Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、kintoneでレコードを追加する

試してみる

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■概要
「BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、kintoneでレコードを追加する」業務ワークフローは、リードデータの二重入力や見落としを防ぐ仕組みです。
BowNowが検知した更新をトリガーにして、自動的にkintoneへ新規レコードを作成。
手作業を減らしつつ、営業やマーケ部門での情報一元化を後押しします。

■このテンプレートをおすすめする方
・BowNowでリード情報を管理しているが、更新都度の手動登録に手間を感じている営業担当者の方
・kintone上でリードを一元管理し、最新データを迅速に反映させたいマーケティング担当者の方
・BowNowとkintoneの連携を試してみたいシステム担当や社内IT部門の方
・リード情報の整合性を保ちつつ、属人的な作業ミスやデータ漏れを減らしたいチームリーダーの方

■注意事項
・BowNow、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。

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1.上記バナーの「詳細を見る」をクリック
2.画面が切り替わったら「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
4.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。

ステップ3：BowNowのトリガー設定

それでは、最初の設定を始めましょう！
1.まずは、下の赤枠をクリックしてくださいね。

2.画面が切り替わるので、連携アカウントとアクションを設定しましょう。
タイトルとアカウント情報はステップ1で設定した内容が入力されています。なお、タイトルは任意でわかりやすい名前に変更可能です。
アクションは、テンプレート通りに「リード情報更新通知を受け取ったら（Webhook）」のままで大丈夫です。
入力が完了したら、「次へ」を押して進みましょう。

3.ここでは、BowNowのWebhookイベント受信設定をします。
まずは、下記赤枠を押してWebhook URLをコピーしてください。

BowNowの左下にある歯車マークをクリックし「Webhookを設定する」を選択しましょう。

画面が切り替わるので、右上の「+ Webhookを追加」ボタンをクリックします。

「Webhook名」には管理しやすい名前を入力してください。また、先ほどコピーしたWebhook URLを「対象URL」に入力、「通知する条件」にはリード情報更新を選択しました。入力が完了したら、「変更」を押して進みましょう。
※詳しくはこちらのヘルプページをご覧ください。

Webhookイベントの設定が完了したら、この後のテスト操作でリード情報が更新されている必要があるので、架空の情報（「テスト株式会社」や「テスト太郎」など）で良いので、リードを新規登録してみましょう。
今回は下図のようなリードを作成してみました！

リードの登録が完了したら、Yoom画面に戻り「テスト」を実行してみましょう。
成功し、下記のようなリード情報が表示されればOKです。
最後に、「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。

ステップ4：BowNowのアクション設定

1.続いて、BowNowのリード情報を取得する設定を行います。下記赤枠をクリックしてください。

2.画面が切り替わるので、タイトルやアクションは先ほどと同様に、修正・確認をして次に進んでください。
設定が完了したら、「次へ」を押して進みましょう。

3.ここでは、指定のリード情報の詳細を取得していきます。
入力欄をクリックすると、下記のようなアウトプットが表示されるので、前のステップで取得したSIDを選択してください。
※アウトプットについて詳しくはこちらをご覧ください。

入力が完了したら、「テスト」を実行して成功するか確認してみてください。
下記のようなアウトプットが表示され、BowNowのリード情報が反映していればOKです!
「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。

ステップ5：kintoneのアクション設定

1.次に、BowNowで取得したデータを、kintoneにレコードを追加する設定をしましょう。下記赤枠をクリックしてください。

2.画面が遷移するので、レコードを追加するkintoneについて設定しましょう!
まだ、対象のkintoneアプリを準備していない場合は、このタイミングで作成してください。
今回は、下記のようなkintoneアプリを作成したので、こちらにレコードを追加するように設定していきたいと思います。

kintoneの準備ができたら、Yoom画面に戻りましょう。
まずは、タイトルとアクションを前のステップと同じように任意で修正・確認してください。

さらに画面を下に進み、データベースの連携欄を入力しましょう。
ここには、入力欄下の注釈を参考にアプリIDを入力してください。
入力できたら、「次へ」を押して進みましょう。

3.続いて、kintoneアプリのどのレコードに情報を反映するか設定を行います。
「追加するレコードの値」の、それぞれの項目欄をクリックすると下記のようなアウトプットが表示されます。お好みに合わせて、それぞれの項目を入力してください。

今回は、下記のようにそれぞれの項目を入力しました。

入力が完了したら、「テスト」を実行してみましょう。成功すると、kintoneにレコードが追加されているはずなので確認してください。
下記のように指定したデータが反映していればOKです!
最後に、「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。

ステップ6：トリガーをONにして動作確認

お疲れ様でした！
これですべての設定が完了です。設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
動作確認をしてみましょう!

kintoneのデータをBowNowに連携したい場合

今回はBowNowからkintoneへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にkintoneのデータをBowNowに連携させたい、といったニーズもあるかと思います。

例えば、kintoneで管理している既存顧客情報や営業活動で得た新規リード情報をBowNowに連携し、マーケティングオートメーションの対象として活用したい場合などです。Yoomでは、そのような逆方向のデータ連携も簡単に実現できるテンプレートをご用意していますので、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

kintoneでレコードが追加されたら、BowNowでリード情報を作成する

kintoneの特定のアプリに新しいレコードが追加されたことをトリガーとして、そのレコード情報をBowNowに新しいリードとして自動で作成します。

例えば、営業担当者が展示会で獲得した名刺情報をkintoneに入力した際、その情報が自動的にBowNowにも登録されるため、マーケティングチームはすぐにフォローアップのメール施策などを開始できます。

この連携は、kintoneのデータを直接BowNowに連携するパターンと、必要に応じてAIや正規表現を用いてデータを抽出し連携する処理を含むパターンに対応しています。

kintoneでレコードが追加されたら、BowNowでリード情報を作成する

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■概要
「kintoneでレコードが追加されたら、BowNowでリード情報を作成する」フローは、営業活動の初動をスムーズにする業務ワークフローです。
フォーム入力や初期設定の手間を省き、kintoneに新規顧客情報が登録されると同時に、BowNowにリードを自動生成。
手動作業を減らし、営業効率アップをサポートします。

■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneで顧客管理を行いながら、BowNowに手動でリード登録している営業担当者の方
・営業活動データの一元管理やレポート作成を効率化したいマーケティングチームの方
・Yoomの業務ワークフローで複数のアプリやOCR／AIを組み合わせ、手入力による抜け漏れやデータ不整合を防ぎたいビジネスオーナーの方

■注意事項
・BowNow、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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kintoneでレコードが特定の内容に編集されたら、BowNowでリード情報を更新する

kintoneのレコードが特定の内容に編集された（例：顧客ランクが変更された、特定のフィールドが更新された）ことを検知し、その変更内容をBowNowの対応するリード情報に自動で反映・更新します。

これにより、kintone上で管理されている顧客の最新情報が常にBowNowにも同期されるため、よりパーソナライズされたマーケティングアプローチが可能になります。

この連携は、kintoneの特定のデータを抽出し、BowNowに連携する処理を含みます。

kintoneでレコードが特定の内容に編集されたら、BowNowでリード情報を更新する

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■概要
「kintoneでレコードが特定の内容に編集されたら、BowNowでリード情報を更新する」フローボットは、kintone側の変更を検知し、BowNowに自動で反映する業務ワークフローです。
連携によって最新情報を手間なく保てます。

■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneとBowNowを手動で連携している営業・マーケティング担当者の方
・顧客レコードの更新漏れや情報齟齬を避けたいチームリーダーの方
・最新リード情報を常にチェックしたい営業マネージャーの方
・マルチチャネルでリード分析を行うマーケティング担当の方
・手動運用から自動化に移行したい情報システム部門の方

■注意事項
・BowNow、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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BowNowやkintoneのAPIを使ったその他の自動化例

今回ご紹介した連携以外でも、BowNowやkintoneのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！

BowNowを使った便利な自動化例

フォームの回答をもとにBowNowにリード情報を作成できるため、手作業の手間を削減できます。
また、BowNowの情報をDocuSignやSalesforceに反映することも可能です。

BowNowでリードが特定のフォームを送信したら、DocuSignで契約書を自動送信する

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■概要
「BowNowでリードが特定のフォームを送信したら、DocuSignで契約書を自動送信する」フローは、営業プロセスにおける契約手続きをスムーズにする業務ワークフローです。リードがBowNow上で必要な情報をフォームに入力・送信すると、自動的にDocuSignを通じて契約書が送信されます。これにより、手動での契約書作成や送信作業を削減し、迅速かつ正確な契約締結が可能になります。BowNowとDocuSignの連携を活用することで、営業チームの効率化と顧客体験の向上を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・BowNowを活用してリード管理を行っている営業担当者
・契約プロセスの自動化を目指している営業チームのリーダー
・DocuSignを導入しており、他の業務ツールとの連携を検討している方

■注意事項
・BowNow、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。

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BowNowでリードの情報が更新されたら、Salesforceに反映する

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■概要
「BowNowでリードの情報が更新されたら、Salesforceに反映する」フローは、営業チームのデータ管理を効率化し、情報の一貫性を保つ業務ワークフローです。BowNowとSalesforceの連携を活用することで、リード情報の更新が自動的に同期され、手動でのデータ入力や修正の手間を省くことができます。これにより、営業活動に集中できる環境を整えましょう。

■このテンプレートをおすすめする方
・BowNowとSalesforceを既に活用している営業担当者
・リード情報の手動更新に時間を取られている営業チームリーダー
・データの一貫性を重視し、正確な情報管理を目指す営業マネージャー

■注意事項
・Salesforce、BowNowのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Paperformの回答内容をもとにBowNowにリード情報を作成する

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■概要
「Paperformの回答内容をもとにBowNowにリード情報を作成する」ワークフローを利用すると、作業負担が軽減されます。
自動で顧客情報が追加されるため、追加漏れの防止にも寄与します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Paperformを利用してアンケートやフォームを作成している方
・収集したデータをBowNowへスムーズに反映させたい方
・手動でデータを入力する手間を減らしたいと考えている方
・マーケティングやセールス部門でリード情報を活用している方
・入力ミスを防ぎ、正確な情報管理を行いたい方
・データの反映をスピーディに行い、効率化を図りたい方

■注意事項
・PaperformとBowNowのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Typeformの回答内容をもとにBowNowにリード情報を作成する

試してみる

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■概要
「Typeformの回答内容をもとにBowNowにリード情報作成する」ワークフローは、データ入力の手間を削減します。
作業時間が短縮されるため、業務効率化につながります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformを利用してアンケートを実施している方
・Typeformに入力されたデータを手動でBowNowへ転記しているが、手間や時間がかかっていると感じる方
・収集したアンケート結果をもとに、迅速にリード情報をBowNowに登録したい方
・マーケティング部門や営業部門でBowNowを活用している企業
・データの転記ミスや漏れを減らし、効率的なデータ管理を目指したい方

■注意事項
・TypeformとBowNowのそれぞれとYoomを連携してください。

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フォームの回答内容をもとにBowNowにリード情報を作成する

試してみる

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■概要
「フォームの回答内容をもとにBowNowにリード情報を作成する」ワークフローは、データ入力作業の負担軽減に寄与します。
作業時間が短縮されるため、生産性向上に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方
・フォームを使用して顧客情報を収集している企業
・顧客からの情報をスピーディに管理システムに反映したいと考えている方
・手動でのデータ入力に時間がかかっていると感じている方
・営業チームにスピーディに情報を共有したい方
・顧客情報を迅速に管理し、漏れなく活用したい方
・BowNowを利用している企業

■注意事項
・BowNowとYoomを連携してください。

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kintoneを使った便利な自動化例

kintoneの情報をもとに請求書を作成したり、見積書を自動送付できるため正確性の向上が期待できます。
また、WordPressやMicrosoft SharePointにkintoneの情報を反映することも可能です。
フォームの回答をkintoneに転記することもできますよ。

kintoneのデータを用いてfreeeで請求書を作成

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kintoneで管理している請求情報を元に、freeeで請求書を作成します。

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Jotformの回答をkintoneに転記する

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■概要
「Jotformの回答をkintoneに転記する」ワークフローは、フォームの入力データを自動的にkintoneに取り込むことで、手作業によるデータ入力の手間を省きます。
これにより、データ管理が効率化され、業務のスピードアップが期待できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformで収集したデータをkintoneに自動で管理したい方
・手動でのデータ転記に時間と労力をかけている業務担当者の方
・フォーム入力の効率化を図り、データ管理の正確性を向上させたい企業の方
・複数のフォームデータを一元管理し、業務プロセスを簡略化したいチームリーダーの方

■注意事項
・Jotform、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581

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kintoneの情報をもとにWordPressに新規投稿を作成する

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■概要
「kintoneの情報をもとにWordPressに新規投稿を作成する」ワークフローは、コンテンツの作成業務の手助けになります。
効率的な記事の作成ができるので、業務効率化につながります。

■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneを利用して業務情報を管理している方
・kintoneのデータを活用して迅速にWordPressに記事を投稿したいと考えている方
・手動でのブログ更新に時間がかかっている方
・業務効率を上げたいと考えている方
・WordPressを利用して情報発信を行っている企業や個人事業主
・WordPressによる投稿とkintoneのデータ連携をスピーディに行いたい方

■注意事項
・kintoneとWordPressのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921

詳細を見る 試してみる

kintoneの情報をもとにMicrosoft SharePointにフォルダを作成する

試してみる

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■概要
「kintoneの情報をもとにMicrosoft SharePointにフォルダを作成する」ワークフローは、フォルダ作成作業の手間を軽減します。
Microsoft SharePoint上に直接アクセスすることなく、kintone上からワンクリックでフォルダを作成できるため、作業効率が向上します。

■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneを利用して情報管理やデータの一元化を行っている方
・kintoneの情報をもとに迅速にMicrosoft SharePointにフォルダを作成したい方
・Microsoft SharePointを利用してチームでのファイル管理を効率化したいと考えている方
・kintoneとMicrosoft SharePointの連携を強化して、情報の共有をスムーズにしたい方
・手動でフォルダを作成する手間を省き、業務のスピードを向上させたい方

■注意事項
・kintoneとMicrosoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921

詳細を見る 試してみる

kintoneの情報をもとに見積書を作成してOutlookで送付する

試してみる

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■概要
「kintoneの情報をもとに見積書を作成してOutlookで送付する」ワークフローを利用すると、スムーズな業務進行につながります。
kintone上でワンクリックするだけで、書類の作成とメールの送付が完了するため、生産性向上につながります。

■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneを利用して顧客情報や案件管理を行っている方
・見積書の作成や送付に時間がかかっており、効率化を図りたいと考えている方
・見積書をスピーディに作成し、迅速に顧客に送付したい方
・社内コミュニケーションツールとしてOutlookを利用している企業
・Outlookで手動でメールを送信しているが、その作業を自動化したい方
・定型的な見積書作成作業から解放され、他の業務に集中したい方

■注意事項
・kintoneとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921

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まとめ

BowNowとkintoneの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたBowNowのリード情報やフォームコンバージョン情報をkintoneの顧客データベースへ転記する際の手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーを効果的に防ぐことができます。

これにより、マーケティング担当者や営業担当者は、データ入力やシステム間の情報確認といった煩雑な作業から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき戦略的な施策の立案や顧客とのエンゲージメント強化といったコア業務に集中できる貴重な時間を確保できます。

今回ご紹介したような業務自動化は、専門的なプログラミング知識がなくても、ノーコード連携ツール「Yoom」を活用すれば、直感的な操作で誰でも簡単に業務フローを構築することが可能です。

もし、BowNowとkintoneの連携をはじめとするSaaS間のデータ連携や業務自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化の可能性を実際に体験してみてください！