・
■概要
フォームで受け付けた顧客情報を、手作業で請求書作成ツールや顧客管理システムに登録する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。特に複数のツールを利用している場合、その負担は無視できません。
このワークフローは、フォームへの回答をきっかけに、MakeLeapsでの取引先作成とkintoneへの情報登録を自動で実行します。MakeLeapsとkintone間のデータ連携を円滑にし、手作業による入力の手間やミスをなくし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「MakeLeapsで見積書や請求書を作成した後、顧客情報をkintoneにも手作業で入力している…」
「両方のツールで顧客情報を管理しているけど、二重入力が手間で、入力ミスや更新漏れも発生しがち…」
日々の業務でMakeLeapsとkintoneを利用する中で、このようなデータ連携に関する課題を感じていませんか？
大切な顧客情報だからこそ、正確かつ効率的に管理したいものです。
もし、MakeLeapsの取引先情報がkintoneに自動で登録されたり、双方の情報が常に同期されたりする仕組みがあれば、こうした手作業の繰り返しやヒューマンエラーの心配から解放され、より付加価値の高いコア業務に集中できる貴重な時間を生み出せます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単にでき、日々の定型業務を大きく効率化できるので、ぜひこの機会に導入して、反復作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはMakeLeapsとkintoneを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
フォームで受け付けた顧客情報を、手作業で請求書作成ツールや顧客管理システムに登録する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。特に複数のツールを利用している場合、その負担は無視できません。
このワークフローは、フォームへの回答をきっかけに、MakeLeapsでの取引先作成とkintoneへの情報登録を自動で実行します。MakeLeapsとkintone間のデータ連携を円滑にし、手作業による入力の手間やミスをなくし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
MakeLeapsとkintoneのAPIを連携させると、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記作業を自動化できます。
例えば、フォームから問い合わせがあった際に、MakeLeapsとkintoneそれぞれに顧客情報を自動で登録・更新することが可能になり、業務の手間を削減します。
以下で具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Webサイトのフォームなどから新規の問い合わせがあった際に、その回答内容をもとにMakeLeapsに新しい取引先を自動で作成し、同時にkintoneにも顧客情報としてレコードへ追加可能です。
この仕組みにより、リード獲得から顧客管理、そして請求業務までの一連の流れがシームレスに繋がり、手作業による情報登録の手間や入力ミスをなくすことができます。
■概要
フォームで受け付けた顧客情報を、手作業で請求書作成ツールや顧客管理システムに登録する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。特に複数のツールを利用している場合、その負担は無視できません。
このワークフローは、フォームへの回答をきっかけに、MakeLeapsでの取引先作成とkintoneへの情報登録を自動で実行します。MakeLeapsとkintone間のデータ連携を円滑にし、手作業による入力の手間やミスをなくし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
既存顧客から担当者変更や住所変更などの連絡がフォーム経由であった場合に、その内容をトリガーとしてMakeLeapsの連絡先情報とkintoneのレコード情報を同時に自動で更新可能です。
これにより、手動での情報更新作業や、片方のシステムだけ更新してしまうといった漏れを防ぎ、常に正確な顧客情報を維持することが可能になります。
■概要
フォームからの顧客情報更新の都度、MakeLeapsとkintoneの両方に手入力していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、フォームへの回答を起点としてMakeLeapsの連絡先情報とkintoneの顧客データを自動で更新できます。MakeLeapsとkintone間のデータ連携を自動化し、手作業による更新業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にMakeLeapsとkintoneを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでMakeLeapsとkintoneの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「フォームに回答が送信されたら、MakeLeapsで取引先を作成してkintoneに取引先の情報を追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
フォームで受け付けた顧客情報を、手作業で請求書作成ツールや顧客管理システムに登録する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。特に複数のツールを利用している場合、その負担は無視できません。
このワークフローは、フォームへの回答をきっかけに、MakeLeapsでの取引先作成とkintoneへの情報登録を自動で実行します。MakeLeapsとkintone間のデータ連携を円滑にし、手作業による入力の手間やミスをなくし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まず、Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。
検索ボックスにkintoneと入力し、対象のアイコンをクリックします。
下記のような画面になるので、「サブドメイン」「クライアントID」「クライアントシークレット」を入力して、「追加」をクリックしましょう。
※詳しいkintoneのアプリ登録方法は、こちらを参照してください。
※kintoneのアプリ登録がうまくいかない場合は、こちらを確認しましょう。
Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！
検索ボックスにMakeLeapsと入力し、対象のアイコンをクリックします。
新規登録画面が表示されるので「アカウント名」と「Token」と「MakeLeaps ID」を入力してください。
※MakeLeapsのAPIキーはこちらから取得してください。
※Base64エンコードに関する詳しい説明はこちらをご確認ください。
Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！
ここからいよいよフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずはこちらをコピーしましょう。Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
フォームで受け付けた顧客情報を、手作業で請求書作成ツールや顧客管理システムに登録する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。特に複数のツールを利用している場合、その負担は無視できません。
このワークフローは、フォームへの回答をきっかけに、MakeLeapsでの取引先作成とkintoneへの情報登録を自動で実行します。MakeLeapsとkintone間のデータ連携を円滑にし、手作業による入力の手間やミスをなくし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
1.上記バナーの「詳細を見る」をクリック
2.画面が切り替わったら「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
4.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
それでは、最初の設定を始めましょう！まずは、下の赤枠をクリックしてくださいね。
ここでは、トリガーとなるフォームを作成します。
今回は、下記のようなフォームを作成しました。
質問の追加や削除も可能ですので、お好みでカスタマイズしてください!
入力が完了したら、「次へ」を押して進みましょう。
先ほど設定したフォームの表示内容を確認してください。
下記の赤枠を選択し、先ほど設定したフォームの内容が正しく反映しているかプレビューで確認してみましょう。
内容に誤りがあれば、前画面に戻り修正してください。
プレビュー内容が正しければ、作成したフォームの回答サンプルを入力していきます。
今回は、下記のような内容で入力しました。
入力が完了したら、「保存する」を押して次のステップに進みましょう!
続いて、MakeLeapsの連絡先を作成する設定を行います。下記赤枠をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択する画面になるので、タイトルは任意でわかりやすい名前に変更可能です。
アクションは、テンプレート通りに「連絡先を作成」のままで大丈夫です。
設定が完了したら、「次へ」を押して進んでください。
API接続設定の画面になったら、連絡先作成に必要な情報を上から順番に設定していきます。
入力欄をクリックすると、下記のように「取得した値」が表示されます。前のステップで取得したアウトプットをそれぞれの項目に埋め込んでください。
※アウトプットとは、トリガーやオペレーションにて取得した値を指します。
取得したアウトプットは、オペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
今回は下記のように各項目を入力しました。
入力が完了したら、「テスト」を押してみましょう。テストに成功すると「連絡先ID」などがアウトプットされるので、確認できたら「保存する」をクリックします。
なお、現時点では、MakeLeapsに追加した連絡先は表示されません。次のステップで、今回アウトプットされた「連絡先ID」を取引先として紐付けることで表示されるようになります！（連絡先と取引先の作成はセットで設定する必要があります。）
次に、先ほど作成した連絡先データを元に取引先を作成します。まずは、下記赤枠をクリックしてください。
タイトルやアクションは先ほどと同様に、修正・確認をして次に進んでください。
API接続設定画面になったら、連絡先情報を入力しましょう。
入力欄をクリックし、前のステップで取得した連絡先URLを選択してください。
必要に応じて連絡先情報の追加や、デフォルト連絡先URLの指定も可能です。
運用する内容にあわせて設定してください。
入力が完了したら「テスト」をクリックします。
テスト成功の表示と共に、下記のようにMakeLeaps画面で実際に取引先が登録されていることを確認してください。
最後にYoom画面に戻り、「保存する」を押して次へ進みましょう。
最後に、MakeLeapsのデータをkintoneにレコード追加する設定をしましょう。
下記赤枠をクリックしてください。
画面が遷移するので、レコードを追加するkintoneについて設定しましょう!
まだ、対象のkintoneアプリを準備していない場合は、このタイミングで作成してください。
今回は、下記のようなkintoneアプリを作成したので、こちらにレコードを追加するように設定していきたいと思います。
kintoneの準備ができたら、Yoom画面に戻りましょう。
まずは、タイトルとアクションを前のステップと同じように任意で修正・確認してください。
さらに画面を下に進み、データベースの連携欄を入力しましょう。
ここには、入力欄下の注釈を参考にアプリIDを入力してください。
入力できたら、「次へ」を押して進みましょう。
続いて、kintoneアプリのどのレコードに情報を反映するか設定を行います。
「追加するレコードの値」の、それぞれの項目欄をクリックすると下記のようなアウトプットが表示されます。
反映させたいデータをそれぞれの項目に入力してください。
今回は、下記のようにそれぞれの項目を入力しました。
入力が完了したら、「テスト」を実行してみましょう。
成功すると、kintoneにレコードが追加されているはずなので確認してください。
下記のように指定したデータが反映していればOKです!
最後に、「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう!
今回はMakeLeapsからkintoneへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にkintoneからMakeLeapsへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
kintoneを顧客管理の起点としている場合に、新しいレコードが登録されたタイミングで、その情報を基にMakeLeapsに取引先を自動で作成します。
この連携により、kintoneでの顧客登録後、請求書発行などの後続業務へスムーズに移行でき、手入力によるタイムラグや転記ミスを解消できるはずです。
■概要
kintoneで管理している顧客情報を、請求書作成のためにMakeLeapsへ手作業で転記する業務は、手間がかかるだけでなく入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このような定型業務に時間を取られ、本来の業務に集中できないという課題も少なくありません。このワークフローは、kintoneとMakeLeapsを連携させ、レコード登録だけで取引先情報を自動で作成するものです。面倒な手作業から解放され、業務の正確性と効率を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
kintone上で管理している顧客情報（会社名、住所、担当者など）が更新された際に、その変更を検知してMakeLeapsの連絡先情報を自動で同期します。
これにより、両システムの情報を常に最新の状態に保ち、請求先の間違いといった致命的なミスを未然に防ぐことが可能です。
■概要
顧客情報をkintoneで、請求先情報をMakeLeapsで管理している場合、情報の同期を手作業で行うのは手間がかかりませんか。二重入力は作業負荷になるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、kintoneのレコード情報が更新されると、MakeLeapsの連絡先情報も自動で更新されるように設定できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
今回ご紹介した連携以外にも、MakeLeapsやkintoneを活用することで、帳票発行や顧客管理、契約処理などの業務を効率化できます。
ツール間の情報連携を自動化することで、手作業のミス削減とスピードアップを実現できるかもしれません。
Google スプレッドシートやSalesforce、フォームからの情報をもとに書類・取引先・連絡先の作成を自動で行えます。
見積書や請求書の作成を含む帳票管理を効率化し、営業・経理の連携をスムーズになりますよ！
■概要
新規取引先の情報をGoogle スプレッドシートで管理し、そこからMakeLeapsへ手作業で転記する業務は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい取引先情報を追加するだけで、MakeLeapsに取引先が自動で作成されます。手作業による二重入力の手間を省き、正確で迅速な取引先管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報をもとに、MakeLeapsで都度書類を作成する作業は、手間がかかる上に転記ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでMakeLeapsの書類作成が自動で実行されるため、手作業による手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、請求書作成のためにMakeLeapsへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい顧客情報が追加されると、自動でMakeLeapsに連絡先が作成されるため、二重入力の手間をなくし、請求業務の準備を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Salesforceに新しいリード情報が登録されるたびに、MakeLeapsへも手作業で情報を入力する作業は、手間がかかり非効率だと感じていませんか。このような二重入力は、作業負荷の増加だけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが追加されると、AI機能が情報を整理し、自動でMakeLeapsにもその情報が追加されるため、これらの課題を解消し、営業活動の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
フォームから得た新しい顧客情報をMakeLeapsとSalesforceの両方に手作業で入力するのは手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか？
また、それぞれのSaaSに情報を二重、三重に入力する作業は、業務効率を低下させる一因にもなります。
このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると、MakeLeapsへの連絡先作成とSalesforceへのレコード追加が自動的に行われるため、これらの課題を解消し、よりスムーズな顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
契約書管理・人事情報登録・進捗通知など、多様な業務データをトリガーに自動処理を行うのに適しています。
外部ツールとの連携も豊富で、OCRやクラウドストレージとの連動により、情報の活用範囲を広げられますね！
■概要
kintoneで請求に関するステータスが更新されたら、テーブル内の明細情報を取得します。
その後予め用意したスプレッドシートの請求書雛形で明細情報等を用いて請求書を発行し、メールで送付します。
実際に使用しているスプレッドシートの請求書雛形(閲覧権限のみ付与となります)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zkxfutABYs6smPd9Ui27vG1_b5481cRu2EN3yfduG-o/edit#gid=0
■作成方法
①アプリトリガーでkintoneのステータスが更新されたら(Webhook起動)アクションを選択し、以下の設定をして保存します。
・WebhookURLをコピーしてkintone側でWebhook設定を行います。
・実際にステータス変更を実施し、Yoomのトリガー設定画面に戻りテストを行いリクエストに成功したかを確認します。
※トリガーはステータス変更後、トリガー起動までのタイムラグが小さいWebhook起動を推奨します。
※kintoneのWebhook設定についてはこちらをご参照ください。
②＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、対象のアプリIDの入力とレコードを取得するアクションを選択後、以下の設定を行いテスト・保存します。
・ 検索条件はレコード番号が等しいとして、値に①で取得したレコードIDを{{レコードID}}のように埋め込みます。
※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。
③＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、特定のレコードの複数のサブテーブルを取得するアクションを選択後、指定のアプリIDと対象のサブテーブルのフィールドコードを候補から選択し、以下の設定を行いテスト・保存します。
・ 対象のレコード条件はレコードIDが等しいとして、値に①のトリガーで取得したレコード番号を{{レコード番号}}のように埋め込みます。
・取得したいサブテーブルの行の条件は、必ず値がある列(品目名など)が空でないと設定し、対象のテーブルデータがすべて取得できるように設定します。
④＋マークを押し、書類を発行するオペレーションからスプレッドシートを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・スプレッドシートID：請求書の雛形として使用するスプレッドシートIDを候補から選択します。
・格納するGoogleDriveのフォルダID：書類発行後に格納するフォルダIDを候補から選択します。
・ファイル名：任意のファイル名を設定します。
・置換対象の文字列：対応する文字列に対して、②や③で取得した値を埋め込みます。
※書類を発行するオペレーションの設定方法はこちら。
⑤メールを送るオペレーションを選択し、任意のメールツールを選択して以下の設定を行い保存します。
・To：②でアドレスを取得していたら埋め込みます。
・件名、本文：それぞれ入力します。②で取得した値を埋め込むことも可能です。
・添付ファイル：アウトプットを使用を選択し、値は発行した書類を選択します。
※実際のフローボットの動き：https://www.youtube.com/watch?v=QM_-Y2rR_bw
■概要
Googleフォームで受信した契約書をOCRで読み取りkintoneへ追加しSlackに通知するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleフォームでデータを収集している方
・Googleフォームを利用して契約書を受信しているが、その後の処理に手間を感じている方
2.kintoneを利用してデータ管理を行っている方
・契約書の情報を迅速にkintoneに追加し、業務効率を高めたいと考えている方
3.Slackをコミュニケーションツールとして利用している方
・Slackを利用して日常的にチームと連絡を取り合っている方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、Googleフォームで受信した契約書を自動的にOCRで読み取り、kintoneへ追加し、Slackに通知することができます。
これにより、いくつかのメリットがあります。
まず、契約書の情報を手作業で入力する手間が省け、業務効率が向上します。
また、OCRによる自動読み取りにより、入力ミスが減り、正確なデータ管理が可能となります。
さらに、Slackに通知されることで、担当者が迅速に最新情報を把握でき、速やかな対応が可能になります。
■注意事項
・Googleフォーム、kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
kintoneにレコードが登録されたら、box内に新たにフォルダを自動的に作成します。
フォルダ名はkintone内に登録されている情報を元にカスタマイズ可能です。
これにより、プロジェクトや顧客ごとに整理されたフォルダ構造を簡単に実現できます。
■設定方法
・kintone、boxそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
・kintoneの「レコードが登録されたら」というトリガー内で取得できるWebhook URLをkintoneの該当アプリのWebhook送信先URLに設定してください。
・boxの「フォルダを作成」というオペレーションで、kintoneから取得した情報を元にフォルダ名や親フォルダの設定を行ってください。
■注意事項
・kintoneのアプリにboxフォルダ作成に必要な情報が登録されている必要があります。
・kintoneにレコードを登録してからフローボットが起動するまでに多少のタイムラグが発生します。
・kintone、boxそれぞれのアカウントとの連携設定が必要です。
■概要
・kintoneの特定のレコードが編集されたら、Slackチャンネルに自動的に通知します。
・kintoneやSlackにアクセスしなくても自動で情報を展開することが可能です。
・通知内容は任意のメッセージや編集内容で、Slack上での表示をカスタマイズすることができます。
■設定方法
①トリガーからアプリトリガーを選択し、kintoneからレコードが編集されたら(Webhook起動)を選択して、以下の設定と保存を行います。
・WebhookURLをコピーしてkintone側でWebhook設定を行います。
・デモのレコードを編集し、Yoomのトリガー設定画面に戻りテストを行いリクエストに成功したかを確認します。
※トリガーはレコード登録や更新後、トリガー起動までのタイムラグが小さいWebhook起動を推奨します。
※kintoneのWebhook設定についてはこちらをご参照ください。
②トリガー下の＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、以下の設定を行いテスト・保存します。
・アプリID：①と同じkintoneのアプリIDを入力します。(または候補から選択します)
・アクション：レコードを取得するを選択します。
・検索条件：レコード番号が等しいとして、値に①で取得したレコードIDを{{レコードID}}のように埋め込みます。
※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。
③＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからSlackを選択して、以下の設定を行いテスト・保存します。
・アクション：チャンネルにメッセージを送るを選択します。
・投稿先のチャンネルID：指定のチャンネルIDを候補から選択します。
・メッセージ内容：任意のメッセージを入力します。②で取得したkintoneのレコード情報のアウトプットを埋め込むことも可能です。
■注意事項
・kintone、Slackそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
※マイアプリ登録についてはこちらをご参照ください。
・通知内容やSlackの投稿先のチャンネルIDを任意の値に置き換えてご利用ください。
◼️概要
kintoneの特定のレコードのステータスが更新された際に、レコード情報をもとにSmartHRに従業員情報を自動で登録します。
従業員の名前、メールアドレス、電話番号、所属部署など、必要な情報をkintoneから取得して、SmartHRに登録することができます。
◼️設定方法
kintoneとSmartHRのそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
kintoneの「ステータスが更新されたら」というトリガーで取得できるWebhook URLをkintoneの該当のアプリのWebhook送信先URLに設定してください。
SmartHRの「従業員を登録」というオペレーションで、kintoneから取得した情報をもとに、従業員情報の登録設定を行ってください。
◼️注意事項
・kintoneとSmartHRのそれぞれのアカウントとの連携設定が必要です。
・kintoneのアプリに従業員情報が登録されている必要があります。
MakeLeapsとkintoneの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記作業や更新作業の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより、担当者は常に正確な情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、面倒な反復作業から解放され、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務の自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に実現できます。
もしMakeLeapsやkintoneに関する業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
