フォームに回答が送信されたら、MakeLeapsで取引先を作成してkintoneに取引先の情報を追加する
試してみる
■概要
フォームで受け付けた顧客情報を、手作業で請求書作成ツールや顧客管理システムに登録する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。
特に複数のツールを利用している場合、その負担は無視できません。このワークフローは、フォームへの回答をきっかけに、MakeLeapsでの取引先作成とkintoneへの情報登録を自動で実行します。
MakeLeapsとkintone間のデータ連携を円滑にし、手作業による入力の手間やミスをなくし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・MakeLeapsとkintoneを利用し、手作業での情報登録に手間を感じている方
・フォームから獲得したリード情報を、迅速かつ正確に顧客管理や請求プロセスに反映させたい方
・取引先情報の登録から管理までを一気通貫で自動化し、業務の属人化を防ぎたいと考えている方
■注意事項
・MakeLeaps、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
「MakeLeapsで見積書や請求書を作成した後、顧客情報をkintoneにも手作業で入力している…」
「両方のツールで顧客情報を管理しているけど、二重入力が手間で、入力ミスや更新漏れも発生しがち…」
日々の業務でMakeLeapsとkintoneを利用する中で、このようなデータ連携に関する課題を感じていませんか？
大切な顧客情報だからこそ、正確かつ効率的に管理したいものです。
もし、MakeLeapsの取引先情報がkintoneに自動で登録されたり、双方の情報が常に同期されたりする仕組みがあれば、こうした手作業の繰り返しやヒューマンエラーの心配から解放され、より付加価値の高いコア業務に集中できる貴重な時間を生み出せます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単にでき、日々の定型業務を大きく効率化できるので、ぜひこの機会に導入して、反復作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMakeLeapsとkintoneを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
フォームに回答が送信されたら、MakeLeapsで取引先を作成してkintoneに取引先の情報を追加する
試してみる
■概要
フォームで受け付けた顧客情報を、手作業で請求書作成ツールや顧客管理システムに登録する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。
特に複数のツールを利用している場合、その負担は無視できません。このワークフローは、フォームへの回答をきっかけに、MakeLeapsでの取引先作成とkintoneへの情報登録を自動で実行します。
MakeLeapsとkintone間のデータ連携を円滑にし、手作業による入力の手間やミスをなくし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・MakeLeapsとkintoneを利用し、手作業での情報登録に手間を感じている方
・フォームから獲得したリード情報を、迅速かつ正確に顧客管理や請求プロセスに反映させたい方
・取引先情報の登録から管理までを一気通貫で自動化し、業務の属人化を防ぎたいと考えている方
■注意事項
・MakeLeaps、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
MakeLeapsとkintoneを連携してできること
MakeLeapsとkintoneのAPIを連携させると、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記作業を自動化できます。
例えば、フォームから問い合わせがあった際に、MakeLeapsとkintoneそれぞれに顧客情報を自動で登録・更新することが可能になり、業務の手間を削減します。
以下で具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
フォームに回答が送信されたら、MakeLeapsで取引先を作成してkintoneに取引先の情報を追加する
Webサイトのフォームなどから新規の問い合わせがあった際に、その回答内容をもとにMakeLeapsに新しい取引先を自動で作成し、同時にkintoneにも顧客情報としてレコードへ追加可能です。
この仕組みにより、リード獲得から顧客管理、そして請求業務までの一連の流れがシームレスに繋がり、手作業による情報登録の手間や入力ミスをなくすことができます。
フォームに回答が送信されたら、MakeLeapsで取引先を作成してkintoneに取引先の情報を追加する
試してみる
■概要
フォームで受け付けた顧客情報を、手作業で請求書作成ツールや顧客管理システムに登録する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。
特に複数のツールを利用している場合、その負担は無視できません。このワークフローは、フォームへの回答をきっかけに、MakeLeapsでの取引先作成とkintoneへの情報登録を自動で実行します。
MakeLeapsとkintone間のデータ連携を円滑にし、手作業による入力の手間やミスをなくし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・MakeLeapsとkintoneを利用し、手作業での情報登録に手間を感じている方
・フォームから獲得したリード情報を、迅速かつ正確に顧客管理や請求プロセスに反映させたい方
・取引先情報の登録から管理までを一気通貫で自動化し、業務の属人化を防ぎたいと考えている方
■注意事項
・MakeLeaps、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
フォームに回答が送信されたら、MakeLeapsの連絡先を更新してkintoneのレコードを更新する
既存顧客から担当者変更や住所変更などの連絡がフォーム経由であった場合に、その内容をトリガーとしてMakeLeapsの連絡先情報とkintoneのレコード情報を同時に自動で更新可能です。
これにより、手動での情報更新作業や、片方のシステムだけ更新してしまうといった漏れを防ぎ、常に正確な顧客情報を維持することが可能になります。
フォームに回答が送信されたら、MakeLeapsの連絡先を更新してkintoneのレコードを更新する
試してみる
■概要
フォームからの顧客情報更新の都度、MakeLeapsとkintoneの両方に手入力していませんか？
こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、フォームへの回答を起点としてMakeLeapsの連絡先情報とkintoneの顧客データを自動で更新できます。
MakeLeapsとkintone間のデータ連携を自動化し、手作業による更新業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・MakeLeapsとkintoneで顧客情報を管理し、手入力での更新に課題を感じている方
・フォームからの情報をMakeLeapsやkintoneへ反映させる作業を自動化したい方
・顧客データの更新ミスを防ぎ、情報の正確性を常に保ちたいと考えているご担当者様
■注意事項
・MakeLeaps、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
MakeLeapsとkintoneの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にMakeLeapsとkintoneを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでMakeLeapsとkintoneの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「フォームに回答が送信されたら、MakeLeapsで取引先を作成してkintoneに取引先の情報を追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- MakeLeapsとkintoneをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- フォームトリガー設定およびMakeLeapsとkintoneのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
フォームに回答が送信されたら、MakeLeapsで取引先を作成してkintoneに取引先の情報を追加する
試してみる
■概要
フォームで受け付けた顧客情報を、手作業で請求書作成ツールや顧客管理システムに登録する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。
特に複数のツールを利用している場合、その負担は無視できません。このワークフローは、フォームへの回答をきっかけに、MakeLeapsでの取引先作成とkintoneへの情報登録を自動で実行します。
MakeLeapsとkintone間のデータ連携を円滑にし、手作業による入力の手間やミスをなくし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・MakeLeapsとkintoneを利用し、手作業での情報登録に手間を感じている方
・フォームから獲得したリード情報を、迅速かつ正確に顧客管理や請求プロセスに反映させたい方
・取引先情報の登録から管理までを一気通貫で自動化し、業務の属人化を防ぎたいと考えている方
■注意事項
・MakeLeaps、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：マイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まず、Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。
kintoneの連携
検索ボックスにkintoneと入力し、対象のアイコンをクリックします。
下記のような画面になるので、「サブドメイン」「クライアントID」「クライアントシークレット」を入力して、「追加」をクリックしましょう。
※詳しいkintoneのアプリ登録方法は、こちらを参照してください。
※kintoneのアプリ登録がうまくいかない場合は、こちらを確認しましょう。
Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！
MakeLeapsの連携
検索ボックスにMakeLeapsと入力し、対象のアイコンをクリックします。
新規登録画面が表示されるので「アカウント名」と「Token」と「MakeLeaps ID」を入力してください。
※MakeLeapsのAPIキーはこちらから取得してください。
※Base64エンコードに関する詳しい説明はこちらをご確認ください。
Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからいよいよフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずはこちらをコピーしましょう。Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
フォームに回答が送信されたら、MakeLeapsで取引先を作成してkintoneに取引先の情報を追加する
試してみる
■概要
フォームで受け付けた顧客情報を、手作業で請求書作成ツールや顧客管理システムに登録する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。
特に複数のツールを利用している場合、その負担は無視できません。このワークフローは、フォームへの回答をきっかけに、MakeLeapsでの取引先作成とkintoneへの情報登録を自動で実行します。
MakeLeapsとkintone間のデータ連携を円滑にし、手作業による入力の手間やミスをなくし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・MakeLeapsとkintoneを利用し、手作業での情報登録に手間を感じている方
・フォームから獲得したリード情報を、迅速かつ正確に顧客管理や請求プロセスに反映させたい方
・取引先情報の登録から管理までを一気通貫で自動化し、業務の属人化を防ぎたいと考えている方
■注意事項
・MakeLeaps、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
1.上記バナーの「詳細を見る」をクリック
2.画面が切り替わったら「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
4.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
ステップ3：フォームトリガー設定
それでは、最初の設定を始めましょう！まずは、下の赤枠をクリックしてくださいね。
ここでは、トリガーとなるフォームを作成します。
今回は、下記のようなフォームを作成しました。
質問の追加や削除も可能ですので、お好みでカスタマイズしてください!
入力が完了したら、「次へ」を押して進みましょう。
先ほど設定したフォームの表示内容を確認してください。
下記の赤枠を選択し、先ほど設定したフォームの内容が正しく反映しているかプレビューで確認してみましょう。
内容に誤りがあれば、前画面に戻り修正してください。
プレビュー内容が正しければ、作成したフォームの回答サンプルを入力していきます。
今回は、下記のような内容で入力しました。
入力が完了したら、「保存する」を押して次のステップに進みましょう!
ステップ4：MakeLeapsの連絡先作成設定
続いて、MakeLeapsの連絡先を作成する設定を行います。下記赤枠をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択する画面になるので、タイトルは任意でわかりやすい名前に変更可能です。
アクションは、テンプレート通りに「連絡先を作成」のままで大丈夫です。
設定が完了したら、「次へ」を押して進んでください。
API接続設定の画面になったら、連絡先作成に必要な情報を上から順番に設定していきます。
入力欄をクリックすると、下記のように「取得した値」が表示されます。前のステップで取得したアウトプットをそれぞれの項目に埋め込んでください。
※アウトプットとは、トリガーやオペレーションにて取得した値を指します。
取得したアウトプットは、オペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
今回は下記のように各項目を入力しました。
入力が完了したら、「テスト」を押してみましょう。テストに成功すると「連絡先ID」などがアウトプットされるので、確認できたら「保存する」をクリックします。
なお、現時点では、MakeLeapsに追加した連絡先は表示されません。次のステップで、今回アウトプットされた「連絡先ID」を取引先として紐付けることで表示されるようになります！（連絡先と取引先の作成はセットで設定する必要があります。）
ステップ5：MakeLeapsの取引先作成設定
次に、先ほど作成した連絡先データを元に取引先を作成します。まずは、下記赤枠をクリックしてください。
タイトルやアクションは先ほどと同様に、修正・確認をして次に進んでください。
API接続設定画面になったら、連絡先情報を入力しましょう。
入力欄をクリックし、前のステップで取得した連絡先URLを選択してください。
必要に応じて連絡先情報の追加や、デフォルト連絡先URLの指定も可能です。
運用する内容にあわせて設定してください。
入力が完了したら「テスト」をクリックします。
テスト成功の表示と共に、下記のようにMakeLeaps画面で実際に取引先が登録されていることを確認してください。
最後にYoom画面に戻り、「保存する」を押して次へ進みましょう。
ステップ6：kintoneのアクション設定
最後に、MakeLeapsのデータをkintoneにレコード追加する設定をしましょう。
下記赤枠をクリックしてください。
画面が遷移するので、レコードを追加するkintoneについて設定しましょう!
まだ、対象のkintoneアプリを準備していない場合は、このタイミングで作成してください。
今回は、下記のようなkintoneアプリを作成したので、こちらにレコードを追加するように設定していきたいと思います。
kintoneの準備ができたら、Yoom画面に戻りましょう。
まずは、タイトルとアクションを前のステップと同じように任意で修正・確認してください。
さらに画面を下に進み、データベースの連携欄を入力しましょう。
ここには、入力欄下の注釈を参考にアプリIDを入力してください。
入力できたら、「次へ」を押して進みましょう。
続いて、kintoneアプリのどのレコードに情報を反映するか設定を行います。
「追加するレコードの値」の、それぞれの項目欄をクリックすると下記のようなアウトプットが表示されます。
反映させたいデータをそれぞれの項目に入力してください。
今回は、下記のようにそれぞれの項目を入力しました。
入力が完了したら、「テスト」を実行してみましょう。
成功すると、kintoneにレコードが追加されているはずなので確認してください。
下記のように指定したデータが反映していればOKです!
最後に、「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。
ステップ7：トリガーをONにして動作確認
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう!
kintoneのデータをMakeLeapsに連携したい場合
今回はMakeLeapsからkintoneへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にkintoneからMakeLeapsへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
kintoneにレコードが登録されたら、MakeLeapsで取引先を作成する
kintoneを顧客管理の起点としている場合に、新しいレコードが登録されたタイミングで、その情報を基にMakeLeapsに取引先を自動で作成します。
この連携により、kintoneでの顧客登録後、請求書発行などの後続業務へスムーズに移行でき、手入力によるタイムラグや転記ミスを解消できるはずです。
kintoneにレコードが登録されたら、MakeLeapsで取引先を作成する
試してみる
■概要
kintoneで管理している顧客情報を、請求書作成のためにMakeLeapsへ手作業で転記する業務は、手間がかかるだけでなく入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。
このような定型業務に時間を取られ、本来の業務に集中できないという課題も少なくありません。
このワークフローは、kintoneとMakeLeapsを連携させ、レコード登録だけで取引先情報を自動で作成するものです。
面倒な手作業から解放され、業務の正確性と効率を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneとMakeLeapsを併用しており、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
・手作業によるデータ転記での入力ミスや情報更新の漏れを防止したい方
・kintoneへの顧客情報登録からMakeLeapsでの取引先作成までを自動化し、業務を効率化したい方
■注意事項
・MakeLeaps、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
kintoneでレコードが更新されたら、MakeLeapsで連絡先を更新する
kintone上で管理している顧客情報（会社名、住所、担当者など）が更新された際に、その変更を検知してMakeLeapsの連絡先情報を自動で同期します。
これにより、両システムの情報を常に最新の状態に保ち、請求先の間違いといった致命的なミスを未然に防ぐことが可能です。
Kintoneでレコードが更新されたら、MakeLeapsで連絡先を更新する
試してみる
■概要
顧客情報をkintoneで、請求先情報をMakeLeapsで管理している場合、情報の同期を手作業で行うのは手間がかかりませんか。
二重入力は作業負荷になるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、kintoneのレコード情報が更新されると、MakeLeapsの連絡先情報も自動で更新されるように設定できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneとMakeLeapsの両方で顧客情報を管理しており、手入力での更新に手間を感じている方
・kintoneの顧客データとMakeLeapsの請求先情報の不一致によるミスを防ぎたい経理・営業
■注意事項
・MakeLeaps、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
MakeLeapsとkintoneのAPIを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外にも、MakeLeapsやkintoneを活用することで、帳票発行や顧客管理、契約処理などの業務を効率化できます。
ツール間の情報連携を自動化することで、手作業のミス削減とスピードアップを実現できるかもしれません。
MakeLeapsを使った便利な自動化例
Google スプレッドシートやSalesforce、フォームからの情報をもとに書類・取引先・連絡先の作成を自動で行えます。
見積書や請求書の作成を含む帳票管理を効率化し、営業・経理の連携をスムーズになりますよ！
Google スプレッドシートで行が追加されたら、MakeLeapsに取引先を作成する
試してみる
Google スプレッドシートで行が追加されたら、MakeLeapsに取引先を作成するフローです。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、MakeLeapsに書類を作成する
試してみる
Google スプレッドシートで行が追加されたら、MakeLeapsに書類を作成するフローです。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、MakeLeapsに連絡先を作成する
試してみる
Google スプレッドシートで行が追加されたら、MakeLeapsに連絡先を作成するフローです。
Salesforceにリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する
試してみる
■概要
「Salesforceにリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する」フローを利用すると、顧客情報の管理がよりスムーズになります。
Salesforceで追加されたデータが自動でMakeLeapsにも登録されるため、情報の二重入力を防げます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して営業リードの管理を行っている方
・複数のシステム（SalesforceとMakeLeaps）で顧客情報を扱っている方
・手動での情報転記やデータ移行に時間や手間を感じている方
・新たに獲得したリードの情報をいち早くMakeLeapsにも反映させたい方
・顧客対応や請求業務をスピーディに行い、ビジネスを効率的に回したいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、MakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
フォームの情報をもとにMakeLeapsに連絡先を作成して、Salesforceにも追加する
試してみる
■概要
「フォームの情報をもとにMakeLeapsに連絡先を作成して、Salesforceにも追加する」ワークフローは、各種サービスへの情報登録作業を自動化します。
入力内容が連携先へ反映されるため、登録漏れを防止できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・MakeLeapsを活用して請求書の作成や顧客管理を行っている方
・営業活動や顧客対応の効率化を目指しているが、情報の登録作業に手間を感じている方
・顧客情報をSalesforceにスムーズに追加し、営業活動で活用したいと考えている方
・営業やカスタマーサポートの担当者として、問い合わせや申し込みを逃したくない方
・ワークフローの自動化によって、ミスを減らし、管理負担を軽減したい方
・フォーム経由で集まるリード情報を、一貫性を持って複数の管理システムに反映させたい方
■注意事項
・MakeLeaps、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
kintoneを使った便利な自動化例
契約書管理・人事情報登録・進捗通知など、多様な業務データをトリガーに自動処理を行うのに適しています。
外部ツールとの連携も豊富で、OCRやクラウドストレージとの連動により、情報の活用範囲を広げられますね！
kintoneのステータスが更新されたら、テーブル内の明細を用いて請求書を発行し、送付する
試してみる
■概要
・kintoneで請求に関するステータスが更新されたら、テーブル内の明細情報を取得します。
・その後予め用意したスプレッドシートの請求書雛形で明細情報等を用いて請求書を発行し、メールで送付します。
■実際に使用しているスプレッドシートの請求書雛形(閲覧権限のみ付与となります)
・https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zkxfutABYs6smPd9Ui27vG1_b5481cRu2EN3yfduG-o/edit#gid=0
■作成方法
①アプリトリガーでkintoneのステータスが更新されたら(Webhook起動)アクションを選択し、以下の設定をして保存します。
・WebhookURLをコピーしてkintone側でWebhook設定を行います。
・実際にステータス変更を実施し、Yoomのトリガー設定画面に戻りテストを行いリクエストに成功したかを確認します。
※トリガーはステータス変更後、トリガー起動までのタイムラグが小さいWebhook起動を推奨します。
※kintoneのWebhook設定についてはこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/5974741
②＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、対象のアプリIDの入力とレコードを取得するアクションを選択後、以下の設定を行いテスト・保存します。
・検索条件はレコード番号が等しいとして、値に①で取得したレコードIDを{{レコードID}}のように埋め込みます。
※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
③＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、特定のレコードの複数のサブテーブルを取得するアクションを選択後、指定のアプリIDと対象のサブテーブルのフィールドコードを候補から選択し、以下の設定を行いテスト・保存します。
・対象のレコード条件はレコードIDが等しいとして、値に①のトリガーで取得したレコード番号を{{レコード番号}}のように埋め込みます。
・取得したいサブテーブルの行の条件は、必ず値がある列(品目名など)が空でないと設定し、対象のテーブルデータがすべて取得できるように設定します。
④＋マークを押し、書類を発行するオペレーションからスプレッドシートを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・スプレッドシートID：請求書の雛形として使用するスプレッドシートIDを候補から選択します。
・格納するGoogleDriveのフォルダID：書類発行後に格納するフォルダIDを候補から選択します。
・ファイル名：任意のファイル名を設定します。
・置換対象の文字列：対応する文字列に対して、②や③で取得した値を埋め込みます。
※書類を発行するオペレーションの設定方法はこちら。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8237765
⑤メールを送るオペレーションを選択し、任意のメールツールを選択して以下の設定を行い保存します。
・To：②でアドレスを取得していたら埋め込みます。
・件名、本文：それぞれ入力します。②で取得した値を埋め込むことも可能です。
・添付ファイル：アウトプットを使用を選択し、値は発行した書類を選択します。
■実際のフローボットの動き
https://youtu.be/QM_-Y2rR_bw
Googleフォームで受信した契約書をOCRで読み取りkintoneへ追加しSlackに通知する
試してみる
Google フォームで受信した契約書をOCRで読み取りkintoneへ追加しSlackに通知するフローです。
kintoneにレコードが登録されたらboxにフォルダを作成
試してみる
kintoneにレコードが登録されたら、そのレコード情報でboxにフォルダを自動的に作成します。
kintoneでレコードが編集されたらSlackに通知
試してみる
kintoneのステータスが更新されたら、SmartHRに従業員情報を登録
試してみる
kintoneのステータスが更新されたら、自動的にSmartHRの従業員情報を登録します。
まとめ
MakeLeapsとkintoneの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記作業や更新作業の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより、担当者は常に正確な情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、面倒な反復作業から解放され、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務の自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に実現できます。
もしMakeLeapsやkintoneに関する業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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