kintoneでレコードが追加されたら、BowNowでリード情報を作成する
試してみる
■概要
kintoneで管理している顧客情報と、BowNowのリード情報をそれぞれ手入力で管理し、手間を感じていませんか。
情報の二重入力や転記ミスは、業務効率を低下させる要因となり得ます。
このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが追加された際に、自動でBowNowへリード情報が作成されるため、これらの課題を解消し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとBowNow間で、顧客情報を手作業で連携させている方
- kintoneへのデータ入力後、BowNowへの登録漏れや情報更新の遅延を防ぎたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、業務の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード追加をトリガーにBowNowへ自動でリード情報が作成されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の時間を削減できます。
- システム間でデータが自動連携されることで、手作業による入力ミスや情報共有の遅れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとBowNowをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneの「レコードが登録されたら」を選択し、新しいレコードが追加された際にフローが起動するように設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」を選択し、トリガーで検知した登録されたレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでBowNowの「リード情報を作成」を選択し、取得したkintoneのレコード情報をもとにBowNowに新しいリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、連携対象としたいkintoneアプリのIDを正しく指定してください。
- BowNowでリード情報を作成する際、kintoneから取得したレコードの情報（例：会社名、担当者名、メールアドレスなど）をYoomの変数を用いて自由に設定できます。
■注意事項
- BowNow、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「kintoneとBowNowを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「kintoneに登録された顧客情報をBowNowに手動で登録し直しており、手間がかかるし、入力ミスも心配…」
このように、日々の業務でkintoneとBowNowをご利用の皆様の中には、双方のデータを手作業で入力したり、転記したりする作業に限界を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
もし、kintoneのデータを自動的にBowNowに登録したり、更新する仕組みがあれば、これらのデータ入力や転記にかかる時間や手間から解放され、ヒューマンエラーの心配もなくなり、より重要な戦略的な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができるようになります。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定可能で、導入に際して大きな手間や時間もかからないので、ぜひこの機会に自動化を導入して、日々の業務をもっと楽に、そして効率的に進めていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはkintoneとBowNowを連携するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
kintoneでレコードが追加されたら、BowNowでリード情報を作成する
試してみる
■概要
kintoneで管理している顧客情報と、BowNowのリード情報をそれぞれ手入力で管理し、手間を感じていませんか。
情報の二重入力や転記ミスは、業務効率を低下させる要因となり得ます。
このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが追加された際に、自動でBowNowへリード情報が作成されるため、これらの課題を解消し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとBowNow間で、顧客情報を手作業で連携させている方
- kintoneへのデータ入力後、BowNowへの登録漏れや情報更新の遅延を防ぎたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、業務の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード追加をトリガーにBowNowへ自動でリード情報が作成されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の時間を削減できます。
- システム間でデータが自動連携されることで、手作業による入力ミスや情報共有の遅れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとBowNowをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneの「レコードが登録されたら」を選択し、新しいレコードが追加された際にフローが起動するように設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」を選択し、トリガーで検知した登録されたレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでBowNowの「リード情報を作成」を選択し、取得したkintoneのレコード情報をもとにBowNowに新しいリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、連携対象としたいkintoneアプリのIDを正しく指定してください。
- BowNowでリード情報を作成する際、kintoneから取得したレコードの情報（例：会社名、担当者名、メールアドレスなど）をYoomの変数を用いて自由に設定できます。
■注意事項
- BowNow、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
kintoneとBowNowを連携してできること
kintoneとBowNowのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていたkintoneの顧客情報や案件情報をBowNowに自動的に連携することが可能になり、マーケティング活動の効率を大幅に向上させることができます。
例えば、kintoneに新しい顧客情報が登録された際に、その情報を自動でBowNowのリード情報として作成したり、kintone上の情報が更新された際にBowNow側の情報も同期させるといったことが実現できます。
これにより、データ入力の二度手間や入力ミスを防ぎ、常に最新の情報を基にした迅速なアプローチが可能になります。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにkintoneとBowNowの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
kintoneでレコードが追加されたら、BowNowでリード情報を作成する
kintoneに新しい顧客情報や取引先情報がレコードとして追加された際に、その情報を自動的にBowNowのリード情報として新規作成します。
この自動化により、営業担当者がkintoneに入力した最新の顧客情報を、手作業での転記やインポート作業なしに、即座にマーケティング部門がBowNowで活用できるようになり、迅速なフォローアップやマーケティング施策の展開を支援します。
この連携は、kintoneのデータをBowNowに直接連携するだけでなく、必要に応じてAIや正規表現を用いたデータ抽出・加工処理を挟むことも可能な柔軟な構成となっています。
kintoneでレコードが追加されたら、BowNowでリード情報を作成する
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■概要
kintoneで管理している顧客情報と、BowNowのリード情報をそれぞれ手入力で管理し、手間を感じていませんか。
情報の二重入力や転記ミスは、業務効率を低下させる要因となり得ます。
このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが追加された際に、自動でBowNowへリード情報が作成されるため、これらの課題を解消し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとBowNow間で、顧客情報を手作業で連携させている方
- kintoneへのデータ入力後、BowNowへの登録漏れや情報更新の遅延を防ぎたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、業務の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード追加をトリガーにBowNowへ自動でリード情報が作成されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の時間を削減できます。
- システム間でデータが自動連携されることで、手作業による入力ミスや情報共有の遅れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとBowNowをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneの「レコードが登録されたら」を選択し、新しいレコードが追加された際にフローが起動するように設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」を選択し、トリガーで検知した登録されたレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでBowNowの「リード情報を作成」を選択し、取得したkintoneのレコード情報をもとにBowNowに新しいリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、連携対象としたいkintoneアプリのIDを正しく指定してください。
- BowNowでリード情報を作成する際、kintoneから取得したレコードの情報（例：会社名、担当者名、メールアドレスなど）をYoomの変数を用いて自由に設定できます。
■注意事項
- BowNow、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
kintoneでレコードが特定の内容に編集されたら、BowNowでリード情報を更新する
kintone内の既存レコード、例えば顧客のステータスや担当者、連絡先などが編集された場合に、その変更内容を検知してBowNow上の該当するリード情報を自動で更新します。
これにより、常に両システム間で顧客情報の一貫性と最新性が保たれ、営業とマーケティングの連携をよりスムーズにし、顧客へのアプローチの精度を高めることができます。
この連携は、AIや正規表現によるデータ抽出処理を活用し、特定の条件に合致するレコードの更新のみを対象とすることも可能です。
kintoneでレコードが特定の内容に編集されたら、BowNowでリード情報を更新する
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■概要
kintoneで管理している顧客情報が更新された際、手作業でBowNowのリード情報を更新する作業に手間を感じていませんか？
情報の二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、kintoneでレコードが特定の内容に編集された際に、自動でBowNowのリード情報を更新でき、手動作業で感じていた負担の軽減に役立ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとBowNowを利用し、顧客情報やリード情報を手動で同期している方
- kintoneのレコード編集後、BowNowへの情報反映に時間がかかり、機会損失を懸念している方
- 手作業によるデータ連携のミスを減らし、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのレコード編集をトリガーに、BowNowのリード情報が自動で更新されるため、手作業によるデータ移し替えの時間を削減できる可能性があります。
- システムが自動で情報を連携するため、手作業による入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとBowNowをYoomと連携します。
- トリガーでkintoneの「レコードが編集されたら（Webhook起動）」というアクションを選択し、kintone側でWebhook URLを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、編集されたレコードの詳細情報を取得します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を選択し、特定の条件（例えば、特定のフィールドが特定の値に編集された場合など）に合致する場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでBowNowの「リード情報を更新」アクションを設定し、レコード情報をもとにBowNowの該当リード情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、どのような条件で処理を分岐させるかを任意に設定・追加が可能です。
- BowNowでリード情報を更新する際に、前段のkintoneの「レコードを取得する」オペレーションで取得した顧客名やメールアドレス、更新された項目などの値を、変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- BowNow、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
kintoneとBowNowの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にkintoneとBowNowを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでkintoneとBowNowの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はkintoneでレコードが追加されたら、BowNowでリード情報を作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- kintoneとBowNowをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- kintoneのトリガー設定およびアクション設定、BowNowのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
kintoneでレコードが追加されたら、BowNowでリード情報を作成する
試してみる
■概要
kintoneで管理している顧客情報と、BowNowのリード情報をそれぞれ手入力で管理し、手間を感じていませんか。
情報の二重入力や転記ミスは、業務効率を低下させる要因となり得ます。
このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが追加された際に、自動でBowNowへリード情報が作成されるため、これらの課題を解消し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとBowNow間で、顧客情報を手作業で連携させている方
- kintoneへのデータ入力後、BowNowへの登録漏れや情報更新の遅延を防ぎたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、業務の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード追加をトリガーにBowNowへ自動でリード情報が作成されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の時間を削減できます。
- システム間でデータが自動連携されることで、手作業による入力ミスや情報共有の遅れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとBowNowをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneの「レコードが登録されたら」を選択し、新しいレコードが追加された際にフローが起動するように設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」を選択し、トリガーで検知した登録されたレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでBowNowの「リード情報を作成」を選択し、取得したkintoneのレコード情報をもとにBowNowに新しいリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、連携対象としたいkintoneアプリのIDを正しく指定してください。
- BowNowでリード情報を作成する際、kintoneから取得したレコードの情報（例：会社名、担当者名、メールアドレスなど）をYoomの変数を用いて自由に設定できます。
■注意事項
- BowNow、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：マイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まず、Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。
kintoneの連携
1.検索する
検索ボックスにkintoneと入力し、kintoneのアイコンをクリックします。
2.連携情報の登録
「サブドメイン」「クライアントID」「クライアントシークレット」を入力して、「追加」をクリックしましょう。
※詳しいkintoneのアプリ登録方法は、こちらを参照してください。
※kintoneのアプリ登録がうまくいかない場合は、こちらを参照してください。
Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！
BowNowの連携
1.検索する
検索ボックスにBowNowと入力し、BowNowのアイコンをクリックします。
2.連携情報の登録
「アカウント名」は判別しやすい名前をお好きに入力してください。
「トラッキングID」と「APIキー」には入力欄下の注釈を参考に入力してください。
入力が完了したら「追加」を押しましょう。
Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからいよいよフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずはこちらをコピーしましょう。Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
kintoneでレコードが追加されたら、BowNowでリード情報を作成する
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■概要
kintoneで管理している顧客情報と、BowNowのリード情報をそれぞれ手入力で管理し、手間を感じていませんか。
情報の二重入力や転記ミスは、業務効率を低下させる要因となり得ます。
このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが追加された際に、自動でBowNowへリード情報が作成されるため、これらの課題を解消し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとBowNow間で、顧客情報を手作業で連携させている方
- kintoneへのデータ入力後、BowNowへの登録漏れや情報更新の遅延を防ぎたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、業務の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード追加をトリガーにBowNowへ自動でリード情報が作成されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の時間を削減できます。
- システム間でデータが自動連携されることで、手作業による入力ミスや情報共有の遅れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとBowNowをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneの「レコードが登録されたら」を選択し、新しいレコードが追加された際にフローが起動するように設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」を選択し、トリガーで検知した登録されたレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでBowNowの「リード情報を作成」を選択し、取得したkintoneのレコード情報をもとにBowNowに新しいリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、連携対象としたいkintoneアプリのIDを正しく指定してください。
- BowNowでリード情報を作成する際、kintoneから取得したレコードの情報（例：会社名、担当者名、メールアドレスなど）をYoomの変数を用いて自由に設定できます。
■注意事項
- BowNow、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1.上記バナーの「詳細を見る」をクリック
2.画面が切り替わったら「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
4.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
ステップ3：kintoneのトリガー設定
それでは、最初の設定を始めましょう！
1.まずは、下の赤枠をクリックしてくださいね。
2.画面が遷移したら、連携アカウントとアクションの設定をしましょう。
アカウント情報はステップ1で設定した内容が入力されています。設定したアカウントと一致することを確認してください。
なお、タイトルは任意でわかりやすい名前に変更可能です。
アクションは、テンプレート通りに「レコードが登録されたら」のままで大丈夫です。
3.ここでは、kintoneの具体的なアプリを設定していきます。
まだ、対象のkintoneアプリを準備してなければこのタイミングで作成してください。
今回は、下記のようなアプリを作成しました。
この後のテスト操作で、レコードが追加されている必要があるので、架空の情報（「テスト株式会社」や「テスト太郎」など）で良いので、レコードを追加しておきましょう。
kintoneの準備が整ったら、Yoom画面に戻りましょう。
下記を参考にし、それぞれの項目を入力してください。
- トリガーの起動間隔：・トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。 なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
- サブドメイン名：入力欄下の注意を参考に、kintoneのサブドメイン名を入力してください。
- アプリID：こちらも注釈を参考に入力してください。
入力が完了したら、テストを実行してみましょう。成功すると、下記のように対象のkintoneアプリのレコードIDが反映されます。
最後に、「保存する」を選択して次へ進みましょう!
ステップ4：kintoneのアクション設定
1.続いて、kintoneのレコード情報を取得する設定を行います。「レコードを取得する」をクリックしてください。
2.データベースの連携画面になるので、タイトルやアクションは先ほどと同様に、修正・確認をしてください。
さらに画面を下に進み、データベースの連携欄を入力しましょう。
ここには、入力欄下の注釈を参考にアプリIDを入力してください。
入力できたら、「次へ」を押して進みましょう。
3.続いて、kintoneアプリからレコードの情報を取得する設定を行います。
今回は「姓」が「空でない」と条件を指定し、レコードの情報を全て取得できるようにしました。
入力ができたら、「テスト」を実行してください。
成功すると、kintoneのレコード情報がアウトプットとして取得できます。
レコードの情報が正しく取得できていることを確認し、「保存する」をクリックして次に進みましょう！
ステップ5：BowNowのアクション設定
1.次に、kintoneのデータを活用して、BowNowにレコードを追加する設定をしましょう。
赤枠の「リード情報を作成」をクリックしてください。
2.画面が切り替わるので、連携アカウントとアクションの設定をしましょう。
タイトルやアクションは先ほどと同様に、修正・確認をして次に進んでください。
設定ができたら、「次へ」を押して進みましょう。
3.ここでは、BowNowに追加するレコードを設定していきます。
それぞれの項目欄をクリックすると下記のようなアウトプットが表示されます。お好みに合わせて、各項目を入力してください。
※アウトプットについて詳しくはこちらをご覧ください。
今回は、下記のようにそれぞれの項目を入力しました。
入力が完了したら、「テスト」を実行してみましょう。成功すると、BowNowにリード情報が追加されているはずなので確認してください。
下記のようにデータが反映していればOKです!
最後に、「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。
ステップ6：トリガーをONにして動作確認
お疲れ様でした！
これですべての設定が完了です。設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
動作確認をしてみましょう!
BowNowのデータをkintoneに連携したい場合
今回はkintoneからBowNowへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にBowNowからkintoneへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、例えばBowNowで獲得した新しいリード情報や、フォームからのコンバージョン情報をkintoneの顧客データベースに自動で追加・更新することができ、マーケティング活動の成果を営業活動にシームレスに繋げることが可能になります。
BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、kintoneでレコードを追加する
BowNow側でリード情報が更新された際、例えばメールアドレスの変更やスコアの変動があった場合に、その更新通知をトリガーとしてkintoneに新しいレコードを追加します。
この自動化により、マーケティング活動によって得られた最新のリード情報をタイムリーにkintoneに反映させることができ、営業担当者は常に最新の顧客データに基づいてアプローチできるようになります。この連携は、BowNowの情報をkintoneに直接連携するシンプルな構成です。
BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、kintoneでレコードを追加する
試してみる
■概要
BowNowで管理しているリード情報が更新されるたび、kintoneへ手作業で情報を転記するのは手間がかかるのではないでしょうか。
特に、迅速な対応が求められるリード情報の更新において、手入力によるタイムラグや入力ミスは避けたいところです。
このワークフローを活用すれば、BowNowでのリード情報更新をきっかけに、kintoneへのレコード追加が自動化されるため、作業をスムーズに進めるための一助となります。
■このテンプレートをおすすめする方
- BowNowとkintoneを利用しているが、リード情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務の正確性を向上させたい方
- リード情報の連携を自動化し、より迅速な顧客対応を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- BowNowでのリード情報更新後、kintoneへ自動でレコードが追加されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れを防ぎ、データの一貫性と信頼性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BowNowとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBowNowの「リード情報更新通知を受け取ったら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、BowNow側でリード情報が更新されるとフローが起動します。
- 続いて、オペレーションでBowNowの「リード情報を取得」アクションを設定し、更新されたリードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したリード情報をkintoneの該当アプリに自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneにレコードを追加する際、BowNowから取得した情報をkintoneのどのフィールドに登録するかを柔軟に設定できます。
■注意事項
- BowNow、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
BowNowでフォームコンバージョン通知を受け取ったら、kintoneでレコードを追加する
BowNowで設定したフォームから新しいコンバージョン（例えば、資料請求やお問い合わせ）が発生した際に、その通知をきっかけにkintoneに新しいレコードを自動で追加します。
これにより、Webサイト経由で獲得した見込み客情報を手動で入力する手間なく、迅速にkintoneの顧客リストに取り込み、営業チームへの情報共有とフォローアップのスピードを向上させることができます。この連携も、BowNowからの情報をkintoneへ直接連携する仕組みです。
BowNowでフォームコンバージョン通知を受け取ったら、kintoneでレコードを追加する
試してみる
■概要
BowNowで新しいフォームコンバージョンが発生するたびに、手動でkintoneに情報を入力する作業は時間がかかり、入力ミスも心配ではありませんか？
このワークフローを活用すれば、BowNowのフォームコンバージョン通知をトリガーとして、自動でkintoneにリード情報をレコードとして追加できます。
手作業による手間やヒューマンエラーを減らし、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BowNowのフォームからのリード情報をkintoneで管理しており、手入力に課題を感じている方
- BowNowとkintone間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率化を図りたい方
- 顧客情報の登録漏れや遅延を防ぎ、スムーズな情報共有体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- BowNowでフォームコンバージョンが発生すると自動でkintoneにレコードが追加されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮できます。
- 手動による情報登録作業がなくなることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを低減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、BowNowとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてBowNowを選択し、「フォームコンバージョン通知を受け取ったら（Webhook）」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでBowNowの「リード情報を取得」アクションを選択し、フォームから送信された詳細な顧客情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを選択し、取得したリード情報を基に新しいレコードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneにレコードを追加する際、BowNowから取得したリード情報（例：会社名、氏名、メールアドレスなど）を変数を用いて設定できます。
■注意事項
- BowNow、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneやBowNowを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもkintoneやBowNowのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
kintoneを活用した自動化例
kintoneと他サービスとの連携を活用することで、フォルダ作成や自動投稿、データ転記、請求書作成、見積書送付など、業務の効率化と入力作業の削減が実現できます。
kintoneのデータを用いてfreeeで請求書を作成
試してみる
■概要
kintoneで管理している請求情報を元に、freeeで請求書を作成します。
kintone内のサブテーブルで明細情報を管理し、その情報をもとに請求書の明細まで作成できます。
■作成方法
①アプリトリガーでkintoneのステータスが更新されたら(Webhook起動)アクションを選択し、以下の設定をして保存します。
・WebhookURLをコピーしてkintone側でWebhook設定を行います。
・実際にステータス変更を実施し、Yoomのトリガー設定画面に戻りテストを行いリクエストに成功したかを確認します。
※トリガーはステータス変更後、トリガー起動までのタイムラグが小さいWebhook起動を推奨します。
※kintoneのWebhook設定についてはこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/5974741
②トリガー下の＋マークを押し、分岐するオペレーションを選択して、以下の設定後保存します。
・オペレーション：①で設定したトリガーを選択します。
・アウトプット：ステータスを選択します。
・条件：値と等しくない、を選択します。
・値：請求書送付など今回フローを動かしたいステータス名を入力します。
※このようにすることで、設定したステータスに等しい場合のみ次のフローに進み、そうでない場合はフローがその時点で終了します。
③＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、対象のアプリIDの入力とレコードを取得するアクションを選択後、以下の設定を行いテスト・保存します。
・検索条件はレコード番号が等しいとして、値に①で取得したレコードIDを{{レコードID}}のように埋め込みます。 ※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
④＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、特定のレコードの複数のサブテーブルを取得するアクションを選択後、指定のアプリIDと対象のサブテーブルのフィールドコードを候補から選択し、以下の設定を行いテスト・保存します。
・対象のレコード条件はレコードIDが等しいとして、値に①のトリガーで取得したレコード番号を{{レコード番号}}のように埋め込みます。
・取得したいサブテーブルの行の条件は、必ず値がある列(品目名など)が空でないと設定し、対象のテーブルデータがすべて取得できるように設定します。
⑤＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee会計、取引先の検索アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・検索キーワード：③のレコード取得で取得した企業名を埋め込みます。
⑥＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee請求書、請求書の作成(明細行をリストで指定)アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存し設定完了です。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・取引先ID：⑤の取引先検索で取得した取引先IDを埋め込みます。
・明細情報(品目など)：④のテーブル情報取得で取得した品目や単価情報をそれぞれ埋め込みます。
※その他任意の項目も必要に応じて直接入力やkintoneから取得した内容を埋め込んでください。
■注意事項
・事前にfreeeに取引先を登録しておく必要があります。
・今回社名を使ってkintoneとfreeeの情報を照合するため、kintone上の取引先名とfreee上の取引先名が一致させてください。
■概要
Jotformで集めたアンケートや問い合わせの回答を、手作業でkintoneに一つひとつ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformに新しい回答が送信されると同時に、その内容がkintoneのレコードとして自動で追加されるため、こうした課題を解消し、データ管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformとkintoneを併用し、手作業でのデータ転記に手間を感じている方
- フォームからの問い合わせや申し込み対応を迅速化し、リード管理を効率化したい方
- 手作業による入力ミスを防ぎ、データベースの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformに回答が送信されるとkintoneへ自動で転記されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、転記時の入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信された回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を基にkintoneへレコードを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で選択してください。
- kintoneへ転記したい情報に合わせて、Jotformのフォーム内の質問項目や回答形式は自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Jotform、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
kintoneの情報をもとにWordPressに新規投稿を作成する
試してみる
■概要
kintoneで管理している顧客事例や製品情報をWordPressに投稿する際、手作業での転記に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによるミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード情報をもとにWordPressへ新規投稿を自動で作成できます。定型的な情報発信を効率化し、より創造的な業務に時間を使いましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとWordPressを使い、手作業でコンテンツを作成しているWeb担当者の方
- kintoneのデータを活用した定期的な情報発信の効率化を目指すマーケティング担当者の方
- データ転記のミスをなくし、コンテンツ制作のフローを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのレコード情報から直接WordPressに投稿が作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業によるコピー＆ペーストでの入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとWordPressをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneのクローム拡張機能を利用し、「レコード詳細ページから起動」を設定します。
- その後、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したレコードの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでWordPressの「新規投稿を作成」アクションを設定し、取得した情報を本文などに埋め込んで投稿します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- WordPressで新規投稿を作成する際に、タイトルや本文の各項目に、前のステップで取得したkintoneのレコード情報を変数として設定できます。これにより、kintoneのフィールド情報をWordPressの投稿に自動で反映させることが可能です。
■注意事項
- kintoneとWordPressのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
kintoneの情報をもとにMicrosoft SharePointにフォルダを作成する
試してみる
■概要
kintoneで管理している案件や顧客情報に関連するファイルを、Microsoft SharePointで管理しているものの、フォルダの作成は手動で行っているため、手間がかかると感じていないでしょうか。また、手作業によるフォルダの作成漏れや、命名ルールの不徹底といった課題が発生することもあります。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード情報をもとに、ワンクリックでMicrosoft SharePoint上に指定のフォルダを自動で作成でき、ファイル管理における非効率やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとMicrosoft SharePointで情報を管理しており、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の不統一といったヒューマンエラーを防止したいと考えている方
- kintoneの情報を起点としたファイル管理業務の効率化と標準化を目指しているチームリーダーやマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneの画面から直接フォルダが作成されるため、都度Microsoft SharePointを開いて手作業をする時間を短縮することができます。
- kintoneのレコード情報を基にフォルダ名が自動で設定されるため、手作業による命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- トリガーとして「Chrome拡張機能」を選択し、「レコード詳細ページから起動」を設定します。
- 次に、オペレーションで再度「Chrome拡張機能」を選択し、起動したkintoneのレコードページの情報を取得します。
- 続いて、オペレーションで「kintone」の「レコードを取得する」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとに詳細なレコード内容を取得します。
- 最後に、オペレーションで「Microsoft SharePoint」の「フォルダを作成」アクションを設定し、取得したkintoneのレコード情報を利用してフォルダを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローはYoomのChrome拡張機能を利用するため、事前にご利用のブラウザへインストールしてください。
- フローボットは、kintoneのレコード詳細ページを開いた状態でブラウザの拡張機能メニューから実行します。
- 本テンプレートはGoogle Chromeでのみご利用いただけますので、ご注意ください。
- Microsoft SharePointとの連携には、一般法人向けプラン（Microsoft 365 Businessなど）のご契約が必要です。ご契約プランによっては認証に失敗する可能性があります。
kintoneの情報をもとに見積書を作成してOutlookで送付する
試してみる
■概要
kintoneで管理している顧客情報をもとに、見積書を作成してOutlookで送付する作業は、定型的でありながらもミスが許されない重要な業務ではないでしょうか。手作業での情報転記やメール作成は、時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、kintone上の操作をきっかけに見積書の作成からOutlookでの送付までを自動化でき、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneのデータから手作業で見積書を作成している営業担当者の方
- 見積書作成とOutlookでのメール送付業務の効率化を目指す営業事務の方
- 営業プロセスの自動化によって、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneの情報をもとに見積書が自動で作成・送付されるため、手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記ミスやメールの宛先間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintone、Google スプレッドシート、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、kintoneの特定のレコード上でフローを起動するように設定します。
- 続けて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したレコードの詳細情報を取得します。
- さらに、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに見積書を発行します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、発行した見積書を添付して指定の宛先にメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「書類を発行する」アクションでは、あらかじめ作成しておいた任意のレイアウトの雛形ファイルを使用します。これにより、報告書や議事録など、用途に合わせた書類を作成することも可能です。
- Outlookでメールを送るアクションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文などを、実際の運用に合わせて任意の内容に設定してください。
■注意事項
- kintone、Google スプレッドシート、OutlookとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
BowNowを活用した自動化例
BowNowを活用した自動化では、フォームの回答内容をもとに、BowNowへリード情報を自動登録できます。手動入力の手間を省き、営業やマーケティングの初動対応を効率化することが可能です。
Jotformの回答内容をもとにBowNowにリード情報を作成する
試してみる
■概要
Jotformで集めた見込み客の情報を、マーケティングオートメーションツールのBowNowへ都度手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Jotformへのフォーム送信をトリガーに、回答内容をBowNowへ自動でリード情報として作成できます。これにより、手作業による手間やミスをなくし、迅速なマーケティングアプローチが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- JotformとBowNow間のデータ連携を手作業で行っているマーケティング担当者の方
- フォームからのリード情報を即座にMAツールに反映させたいと考えているご担当者様
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformにフォーム回答が送信されると自動でBowNowにリード情報が作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとBowNowをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでBowNowの「リード情報を作成」アクションを設定し、前段で取得した回答内容をもとにリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- BowNowでリード情報を作成するアクションを設定する際、Jotformのフォームから取得した回答内容を変数として各項目に埋め込むことができます。氏名や会社名、メールアドレスなど、必要な情報をBowNowの対応するフィールドに設定してください。
■注意事項
Paperformの回答内容をもとにBowNowにリード情報を作成する
試してみる
■概要
Paperformで獲得した見込み顧客の情報を、MAツールであるBowNowに手作業で登録していませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスによって機会損失に繋がるリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Paperformにフォーム回答が送信されると同時に、BowNowへリード情報を自動で作成し、リード管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PaperformとBowNow間のデータ入力作業に手間を感じているマーケティング担当者の方
- フォームからの問い合わせに対して、より迅速なアプローチを実現したいインサイドセールスの方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、リード情報の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Paperformに回答が送信されると、即座にBowNowへリード情報が自動作成されるため、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 人の手による作業を介さないため、名前や連絡先などの重要な情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、PaperformとBowNowをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPaperformを選択し、「フォームに新しい回答があったら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでBowNowの「リード情報を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- BowNowの「リード情報を作成」オペレーションでは、Paperformから取得したどの回答内容を、BowNowのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に登録するかを任意で設定してください。トリガーで取得した値を、変数として各項目にマッピングすることで連携が可能です。
■注意事項
- PaperformとBowNowのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoho Formsの回答内容をもとにBowNowにリード情報を作成する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したZoho Formsからの問い合わせや資料請求があった際、その都度BowNowへ手作業でリード情報を登録していませんか。
この作業は件数が増えるほど大きな負担となり、入力ミスや対応の遅れにつながることもあります。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsに回答が送信されると同時に、BowNowへリード情報が自動で作成されるため、リード管理の効率化とデータの正確性向上を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho FormsとBowNowを併用し、リード管理を手作業で行っている方
- フォームから獲得したリード情報をBowNowへ迅速に登録し、アプローチを早めたい方
- 手作業によるデータ入力のミスや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsに回答が送信されると、BowNowへ自動でリード情報が作成されるため、これまで手作業で対応していた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho FormsとBowNowをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsの「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでBowNowの「リード情報を作成」のアクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容をBowNowの各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「リード情報を作成する」では、Zoho Formsで取得した回答内容（会社名、氏名、メールアドレスなど）を、変数として引用・設定できます。
■注意事項
Typeformの回答内容をもとにBowNowにリード情報を作成する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したTypeformから得た問い合わせやアンケート回答を、手作業でMAツールに入力するのは手間がかかり、転記ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されるたびに、その回答内容をもとにBowNowへ自動でリード情報を作成します。手作業によるデータ入力をなくし、リード獲得後のアプローチを迅速化させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで獲得したリード情報をBowNowへ手動で登録している方
- フォーム回答からリード情報作成までのタイムラグをなくしたいと考えている方
- 手作業でのデータ入力による転記ミスや対応漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformへの回答後、自動でBowNowにリードが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとBowNowをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBowNowを選択し、「リード情報を作成」というアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、このワークフローを起動させたい特定のフォームを選択して設定してください。
- BowNowでリード情報を作成するオペレーションでは、Typeformの回答で取得した氏名やメールアドレスといった情報を、BowNowのどの項目に登録するかを任意で設定できます。
■注意事項
- TypeformとBowNowのそれぞれとYoomを連携してください。
フォームの回答内容をもとにBowNowにリード情報を作成する
試してみる
■概要
Webサイトのフォームから獲得したリード情報を、手作業でMAツールに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォームで受け付けた回答内容をもとに、BowNowへリード情報を自動で作成できるため、こうした課題を円滑に解消し、迅速なマーケティング活動を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォーム経由のリード情報をBowNowで管理しているマーケティング担当者の方
- リード情報の登録作業を自動化し、手入力の手間やミスをなくしたい方
- リード獲得からアプローチまでの時間を短縮し、営業効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると、BowNowへのリード情報作成が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BowNowをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYoomのフォーム機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBowNowの「リード情報を作成する」アクションを設定し、トリガーで受け取ったフォームの回答内容を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- BowNowにリード情報を作成するオペレーションにて、フォームのどの回答をBowNowのどの項目（例：会社名、氏名、メールアドレスなど）に登録するかを、変数を用いて任意に設定してください。
■注意事項
まとめ
kintoneとBowNowの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたkintoneとBowNow間のデータ転記や同期作業の手間を大幅に削減し、入力ミスや情報の見落としといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、マーケティング担当者や営業担当者は、データ入力のような定型業務から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて顧客へのアプローチや戦略立案といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整い、組織全体の生産性向上にも繋がります。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコード連携ツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的にkintoneとBowNowを繋ぐ業務フローを簡単に構築できるので、もし日々の業務の自動化や効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
