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【簡単設定】楽楽明細のデータをSlackに自動的に連携する方法
「楽楽明細で帳票が発行されたら、すぐにSlackで関係部署に通知したい」
「毎回手作業で発行情報をコピーしてSlackに投稿しているけど、手間がかかるし、通知漏れやミスが心配…」
このように、楽楽明細とSlackを利用する中で、手作業による情報連携に非効率さやリスクを感じていませんか？
もし、楽楽明細での帳票発行をきっかけに、必要な情報を自動でSlackに通知する仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放され、入力ミスや伝達漏れといったヒューマンエラーを防ぎながら、より付加価値の高いコア業務に集中できる貴重な時間の確保が期待できます。
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、これまで自動化を諦めていた方でもすぐに実践できますので、ぜひこの機会に日々の業務を効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには楽楽明細とSlackを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要楽楽明細で帳票を発行した後、その都度Microsoft Excelに内容を転記し、関係部署へSlackで通知する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は、手作業がゆえに入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーが発生しやすい業務でもあります。このワークフローを活用すれば、楽楽明細での帳票発行をトリガーに、Microsoft Excelへの情報追加とSlackへの通知までを自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- 楽楽明細で発行した帳票情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記している経理担当者の方
- 帳票発行に関する部署間の情報共有を、より迅速かつ正確に行いたいと考えている方
- 毎月の定型的な転記・通知業務から解放され、より重要な業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット- 楽楽明細での帳票発行後、自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた転記作業の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記や通知業務がなくなることで、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ- はじめに、楽楽明細、Microsoft Excel、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽明細を選択し、「帳票が発行されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションで、発行された帳票情報を追記する設定を行います。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションで、指定したチャンネルに帳票が追加された旨を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 楽楽明細のトリガー設定では、帳票の発行をチェックする起動間隔を任意で設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、レコードを追加するファイルやシート名を指定し、楽楽明細から取得した値を引用して、どの列にどの情報を追加するかを自由に設定できます。
- Slackのオペレーションでは、通知を送信するチャンネルやメッセージの本文を、運用に合わせて任意の内容に設定することが可能です。
- ■注意事項
- 楽楽明細、Microsoft Excel、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 楽楽明細はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽明細で発行した帳票情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記している経理担当者の方
- 帳票発行に関する部署間の情報共有を、より迅速かつ正確に行いたいと考えている方
- 毎月の定型的な転記・通知業務から解放され、より重要な業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽明細での帳票発行後、自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた転記作業の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記や通知業務がなくなることで、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽明細、Microsoft Excel、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽明細を選択し、「帳票が発行されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションで、発行された帳票情報を追記する設定を行います。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションで、指定したチャンネルに帳票が追加された旨を通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 楽楽明細のトリガー設定では、帳票の発行をチェックする起動間隔を任意で設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、レコードを追加するファイルやシート名を指定し、楽楽明細から取得した値を引用して、どの列にどの情報を追加するかを自由に設定できます。
- Slackのオペレーションでは、通知を送信するチャンネルやメッセージの本文を、運用に合わせて任意の内容に設定することが可能です。
- ■注意事項
- 楽楽明細、Microsoft Excel、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 楽楽明細はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
楽楽明細とSlackを連携してできること
楽楽明細とSlackのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた二つのアプリケーション間での情報のやり取りを自動化できます。
これにより、作業時間を短縮し、ヒューマンエラーをなくすことが可能になるため、業務の正確性とスピードの向上が見込めます。
ここでは具体的な自動化の例をご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をMicrosoft Excelに追加しSlackに通知する
楽楽明細で新しい帳票が発行されると、その帳票情報を自動で取得し、指定したSlackのチャンネルに通知できます。
この連携は、楽楽明細のデータをSlackへ直接連携するパターンであり、手動での通知作業を減らし、関係者への情報共有をスピーディーに実行できるため、確認漏れや対応の遅れを防ぎます。
■概要楽楽明細で帳票を発行した後、その都度Microsoft Excelに内容を転記し、関係部署へSlackで通知する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は、手作業がゆえに入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーが発生しやすい業務でもあります。このワークフローを活用すれば、楽楽明細での帳票発行をトリガーに、Microsoft Excelへの情報追加とSlackへの通知までを自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- 楽楽明細で発行した帳票情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記している経理担当者の方
- 帳票発行に関する部署間の情報共有を、より迅速かつ正確に行いたいと考えている方
- 毎月の定型的な転記・通知業務から解放され、より重要な業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット- 楽楽明細での帳票発行後、自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた転記作業の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記や通知業務がなくなることで、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ- はじめに、楽楽明細、Microsoft Excel、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽明細を選択し、「帳票が発行されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションで、発行された帳票情報を追記する設定を行います。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションで、指定したチャンネルに帳票が追加された旨を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 楽楽明細のトリガー設定では、帳票の発行をチェックする起動間隔を任意で設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、レコードを追加するファイルやシート名を指定し、楽楽明細から取得した値を引用して、どの列にどの情報を追加するかを自由に設定できます。
- Slackのオペレーションでは、通知を送信するチャンネルやメッセージの本文を、運用に合わせて任意の内容に設定することが可能です。
- ■注意事項
- 楽楽明細、Microsoft Excel、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 楽楽明細はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽明細で発行した帳票情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記している経理担当者の方
- 帳票発行に関する部署間の情報共有を、より迅速かつ正確に行いたいと考えている方
- 毎月の定型的な転記・通知業務から解放され、より重要な業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽明細での帳票発行後、自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた転記作業の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記や通知業務がなくなることで、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽明細、Microsoft Excel、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽明細を選択し、「帳票が発行されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションで、発行された帳票情報を追記する設定を行います。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションで、指定したチャンネルに帳票が追加された旨を通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 楽楽明細のトリガー設定では、帳票の発行をチェックする起動間隔を任意で設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、レコードを追加するファイルやシート名を指定し、楽楽明細から取得した値を引用して、どの列にどの情報を追加するかを自由に設定できます。
- Slackのオペレーションでは、通知を送信するチャンネルやメッセージの本文を、運用に合わせて任意の内容に設定することが可能です。
- ■注意事項
- 楽楽明細、Microsoft Excel、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 楽楽明細はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
楽楽明細とSlackの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際に楽楽明細とSlackを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで楽楽明細とSlackの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：楽楽明細／Microsoft Excel／Slack
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をMicrosoft Excelに追加しSlackに通知するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- 楽楽明細・Microsoft Excel・Slackをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- 楽楽明細のトリガー設定・Microsoft ExcelとSlackのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要楽楽明細で帳票を発行した後、その都度Microsoft Excelに内容を転記し、関係部署へSlackで通知する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は、手作業がゆえに入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーが発生しやすい業務でもあります。このワークフローを活用すれば、楽楽明細での帳票発行をトリガーに、Microsoft Excelへの情報追加とSlackへの通知までを自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- 楽楽明細で発行した帳票情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記している経理担当者の方
- 帳票発行に関する部署間の情報共有を、より迅速かつ正確に行いたいと考えている方
- 毎月の定型的な転記・通知業務から解放され、より重要な業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット- 楽楽明細での帳票発行後、自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた転記作業の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記や通知業務がなくなることで、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ- はじめに、楽楽明細、Microsoft Excel、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽明細を選択し、「帳票が発行されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションで、発行された帳票情報を追記する設定を行います。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションで、指定したチャンネルに帳票が追加された旨を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 楽楽明細のトリガー設定では、帳票の発行をチェックする起動間隔を任意で設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、レコードを追加するファイルやシート名を指定し、楽楽明細から取得した値を引用して、どの列にどの情報を追加するかを自由に設定できます。
- Slackのオペレーションでは、通知を送信するチャンネルやメッセージの本文を、運用に合わせて任意の内容に設定することが可能です。
- ■注意事項
- 楽楽明細、Microsoft Excel、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 楽楽明細はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽明細で発行した帳票情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記している経理担当者の方
- 帳票発行に関する部署間の情報共有を、より迅速かつ正確に行いたいと考えている方
- 毎月の定型的な転記・通知業務から解放され、より重要な業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽明細での帳票発行後、自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた転記作業の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記や通知業務がなくなることで、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽明細、Microsoft Excel、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽明細を選択し、「帳票が発行されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションで、発行された帳票情報を追記する設定を行います。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションで、指定したチャンネルに帳票が追加された旨を通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 楽楽明細のトリガー設定では、帳票の発行をチェックする起動間隔を任意で設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、レコードを追加するファイルやシート名を指定し、楽楽明細から取得した値を引用して、どの列にどの情報を追加するかを自由に設定できます。
- Slackのオペレーションでは、通知を送信するチャンネルやメッセージの本文を、運用に合わせて任意の内容に設定することが可能です。
- ■注意事項
- 楽楽明細、Microsoft Excel、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 楽楽明細はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
【注意事項】
- 楽楽明細はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
ステップ1：楽楽明細・Microsoft Excel・Slackをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するアプリを連携しましょう！
【楽楽明細のマイアプリ連携】
「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしたら、検索窓で楽楽明細と入力します。
新規登録画面が表示されたら、記載された内容を確認の上、必須項目を入力してください。
「マイアプリを登録しました」と表示されればOKです！
【Microsoft Excelのマイアプリ連携】
以下のナビと注意事項をご確認ください。
※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
※マイアプリ連携の詳細は以下をご確認ください。
Microsoft365サービス群におけるマイアプリ手順と注意事項|Yoomヘルプセンター
【Slackのマイアプリ連携】
以下のナビを参照してください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
■概要楽楽明細で帳票を発行した後、その都度Microsoft Excelに内容を転記し、関係部署へSlackで通知する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は、手作業がゆえに入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーが発生しやすい業務でもあります。このワークフローを活用すれば、楽楽明細での帳票発行をトリガーに、Microsoft Excelへの情報追加とSlackへの通知までを自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- 楽楽明細で発行した帳票情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記している経理担当者の方
- 帳票発行に関する部署間の情報共有を、より迅速かつ正確に行いたいと考えている方
- 毎月の定型的な転記・通知業務から解放され、より重要な業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット- 楽楽明細での帳票発行後、自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた転記作業の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記や通知業務がなくなることで、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ- はじめに、楽楽明細、Microsoft Excel、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽明細を選択し、「帳票が発行されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションで、発行された帳票情報を追記する設定を行います。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションで、指定したチャンネルに帳票が追加された旨を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 楽楽明細のトリガー設定では、帳票の発行をチェックする起動間隔を任意で設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、レコードを追加するファイルやシート名を指定し、楽楽明細から取得した値を引用して、どの列にどの情報を追加するかを自由に設定できます。
- Slackのオペレーションでは、通知を送信するチャンネルやメッセージの本文を、運用に合わせて任意の内容に設定することが可能です。
- ■注意事項
- 楽楽明細、Microsoft Excel、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 楽楽明細はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽明細で発行した帳票情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記している経理担当者の方
- 帳票発行に関する部署間の情報共有を、より迅速かつ正確に行いたいと考えている方
- 毎月の定型的な転記・通知業務から解放され、より重要な業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽明細での帳票発行後、自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた転記作業の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記や通知業務がなくなることで、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽明細、Microsoft Excel、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽明細を選択し、「帳票が発行されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションで、発行された帳票情報を追記する設定を行います。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションで、指定したチャンネルに帳票が追加された旨を通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 楽楽明細のトリガー設定では、帳票の発行をチェックする起動間隔を任意で設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、レコードを追加するファイルやシート名を指定し、楽楽明細から取得した値を引用して、どの列にどの情報を追加するかを自由に設定できます。
- Slackのオペレーションでは、通知を送信するチャンネルやメッセージの本文を、運用に合わせて任意の内容に設定することが可能です。
- ■注意事項
- 楽楽明細、Microsoft Excel、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 楽楽明細はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされるので、次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3：楽楽明細のトリガー設定
最初の設定です！赤枠をクリックしてください。
アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認します。
「次へ」をクリックして進みましょう！
「トリガーの起動間隔」を設定します。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ここでは、基本的にはご契約プランの最短起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
※プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意下さい。
続いて、動作チェックのため、楽楽明細の画面に移動し、帳票を発行しましょう。
なお、帳票発行の前にデータの取り込みや承認作業が必要な場合は、事前に済ませておきましょう。
以下の画像のように表示されれば、帳票の発行は完了です。
※帳票の発行方法については、以下の楽楽明細 公式HPをご確認ください。
Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、「取得した値」が表示されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
「完了」をクリックして、次に進みましょう！
ステップ4：Microsoft Excelのアクション設定
ここでは、先ほど発行された帳票の内容をMicrosoft Excelに追加する設定を行います。
赤枠をクリックしてください。
次の画面で、連携するアカウントが合っているか確認したら、画面を下にスクロールしましょう！
続いて、データベースの連携を設定します。
まずは、「ファイルの保存場所」をプルダウンから選択します。
ドライブIDは、枠をクリックして表示される候補から設定できます。
※設定の詳細に関しては、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご確認ください。
アイテムIDやシート名も同様に、候補から選択できます。
※今回は、テスト用に下記のシートを作成しました。
そのため、テーブル範囲は「A1:G」になります。
必要な情報を入力したら「次へ」をクリックしましょう！
次の画面では、Microsoft Excelに追加する内容を入力していきます。
下記画面のように、欄をクリックすると取得した値が表示されるため、該当するものをクリックして設定してください。
「テスト」をクリックします。
テストが成功したら、Microsoft Excelの画面に移り、追加されているか確認しましょう。
無事に追加されました！次のステップに進みましょう！
ステップ5：Slackのアクション設定
最後の設定です！ここでは、Slackに通知する設定を行います。
赤枠をクリックしましょう！
※Slackで任意のチャンネルにメッセージを送信する場合、該当のチャンネルにYoomアプリを事前にインストールしておく必要があります。
該当チャンネルの「インテグレーション」からYoomを追加しておいてください。
詳しい設定方法については、下記をご参照ください。
アクションはそのままで、連携するアカウントが間違っていないか確認をします。
「次へ」をクリックし、進みましょう！
次のAPI接続設定の画面では、注意事項を読んだあと必須項目を設定しましょう！
まずは、「投稿先のチャンネルID」を設定します。
ここで指定したチャンネルにメッセージが送信されます。
「候補」から選択してください。
次に、「メッセージ」を入力します。
以下のように、楽楽明細のオペレーションで取得した値を引用して設定しましょう。
自由に設定してOKです！
※「Slackでメンション付きのメッセージを送りたい場合は<@メンバーID> と記載してください。
その他、グループメンションやチャンネル全体へのメンションも可能です。
詳しくは以下のリンクをご確認ください。
テストをクリックします。
テスト成功の表示を確認し、Slackに通知されているか確認しましょう！
通知されましたね！Yoomの画面に戻って「完了」をクリックします。
以上で、フローボットの完成です！お疲れ様でした。
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていれば、OKです。
早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。
まとめ
楽楽明細とSlackの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた帳票発行の都度の通知作業から解放され、ヒューマンエラーのリスクを根本から解消することができます。
これにより、担当者は面倒な繰り返し作業に時間を費やすことなく、発行された帳票に関する次のアクションや、より戦略的な業務に集中できる環境が整い、チーム全体の業務効率の向上が期待できます。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できるので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：エラーが出た時はどこを確認すればいいですか？
A：
エラーになった場合は、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が届きます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することが可能です。
また、通知設定をしておけばSlackやChatworkへ自動通知できます。
エラー時の対応方法については以下をご確認ください。
Q：今回使用したツール以外も連携できますか？
A：
Q：条件によって処理を分けたいのですが、可能ですか？
A：
「分岐する」オペレーションは、パーソナルプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
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