Wixでフォームが送信されたら、Googleドキュメントで書類を作成し担当者に送信する
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■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから問い合わせがあった際、手作業でGoogleドキュメントに内容を転記し、書類を作成していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Wixのフォームが送信されると、その内容を元にGoogleドキュメントで書類を自動で作成し、担当者へ送信する一連の流れを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Wixのフォームで受けた申込内容を元に、手動で書類を作成している担当者の方 WixとGoogleドキュメントをAPI連携させ、書類作成業務を効率化したいと考えている方 フォームからの問い合わせ対応を自動化し、顧客対応の速度向上を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixのフォーム送信を起点に書類作成から送信までを自動化できるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます WixからGoogleドキュメントへの手作業による転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといった人為的ミスを防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、WixとGoogleドキュメントをYoomと連携します 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、フォームの入力情報を取得します 続けて、オペレーションで書類発行機能を選択し、「Googleドキュメントで書類を発行する」アクションを設定します 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、発行した書類を添付して任意の宛先に送付します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
書類発行機能では、テンプレートとして使用するGoogleドキュメントのファイルを任意で設定できます。また、Wixのフォームから取得した情報を書類内の指定した箇所に差し込むことが可能です Gmailでメールを送信するアクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文を自由に設定できます。フォームの入力内容を件名や本文に含めたり、固定の文章を設定したりすることも可能です ■注意事項
「Wixのフォームで受け付けた問い合わせ情報を、Googleドキュメントで作成した見積書や申込書に反映させたい」
もし、Wixのフォームが送信されたタイミングで、その内容がGoogleドキュメントに自動で反映され、書類が作成される仕組み があれば便利ですよね。
これらの悩みから解放され、顧客への迅速な対応が可能になるだけでなく、入力ミスによる手戻りを防ぎ、より重要な業務に割く時間を生み出すことができます！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはWixとGoogleドキュメントを連携するためのテンプレート が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Wixでフォームが送信されたら、Googleドキュメントで書類を作成し担当者に送信する
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■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから問い合わせがあった際、手作業でGoogleドキュメントに内容を転記し、書類を作成していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Wixのフォームが送信されると、その内容を元にGoogleドキュメントで書類を自動で作成し、担当者へ送信する一連の流れを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Wixのフォームで受けた申込内容を元に、手動で書類を作成している担当者の方 WixとGoogleドキュメントをAPI連携させ、書類作成業務を効率化したいと考えている方 フォームからの問い合わせ対応を自動化し、顧客対応の速度向上を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixのフォーム送信を起点に書類作成から送信までを自動化できるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます WixからGoogleドキュメントへの手作業による転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといった人為的ミスを防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、WixとGoogleドキュメントをYoomと連携します 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、フォームの入力情報を取得します 続けて、オペレーションで書類発行機能を選択し、「Googleドキュメントで書類を発行する」アクションを設定します 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、発行した書類を添付して任意の宛先に送付します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
書類発行機能では、テンプレートとして使用するGoogleドキュメントのファイルを任意で設定できます。また、Wixのフォームから取得した情報を書類内の指定した箇所に差し込むことが可能です Gmailでメールを送信するアクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文を自由に設定できます。フォームの入力内容を件名や本文に含めたり、固定の文章を設定したりすることも可能です ■注意事項
WixとGoogleドキュメントを連携してできること
WixとGoogleドキュメントのAPIを連携すれば、Wixのフォームで受け付けた情報を元に、Googleドキュメントで任意の書類を自動で作成することが可能になります。
ここでは、具体的な自動化のユースケースを複数ご紹介するので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Wixでフォームが送信されたら、Googleドキュメントで書類を作成し担当者に送信する
Wixで公開しているWebサイトのフォームから問い合わせや申し込みがあった際に、その情報を手動でGoogleドキュメントに転記して見積書や申込書を作成する作業は、手間がかかる上にミスが発生しやすい業務です。
この連携を利用することで、Wixフォームの送信をトリガーに、入力された情報がGoogleドキュメントのテンプレートに自動で反映され、書類が作成されます。
これにより、書類作成にかかる時間を短縮し、ヒューマンエラーをなくすことで、顧客への迅速かつ正確な対応を実現します。
Wixでフォームが送信されたら、Googleドキュメントで書類を作成し担当者に送信する
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■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから問い合わせがあった際、手作業でGoogleドキュメントに内容を転記し、書類を作成していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Wixのフォームが送信されると、その内容を元にGoogleドキュメントで書類を自動で作成し、担当者へ送信する一連の流れを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Wixのフォームで受けた申込内容を元に、手動で書類を作成している担当者の方 WixとGoogleドキュメントをAPI連携させ、書類作成業務を効率化したいと考えている方 フォームからの問い合わせ対応を自動化し、顧客対応の速度向上を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixのフォーム送信を起点に書類作成から送信までを自動化できるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます WixからGoogleドキュメントへの手作業による転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといった人為的ミスを防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、WixとGoogleドキュメントをYoomと連携します 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、フォームの入力情報を取得します 続けて、オペレーションで書類発行機能を選択し、「Googleドキュメントで書類を発行する」アクションを設定します 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、発行した書類を添付して任意の宛先に送付します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
書類発行機能では、テンプレートとして使用するGoogleドキュメントのファイルを任意で設定できます。また、Wixのフォームから取得した情報を書類内の指定した箇所に差し込むことが可能です Gmailでメールを送信するアクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文を自由に設定できます。フォームの入力内容を件名や本文に含めたり、固定の文章を設定したりすることも可能です ■注意事項
Wixでフォームが送信されたら、内容に応じてGoogleドキュメントで書類を作成し担当者に送信する
Wixのフォームで「資料請求」や「見積もり依頼」など、複数の選択肢を用意している場合、手動で内容を確認し、それぞれに応じた書類を作成するのは非常に煩雑です。
この連携では、フォームの回答内容に基づいて処理を自動で分岐させ、適切なGoogleドキュメントのテンプレートを用いて書類を作成 することができます。
例えば、「Aプランの申し込み」であればAプラン用の契約書を、「Bプランの申し込み」であればBプラン用の契約書を自動で生成するため、より複雑な業務プロセスにも柔軟に対応し、手作業による判断ミスを防ぎます。
Wixでフォームが送信されたら、内容に応じてGoogleドキュメントで書類を作成し担当者に送信する
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■概要
Wixのフォームから問い合わせや申し込みがあった際、手作業でGoogleドキュメントを立ち上げて書類を作成し、メールで送付する作業に手間を感じていませんか。特に、フォームの内容に応じて書類を使い分ける必要がある場合、確認作業も増えがちです。このワークフローは、Wixフォームの送信をきっかけに、送信内容に基づいた書類をGoogleドキュメントで自動作成し、担当者へ送信する一連の流れを自動化します。WixとGoogleドキュメントの連携をスムーズに実現し、手作業を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Wixでウェブサイトを運営しており、フォームからの応対業務を自動化したい方 Googleドキュメントで日常的に契約書や申込書などの書類を作成している方 WixとGoogleドキュメントを手作業で連携しており、入力ミスや対応漏れを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixフォームへの送信を起点に、Googleドキュメントでの書類作成からメール送信までが自動化されるため、手作業の時間を削減できます。 フォーム内容の転記ミスや書類の選択ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、WixとGoogleドキュメントを用いた業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Wix、Googleドキュメント、OutlookをYoomと連携します。 トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」を設定し、対象のフォームを指定します。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、フォームの内容を元にメール本文や書類の内容を生成させます。 次に、進行先切り替え機能を設定し、フォームの特定の回答内容に応じて後続の処理を分岐させます。 次に、書類発行機能でGoogleドキュメントを選択し、指定のテンプレートにフォームやAIが生成したテキストを反映させて書類を発行します。 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、作成した書類を添付して担当者へ送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能では、メール本文などを生成するためのプロンプト（指示文）を自由に設定でき、Wixフォームから取得した情報を変数として組み込むことも可能です。 進行先切り替え機能では、Wixフォームの特定の回答内容（例：「資料請求」「問い合わせ」など）を条件に、作成する書類の種類や通知先を変えるといった設定ができます。 書類発行機能では、ベースとなるGoogleドキュメントのテンプレートを任意で設定でき、テンプレート内の特定箇所に、フォームの内容を変数として差し込めます。 Outlookのメール送信設定では、宛先（To, Cc, Bcc）、件名、本文を自由に設定できます。発行した書類を添付ファイルとして指定したり、本文にフォームの内容を含めたりすることも可能です。 ■注意事項
Wix、Googleドキュメント、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443 「進行先を切り替える」はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
WixとGoogleドキュメントの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にWixとGoogleドキュメントを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Wix Googleドキュメント Gmail
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Wixでフォームが送信されたら、Googleドキュメントで書類を作成し担当者に送信する 」フローを作成していきます！
Wix・Googleドキュメント・Gmailをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Wixのトリガー設定、Googleドキュメントのアクション設定、Gmailのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Wixでフォームが送信されたら、Googleドキュメントで書類を作成し担当者に送信する
試してみる
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから問い合わせがあった際、手作業でGoogleドキュメントに内容を転記し、書類を作成していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Wixのフォームが送信されると、その内容を元にGoogleドキュメントで書類を自動で作成し、担当者へ送信する一連の流れを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Wixのフォームで受けた申込内容を元に、手動で書類を作成している担当者の方 WixとGoogleドキュメントをAPI連携させ、書類作成業務を効率化したいと考えている方 フォームからの問い合わせ対応を自動化し、顧客対応の速度向上を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixのフォーム送信を起点に書類作成から送信までを自動化できるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます WixからGoogleドキュメントへの手作業による転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといった人為的ミスを防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、WixとGoogleドキュメントをYoomと連携します 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、フォームの入力情報を取得します 続けて、オペレーションで書類発行機能を選択し、「Googleドキュメントで書類を発行する」アクションを設定します 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、発行した書類を添付して任意の宛先に送付します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
書類発行機能では、テンプレートとして使用するGoogleドキュメントのファイルを任意で設定できます。また、Wixのフォームから取得した情報を書類内の指定した箇所に差し込むことが可能です Gmailでメールを送信するアクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文を自由に設定できます。フォームの入力内容を件名や本文に含めたり、固定の文章を設定したりすることも可能です ■注意事項
ステップ1：Wix・Googleドキュメント・Gmailをマイアプリ連携 ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
【Wixのマイアプリ連携】
それでは、Wixのマイアプリ連携を行っていきます。
以下の画面が表示されたら、「アカウント名」に任意の名称を設定してください。アカウント設定（APIキー）
続いて、以下の画面で、名前に任意の名称を入力します。
送信される認証コードを入力し、「認証してキーを生成する」をクリック。
「トークンをコピーして閉じる」をクリックしましょう。
APIキーを生成すると、アカウントIDが表示されます。
Yoomのマイアプリ画面に戻り、「アクセストークン」に先ほど取得したトークンを設定。
以上で、Wixのマイアプリ連携が完了です！
【Google ドキュメントのマイアプリ連携】
次に、Google ドキュメントをマイアプリに登録します。
以下の画面が表示されたら、「Sign in with Google」を押します。
連携したいアカウントを選択します。
画面が遷移したら「次へ」をクリックし、次の画面で「続行」をクリックしましょう。
【Gmailのマイアプリ連携】 以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
Wixでフォームが送信されたら、Googleドキュメントで書類を作成し担当者に送信する
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■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから問い合わせがあった際、手作業でGoogleドキュメントに内容を転記し、書類を作成していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Wixのフォームが送信されると、その内容を元にGoogleドキュメントで書類を自動で作成し、担当者へ送信する一連の流れを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Wixのフォームで受けた申込内容を元に、手動で書類を作成している担当者の方 WixとGoogleドキュメントをAPI連携させ、書類作成業務を効率化したいと考えている方 フォームからの問い合わせ対応を自動化し、顧客対応の速度向上を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixのフォーム送信を起点に書類作成から送信までを自動化できるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます WixからGoogleドキュメントへの手作業による転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといった人為的ミスを防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、WixとGoogleドキュメントをYoomと連携します 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、フォームの入力情報を取得します 続けて、オペレーションで書類発行機能を選択し、「Googleドキュメントで書類を発行する」アクションを設定します 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、発行した書類を添付して任意の宛先に送付します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
書類発行機能では、テンプレートとして使用するGoogleドキュメントのファイルを任意で設定できます。また、Wixのフォームから取得した情報を書類内の指定した箇所に差し込むことが可能です Gmailでメールを送信するアクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文を自由に設定できます。フォームの入力内容を件名や本文に含めたり、固定の文章を設定したりすることも可能です ■注意事項
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Wixのトリガー設定
最初の設定です！「Wixでフォームが送信されたら、Googleドキュメントで書類を作成し担当者に送信する」 フローの設定をしていきます。
タイトルを任意で修正し、連携するアカウント情報を確認します。
続いて、以下の画面が表示されたら、注意事項を参照して設定を行ってください。
Wixのダッシュボード画面に移動したら、サイドメニューの「オートメーション」をクリックします。
最後に「適用する」をクリックして設定を完了します。
続いて、動作チェックのためのテストを行うため、実際にフォームを送信しましょう！
※ 取得した値 とは？ トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得した値が表示されたら、「保存する」をクリックします。
ステップ4：Googleドキュメントに書類を発行する設定
続いて、以下の赤枠をクリックしましょう。こちら
タイトルを任意で修正し、連携するアカウント情報を確認します。
API接続設定の画面が表示されるので、設定していきましょう！
雛形書類の連携 ：入力欄をクリックすると候補が表示されます。
テスト用に以下の雛形書類をあらかじめ準備しています。
次に、「発行書類」の項目を設定していきます。
格納先のGoogle DriveのフォルダID ：入力欄をクリックして表示される候補から選択しましょう。
出力ファイル名 ：今回はデフォルトで、前ステップで取得した値を組み合わせて設定しています。
設定後、「次へ」をクリックしましょう！
以下の画面が表示されたら、赤枠の「設定方法」を参照し、置換条件の設定を行います。
置換条件を取得できたら、各項目を設定していきます。
入力完了後、「テスト」をクリックしましょう。
※ダウンロードボタンをクリックすると、Google Driveに格納された書類の確認が可能です。
無事に発行されましたね。
ステップ5：Gmailに通知する設定
いよいよ最後の設定です！
連携するアカウント情報が正しいかを確認します。
すると、以下の画面が表示されます。
To ：通知先となるメールアドレスを直接入力
CC/BCC ：通知された情報を共有したいメールアドレスを設定
差出人の名前 ：差出人の名前を設定
件名 ：通知されるメールの件名を任意で設定
本文 ：今回は添付ファイル内に取得した値が含まれているため、取得した値は使用せず、直接入力しています。
添付ファイル ：プルダウンから選択します。
入力が完了後、「次へ」をクリックしましょう！
「テスト成功」と表示されたら、「保存する」をクリックしましょう！
最後にGmailの画面に移り、通知されたか確認をします。
以上で【Wixでフォームが送信されたら、Googleドキュメントで書類を作成し担当者に送信する】 フローボットの完成です！
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了 フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていれば、フローの設定は完了です。
あとで起動させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
WixやGoogleドキュメントを使ったその他の自動化例 WixやGoogleドキュメントのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
Wixを使った便利な自動化例
データベースと連携することで、Wixのフォームで送信された情報を自動で登録できます。テンプレートを設定するだけでフォームの回答の登録漏れを防げるため、人為的ミスを削減 したいときにおすすめです！
Wixでタスクの期限が切れたら、Telegramに通知する
試してみる
■概要
Wixで管理しているタスクの期限をうっかり見逃してしまい、対応が遅れてしまった経験はありませんか。手動での確認やリマインドは手間がかかるうえ、抜け漏れが発生する原因にもなります。
このワークフローは、WixとTelegramを連携させることで、タスクの期限が切れた際に自動で通知を送ります。面倒な確認作業から解放され、重要なタスクの見逃しを防ぎ、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Wixでタスク管理を行っており、期限切れの見逃し防止を徹底したい方 情報共有にTelegramを活用し、Wixからの通知を自動化したいチーム 手作業によるタスクのリマインド業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixでタスクの期限が切れると、指定したTelegramのチャンネルへ自動で通知が届くため、確認や連絡の手間を削減できます システムが自動で通知するため、重要なタスクの確認漏れや連絡忘れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、WixとTelegramをYoomと連携します 次に、トリガーでWixを選択し、「タスクの期限が切れたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、期限切れのタスク情報を通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Telegramでメッセージを送信するアクションでは、通知するメッセージの内容を自由に設定してください。Wixのトリガーで取得したタスク名などの情報や、任意のテキストを組み合わせて、分かりやすい通知内容を作成することが可能です
■注意事項
Wix、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
Wixでフォームが送信されたらNotionに追加しSlackに通知する
試してみる
■概要
Wixでフォームが送信されたらNotionに追加しSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Webサイトの運営でWixを活用している方
・フォーム情報をNotionに自動で追加し、情報の一元管理をしたい方
・問い合わせや資料請求といった複数のフォームをWixで作成している方
2.Notionでデータ管理をしている方
・フォーム情報をNotionに集約して管理したい方
・手動によるデータ入力の時間を削減したい方
■このテンプレートを使うメリット
Wixのフォーム送信情報は、ダッシュボードや指定のメールアドレスから確認することができます。
このテンプレートを使用することで、Wixでフォームが送信されたら自動でNotionに追加することができます。
また、Notionへのデータ追加が自動化されるため、データの集計や分析にかかる時間を短縮することが可能です。
■注意事項
・Wix、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
Wixから特定のフォームが送信されたら、任意の項目を要約しZoho Mailで通知する
試してみる
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから問い合わせがあった際、内容の確認や関係者への共有に手間を感じていませんか。手作業で情報を転記したり、要点をまとめたりするのは時間もかかり、対応の遅れに繋がることもあります。
■このテンプレートをおすすめする方
Wixで構築したサイトのフォームからの問い合わせ対応を効率化したいWeb担当者の方 Zoho Mailを主に利用しており、Wixからの通知を手作業で転送・共有している方 フォームから寄せられる問い合わせ内容をスムーズに把握し、対応速度を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixのフォーム送信を起点に内容の要約からZoho Mailでの通知までが自動化され、手作業での確認や共有に費やしていた時間を短縮できます 問い合わせ内容の要点が自動で通知されるため、担当者は重要な情報を素早く把握でき、対応の質を均一化することに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、WixとZoho MailをYoomと連携します 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「要約する」を選択し、トリガーで取得したフォームの入力内容を要約するように設定します 最後に、オペレーションでZoho Mailの「メールを送信する」アクションを選択し、要約した内容を本文に含めて指定の宛先に通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「要約する」オペレーションでは、要約対象の文章を任意に設定可能です。Wixフォームから取得した特定の項目（お問い合わせ内容など）を変数として指定し、要約の条件も自由にカスタマイズできます Zoho Mailでメールを送信するオペレーションでは、宛先、件名、本文などを自由に設定できます。件名にお客様名を入れたり、本文に要約結果とフォームの全内容を記載するなど、変数を用いて柔軟な通知メールの作成が可能です ■注意事項
Wixでフォームが送信されたらGoogleスプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Wixでフォームが送信されたらGoogleスプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wixを使ってWebサイトを管理している方
・顧客対応の迅速化のためにWixのフォーム情報をGoogleスプレッドシートに自動で追加したい方
・Googleスプレッドシートへのデータ入力の時間を削減したい方
2.Googleスプレッドシートを用いて業務を進めている方
・Wixのフォームで収集したデータをGoogleスプレッドシートで一元管理したい方
・チームメンバー間でデータの共有をスピーディーに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
フォームがWixで送信されると、ダッシュボードや指定のメールアドレスからスピーディーに内容を確認することができます。
このテンプレートは、Wixでフォームが送信されたら自動でGoogleスプレッドシートにデータを追加することができます。
また、常に最新情報がGoogleスプレッドシートに反映されるため、チーム間のデータ共有もスピーディーに行うことが可能です。
■注意事項
・Wix、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Wixでフォームが送信されたらSalesforceに追加する
試してみる
■概要
Wixでフォームが送信されたらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wixで自社サイトを運営している方
・Wixのフォームを通じてリードや顧客データを収集している方
・Salesforceへのフォーム情報の連携を自動化したい方
2.業務でSalesforceを活用している方
・Salesforceへのデータ入力を自動化し、営業活動を効率化したい方
・顧客情報の一元管理でSalesforceを活用している営業担当者
■このテンプレートを使うメリット
Wixでフォームが送信されると、ダッシュボードや指定のメールアドレスで通知を受け取れます。
このテンプレートは、Wixでフォームが送信されると自動でSalesforceに追加することができます。
また、データの誤入力や記載漏れも防げるため、リード情報の損失やデータ重複といったリスクを減らすことが可能です。
■注意事項
・Wix、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Wixでフォームが送信されたらShopifyで顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Wixで作成したフォームからお問い合わせや会員登録があった際、その都度Shopifyに顧客情報を手作業で登録していませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Wixで獲得したリード情報をShopifyの顧客リストへ手作業で転記している方 顧客情報の登録作業における入力ミスや対応漏れなどの課題を解消したい方 バックオフィス業務を効率化し、そのほかの業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixのフォームが送信されるとShopifyに顧客情報が自動で登録されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を削減できます。 システムが自動でデータ連携を行うことで、手作業によるコピー＆ペーストの際に発生しがちな入力間違いや登録漏れといった人為的なミスを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、WixとShopifyをYoomと連携します。 次に、トリガーでWixの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「顧客情報を登録」では、前ステップで取得した氏名やメールアドレスなどの情報を各項目に引用・設定できます。 ■注意事項
Wix、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。 WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858 Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Wixでフォームが送信されたらTrelloに追加する
試してみる
■概要
Wixのフォームから寄せられるお問い合わせや申し込み情報を、手動でTrelloのタスクカードに転記していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Wixフォームが送信された際に、自動でTrelloに新しいカードを作成し、タスク管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Wixフォームからの情報をTrelloで管理し、手作業での転記に手間を感じている方 フォームからの問い合わせ対応の抜け漏れを防ぎ、タスク管理を効率化したい方 サイトからのリードやタスクを自動で集約し、よりコアな業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixフォームが送信されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや対応の抜け漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、WixとTrelloをYoomと連携します。 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定することで、フォーム送信を検知します。 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、前のステップで取得したフォームの情報をカードのタイトルや説明に紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Trelloで新しいカードを作成する際に、対象となるボードやリストを任意で設定してください。 カードのタイトルや説明欄には、Wixフォームから取得した情報（お名前、メールアドレス、問い合わせ内容など）を変数として自由に設定できます。また、「【新規問合せ】」のような固定のテキストを組み合わせることも可能です。 ■注意事項
Wixで見積書が承諾されたら、Boxのファイル名を更新する
試してみる
■概要
Wixで見積書が承諾された後、Boxに保管している関連ファイルを探し出し、手動でファイル名を更新する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Wixでの見積書承諾をきっかけに、Box内のファイル名を自動で更新することが可能になり、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Wixで見積書を作成し、Boxで案件に関するファイルを管理している営業担当者の方 見積書承諾後のファイル名変更といった、手作業による定型業務を効率化したい方 手作業によるファイル名の更新ミスや、対応の漏れを未然に防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixで見積書が承諾されると自動でBoxのファイル名が変更されるため、これまで手作業で行っていたファイル検索や更新の手間を省くことができます。 手作業によるファイル名の入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なファイル管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、WixとBoxをYoomと連携します。 次に、トリガーでWixを選択し、「見積書が承諾されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでBoxの「特定フォルダ内のコンテンツを検索」アクションを設定し、更新対象のファイルを探します。 最後に、同じくBoxの「ファイル名を変更」アクションを設定し、前のステップで見つかったファイルの名称を更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxでファイルを検索するアクションにおいて、検索対象とするフォルダのIDは任意で設定してください。 また、更新したいファイルを特定するための検索キーワードも、任意の内容で設定することが可能です。 ■注意事項
Wix、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
Wixの問い合わせフォームに回答されたら、データをカテゴリ別に振り分けてMicrosoft Teamsに通知する
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■概要
Wixのフォームから届く様々な内容の問い合わせを、都度確認して担当部署へ共有するのは手間のかかる業務ではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
WixとMicrosoft Teamsを利用しており、問い合わせ対応の効率化を図りたいと考えている方 手作業での問い合わせ内容の振り分けに、対応の遅れやミスなどの課題を感じている方 顧客からの問い合わせに迅速に対応し、サービス品質の向上を目指している担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixフォームへの回答をAIが自動でカテゴリ分けし、担当チャネルに即時通知するため、手作業での振り分け業務にかかる時間を短縮します。 手作業による確認漏れや、担当チャネルへの通知間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、問い合わせ対応の質を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、WixとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。 テキストを生成するオペレーションで、フォームの回答内容をもとに「技術サポート系」「料金・契約系」などのカテゴリに分類するよう指示します。 次に、分岐機能を設定し、AIが分類したカテゴリに応じて処理が分かれるようにします。 最後に、分岐先の各オペレーションでMicrosoft Teamsを設定し、カテゴリに応じたチャネルへ問い合わせ内容を通知するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるアプリは、Wixの代わりにGoogleフォームやformrunなど、Yoomが連携する他のフォーム作成ツールに変更して運用することも可能です。 AIによるカテゴリ分けやその後の分岐条件は、自社の運用に合わせて「営業関連」「採用関連」など、自由に設定や追加ができます。 通知先のアプリはMicrosoft Teamsだけでなく、SlackやChatworkなどのビジネスチャットツールに変更することもできます。 ■注意事項
Wix、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 「進行先を切り替える」はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。 Wixのフォームの回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Brevoにコンタクトを作成する
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■概要
Wixで獲得した新しい連絡先を、マーケティングオートメーションツールであるBrevoへ手作業で登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業による転記は入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、WixとBrevoを連携し、特定のセグメントに連絡先が追加された際にBrevoへコンタクトを自動で作成するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Wixで獲得したリード情報をBrevoで管理しており、手作業でのデータ移行に手間を感じている方 WixとBrevoを連携させ、顧客管理やメールマーケティングのプロセスを効率化したいと考えている方 手作業によるデータ入力のミスをなくし、常に正確な顧客情報を維持したいWebサイト運営担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixの特定のセグメントに連絡先が追加されると自動でBrevoに同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、WixとBrevoをYoomと連携します 次に、トリガーでWixを選択し、「連絡先がセグメントに追加されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでBrevoを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した連絡先情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Brevoでコンタクトを作成する際、Wixから取得した連絡先の情報（氏名やメールアドレスなど）を、Brevoのどの項目に割り当てるかを自由に設定できます ■注意事項
Wix、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleドキュメントを使った便利な自動化例 Google Meetなどのミーティングツールと連携することで、会議情報の文字起こしと記録を自動化できます。議事録の作成を自動化できるため、業務を効率化したいとき は、以下のテンプレートを利用してみてください！
Gmailで受信した情報をAIで抽出し、Googleドキュメントに追加する
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■概要
「Gmailで受信した情報をAIで抽出し、Googleドキュメントに追加する」ワークフローは、メールに含まれる重要な情報を効率的に整理・記録するための仕組みです。
■このテンプレートをおすすめする方
業務連絡や報告をメールで受け取っているが、内容の整理に時間がかかっている方 メールの内容を文書化して共有・保存したいビジネスパーソン Googleドキュメントで業務記録やレポートを管理している方 手作業による要約や転記を減らして、効率的に情報を活用したい方 大量のメールから重要な情報を見落としたくない担当者 ■このテンプレートを使うメリット
情報の整理が自動に：AIがメールの本文から重要な情報を抽出し、すぐにGoogleドキュメントへ反映します。 ドキュメント作成の手間を削減：手動での転記や要約作業を省略し、記録業務の効率が高まります。 共有・保存が簡単に：Googleドキュメントに自動で追加されるため、関係者との情報共有や後からの確認がスムーズです。 作業ミスを防止：AIによる抽出により、重要なポイントの見落としを最小限に抑えることができます。
GoogleドキュメントからMiroにボードを作成する
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■概要
企画会議の議事録やアイデア出しの内容をGoogleドキュメントでまとめた後、Miroのボードに手作業で転記する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Googleドキュメントの情報を基にMiroのボードを自動で作成できるため、ドキュメントとビジュアルボードの連携をスムーズに行うことが可能です。手作業による転記の手間を省き、アイデアの可視化を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
MiroとGoogleドキュメントを併用し、情報転記に課題を感じている企画担当者の方 議事録やテキストベースの情報を、素早くMiroのボードで共有したいチームリーダーの方 手作業によるコピー＆ペーストのミスをなくし、業務の正確性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleドキュメントから直接Miroのボードを作成できるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。 手作業による情報の転記ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleドキュメントとMiroをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleドキュメントを選択し、「Googleドキュメント上から起動」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMiroの「ボードを作成」アクションを設定し、ボードに反映させたい情報を指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Miroのボード作成オペレーションでは、ボードのタイトルや説明などの設定項目に固定のテキストを入力したり、トリガーとなったGoogleドキュメントから取得した情報を変数として埋め込んだりすることが可能です。 ■注意事項
Googleドキュメントから情報を抽出し、Confluenceにページを作成する
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■概要
Googleドキュメントで作成した議事録や仕様書を、情報共有のためにConfluenceへ手作業で転記していませんか？こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleドキュメントの内容をボタン一つでConfluenceにページとして自動作成できます。ConfluenceとGoogle Docs間の面倒な連携作業から解放され、ドキュメント管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleドキュメントで作成した議事録などを手作業でConfluenceに転記している方 ConfluenceとGoogle Docsの二重管理による更新漏れやミスを防ぎたいと考えている方 チーム内のドキュメント共有プロセスを自動化し、情報共有を円滑にしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleドキュメントの内容を自動でConfluenceにページ作成するため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮することができます。 手作業によるコピー＆ペーストのミスや転記漏れを防ぎ、ConfluenceとGoogle Docs間の情報の一貫性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleドキュメントとConfluenceをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleドキュメントを選択し、「Googleドキュメント上から起動」アクションを設定します。これにより、ドキュメントを開いた状態でフローを起動できるようになります。 最後に、オペレーションでConfluenceの「ページを作成」アクションを設定し、起動したGoogleドキュメントの情報を基にConfluenceへページが作成されるように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Confluenceのページ作成アクションでは、ページのタイトルや本文に、Googleドキュメントから取得した情報を変数として埋め込むことが可能です。 その他、ページを作成するConfluenceのスペースや親ページを任意で指定したり、固定のテキストを追加したりといったカスタムも行えます。 ■注意事項
Googleドキュメント上から起動し、データを抽出してeSignatures.ioでContractを作成する
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■概要
Googleドキュメントで作成した契約書の内容を、手作業でeSignatures.ioに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する可能性もあります。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleドキュメントで作成した契約書をeSignatures.ioで送付している方 eSignaturesとGoogleドキュメントの連携を手作業で行い、非効率を感じている方 契約書の作成から送付までのプロセスを自動化し、コア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
GoogleドキュメントからeSignatures.ioへの情報転記が自動化され、これまで手作業に費やしていた契約書作成の時間を短縮できます 手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、契約書作成業務の正確性を向上させます ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleドキュメントとeSignatures.ioをYoomと連携します 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「Googleドキュメント上から起動」するように設定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」を設定し、Googleドキュメント内の情報を抽出します 最後に、オペレーションでeSignatures.ioの「Create Contract」を設定し、抽出した情報をもとに契約書を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Chrome拡張機能トリガーの設定で、ワークフローを起動させたい対象のGoogleドキュメントのURLを任意で設定してください AI機能のテキスト抽出では、Googleドキュメント内から抽出したい項目（契約者名、金額など）を任意で設定してください eSignatures.ioで契約書を作成するアクションでは、前のステップで抽出した情報などを活用し、契約書の各項目を任意で設定してください ■注意事項
Googleフォームの回答をもとにGoogleドキュメントで書類を発行し、Google Driveに保存する
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■概要
Googleフォームを利用して定期的にデータを収集しているビジネスパーソン 書類作成やファイル管理に多くの時間を費やしている担当者 業務の自動化を検討し、効率化を図りたいと考えている企業のIT担当者 GoogleドキュメントやGoogle Driveを活用して業務プロセスを最適化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
データ入力の手間を削減：Googleフォームの回答が自動的にGoogleドキュメントに反映され、手動での転記作業が不要になります。 ファイル管理の効率化：生成された書類が自動的にGoogle Driveに整理・保存されるため、ファイルの探しやすさが向上します。 業務の正確性向上：自動化によりヒューマンエラーを防ぎ、正確な書類作成が可能になります。
Slackの投稿内容をもとにGoogle ドキュメントにテキストを追加する
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■概要
Slackでの活発な議論や共有されたアイデアを、後からGoogle ドキュメントに手作業でまとめる際に手間を感じていませんか。重要な情報が流れてしまったり、コピー＆ペーストの際に転記ミスが発生したりすることもあります。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackでの議論を議事録としてGoogle ドキュメントに集約・管理しているチームの方 Slackに投稿されたアイデアやタスクを、Google ドキュメントへ手動で転記している方 slackとgoogle docs間の情報連携を自動化し、業務の抜け漏れを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿が自動でGoogle ドキュメントに記録されるため、手作業での転記や情報集約に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、転記ミスや重要な情報の記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとGoogle ドキュメントをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションで、フローを起動したいチャンネルを設定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、Slackの投稿内容からGoogle ドキュメントに記載したい情報を抽出するよう設定します。 最後に、オペレーションでGoogle ドキュメントを選択し、「テキストを追加する」などのアクションで、指定したドキュメントに抽出したテキストを追加するよう設定します。 ■このワークフローのカスタムポイント
AI機能でテキストを抽出する際に、Slackの投稿から具体的にどの情報を抽出するか（例：「タスク内容」「報告事項」「アイデア」など）を任意で設定してください。 Google ドキュメントにテキストを追加する際に、どのドキュメントに追加するかを指定し、抽出した情報をどのような形式で追記するか（例：箇条書き、表形式など）を任意で設定してください。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
SlackとGoogle ドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google DriveでPDFファイルが格納されたらOCRで読み取り、新規Googleドキュメントに結果を追加する
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■概要
Google Driveに保管している請求書や契約書などのPDFファイルの内容を、都度Googleドキュメントに手作業でコピー＆ペーストしていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Google Driveの特定フォルダにPDFファイルが格納されるだけで、OCR機能が自動でテキストを読み取り、その結果を新しいGoogleドキュメントに出力します。手間のかかる転記作業を自動化し、業務の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveに保存したPDFの内容をテキスト化する作業に手間を感じている方 契約書や請求書などをGoogle Driveで管理し、その内容をGoogleドキュメントにまとめている方 Google DriveとGoogleドキュメント間の連携を自動化し、手作業によるミスをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveへのファイル格納をきっかけに、OCRでの読み取りからGoogleドキュメントへの出力までが自動で完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのコピー＆ペーストが不要になるため、転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとGoogleドキュメントをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のファイル形式（例：PDF）の場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します。 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定します。 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、ダウンロードしたPDFファイルの内容を読み取ります。 次に、オペレーションでGoogleドキュメントの「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、OCRで読み取ったテキスト情報を出力します。 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルの格納先フォルダを変更」アクションを設定し、処理が完了したファイルを別のフォルダに移動させます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォルダを任意のフォルダIDで指定してください。 分岐機能では、ファイル名やファイル形式など、前段のトリガーで取得した情報をもとに後続の処理を分岐させる条件を任意で設定できます。 OCR機能では、読み取り対象のファイルや抽出項目を任意でカスタマイズすることが可能です。 Googleドキュメントでドキュメントを作成する際、ドキュメントのタイトルを固定値や前段で取得した情報を用いて自由に設定できます。 Googleドキュメントに追加するテキストは、OCRで取得した情報だけでなく、固定の文言などを組み合わせて任意の内容に設定できます。 Google Driveのファイル移動アクションでは、移動先のフォルダを固定値や変数を用いて任意に設定できます。 ■注意事項
Google Drive、GoogleドキュメントとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
Google Meetの会議を自動で文字起こしし、議事録をGoogleドキュメントに追加する
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■概要
Google Meetの会議を自動で文字起こしし、議事録をGoogleドキュメントに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google Meetを頻繁に利用するビジネスパーソン
・ミーティングの内容を記録・共有する手間を省きたい方
・議事録作成の時間を短縮して他の業務に時間を割きたい方
・Googleドキュメントで議事録やメモを一元管理している方
2.チームリーダー・マネージャー
・チームメンバーのミーティング内容を把握して進捗管理や評価に役立てたい方
・重要なミーティングの内容を自動で記録して情報共有を促進したい方
3.議事録作成担当者
・文字起こしや議事録作成の負担を軽減したい方
・ミーティング後すぐに議事録を共有してアクションを促進したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google Meetはオンライン会議を効率的に行うための優れたツールですが、会議後に議事録を作成しGoogleドキュメントに手動で転記するのは、非常に労力がかかってしまい情報共有の遅れや入力ミスに繋がる可能性があります。
このフローを活用することで、Google Meetの会議が終了したら自動的に会議の内容を文字起こしと要約を行いGoogleドキュメントに追記されます。これによって会議参加者は議事録作成の手間を省くことができ、会議内容の振り返りや次のアクションに集中することが可能となります。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、Google Drive、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
メールで縦書きのPDF資料が届いたら、AIでテキストを抽出しGoogleドキュメントに内容を転記する
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■概要
メールで縦書きのPDF資料が届いたら、AIでテキストを抽出し自動でGoogleドキュメントに内容を転記するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.一定の項目をPDFから内容を取り出す作業をする方
・社会保険労務士の就業規則改定の資料作成の担当者
・名刺をデータ化する必要のある営業アシスタントや事務担当者
・論文などの手書き文書を文字起こしする研究職の方
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・PDFファイルから文字データを読み取り自動で内容を入力してくれるので、手入力の手間がなくなります。
・一連の流れが自動で完了することにより、手入力によるミスを防ぐことができます。
■注意事項
・GoogleドキュメントとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
毎週GoogleドキュメントからAIで要点を抽出し、Gmailで通知する
試してみる
■概要
毎週作成される議事録や報告書など、定期的なGoogleドキュメントの確認や要約、共有に手間を感じていませんか。このワークフローを活用することで、指定したスケジュールでGoogleドキュメントの情報をAIが自動で要約し、Gmailで関係者に通知する仕組みを構築できます。手作業による確認漏れや共有の遅れといった課題を解消し、重要な情報を効率的に共有することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
毎週の定例会議議事録など、定期的なGoogleドキュメントの要約と共有を手作業で行っている方 ドキュメントの定期的な処理を自動化したいと考えている方 AIを活用して大量のドキュメントから効率的に情報を抽出し、チームの生産性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
指定したスケジュールで自動的に要約と通知が完了するため、ドキュメントの確認や共有に費やしていた時間を短縮できます 手作業による共有漏れや確認忘れを防ぎ、重要な情報が関係者へ確実に伝わる体制を構築することに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Googleドキュメント、Gmail、Google DriveをYoomと連携します 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、毎週月曜の朝9時など、フローを起動したい日時を設定します 次に、オペレーションで、Google Driveの「特定フォルダ内のファイル・フォルダを検索」アクションを設定します 次に、オペレーションで、Googleドキュメントの「ドキュメントのコンテンツを取得する」アクションを設定し、前段で取得したドキュメントの情報を指定します 次に、オペレーションで、AI機能の「要約する」アクションを設定し、取得したドキュメントのコンテンツを要約します 最後に、オペレーションで、Gmailの「メールを送る」アクションを設定し、要約した内容を指定の宛先に送付します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガー機能では、毎週月曜の朝9時など、フローを起動したい日時を任意に設定してください Google Driveで検索対象とするフォルダは、任意のフォルダIDを指定することが可能です AI機能による要約では、要約の文字数や形式など、条件を任意にカスタマイズできます Gmailの送信設定では、通知先のメールアドレスや件名、本文などを自由に設定し、前段のAI機能で生成した要約内容などを本文に含めることも可能です ■注意事項
Google Drive、Googleドキュメント、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
WixとGoogleドキュメントの連携を自動化することで、フォームからの情報転記や、それに基づく書類作成の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより、担当者は単純なデータ入力作業から解放され、顧客への迅速なフォローアップや、より付加価値の高いコア業務に集中できるはずです！
今回ご紹介したノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。 もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちら
よくあるご質問
Q：連携の途中でエラーが起きたらどうなりますか？
A：Yoomのフローボットでは、処理中にエラーがおきた場合、ダッシュボード上で詳細が確認できます。
Q：Google スプレッドシートに転記することも可能ですか？
A：はい、可能です。
Q：フォームの回答内容で書類を分岐させる方法は？
A：分岐や進行先を切り替える機能を利用することで、フォームの回答に応じて作成書類を分けることができます。
分岐や進行先を切り替える設定の方法は、フローボットのトリガー直下にある「＋」ボタンから「分岐する」オペレーションを追加します。
※分岐、進行先を切り替えるオペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
